湖南辰州礦業股份有限公司（以下簡稱“發行人”）首次公開發行8，800萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已獲得中國證券監督管理委員會證監發行字［2007］191號文核準。

　　本次發行采用網下向詢價對象詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行，其中網下配售1，960萬股，占本次發行總量的20％；其余部分向網上發行。

　　為便于投資者了解發行人的有關情況和本次發行的相關安排，發行人和本次發行保薦人（主承銷商）定于2007年7月31日在全景網中小企業路演網舉行網上路演，敬請廣大投資者關注。

　　一、網上路演網址：全景網中小企業路演網（ｈｔｔｐ：／／ｓｍｅｒｓ．ｐ5ｗ．ｎｅｔ）。

　　二、網上路演時間：2007年7月31日（星期二）14：00－17：00。

　　三、參加人員：湖南辰州礦業股份有限公司管理層主要成員和本次發行保薦人（主承銷商）相關人員。

　　發行人：湖南辰州礦業股份有限公司

　　保薦人（主承銷商）：中信證券股份有限公司

　　2007年7月30日