A股簡稱:中海發(fā)展 A股代碼:600026 公告編號:臨2007-030

　　中海發(fā)展股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽率及網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果公告

　　保薦機構(gòu)（主承銷商）：

　　本公司董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　中海發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“中海發(fā)展”或“發(fā)行人”）發(fā)行200，000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“中海轉(zhuǎn)債”）網(wǎng)上網(wǎng)下申購工作已結(jié)束。現(xiàn)將發(fā)行申購結(jié)果公告如下：

　　一、申購情況

　　中海轉(zhuǎn)債本次發(fā)行200，000萬元，發(fā)行價格每張100元，經(jīng)上海證券交易所交易系統(tǒng)主機統(tǒng)計和保薦機構(gòu)（主承銷商）中國國際金融有限公司統(tǒng)計，網(wǎng)上申購資金經(jīng)上海立信長江

會計師事務(wù)所驗證，網(wǎng)下申購訂金經(jīng)北京興華會計師事務(wù)所驗證，本次中海轉(zhuǎn)債公開發(fā)行的申購情況如下：

　　二、發(fā)行結(jié)果

　　根據(jù)《中海發(fā)展股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》的規(guī)定，本次中海轉(zhuǎn)債發(fā)行總額為200，000萬元，本次發(fā)行向發(fā)行人原A股股東優(yōu)先配售，發(fā)行人原A股股東優(yōu)先配售后的余額部分采用網(wǎng)下對機構(gòu)投資者配售和通過上海證券交易所交易系統(tǒng)上網(wǎng)定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行，網(wǎng)上發(fā)行和網(wǎng)下發(fā)行預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為50%:50%。根據(jù)實際申購結(jié)果，按照網(wǎng)下配售比例和上網(wǎng)定價發(fā)行中簽率趨于一致的原則，對初定的網(wǎng)下配售的中海轉(zhuǎn)債數(shù)量和上網(wǎng)定價發(fā)行的中海轉(zhuǎn)債數(shù)量進行調(diào)整。最終的發(fā)行結(jié)果如下：

　　1、原A股股東優(yōu)先配售結(jié)果

　　原A股有限售條件股東未參與優(yōu)先配售。原A股無限售條件股東優(yōu)先配售262，017手，即262，017，000元，占本次發(fā)行總量的13.10%。原A股股東共優(yōu)先配售262，017手，即262，017，000元，占本次發(fā)行總量的13.10%。

　　2、網(wǎng)上、網(wǎng)下實際發(fā)售數(shù)量

　　網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行總量（扣除原A股股東優(yōu)先配售部分）為1，737，983手，即1，737，983，000元，占本次發(fā)行總量的86.90%。其中，網(wǎng)上向網(wǎng)下回撥752，380.5手，即752，380，500元；網(wǎng)上實際發(fā)行總量（扣除原A股無限售條件股東優(yōu)先配售部分）為116，611手，即116，611，000元，占本次發(fā)行總量的5.83%；網(wǎng)下實際發(fā)行總量（扣除原A股有限售條件股東優(yōu)先配售部分）為1，621，372手，即1，621，372，000元，占本次發(fā)行總量的81.07%。

　　3、網(wǎng)上向一般社會公眾投資者發(fā)售的中簽率

　　本次最終確定的網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為116，611手，即116，611，000元。網(wǎng)上一般社會公眾投資者的有效申購數(shù)量為8，745，041手，即8，745，041，000元，中簽率為1.33345287%。保薦機構(gòu)（主承銷商）中國國際金融有限公司將在2007年7月5日組織搖號抽簽儀式，搖號結(jié)果將在2007年7月6日的《中國證券報》和《上海證券報》上公告。申購者根據(jù)中簽號碼，確認認購可轉(zhuǎn)債的數(shù)量，每個中簽號只能購買1手（即1，000元）中海轉(zhuǎn)債。

　　4、網(wǎng)下向機構(gòu)投資者配售結(jié)果

　　本次網(wǎng)下實際發(fā)行數(shù)量為1，621，372手，即1，621，372，000元。機構(gòu)投資者的有效申購數(shù)量為121，593，000手，即121，593，000，000元，網(wǎng)下實際配售比例為1.3334%，實際配售依照四舍五入原則精確到1，000元（1手）取整。

　　獲得配售的機構(gòu)投資者名單、實際獲配金額、返還訂金情況請見附表《機構(gòu)投資者網(wǎng)下獲配情況明細表》。

　　本公告一經(jīng)刊出，即視同向網(wǎng)下申購獲得配售的所有機構(gòu)投資者送達獲配的通知。

　　三、本次發(fā)行的中海轉(zhuǎn)債上市時間將另行公告。

　　四、有關(guān)本次發(fā)行的一般情況，請投資者查閱2007年6月27日在《中國證券報》和《上海證券報》上刊登的《中海發(fā)展股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書摘要》、《中海發(fā)展股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》，投資者亦可到下述網(wǎng)址查詢募集說明書全文及有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)資料：

　　http://www.sse.com.cn

　　http://www.cicc.com.cn

　　中海發(fā)展股份有限公司

　　2007年7月5日

　　中國國際金融有限公司

　　2007年7月5日

　　附表：機構(gòu)投資者網(wǎng)下獲配情況明細表