重要聲明與提示

　　黃山永新股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“發行人”）及全體董事、監事、高級管理人員保證股份變動及增發Ａ股上市公告書（以下簡稱“本公告書”）的真實性、準確性、完整性，承諾本公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。

　　本公司提醒廣大投資者注意，凡本公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱刊載于巨潮資訊網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股意向書全文。

　　上市地點：深圳證券交易所

　　股票簡稱：永新股份

　　股票代碼：002014

　　本次增發前股本總數：102，740，000股

　　本次新增上市股份：11，940，000股

　　本次增發后股本總數：114，680，000股

　　新增股份上市日期：2007年7月27日

　　經深圳證券交易所批準，本公司本次增發的新股共計11，940，000股將于2007年7月27日上市，其中10，020，760股將于當日起上市流通。上市首日本公司股票不設漲跌幅限制。

　　本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：10，020，760股。

　　本次上市股份的其他鎖定安排：本公司控股股東黃山永佳（集團）有限公司（以下簡稱“永佳集團”）承諾本次發行認購的1，919，240股在增發股份上市后一年內不減持。

　　股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

　　上市保薦人：國元證券有限責任公司

　　根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第5號＜公司股份變動報告的內容與格式＞》（2007年修訂）和《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規章的規定，現將黃山永新股份有限公司股份變動及增發股份上市事宜公告如下：

　　一、本次股份變動的原因及批準情況

　　2007年1月18日，公司第二屆董事會第十九次會議審議通過了《關于公司2007年公開發行股票方案的議案》；2007年2月9日，公司2006年度股東大會審議通過了該公開發行股票方案。根據該公開發行股票方案，2007年公開發行股票（以下簡稱“本次發行”或“本次增發”）發行數量不超過2，500萬股（以截至2006年12月31日公司總股本9，340萬股為基數，如本次發行前發生派送股票紅利、資本公積金轉增股份等事項，本次發行數量上限作相應的調整）；2007年4月4日公司實施2006年度利潤分配方案，每10股送紅股1股派4．00元紅利，實施后本次發行股票的數量上限調整為2，750萬股。

　　本次增發已獲得中國證券監督管理委員會證監發行字［2007］149號文核準。

　　本次增發招股意向書摘要于2007年7月13日刊登在《證券時報》和《上海證券報》上。本次發行采用網上、網下定價發行的方式。本次發行向公司原股東優先配售，公司原股東最大可按其股權登記日2007年7月16日收市后登記在冊的持股數量以10：0．5的比例行使優先認購權。

　　本公司和保薦人（主承銷商）根據網上和網下的總體申購情況，并結合公司的籌資需求，最終確定本次發行數量為11，940，000股，發行結果如下：

　　本次發行價格為17．58元／股，募集資金總額209，905，200．00元，扣除發行費用24，994，940．00元（其中：承銷費用19，738，000．00元，保薦費用1，800，000．00元，審計及驗資費用830，000．00元，律師費用500，000．00元，評估費用115，000．00元，發行登記費11，940．00元，推介費用2，000，000．00元），募集資金凈額為184，910，260．00元。募集資金已于2007年7月23日劃至本公司指定賬戶。安徽華普會計師事務所已對上述資金進行了驗證，并出具了華普驗字［2007］第0682號《驗資報告》。

　　二、股份總額、股份結構變動情況

　　1、本次增發前后公司的股份總額、股份結構變動如下（單位：股）：

　　2、有限售條件股份可上市交易時間如下（單位：股）：

　　注＊1：根據永佳集團本次發行承諾，其本次發行認購的1，919，240股在增發股份上市后一年內不減持，即至2008年7月27日該股份可以上市交易；同時根據永佳集團股改承諾，在2008年9月8日前，永佳集團應保證其持有的股份占公司股份總數的比例不低于百分之三十。

　　3、前10名有限售條件股東持股數量及限售條件情況如下（單位：股）：

　　注＊2：若限售期間有公司派發紅股紅息、轉增資本、增資擴股（包括增發新股和配股）等情況使公司股份總數或股東權益發生變化時，該限售價格應進行相應的調整。

　　公司本次增發完成后，黃山永佳（集團）有限公司在承諾期內的減持價格由“不低于10．18元／股”調整為“不低于10．95元／股”。

　　三、本次股份變動后前十名股東持股情況（截至2007年7月23日）

　　四、公司董事、監事及高級管理人員持股情況（截至2007年7月23日）

　　本次股份變動前及變動后，本公司董事、監事及高級管理人員均未持有公司股份。

　　五、經深圳證券交易所批準，本公司本次增發的新股共計11，940，000股將于2007年7月27日上市，其中10，020，760股將于當日起上市流通。上市首日本公司股票不設漲跌幅限制。

　　六、其他重要事項

　　本公司自招股意向書公告日至本上市公告書刊登前未發生可能對本公司有較大影響的其他重要事項。

　　七、上市保薦人及意見

　　1、 上市保薦人：國元證券有限責任公司

　　法定代表人：鳳良志

　　聯系地址：上海市浦東南路379號金穗大廈14層

　　聯系電話：021－51097188

　　傳真：021－68889165

　　聯 系 人：車達飛、于曉丹、羅欣、袁曉明

　　2、上市保薦人的保薦意見

　　上市保薦人國元證券有限責任公司經過全面的盡職調查和審慎的核查，出具保薦意見如下：“發行人組織機構健全、運行良好，公司章程合法有效，業務、資產、人員、機構、財務獨立、完整；發行人成立以來經營穩健，業績較好，具有可持續性的盈利能力，具有良好的發展前景；財務狀況良好，會計基礎工作規范，嚴格遵循國家會計制度的規定，資產質量良好，經營成果真實，現金流量正常；最近36個月內財務會計文件無虛假記載，不存在重大違法行為；本次擬募集資金的數額和使用符合相關法律法規的規定；最近3個會計年度加權平均凈資產收益率平均不低于6％；符合現行上市公司公開發行股票并上市的條件。為此，國元證券同意保薦黃山永新股份有限公司2007年公開發行股票并上市”。

　　八、備查文件

　　1、審議通過公司本次增發方案的有關董事會和股東大會決議；

　　2、中國證券監督管理委員會核準公司本次增發的“證監發行字［2007］149號文”；

　　3、本次增發的招股意向書；

　　4、承銷協議；

　　5、安徽華普會計師事務所出具的華普驗字［2007］第0682號《驗資報告》；

　　6、其他與本次增發有關的文件。

　　黃山永新股份有限公司

　　國元證券有限責任公司

　　二ＯＯ七年七月二十六日