�。òl(fā)行人住所：南京市淮海路５０號(hào)）

　　發(fā)行人聲明

　　本招股意向書摘要的目的僅為向公眾提供有關(guān)本次發(fā)行的簡(jiǎn)要情況，并不包括招股意向書全文的各部分內(nèi)容。招股意向書全文同時(shí)刊載于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ網(wǎng)站。投資者在做出認(rèn)購(gòu)決定之前，應(yīng)仔細(xì)閱讀招股意向書全文，并以其作為投資決定的依據(jù)。

　　投資者若對(duì)本招股意向書及其摘要存在任何疑問，應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、會(huì)計(jì)師或其他專業(yè)顧問。

　　發(fā)行人及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾招股意向書及其摘要不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)招股意向書及其摘要的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　公司負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證招股意向書及其摘要中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整。

　　中國(guó)

證監(jiān)會(huì)、其他政府部門對(duì)本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對(duì)本發(fā)行人股票的價(jià)值或投資者收益的實(shí)質(zhì)性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。

　　第一節(jié) 重大事項(xiàng)提示

　　１、本行目前與四大國(guó)有商業(yè)銀行及其他全國(guó)性股份制商業(yè)銀行相比，在資產(chǎn)規(guī)模和南京地區(qū)以外網(wǎng)點(diǎn)布局方面相對(duì)處于弱勢(shì)，在實(shí)現(xiàn)區(qū)域經(jīng)營(yíng)過程中，將面臨一定的不確定風(fēng)險(xiǎn)。

　　２、受城市商業(yè)銀行監(jiān)管政策及本行資產(chǎn)、資本規(guī)模較小的約束，本行授信業(yè)務(wù)在客戶集中度方面存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，截至２００６年１２月３１日，本行最大十家客戶貸款余額占資本凈額比例為６４．８３％；此外，截至２００６年１２月３１日，本行人民幣中長(zhǎng)期貸款比例為１３７．９５％。

　　３、根據(jù)本行２００６年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于公開發(fā)行Ａ股股票前利潤(rùn)分配方案預(yù)案》，發(fā)行前滾存未分配利潤(rùn)擬由新老股東共享；本行２００６年度股東大會(huì)審議通過的利潤(rùn)分配方案，同意２００６年度每１０股分配現(xiàn)金股利１元，共計(jì)１２０，６７５，０００元；按此方案分配后的滾存利潤(rùn)及２００７年１月１日以后產(chǎn)生的未分配利潤(rùn)由本次發(fā)行后的所有新股東及現(xiàn)有股東按持股比例共同享有。

　　第二節(jié) 本次發(fā)行概況

　　

　　第三節(jié) 發(fā)行人基本情況

　　一、發(fā)行人基本資料

　　

　　二、發(fā)行人歷史沿革及改制重組情況

　�。ㄒ唬┕�司設(shè)立

　�。保梗梗的辏冈拢啡�，中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)同意在南京市原３９家城市信用合作社及信用聯(lián)社的基礎(chǔ)上組建南京城市合作銀行。１９９５年１２月２０日，中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)同意籌建股份有限公司形式的南京城市合作銀行。１９９５年１２月２９日，南京會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)本行的注冊(cè)資本進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了驗(yàn)資報(bào)告，確認(rèn)截至１９９５年１２月２９日本行實(shí)收資本人民幣３５，０００萬元。１９９６年２月６日，本行在南京市工商行政管理局辦理了登記注冊(cè)手續(xù)，并領(lǐng)取了注冊(cè)號(hào)為［２４９６８２７５－６］的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，注冊(cè)資本為３．５億元。

　　本行設(shè)立時(shí)的股本總額為３５０，０００，０００股，股東戶數(shù)共計(jì)７，０９５戶，其中：法人股東９９６戶，共持有３２７，７４７，１００股；自然人股東６，０９９戶，共持有２２，２５２，９００股。

　�。ǘ�）歷次增資情況

　�。�、第一次增資擴(kuò)股

　�。玻埃埃澳辏保霸拢保叭眨�中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)本行的增資擴(kuò)股方案，并于２００１年３月１２日發(fā)批復(fù)同意本行增資擴(kuò)股后注冊(cè)資本變更為１，０２５，７５１，３４０元。

　　２、國(guó)際金融公司入股

　�。玻埃埃蹦辏保痹拢度眨�中國(guó)人民銀行南京分行批復(fù)同意本行吸收國(guó)際金融公司投資入股，持股比例為本行股份總額的１５％。２００２年３月４日，經(jīng)中國(guó)人民銀行南京分行批準(zhǔn)，本行注冊(cè)資本增加至１，２０６，７５１，３４０元。

　　三、發(fā)行人股本情況

　�。ㄒ唬┛偣杀�、本次發(fā)行的股份及股份流通限制和鎖定安排

　　本行總股本為１，２０６，７５１，３４０股，本次擬發(fā)行不超過７００，０００，０００股，發(fā)行后總股本不超過１，９０６，７５１，３４０股。本行第一大股東南京市國(guó)有資產(chǎn)投資管理控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、本行第二大股東法國(guó)巴黎銀行、本行第三大股東南京新港高科技股份有限公司分別承諾“自南京銀行股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本公司持有的南京銀行股份，也不由南京銀行回購(gòu)本公司持有的股份”。其他股東按照《公司法》規(guī)定，自本行股票在證券交易所上市交易之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　�。ǘ�）前十名股東和前十名自然人股東持股情況

　　截至２００７年６月２５日，本行前十名股東及其持股情況如下表所示：

　　注：上表中ＳＳ是Ｓｔａｔｅ－ｏｗｎ Sｈａｒｅｈｏｌｄｅｒ的縮寫，表示其為國(guó)家股；ＳＬＳ是Ｓｔａｔｅ－ｏｗｎ Ｌｅｇａｌ－ｐｅｒｓｏｎ Ｓｈａｒｅｈｏｌｄｅｒ的縮寫，表示其為國(guó)有法人股

　　截至２００７年６月２５日，本行前十名自然人股東及其持股情況如下表所示：

　�。ㄈ�）主要股東之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　本行前十大股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　四、發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)情況

　�。ㄒ唬�營(yíng)業(yè)范圍及主營(yíng)業(yè)務(wù)

　　本行根據(jù)《商業(yè)銀行法》及中國(guó)人民銀行的有關(guān)政策規(guī)定，按照中國(guó)銀監(jiān)會(huì)江蘇監(jiān)管局頒發(fā)給本行的《金融許可證》（編號(hào)為Ｄ１００２３０１０Ｈ００１）所載明的經(jīng)營(yíng)范圍開展業(yè)務(wù)。

　　商業(yè)銀行業(yè)務(wù)是本行的核心業(yè)務(wù)，主要包括公司銀行業(yè)務(wù)、個(gè)人銀行業(yè)務(wù)及資金運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。

　　（二）分銷渠道

　　本行已在南京市建立了較為廣泛的分銷網(wǎng)絡(luò)，包括分支機(jī)構(gòu)及電子銀行服務(wù)渠道等。截至２００６年１２月３１日，本行已在南京市設(shè)立１家總行直屬營(yíng)業(yè)部和５８家支行，這些營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋了南京市的主要城區(qū)。２００７年２月１０日，本行泰州分行正式開業(yè)。本行成為繼上海銀行、北京銀行之后第三家設(shè)立異地分支機(jī)構(gòu)的城市商業(yè)銀行。本行的電子銀行服務(wù)渠道包括自動(dòng)服務(wù)設(shè)備、自助銀行、電話銀行、客戶服務(wù)中心及網(wǎng)上銀行。

　�。ㄈ�）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況及本行行業(yè)地位

　　南京是我國(guó)金融業(yè)較為發(fā)達(dá)、競(jìng)爭(zhēng)比較充分的地區(qū)之一。本行是南京市兩家具有獨(dú)立法人資格的地方性股份制商業(yè)銀行之一，目前主要服務(wù)區(qū)域集中在南京地區(qū)，主要競(jìng)爭(zhēng)來自于國(guó)有商業(yè)銀行、全國(guó)性股份制商業(yè)銀行、外資銀行、江蘇銀行及其他從事存貸款業(yè)務(wù)、資金交易業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)。

　　本行近年來的發(fā)展速度遠(yuǎn)高于本地區(qū)同行業(yè)平均水平，主要存貸款指標(biāo)目前僅次于四大國(guó)有商業(yè)銀行及交通銀行。本行在資金運(yùn)營(yíng)方面優(yōu)勢(shì)明顯，在銀行間債券市場(chǎng)形成了卓越的特色品牌形象，本行現(xiàn)券交易量、結(jié)算代理量在銀行同業(yè)中一直處于領(lǐng)先地位。

　　五、發(fā)行人資產(chǎn)權(quán)屬情況

　　本行目前所擁有的與本行業(yè)務(wù)相關(guān)的主要資產(chǎn)情況如下：

　　（一）商標(biāo)

　　截至２００６年１２月３１日，本行擁有兩項(xiàng)商標(biāo)的所有權(quán)和專用權(quán)，具體情況如下表所示：

　　

　　 （二）專利

　　截至２００６年１２月３１日，本行擁有一項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專利，具體情況如下：

　　

　　（三）房產(chǎn)情況

　　本行擁有的物業(yè)主要為總行、支行及直屬機(jī)構(gòu)的營(yíng)業(yè)辦公用房。本行各經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)使用的房產(chǎn)分為自有房產(chǎn)和租賃房產(chǎn)，截至２００６年１２月３１日，各經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)使用的自有房產(chǎn)共３６處，累計(jì)５８，６９０．９５平方米，其中已經(jīng)取得房屋所有權(quán)證的共２９處，合計(jì)５１，３３５．４８平方米，占自有房產(chǎn)總面積的８７．４７％。截至２００６年１２月３１日，本行有部分經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)使用的房屋及建筑物的產(chǎn)權(quán)手續(xù)尚在辦理之中，共７處，累計(jì)７，３５５．４７平方米，占本行經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)使用的自有房產(chǎn)面積總額的１２．５３％。本行承諾，本次股票發(fā)行上市后一年內(nèi)解決上述房屋的所有權(quán)問題。

　�。ㄋ模┨卦S經(jīng)營(yíng)情況

　　截至招股意向書簽署之日，本行總行、總行下屬５８家支行及泰州分行均已取得中國(guó)銀監(jiān)會(huì)江蘇監(jiān)管局頒發(fā)的《金融許可證》。

　　六、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易情況

　�。ㄒ唬┩瑯I(yè)競(jìng)爭(zhēng)

　　本行無控股股東或者實(shí)際控制人。持有本行５％及以上股份的股東有南京市投資管理控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、法國(guó)巴黎銀行、南京新港高科技股份有限公司以及國(guó)際金融公司。

　　本行第一大股東南京市國(guó)有資產(chǎn)投資管理控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司持有交通銀行股份有限公司０．９０％的股份，對(duì)其不存在實(shí)際控制能力，與本行之間不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。

　　本行與第二大股東法國(guó)巴黎銀行簽訂了戰(zhàn)略聯(lián)盟合作協(xié)議，就可能出現(xiàn)的業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)行了排他性約定。法國(guó)巴黎銀行對(duì)本行的影響僅通過一名董事會(huì)成員以及一名副行長(zhǎng)來實(shí)現(xiàn)，對(duì)本行不構(gòu)成控制關(guān)系，不存在通過操控本行業(yè)務(wù)以損害中小股東利益的情形。

　　本行第三大股東南京新港高科技股份有限公司不持有其他商業(yè)銀行的股份，與本行之間不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。

　　本行第四大股東國(guó)際金融公司主要通過在國(guó)際市場(chǎng)募集的資金投資于發(fā)展中國(guó)家的私營(yíng)部門，為政府和企業(yè)提供技術(shù)援助及咨詢服務(wù)，從而促進(jìn)發(fā)展中成員國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，與其投資企業(yè)不存在控制關(guān)系，與本行之間不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。

　　除法國(guó)巴黎銀行通過戰(zhàn)略聯(lián)盟合作協(xié)議約定外，持有本行５％以上股份的主要股東南京市投資管理控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司和南京新港高科技股份有限公司已出具避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾函。

　�。ǘ�）關(guān)聯(lián)交易

　　本行的關(guān)聯(lián)方包括：持本行５％及５％以上股份的股東；持本行５％及５％以上股份股東的控股股東、控股子公司；董事、高級(jí)管理人員及與其關(guān)系密切的家庭成員，本行董事、高級(jí)管理人員及與其關(guān)系密切的家庭成員在本行以外兼任董事長(zhǎng)、總經(jīng)理的機(jī)構(gòu)；本行的子公司、合營(yíng)公司、聯(lián)營(yíng)公司。

　　本行關(guān)聯(lián)交易主要包括：對(duì)關(guān)聯(lián)方發(fā)放貸款，接受存款，辦理銀行承兌匯票，開立信用證、保函等業(yè)務(wù)。本行的關(guān)聯(lián)交易遵守法律、行政法規(guī)、國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度和有關(guān)的銀行業(yè)監(jiān)督管理規(guī)定，按照公平、公正原則，以不優(yōu)于對(duì)非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件進(jìn)行，本行現(xiàn)時(shí)存在的關(guān)聯(lián)交易不會(huì)影響其他股東和存款人的利益。由于本行采取規(guī)范和有效的控制關(guān)聯(lián)貸款的管理措施，關(guān)聯(lián)貸款及其利息收入的變動(dòng)對(duì)本行財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果影響程度較小。

　　關(guān)聯(lián)交易期末余額占比情況如下表所示：

　　單位：千元

　　

　　關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)收入和成本占比情況如下表所示：

　　單位：千元

　　

　　本行的獨(dú)立董事白世春、徐福武、吳公健、裴平和謝滿林對(duì)本行報(bào)告期內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表如下意見：“上述關(guān)聯(lián)交易是由交易雙方在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成的，貸款利率定價(jià)水平依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格確定，發(fā)放貸款的條件沒有優(yōu)于其他借款人同期同類貸款的條件。關(guān)聯(lián)交易定價(jià)客觀公允，不存在損害南京銀行及非關(guān)聯(lián)股東利益的情況。上述關(guān)聯(lián)交易的審批和決策程序符合相關(guān)法定批準(zhǔn)程序，體現(xiàn)了公開、公平、公正的原則�！�

　　七、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員

　　

　　

　　 本行董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員之間不存在配偶關(guān)系、三代以內(nèi)直系和旁系親屬關(guān)系。

　　截至２００６年１２月３１日，本行董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員持有本行股份情況如下表所示：

　　

　　 截至２００６年１２月３１日，本行董事孔軍持有股東單位南京高科股份計(jì)２３，３２３股。其他董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員未持有本行關(guān)聯(lián)企業(yè)的股份。

　　截至２００６年１２月３１日，本行董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的直屬親屬持有本行股份情況如下表所示：

　　

　　本行高級(jí)管理人員２００６年度報(bào)酬如下表所示：

　　

　　注：艾飛立未在本行領(lǐng)取薪酬。

　　八、發(fā)行人主要股東情況

　　持有本行股份比例超過５％及以上的股東情況如下：

　�。�、南京市國(guó)有資產(chǎn)投資管理控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司

　　南京市國(guó)有資產(chǎn)投資管理控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司成立于２００２年９月３日，是由南京市政府組建的具有國(guó)有資產(chǎn)投資主體職能的國(guó)有獨(dú)資有限責(zé)任公司。其持有本行２３８，６４０，０００股，占總股本的１９．７８％，所持股份不存在被凍結(jié)、質(zhì)押或有爭(zhēng)議的情形。

　　２、巴黎銀行

　　巴黎銀行是歐洲具領(lǐng)導(dǎo)地位的銀行及金融服務(wù)機(jī)構(gòu)，全球第六大銀行（２００７年《ＦＯＲＢＥＳ》排名），歐元區(qū)第二大銀行（以市值計(jì)算）。巴黎銀行的核心業(yè)務(wù)包括企業(yè)及投資銀行、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、法國(guó)國(guó)內(nèi)零售銀行和國(guó)際零售銀行與金融服務(wù)四個(gè)方面。巴黎銀行持有本行２３１，７１０，０００股，占總股本的１９．２０％，所持股份不存在被凍結(jié)、質(zhì)押或有爭(zhēng)議的情形。

　�。场⒛暇┬赂鄹呖萍脊煞萦邢薰�司

　　南京新港高科技股份有限公司是１９９２年７月４日經(jīng)南京市經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)寧體改（１９９２）２５４號(hào)文批準(zhǔn)設(shè)立的定向募集股份有限公司。其持有本行２０５，２００，０００股，占總股本的１７．００％，所持股份不存在被凍結(jié)、質(zhì)押或有爭(zhēng)議的情形。

　　４、國(guó)際金融公司

　　國(guó)際金融公司（ＩＦＣ）成立于１９５６年，是世界銀行集團(tuán)成員之一，負(fù)責(zé)民營(yíng)部門的發(fā)展。國(guó)際金融公司總部設(shè)在美國(guó)華盛頓特區(qū)，其宗旨是通過促進(jìn)私營(yíng)企業(yè)的發(fā)展促進(jìn)發(fā)展中成員國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。國(guó)際金融公司持有本行６０，３２０，０００股，占總股本的５．００％。

　　九、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息及管理層討論與分析

　�。ㄒ唬┖�(jiǎn)要財(cái)務(wù)報(bào)表

　�。�、資產(chǎn)負(fù)債表

　　單位：千元

　　

　�。�、利潤(rùn)表

　　單位：千元

　　

　　 ３、現(xiàn)金流量表

　　單位：千元

　　

　　（二）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和監(jiān)管指標(biāo)

　�。�、資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)

　　單位：千元

　　

　�。病⒗麧�(rùn)表主要數(shù)據(jù)

　　單位：千元

　　

　�。�、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　

　　注：本行非經(jīng)常性損益按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露規(guī)范問答第１號(hào)：非經(jīng)常性損益》（２００７年修訂）的要求確定和計(jì)算。

　　４、主要監(jiān)管指標(biāo)

　　

　�。ㄈ�）管理層對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的討論與分析

　�。薄①Y產(chǎn)負(fù)債重要項(xiàng)目分析

　�。ǎ保┵Y產(chǎn)結(jié)構(gòu)變動(dòng)分析

　　本行截至２００４年１２月３１日、２００５年１２月３１日及２００６年１２月３１日的總資產(chǎn)分別為３８２．７２億元、４８５．９３億元、５７９．６７億元。本行資產(chǎn)主要由貸款及墊款和債券投資構(gòu)成。截至２００６年１２月３１日，本行的貸款及墊款賬面價(jià)值（扣除貸款損失準(zhǔn)備后）和債券投資分別占本行總資產(chǎn)的４２．８３％和３８．４８％。

　　貸款及墊款是本行資產(chǎn)的重要組成部分。截至２００４年１２月３１日、２００５年１２月３１日及２００６年１２月３１日，貸款及墊款賬面價(jià)值（扣除貸款損失準(zhǔn)備后）分別占本行總資產(chǎn)的３９．５３％，３９．９９％及４２．８３％。

　　截至２００４年１２月３１日、２００５年１２月３１日及２００６年１２月３１日，本行債券投資分別為１４５．０１億元、２０５．２９億元及２２３．０７億元，占本行總資產(chǎn)的比例分別為３７．８９％、４２．２５％及３８．４８％。本行的債券投資包括交易性債券、可供出售債券、持有至到期債券和列作應(yīng)收投資款項(xiàng)的債券。

　　除貸款和墊款和債券資產(chǎn)外，本行現(xiàn)有資產(chǎn)還包括現(xiàn)金及存放中央銀行款項(xiàng)、存放同業(yè)款項(xiàng)、拆出資金、買入返售金融資產(chǎn)、應(yīng)收利息、長(zhǎng)期股權(quán)投資、固定資產(chǎn)及在建工程、無形資產(chǎn)、遞延所得稅資產(chǎn)和其他資產(chǎn)。截至２００４年１２月３１日、２００５年１２月３１日及２００６年１２月３１日，本行除貸款和墊款和債券投資外的其他資產(chǎn)分別為８６．４３億元、８６．３０億元及１０８．３１億元，分別占本行總資產(chǎn)的２２．５８％、１７．７６％及１８．６８％。

　�。ǎ玻┴�(fù)債結(jié)構(gòu)變動(dòng)分析

　　從目前的負(fù)債結(jié)構(gòu)來看，以吸收存款構(gòu)成本行資金來源的主體，賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款和同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)存放款項(xiàng)等成為本行資金來源的重要補(bǔ)充。

　　截至２００４年１２月３１日、２００５年１２月３１日及２００６年１２月３１日，吸收存款分別占總負(fù)債的７７．４３％、７７．１３％及７９．２３％。賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款占總負(fù)債的比例分別為１２．１４％、１２．０７％及３．１４％。同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)存放款項(xiàng)占總負(fù)債的比例分別為３．３９％、２．２７％及１０．０４％。

　　這種負(fù)債結(jié)構(gòu)是積極貫徹資產(chǎn)負(fù)債管理思想的結(jié)果，使得本行既能夠保持資金來源的穩(wěn)定性，又能夠充分降低資金成本，同時(shí)保持充分地流動(dòng)性，從而有利于本行在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)優(yōu)化資產(chǎn)配置，從而提升資產(chǎn)的盈利能力。

　　２、利潤(rùn)表重要項(xiàng)目分析

　�。ǎ保├�息凈收入

　　本行利息凈收入主要受本行生息資產(chǎn)收益、付息負(fù)債成本以及這些資產(chǎn)和負(fù)債平均余額等因素的影響。本行生息資產(chǎn)的平均收益率和付息負(fù)債的平均成本則在很大程度上受利率政策、貨幣政策、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、宏觀經(jīng)濟(jì)狀況和市場(chǎng)資金需求狀況的影響。

　�。ǎ玻┦掷m(xù)費(fèi)收入

　　本行２００４年、２００５年及２００６年度的手續(xù)費(fèi)收支凈額分別為０．２８億元、０．４２億元及０．５８億元。手續(xù)費(fèi)及傭金收支凈額增加的主要原因是本行代理業(yè)務(wù)、結(jié)算業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù)及其它業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。

　�。ǎ常┩顿Y收益

　　考慮交易性金融工具的公允價(jià)值變動(dòng)收益，２００４年、２００５年及２００６年，本行債券投資的實(shí)際投資收益（不包括債券投資的利息收益）為－０．７７億元、０．５３億元及０．９３億元，主要受債券市場(chǎng)整體波動(dòng)的影響。

　�。ǎ矗�業(yè)務(wù)及管理費(fèi)

　　本行２００５年業(yè)務(wù)及管理費(fèi)為４．６０億元，比上年增長(zhǎng)０．４９億元，增幅１２．００％。本行２００６年業(yè)務(wù)及管理費(fèi)５．３１億元，比上年增長(zhǎng)０．７１億元，增幅１５．４２％。

　　在營(yíng)運(yùn)效率方面，本行加強(qiáng)了預(yù)算管理和成本控制，業(yè)務(wù)及管理費(fèi)增長(zhǎng)幅度低于營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)幅度，２００５年成本收入比為３７．69％，比上年降低了１１．０１個(gè)百分點(diǎn)；２００６年成本收入比為３5．15％，比上年降低了２．54個(gè)百分點(diǎn)，運(yùn)營(yíng)效率得到持續(xù)改善。

　�。ǎ担┵Y產(chǎn)減值損失準(zhǔn)備

　�。玻埃埃当拘匈Y產(chǎn)減值損失準(zhǔn)備６．６３億元，比２００４年增加了１．２８億元，主要原因是本行信貸業(yè)務(wù)的擴(kuò)展，增加了信貸資產(chǎn)的規(guī)模，從而貸款損失準(zhǔn)備比上年增加計(jì)提了１．１１億元。２００６年本行資產(chǎn)減值損失準(zhǔn)備７．２５億元，比２００５年增加了０．６２億。類似地，２００６年本行貸款損失準(zhǔn)備比上年增加了０．４１億元。

　　（６）所得稅

　�。玻埃埃茨�、２００５年及２００６年本行所得稅支出分別為０．６８億元、１．０９億元和１．３６億元，２００５年比２００４年增長(zhǎng)０．４１億元，增幅６０．９９％，２００６年比２００５年增長(zhǎng)０．２７億元，增幅２４．７７％。

　�。�、現(xiàn)金流量分析

　　本行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入構(gòu)成主要為客戶存款和同業(yè)存放款、向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金以及收取的利息和手續(xù)費(fèi)。本行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出主要為客戶貸款和墊款。

　　本行投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入主要為收回投資所收到的現(xiàn)金，本行投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出主要為投資支付的現(xiàn)金。報(bào)告期內(nèi)，本行投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量的波動(dòng)較大，是因?yàn)楸拘袑�債券投資活動(dòng)作為補(bǔ)充手段以提高本行的流動(dòng)性管理能力和盈利能力，從而有效規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　本行籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入主要為發(fā)行債券收到的現(xiàn)金，本行籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出主要為分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金。

　　 （四）股利分配

　�。薄⒐衫�分配政策

　　本行股票均為普通股，本行股利分配將遵循“同股同利”的原則，按股東持有的股份份額，以現(xiàn)金股利、股票或其他合法的方式進(jìn)行分配。

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，本行稅后利潤(rùn)按下列順序分配：彌補(bǔ)上一年度的虧損；提取法定公積金；提取一般準(zhǔn)備；提取任意公積金；支付股東股利。

　　本行法定公積金累計(jì)額為本行注冊(cè)資本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公積金及一般準(zhǔn)備后，是否提取任意公積金由股東大會(huì)決定。本行不得在彌補(bǔ)本行虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)。

　　股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后兩個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)工作。

　�。病⒈拘凶罱�三年股利分配情況

　�。玻埃埃的辏丛拢保等�，本行２００４年度股東大會(huì)審議通過２００４年度利潤(rùn)分配方案，同意２００４年度不進(jìn)行股利分配。

　�。玻埃埃赌辏翟拢玻橙眨�本行２００５年度股東大會(huì)審議通過２００５年度利潤(rùn)分配方案，同意全體股東均按所持股份的８％進(jìn)行利潤(rùn)分配，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利９，６５４萬元。

　　２００７年３月２０日，本行２００６年度股東大會(huì)審議通過２００６年度利潤(rùn)分配方案，同意２００６年度每１０股分配現(xiàn)金股利１元，共計(jì)１２０，６７，５０００元。

　�。�、本次發(fā)行完成前滾存利潤(rùn)的分配安排和已履行的決策程序

　�。玻埃埃赌辏冈拢比�，本行２００６年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公開發(fā)行Ａ股股票前利潤(rùn)分配方案預(yù)案》，發(fā)行前滾存未分配利潤(rùn)擬由新老股東共享。本行２００６年度股東大會(huì)審議通過的利潤(rùn)分配方案，同意２００６年度每１０股分配現(xiàn)金股利１元，共計(jì)１２０，６７５，０００元；按此方案分配后的滾存利潤(rùn)及２００７年１月１日以后產(chǎn)生的未分配利潤(rùn)由本次發(fā)行后的所有新股東及現(xiàn)有股東按持股比例共同享有。

　　第四節(jié) 募集資金運(yùn)用

　　本行本次擬發(fā)行不超過７００，０００，０００股人民幣普通股股票，募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將計(jì)入本行核心資本，全部用于充實(shí)資本金，增強(qiáng)本行資本實(shí)力，提高抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，推動(dòng)本行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。具體用于機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)、金融電子化建設(shè)、核心客戶培養(yǎng)、人才培訓(xùn)等方面。

　　本次募集資金的運(yùn)用，預(yù)計(jì)將對(duì)本行的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生以下的直接影響：

　�。�、對(duì)凈資產(chǎn)、每股凈資產(chǎn)和凈資產(chǎn)收益率的影響：通過本次發(fā)行，本行凈資產(chǎn)將大幅增加，本行每股凈資產(chǎn)和凈資產(chǎn)收益率也將相應(yīng)產(chǎn)生變化。

　�。病⒈敬文技�資金到位后，本行資本充足率將得以提高。

　�。�、對(duì)盈利能力的影響：由于從本次發(fā)行完成到業(yè)務(wù)規(guī)模的相應(yīng)擴(kuò)大還需要一個(gè)過程，因此直接產(chǎn)生的效益可能無法在短期內(nèi)明顯體現(xiàn)。本次募集資金將全部用于充實(shí)資本金，有利于增強(qiáng)本行資本實(shí)力以及推動(dòng)本行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，從而提高本行的盈利能力。

　　第五節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)因素和其他重要事項(xiàng)

　　一、風(fēng)險(xiǎn)因素

　�。薄⑿庞蔑L(fēng)險(xiǎn)。如果受信人不能按協(xié)議履行義務(wù)，本行授信業(yè)務(wù)將面臨損失的可能。本行持有的公司債和短期融資券等資產(chǎn)也存在一定的信用風(fēng)險(xiǎn)。

　�。病⒘鲃�(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。本行即時(shí)償還的資產(chǎn)負(fù)債流動(dòng)性缺口為負(fù)，截至２００６年１２月３１日，中長(zhǎng)期貸款比例１３７．９５％。如果無法維持存款增長(zhǎng)或者存款大幅下降，本行的流動(dòng)性可能會(huì)受到不利影響。

　　３、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)利率的非預(yù)期波動(dòng)將有可能導(dǎo)致本行存貸利差縮小，從而使得本行利息收入降低，貸款及應(yīng)收款項(xiàng)的期末價(jià)值也會(huì)有所變動(dòng)。市場(chǎng)利率的非預(yù)期變動(dòng)會(huì)對(duì)本行對(duì)于浮動(dòng)利率貸款、應(yīng)收款項(xiàng)或持有至到期投資的期末價(jià)值可能產(chǎn)生一定的影響，進(jìn)而影響本行損益水平。

匯率的變動(dòng)則會(huì)對(duì)本行外匯結(jié)算以及期末外匯資產(chǎn)負(fù)債的折算產(chǎn)生一定影響。

　�。�、區(qū)域經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。目前本行業(yè)務(wù)主要集中于南京地區(qū)，本行業(yè)務(wù)的發(fā)展受地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展波動(dòng)影響程度較大。本行目前已在泰州設(shè)立分行，并會(huì)將業(yè)務(wù)逐步拓展到長(zhǎng)江三角洲地區(qū)其他經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的大中城市，在實(shí)施區(qū)域經(jīng)營(yíng)過程中，本行將面臨著一定的不確定風(fēng)險(xiǎn)。

　�。�、信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。本行近年來不斷加強(qiáng)金融電子化建設(shè)，但

信息化平臺(tái)也存在運(yùn)行中的不可靠性，如果出現(xiàn)系統(tǒng)安全防護(hù)的欠缺、非法的數(shù)據(jù)存取等情況，無論是偶然事故，還是人為入侵破壞，都將給本行帶來一定損失。

　�。�、未作盈利預(yù)測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)。本行未對(duì)發(fā)行當(dāng)年的盈利作出預(yù)測(cè)，這將對(duì)投資者判斷本行發(fā)行當(dāng)年的經(jīng)營(yíng)前景造成一定影響。

　　二、其他重要事項(xiàng)

　�。�、截至２００６年１２月３１日，本行正在履行的標(biāo)的金額在１２，０００萬元以上（含）的信貸合同共１５筆，總計(jì)金額２２４，９００萬元。

　　２、截至２００６年１２月３１日，本行沒有作為被告的未了結(jié)或可預(yù)見的訴訟和仲裁案件。

　　截至２００６年１２月３１日，本行作為原告的案件中沒有未了結(jié)或可預(yù)見的單個(gè)標(biāo)的金額超過資本凈額１０％的重大訴訟和仲裁案件。本行標(biāo)的金額在等值人民幣１，０００萬元以上的未決訴訟和仲裁事項(xiàng)共計(jì)１５件，合計(jì)金額等值人民幣３１，１５５．２４萬元。

　　第六節(jié) 本次發(fā)行各方當(dāng)事人和發(fā)行時(shí)間安排

　　一、本次發(fā)行各方當(dāng)事人情況

　　

　　二、本次發(fā)行上市的重要日期

　　

　　第七節(jié) 備查文件

　　投資者可以在上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及發(fā)行人住所和主承銷商辦公地址（上海市浦東南路５２８號(hào)證券大廈南塔二十一樓）查閱本招股意向書全文及備查文件。

　　南京銀行股份有限公司

　　二○○七年六月二十八日

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。