成都城建投資發展股份有限公司

　　2007年半年度報告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于http://www.sse.com.cn。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。

　　1.2 獨立董事徐珊先生因工作原因未能出席本次董事會，特委托獨立董事王文博先生代為出席并表決。

　　1.3 公司半年度財務報告已經重慶天健

會計師事務所有限責任公司審計并出具了標準無保留意見的審計報告。

　　1.4 公司負責人雷波先生、主管會計工作負責人彭秋錦先生及會計機構負責人李登川先生聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況

　　2.1 公司基本情況簡介

　　2.2 主要財務數據和指標

　　2.2.1 主要會計數據和財務指標

　　單位: 人民幣元

　　2.2.2 非經常性損益項目

　　√適用 □不適用

　　單位: 人民幣元

　　2.2.3 國內外會計準則差異

　　□適用 √不適用

　　§3 股本變動及股東情況

　　3.1 股份變動情況表

　　√適用 □不適用

　　單位:股

　　3.2 股東數量和持股情況

　　單位：股

　　3.3 控股股東及實際控制人變更情況

　　√適用 □不適用

　　§4 董事、監事和高級管理人員

　　4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動

　　□適用 √不適用

　　§5 董事會報告

　　5.1 主營業務分行業、產品情況表

　　單位: 人民幣元

　　其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額0萬元。其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額0萬元。

　　1、控股子公司國金證券利潤表中“業務及管理費”（其中包括經紀業務、承銷業務、咨詢業務的成本費用）在合并利潤表中列入“管理費用”項目。

　　2、公司本期因重大資產重組完成導致合并財務報表范圍發生重大變化，主營業務收支本期和上期金額不具可比性。

　　5.2 主營業務分地區情況

　　單位: 人民幣元

　　公司本期因重大資產重組完成導致合并財務報表范圍發生重大變化，主營業務收支本期和上期金額不具可比性。

　　主營業務主要包括：證券經紀業務、證券承銷業務、咨詢業務等。

　　證券自營業務收入在合并利潤表中計入投資收益。

　　5.3 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明

　　√適用 □不適用

　　公司本期因完成重大資產重組，主營業務及其結構與上年度不具可比性。

　　5.4 主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明

　　√適用 □不適用

　　主營業務盈利能力（毛利率）與上年度不具可比性，原因同上。

　　5.5 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　√適用 □不適用

　　利潤構成與上年度不具可比性，原因同上。

　　5.6 募集資金使用情況

　　5.6.1 募集資金運用

　　□適用 √不適用

　　5.6.2 變更項目情況

　　□適用 √不適用

　　5.7 董事會下半年的經營計劃修改計劃

　　□適用 √不適用

　　5.8 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明

　　√適用 □不適用

　　5.9 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明

　　□適用 √不適用

　　5.10 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明

　　□適用 √不適用

　　§6 重要事項

　　6.1半年度擬定的利潤分配預案、資本

公積金轉增股本預案

　　√適用 □不適用

　　公司以2007年6月30日公司總股本141，994，737股為基數，向全體股東以資本公積金轉增股本，轉增比例為每10股轉增10股，總計轉增141，994，737股（以下簡稱“本次公積金轉增”）。本次公積金轉增完成后，公司總股本變更為283，989，474股。資本公積金由504，038，755.55元減至362，044，018.55元。

　　本預案尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施。

　　6.2 收購、出售資產及資產重組

　　√適用 □不適用

　　1、資產置換情況

　　本公司以全部資產和負債及新增股份與九芝堂集團、湖南涌金和舒卡股份持有的國金證券合計51.76%的股權進行置換。

　　公司本次重大資產置換以2006年6月30日為基準日，本公司置出凈資產審計值為19，785.15萬元，評估值為22，224.17萬元，交易價格為20，521.05萬元；置入國金證券51.76%股權交易價格為66，252.8萬元，資產置換差價為45，731.75萬元，置換差價部分由本公司以每股人民幣6.44元，向九芝堂集團、湖南涌金和舒卡股份非公開發行人民幣普通股支付，共計發行人民幣普通股71，012，041股。

　　（1）置入資產實施情況

　　2007年1月31日，本公司已完成受讓國金證券51.76%股權的工商變更登記手續；公司非公開發行71，012，041股新股用于支付資產置換差價，股本總額由70，982，696股增至141，994，737股，該新增股份的登記手續和股份限售工作已于2007年2月9日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢；2007年3月27日經成都市工商行政管理局核準，公司注冊資本由7098.3萬元變更為141，994，737元。

　　（2）置出資產實施情況

　　截至報告期末，置出資產中除部分流動資產的移交手續，部分長期股權投資、部分固定資產以及土地使用權的相關過戶手續正在辦理中外，公司已根據《資產置換協議》之約定辦理完轉讓其他置出資產的手續；置出負債中除部分短期銀行借款外， 公司已根據《資產置換協議》之約定辦理完其他全部負債(包括應付賬款、其他應付款、應付股利、應付福利費、預提費用等負債)的轉讓手續。待上述部分置出資產的轉讓手續、部分置出負債的轉讓手續辦理完畢后，本次資產置換方告實施完畢，北京市金杜律師事務所認為，本次資產置換的全部實施不存在法律障礙。

　　2、吸收合并情況

　　本公司與國金證券簽訂了《成都城建投資發展股份有限公司新增股份吸收合并國金證券有限責任公司之合并協議》，該協議約定：公司新增股份吸收合并國金證券的新股發行價格為不低于公司2006年12月23日停牌前20個交易日

股票在證券交易所收盤價算術平均值(即每股15.37元人民幣)，且不高于公司2006 年12 月23日停牌前20 個交易日股票在證券交易所掛牌交易之最高價格(即每股19.08元人民幣)，具體發行股數由股東大會授權公司董事會根據實際情況在前述價格區間內確定。國金證券除本公司外的其他股東以國金證券48.24%股權，合計作價1，830，634，551元認購不超過119，104，395股新股，公司取得國金證券全部權益，國金證券全部資產、負債及業務均并入本公司。該吸收合并方案已獲公司2007年3月5日召開的2007年第一次臨時股東大會審議通過，相關申報材料并已報送中國證券監督管理委員會，目前，正在審核過程中。

　　6.3 擔保事項

　　□適用 √不適用

　　6.4 重大關聯交易

　　6.4.1 非經營性關聯債權債務往來

　　□適用 √不適用

　　6.5 重大訴訟仲裁事項

　　□適用 √不適用

　　6.6其它重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　6.6.1 公司持有其他上市公司發行的股票和證券投資情況

　　√適用 □不適用

　　6.6.2 公司持有非上市金融企業、擬上市公司股權的情況

　　□適用 √不適用

　　6.6.3 其他重大事項的說明

　　√適用 □不適用

　　根據公司第七屆董事會第五次會議的有關決議：（1）公司決定以2007年6月30日公司總股本141，994，737股為基數，向全體股東以資本公積金轉增股本，轉增比例為每10股轉增10股，總計轉增141，994，737股（以下簡稱“本次公積金轉增”）。本次公積金轉增完成后，公司總股本變更為283，989，474股，本預案尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施。（2）公司以資本公積金轉增股本（每10股轉增10股）后，公司以資本公積金轉增股本（每10股轉增10股）后，公司新增股份吸收合并國金證券的新股發行價格為不低于每股7.69元人民幣，且不高于每股9.54元人民幣；除本公司外的其他國金證券股東以國金證券48.24%股權，合計作價1，830，634，551元認購不超過238，053，908股新股，具體發行股數由公司董事會根據實際情況在前述價格區間內確定。（3）由于國金證券股東清華控股有限公司（以下簡稱“清華控股”）和上海鵬欣建筑安裝工程有限公司（以下簡稱“上海鵬欣”）在公司通過非公開發行股份吸收合并國金證券后，分別持有公司的股權比例將超過5％，根據中國證監會關于上市公司非公開發行的新要求，清華控股和上海鵬欣本次認購的公司股份36個月內不得轉讓。因此，關于鎖定期的安排調整為：自本次非公開發行結束之日起，九芝堂集團、清華控股和上海鵬欣認購的本次發行的股份，36個月內不得轉讓，公司、九芝堂集團、清華控股和上海鵬欣以外的國金證券其他股東認購的本次發行的股份12個月內不得轉讓。

　　§7 財務報告

　　7.1 審計意見

　　7.2 財務報表

　　資產負債表

　　編制單位: 成都城建投資發展股份有限公司2007年1-6月單位: 人民幣元

　　公司法定代表人:雷波 主管會計工作負責人:彭秋錦 會計機構負責人:李登川

　　利潤表

　　編制單位: 成都城建投資發展股份有限公司2007年1-6月單位: 人民幣元

　　公司法定代表人:雷波 主管會計工作負責人:彭秋錦 會計機構負責人:李登川

　　現金流量表

　　編制單位: 成都城建投資發展股份有限公司2007年1-6月單位: 人民幣元

　　公司法定代表人:雷波主管會計工作負責人:彭秋錦 會計機構負責人:李登川

　　合并所有者權益變動表

　　編制單位: 成都城建投資發展股份有限公司2007年1-6月單位: 人民幣元