全景網(wǎng)7月25日訊今日，S錦六陸定向回購(gòu)股份暨以新增股份吸收合并東北證券的報(bào)告書(shū)出爐，同時(shí)作為東北證券的第一大股東，亞泰集團(tuán)還公布了其收購(gòu)S錦六陸的報(bào)告書(shū)，亞泰集團(tuán)將成為收購(gòu)后S錦六陸的第一大股東。

　　根據(jù)S錦六陸定向回購(gòu)股份暨以新增股份吸收合并東北證券的報(bào)告書(shū)顯示，S錦六陸此次吸收合并東北證券將分為三步，首先是S錦六陸以扣除1000萬(wàn)元現(xiàn)金外的全部資產(chǎn)和負(fù)債作為對(duì)價(jià)回購(gòu)中油錦州持有的53.55%非流通股股份（共計(jì)8682.5萬(wàn)股股份），同時(shí)S錦六陸將新增發(fā)行247，578，040股股份換股吸收合并原東北證券定向回購(gòu)暨吸收合并后，存續(xù)公司以資本

公積金向全體股東轉(zhuǎn)增股份，每10股轉(zhuǎn)增8股，除原流通股股東以外的其他股東將部分轉(zhuǎn)增股份送予原流通股股東作為對(duì)價(jià)，相當(dāng)于原流通股股東每10股轉(zhuǎn)增12股，其他股東每10股轉(zhuǎn)增6.9144股。轉(zhuǎn)讓完成后，S錦六陸將更名為東北證券，原東北證券注銷，而原東北證券現(xiàn)有全部資產(chǎn)和業(yè)務(wù)都進(jìn)入S錦六陸，S錦六陸將轉(zhuǎn)變?yōu)橐患揖C合性的證券公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)為證券類金融業(yè)務(wù)。

　　在轉(zhuǎn)增方案實(shí)施以后，原流通股股東持股151634307股，占股本總額的26.09%，原東北證券的全體股東持股418763464 股，占股本總額的72.05%；原S錦六陸除中油錦州之外的非流通股股東持股10795364股，占股本總額的1.86%。該方案相當(dāng)于流通股每10股獲送2.22股。

　　資料顯示，截止2006年9月30日，東北證券資產(chǎn)總額4，91264.2萬(wàn)元，負(fù)債總額4，44211.6萬(wàn)元，凈資產(chǎn)468，50.6萬(wàn)元，凈資本359，00萬(wàn)元，2006年1－9月期間實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7107.9萬(wàn)元。根據(jù)中鴻信建元會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具了中鴻信建元審核字（2007）第[2009]號(hào)盈利預(yù)測(cè)審核報(bào)告顯示，2007年?yáng)|北證券將實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入49404.39萬(wàn)元，2008年將大打瘦58143.44萬(wàn)元，2007年?duì)I業(yè)利潤(rùn)為19679萬(wàn)元，而08年該數(shù)字為25276.62萬(wàn)元，2007年凈利潤(rùn)為12005.31萬(wàn)元，2008年將實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)15453.26萬(wàn)元。

　　而根據(jù)國(guó)泰君安證券對(duì)東北證券的整體價(jià)值估值并出具了的東北證券估值報(bào)告書(shū)顯示，分析師基于對(duì)證券行業(yè)的發(fā)展判斷、對(duì)東北證券的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)分析，以及未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)判斷和盈利預(yù)測(cè)，利用絕對(duì)估值法和相對(duì)估值法進(jìn)行了估值，其中，運(yùn)用絕對(duì)估值法得出東北證券的合理價(jià)值在21.77億元-26.70億元之間，在相對(duì)市值法中，運(yùn)用PE 和PB 的相對(duì)比較、以及參照宏源證券的總體市值水平，得出22.68億元-32.76億元是東北證券市值的合理波動(dòng)區(qū)間。綜合這兩種方法，國(guó)泰君安估值報(bào)告認(rèn)為東北證券整體價(jià)值的合理區(qū)間在22.68億元-26.70億元之間。

　　同時(shí)，今日還公布了亞泰集團(tuán)收購(gòu)S錦六陸，并成為S錦六陸第一大股東的報(bào)告書(shū)。根據(jù)該報(bào)告書(shū)顯示，作為此次S 錦六陸

股權(quán)分置改革方案暨回購(gòu)非流通股及新增股份吸收合并東北證券的一部分，通過(guò)此次以新增股份吸收合并及送股對(duì)價(jià)支付，亞泰集團(tuán)占S錦六陸總股本的30.71%，成為S錦六陸的第一大股東。(全景網(wǎng)/李志錦)