⊙本報(bào)記者 陳其玨

　　泛海建設(shè)今天發(fā)布了董事會(huì)關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票涉及重大關(guān)聯(lián)交易的公告。根據(jù)公告，公司將向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)5億股，并將于7月30日召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)審議議案。由此，泛海建設(shè)日前在公司治理自查報(bào)告中透露的整體上市一事終于浮出水面。

　　該公司日前發(fā)布的公司治理自查報(bào)告透露，由于公司與控股股東泛海建設(shè)控股有限公司存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的可能，控股股東已決定將通過(guò)今年非公開(kāi)發(fā)行

股票，實(shí)現(xiàn)控股股東

房地產(chǎn)業(yè)務(wù)整體上市。

　　泛海建設(shè)今天發(fā)布的公告稱(chēng)，公司將向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票，發(fā)行股票總數(shù)不超過(guò)50，000萬(wàn)股（含50，000萬(wàn)股）。特定的發(fā)行對(duì)象數(shù)量不超過(guò)十家，其中向公司控股股東泛海建設(shè)控股有限公司發(fā)行的股份數(shù)量不低于本次發(fā)行數(shù)量的50%，向公司控股股東以外的機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行的股份數(shù)量不超過(guò)發(fā)行數(shù)量的50%。本次非公開(kāi)發(fā)行股票的鎖定期按中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　據(jù)介紹，公司控股股東泛海建設(shè)控股有限公司，以其持有或有權(quán)處置的北京星火房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司100%股權(quán)、通海建設(shè)有限公司100%股權(quán)、浙江泛海建設(shè)投資有限公司100%股權(quán)、武漢王家墩中央商務(wù)區(qū)建設(shè)投資股份有限公司60%股權(quán)及其對(duì)應(yīng)資產(chǎn)作價(jià)，認(rèn)購(gòu)不少于本次發(fā)行股票總量的50%，作價(jià)依據(jù)由具有

證券從業(yè)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)最終確定的評(píng)估凈值折價(jià)確定。本次發(fā)行股票總數(shù)不超過(guò)5 億股，其中，將向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行不超過(guò)50%的股份，預(yù)計(jì)募集資金（現(xiàn)金）不超過(guò)46.375 億元，控股股東用于作價(jià)認(rèn)購(gòu)股份的資產(chǎn)價(jià)值超過(guò)認(rèn)購(gòu)股份價(jià)值的部分，公司以募集資金及以自籌方式支付。

　　泛海建設(shè)表示，本次發(fā)行對(duì)于公司抓住歷史發(fā)展機(jī)遇，增加公司項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，確保公司可持續(xù)發(fā)展，消除同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)履行公司在股改期間的相關(guān)承諾是十分必要的。

　　此前，該公司已于2006 年實(shí)施了首次非公開(kāi)發(fā)行股票，以募集資金購(gòu)買(mǎi)了控股股東在北京朝陽(yáng)區(qū)東風(fēng)鄉(xiāng)的74 萬(wàn)平方米房地產(chǎn)商住項(xiàng)目，大大提升了公司資產(chǎn)規(guī)模和公司價(jià)值，走出了履行股改承諾的第一步�，F(xiàn)公司控股股東及其關(guān)聯(lián)公司將旗下其他優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)全部注入本公司，實(shí)現(xiàn)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)整體上市，推動(dòng)公司做強(qiáng)做大，從而履行股改承諾。

　　公告稱(chēng)，本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后，將迅速提高泛海建設(shè)的資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)務(wù)規(guī)模，進(jìn)一步增強(qiáng)泛海建設(shè)的持續(xù)發(fā)展能力。根據(jù)初步測(cè)算，本次非公開(kāi)發(fā)行股票后泛海建設(shè)的凈資產(chǎn)將大幅增加，項(xiàng)目?jī)?chǔ)備增加約800 萬(wàn)平方米（按建筑面積計(jì)算）。這將為泛海建設(shè)的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)，泛海建設(shè)將步入快速發(fā)展期。