南京銀行股份有限公司（下稱“發行人”）首次公開發行不超過7億股人民幣普通股（Ａ股）（下稱“本次發行”）的初步詢價工作已于2007年7月9日完成，共有145家詢價對象在規定的時間內提交了合格的初步詢價表。

　　發行人和本次發行保薦人（主承銷商）根據初步詢價情況及發行人融資需求，協商確定本次發行股份的最終數量為6．30億股，占發行后總股本的34．30％。現將初步詢價情況及發行價格區間公告如下：

　　一、初步詢價情況

　　根據對詢價對象提交的合格的初步詢價表的統計，報價區間總體范圍為人民幣 8．00元／股－18．00元／股，報價上限分布區間為人民幣9．00元／股－18．00元／股，報價下限分布區間為人民幣8．00元／股－15．00元／股。

　　二、發行價格區間及確定依據

　　發行人和保薦人（主承銷商）根據初步詢價情況，并綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平及市場環境等因素，確定本次發行的發行價格區間為人民幣9．80元／股－11．00元／股（含上限和下限）。

　　此發行價格區間對應的市盈率區間為：

　　20．17倍－22．64倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前后孰低的2006年凈利潤除以本次發行前的總股數計算）。

　　30．69倍－34．45倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前后孰低的2006年凈利潤除以本次發行后的總股數計算，發行后總股數按本次發行6．30億股計算）。

　　三、關于網下發行公告和網上資金申購發行公告

　　有關本次發行網下向詢價對象詢價配售的相關規定，請投資者參閱2007年7月11日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《南京銀行股份有限公司首次公開發行Ａ股網下發行公告》。

　　有關本次發行網上資金申購發行的相關規定，請投資者參閱2007年7月11日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《南京銀行股份有限公司首次公開發行Ａ股網上資金申購發行公告》。

　　發行人：南京銀行股份有限公司

　　保薦人（主承銷商）：中信證券股份有限公司

　　2007年7月11日