亞泰集團(600881)和S錦六陸(000686)今日同時公告，7月24日，亞泰集團接到中國證監(jiān)會有關(guān)通知及批復(fù)，錦州六陸定向回購股份暨以新增股份換股吸收合并東北證券事宜和亞泰集團免于以要約方式收購錦州六陸事宜獲得中國證監(jiān)會正式核準。

　　錦州六陸吸收合并東北證券后，亞泰集團將持有錦州六陸(吸收合并完成后更名為“東北證券股份有限公司”)178，482，728股

　　亞泰集團控股東北證券

　　在東北證券借殼上市前，亞泰集團增資東北證券，成為東北證券的第一大股東。

　　東北證券成立于2000年6月28日，是經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會核準，在原吉林省證券有限責任公司和吉林省信托投資公司證券部合并重組的基礎(chǔ)上，增資擴股后設(shè)立的，注冊資本金為101，022.25萬元，股東10家。

　　十多年來，東北證券在培育資本市場、促進社會經(jīng)濟發(fā)展方面發(fā)揮了重要作用。東北證券經(jīng)營規(guī)模和市場占有率明顯提高，盈利能力和核心競爭力顯著增強，已成為國內(nèi)一家管理規(guī)范、業(yè)務(wù)全面、服務(wù)上乘、業(yè)績優(yōu)良并具有一定規(guī)模實力的證券公司。東北證券于2006年11月13日被中國證券業(yè)協(xié)會評選為“規(guī)范類證券公司”。日前券商公布的2007年半年報顯示，東北證券實現(xiàn)的凈利潤為6.31億元，每股收益達到0.52元。

　　公告稱，2006年11月16日亞泰集團2006年第六次臨時董事會會議審議通過了關(guān)于以持有的東北證券2億元次級債對東北證券增資的議案。亞泰集團決定以東北證券2006年9月30日凈資產(chǎn)的評估值50，755.79萬元為依據(jù)，以持有的東北證券2億元次級債對東北證券增資。增資完成后，亞泰集團持有東北證券的股權(quán)比例由增資前的20.01%增至42.62%，成為東北證券的第一大股東。

　　S錦六陸吸收合并東北證券

　　亞泰集團在收購報告書中稱，本次收購發(fā)生是由于S錦六陸定向回購股份暨以新增股份吸收合并東北證券引起的。根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于推進資本市場改革開放和穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》、《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革的指導(dǎo)意見》等國家有關(guān)政策的要求，本著保護S錦六陸所有股東特別是中小股東利益的原則，相關(guān)方提出了S錦六陸股權(quán)分置改革方案即S錦六陸定向回購股份暨以新增股份吸收合并東北證券的方案。根據(jù)此次以新增股份吸收合并方案，公司將成為S錦六陸第一大股東暨實際控制人。

　　本次收購S錦六陸股份的價格為9.29元/股，根據(jù)國泰君安證券股份有限公司出具的《東北證券估值報告》，東北證券的整體價值為22.68億元至26.74億元，經(jīng)合并雙方協(xié)商，本次吸收合并時東北證券整體作價23億元。亞泰集團以其持有的東北證券42.62%的股權(quán)作價認購S錦六陸股份。

　　本次收購前，亞泰集團不持有S錦六陸股份。本次S錦六陸新增股份吸收合并東北證券及股改對價支付后總股本為581，193，135 股，亞泰集團持有S錦六陸178，482，728股，占S錦六陸總股本的30.71%。

　　IC圖片