保薦人 （主承銷商）：中信證券股份有限公司

　　重要提示

　　1、湖南辰州礦業股份有限公司（以下簡稱“辰州礦業”或“發行人”）首次公開發行9，800萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已獲中國證券監督管理委員會證監發行字［2007］191號文核準。

　　2、本次發行采用網下向詢價對象詢價配售（以下簡稱“網下配售”）與網上向社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行，其中網下配售1，960萬股，占本次發行總量的20％；其余部分向網上發行。

　　3、本次網下發行不再進行累計投標詢價，發行人和保薦人（主承銷商）中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“保薦人（主承銷商）”）將根據初步詢價情況直接確定發行價格。

　　4、中信證券作為本次發行的保薦人（主承銷商）將于2007年7月24日（Ｔ－6日）至2007年7月27日（Ｔ－3日）期間，組織本次發行的初步詢價和現場推介。只有符合《證券發行與承銷管理辦法》要求的詢價對象方可參加路演推介，有意參加初步詢價和推介的詢價對象可以自主選擇在上海、深圳或北京參加現場推介會。

　　5、詢價對象可以自主決定是否參與初步詢價，未參與初步詢價或者參與初步詢價但未提供有效報價的詢價對象，不得參與網下配售。

　　6、本次發行網下配售和網上發行同步進行。具體時間為：網下配售的申購時間為2007年7月31日（Ｔ－1日）9：00至17：00及2007年8月1日（Ｔ日）9：00至15：00；網上發行時間為2007年8月1日（Ｔ日）9：30至11：30、13：00至15：00，敬請投資者關注。

　　7、初步詢價報價截止時間為2007年7月27日（Ｔ－3日）15：00時（以保薦人（主承銷商）收到傳真的詢價表的時間為準），超過截止時間的報價將視作無效。

　　8、初步詢價結束后，如提供有效報價的詢價對象不足20家，發行人及保薦人（主承銷商）將中止本次發行，并另行公告相關事宜。

　　9、本公告僅對本次發行中有關初步詢價的事宜進行說明，投資者欲了解本次發行的一般情況，請仔細閱讀2007年7月24日登載于巨潮網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的招股意向書全文，招股意向書摘要同時刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》。

　　一、本次發行的重要日期安排

　　注：如遇重大突發事件影響本次發行，保薦人（主承銷商）將及時公告，修改本次發行日程。

　　二、初步詢價和推介的具體安排

　　中信證券作為本次發行的保薦人（主承銷商）負責組織本次發行的初步詢價工作。本次發行的初步詢價期間為2007年7月24日、25日、26日每日9：00至17：00，以及7月27日9：00至15：00。詢價對象應在上述時間內將《湖南辰州礦業股份有限公司首次公開發行Ａ股初步詢價表》（該表可從ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ網站下載）傳真至010－84049811，否則視為放棄參與本次初步詢價。

　　本次發行的保薦人（主承銷商）組織本次發行的預路演推介工作。發行人及保薦人（主承銷商）將于2007年7月24日至27日，在北京、上海、深圳等地向詢價對象進行預路演推介。為有序安排預路演推介活動和及時有效發放投資價值分析報告，請有意參加本次初步詢價的詢價對象聯系本次發行的保薦人（主承銷商）。咨詢聯系電話010－84049817。

　　三、其他重要事項

　　1、詢價對象自主決定是否參與初步詢價。未參與初步詢價或者參與初步詢價但未提供有效報價的詢價對象，不得參與網下配售。

　　2、初步詢價有效報價截止時間為2007年7月27日（Ｔ－3日）下午15：00（以主承銷商收到投資者傳真的詢價表的時間為準）。

　　3、初步詢價結束后，如提供有效報價的詢價對象不足20家，發行人及主承銷商將中止本次發行，并另行公告相關事宜。

　　4、本次網下發行不再進行累計投標詢價，發行人和主承銷商將根據初步詢價情況直接確定發行價格。發行價格將在2007年7月31日（Ｔ－1日）公告的《湖南辰州礦業股份有限公司首次公開發行Ａ股初步詢價結果及定價公告》和《湖南辰州礦業股份有限公司首次公開發行Ａ股網下向詢價對象配售和網上向社會公眾投資者定價發行公告》中公布。

　　5、若出現以下情況，詢價對象的報價將視作無效：

　　（1）本次初步詢價對象報價區間的上限不得高于下限的120％，不符合上述規定的報價將視作無效。

　�。�2）初步詢價有效報價截止時間為2007年7月27日（Ｔ－3日）下午15：00（以主承銷商收到投資者傳真的詢價表的時間為準），超過截止時間的報價將視作無效。

　　發行人：湖南辰州礦業股份有限公司

　　保薦人（主承銷商）：中信證券股份有限公司

　　2007年7月24日

　　注：未參與初步詢價或者參與初步詢價但未有效報價的詢價對象，不得參與網下配售。

　　填表日期： 2007年 月 日

　　填表說明：

　　1、 該表可從ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ網站下載。為清晰起見，建議詢價對象另行打印此表。

　　2、 同一家詢價對象的自營賬戶及其管理的投資產品賬戶須作為單一詢價對象參與初步詢價。

　　3、 詢價對象在填寫此表時不得涂改。未按要求填寫及簽章、填寫不清、填寫不完整、資料不實的初步詢價表無效。

　　4、 “詢價對象全稱”一欄中填寫的名稱須與在中國證券業協會登記備案的名稱一致。

　　5、 本表須加蓋單位公章。

　　6、 詢價對象須于2007年7月24日、25日、26日每日9：00至17：00，以及7月27日9：00至15：00將初步詢價表傳真至010－84049811，否則視為放棄參與本次初步詢價。

　　7、 在保薦人（主承銷商）公布初步詢價結果之前，詢價對象不得向第三方透露本表有關詢價區間的信息。