重要提示

　　1、寧波銀行股份有限公司（下稱“發行人”或“寧波銀行”）首次公開發行4．5億股人民幣普通股（Ａ股）（下稱“本次發行”）的申請已獲得中國證券監督管理委員會證監發行字［2007］160號文核準。

　　2、本次發行之股份將在深圳證券交易所（下稱“深交所”）上市。

　　3、本次發行的發行價格區間為人民幣8．00元/股—9．20元/股（含上限和下限）。

　　4、本次發行采用網下向詢價對象詢價配售（下稱“網下配售”）與網上資金申購發行（下稱“網上發行”）相結合的方式進行。

　　5、本次發行股份數量為4．5億股，并設有回撥機制。回撥機制啟動前，網下配售股數為1．8億股，占本次發行規模的40％，網上發行股數為2．7億股，占本次發行規模的60％。本次發行網下累計投標詢價和網上發行結束后，發行人和保薦人（主承銷商）將根據總體申購情況于2007年7月13日（Ｔ＋1日）決定是否啟動回撥機制，對網下配售和網上發行的規模進行調節，具體內容請參見本公告的“本次發行的基本情況”之“網上網下回撥機制”。

　　6、只有符合“釋義”中規定條件的“配售對象”方可參與網下配售的申購。

　　7、本次網下配售的申購時間為2007年7月11日（Ｔ－1日）9：00至17：00及2007年7月12日（Ｔ日）9：00至15：30。

　　8、參與網下配售的投資者應全額繳付申購款。參與網下申購的配售對象須將（1）申購報價表（該表可從巨潮資訊網ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，或者ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｇｓｇｈ．ｃｎ/ｉｐｏ/ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ，ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｇｈｓｌ．ｃｎ/ｉｐｏ/ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ下載）；（2）法定代表人授權委托書（申購報價表中法定代表人本人簽字/章的，無須提供本材料）；（3）營業執照復印件；（4）深圳Ａ股證券賬戶卡復印件；（5）經辦人身份證復印件；以及（6）全額繳付申購款的劃款憑證復印件（請務必注明詢價對象及配售對象的名稱和“寧波銀行Ａ股申購款項”字樣）于上述申購時間內傳真至010－6627 3418。上述（1）至（4）號文件必須加蓋單位公章。網下申購截止時間為2007年7月12日（Ｔ日）15：30（以保薦人（主承銷商）收到投資者傳真的申購報價表的時間為準）。應繳申購款須于2007年7月12日（Ｔ日）17：00之前匯至保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。

　　9、本次網下配售不向配售對象收取傭金、過戶費和印花稅。

　　10、本公告僅適用于網下配售。有關網上發行的具體規定，敬請參見2007年7月11日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、和《證券時報》上的《寧波銀行股份有限公司首次公開發行Ａ股網上資金申購發行公告》。

　　11、投資者欲了解本次發行的一般情況，請詳細閱讀2007年7月4日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《寧波銀行股份有限公司首次公開發行Ａ股發行安排及初步詢價公告》和《寧波銀行股份有限公司首次公開發行股票（Ａ股）招股意向書摘要》。本次發行的《招股意向書》全文及備查文件可在巨潮資訊網ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ查詢。

　　釋 義

　　除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：

　　一、本次發行的基本情況

　　（一）股票種類

　　本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（Ａ股），每股面值人民幣1．00元。

　　（二）發行規模和發行結構

　　本次發行股份數量為4．5億股，并設有回撥機制�；負軝C制啟動前，網下配售股數為1．8億股，占本次發行規模的40％，網上發行股數為2．7億股，占本次發行規模的60％。

　　網下配售由本次發行保薦人（主承銷商）負責組織實施；網上發行在網下申購的最后一天同步進行，投資者通過深交所交易系統進行申購。

　�。ㄈ�）發行價格區間

　　本次發行的發行價格區間為人民幣8．00元/股—9．20元/股（含上限和下限）。

　　此發行價格區間對應的市盈率區間為：

　　25．95倍－29．84倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經常性損益前后孰低的2006年凈利潤除以本次發行前的總股數計算）。

　　31．65倍－36．39倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經常性損益前后孰低的2006年凈利潤除以本次發行后的總股數計算，發行后總股數按本次發行4．5億股計算）。

　�。ㄋ模┌l行價格的確定

　　本次發行網下累計投標詢價及網上發行結束后，發行人和保薦人（主承銷商）將根據累計投標詢價情況協商確定發行價格。最終確定的本次發行價格將于2007年7月16日（Ｔ＋2日）在《寧波銀行股份有限公司首次公開發行Ａ股定價、網下發行結果及網上中簽率公告》（下稱“《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》”）中公布。

　�。ㄎ澹┚W上網下回撥機制

　　本次發行網下累計投標詢價及網上發行結束后，發行人和保薦人（主承銷商）將于2007年7月13日（Ｔ＋1日）根據網上發行初步中簽率及網下初步配售比例來決定是否啟動回撥機制，具體如下：

　　1、在網下配售足額認購的情況下，若網上發行初步中簽率低于1％且低于網下配售初步配售比例，在不出現網上發行最終中簽率高于網下最終配售比例的前提下，從網下配售向網上發行回撥不超過本次Ａ股發行規模5％的股票（不超過2，250萬股）。

　　2、在出現網下或者網上認購不足的情況下，發行人和保薦人（主承銷商）可以根據實際認購情況啟動雙向回撥機制，調整網下配售和網上發行部分的規模。

　　網上發行初步中簽率＝回撥前網上發行數量/網上有效申購數量；網下初步配售比例＝回撥前網下配售數量/網下有效申購數量。

　　具體回撥情況將于2007年7月13日（Ｔ＋1日）確定，并于2007年7月16日（Ｔ＋2日）刊登的《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》中披露。

　�。ㄆ撸┍敬伟l行的重要日期

　　注：上述日期為工作日。如遇重大突發事件影響本次發行，保薦人（主承銷商）將及時公告，修改本次發行日程。

　　（八）承銷方式：承銷團余額包銷。

　�。ň牛�擬上市地點：深圳證券交易所。

　　二、網下申購與配售程序

　�。ㄒ唬┡涫蹖ο蠹版i定期安排

　　只有符合“釋義”中規定條件的“配售對象”方可參與網下配售的申購。配售對象只能以其在中國證券業協會備案的證券賬戶和資金賬戶參與本次網下申購和配售。

　　網下配售對象獲配股票自本次網上發行的股票在深交所上市交易之日起鎖定3個月。

　　本次初步詢價期間提交有效報價的詢價對象名單如下：

　�。ㄏ罗D封六版）