重要提示

　　1、寧波銀行股份有限公司（下稱“發行人”）首次公開發行不超過4．5億股人民幣普通股（Ａ股）（下稱“本次發行”）的申請已獲得中國證券監督管理委員會證監發行字［2007］160號文核準。

　　2、本次發行之股份將在深圳證券交易所（下稱“深交所”）上市。

　　3、本次發行將采用網下向詢價對象詢價配售（下稱“網下配售”）與網上資金申購發行（下稱“網上發行”）相結合的方式進行。網下配售由本次發行保薦人（主承銷商）負責組織實施；網上發行在網下配售的最后一天同步進行，投資者通過深交所交易系統進行申購，以發行價格區間上限繳納申購款。

　　4、本次發行Ａ股股份數量不超過4．5億股，并設有回撥機制。回撥機制啟動前，網下配售股數不超過1．8億股，占本次發行規模的40％，網上發行不超過2．7億股，占本次發行規模的60％。回撥機制的啟用將根據網上發行初步中簽率及網下初步配售比例來確定，具體安排請參見本公告中“本次發行安排”之“網上網下回撥機制”。

　　5、本次發行的詢價分為初步詢價和累計投標詢價。發行人和保薦人（主承銷商）通過向詢價對象進行初步詢價確定發行價格區間，在發行價格區間內通過向配售對象進行網下累計投標詢價確定發行價格。

　　詢價對象可以自主決定是否參與初步詢價。未參與初步詢價或者參與初步詢價但未提交有效報價的詢價對象，不得參與網下累計投標詢價和網下配售。本次發行的初步詢價期間為2007年7月4日、5日及6日每日9：00至17：00，以及7月9日9：00至15：30。詢價對象應在上述時間內填寫《寧波銀行股份有限公司首次公開發行Ａ股初步詢價表》（下稱“初步詢價表”，該表可從巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，或者ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｓｇｈ．ｃｎ／ｉｐｏ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ，ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｈｓｌ．ｃｎ／ｉｐｏ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ下載）并傳真至010－6627 3418，否則視為放棄參與本次初步詢價。

　　6、本次發行網下累計投標詢價與網上發行同步進行。網下累計投標詢價的時間為2007年7月11日（Ｔ－1日）（Ｔ日指網上資金申購日，為2007年7月12日）9：00至17：00及2007年7月12日（Ｔ日）9：00至15：30；網上發行的時間為2007年7月12日（Ｔ日），申購時間為深交所正常交易時間（上午9：30至11：30，下午13：00至15：00）。

　　7、參與網上發行的投資者應以2007年7月11日《寧波銀行股份有限公司首次公開發行Ａ股網上資金申購發行公告》中公告的發行價格區間上限申購繳款。如果最終確定的發行價格低于發行價格區間上限，差價部分將于2007年7月17日（Ｔ＋3日）與未中簽的網上申購款同時退還給參與網上發行的投資者。投資者參與網上發行應當遵守深交所和證券登記結算機構的相關規定。

　　8、本公告僅對本次發行中有關發行安排和初步詢價的事宜進行說明，投資者欲了解本次發行的一般情況，請仔細閱讀2007年7月4日登載在巨潮網站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本次發行《招股意向書》全文。《招股意向書摘要》將于2007年7月4日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》。

　　一、本次發行安排

　　（一）本次發行重要時間安排

　　注：上述日期為工作日。如遇重大突發事件影響本次發行，保薦人（主承銷商）將及時公告，修改本次發行日程。

　　（二）本次發行結構

　　本次發行采用網下配售與網上發行相結合的方式。本次發行Ａ股股份數量不超過4．5億股，并設有回撥機制。在回撥機制啟動前，網下配售股數不超過1．8億股，占本次發行規模的40％，網上發行不超過2．7億股，占本次發行規模的60％。回撥機制的具體安排請參見本公告中的“本次發行安排”之“網上網下回撥機制”。

　　網下配售由本次發行保薦人（主承銷商）負責組織實施；網上發行在網下配售的最后一天同步進行，投資者通過深交所交易系統進行申購，以發行價格區間上限繳納申購款。

　　（三）網上網下回撥機制

　　本次發行網下累計投標詢價及網上發行結束后，發行人和保薦人（主承銷商）將于2007年7月13日（Ｔ＋1日）根據網上發行初步中簽率及網下初步配售比例來決定是否啟動回撥機制，具體如下：

　　1、在網下配售足額認購的情況下，若網上發行初步中簽率低于1％且低于網下配售初步配售比例，在不出現網上發行最終中簽率高于網下最終配售比例的前提下，從網下配售向網上發行回撥不超過本次Ａ股發行規模5％的股票（不超過2，250萬股）。

　　2、在出現網下或者網上認購不足的情況下，發行人和保薦人（主承銷商）可以根據實際認購情況啟動雙向回撥機制，調整網下配售和網上發行部分的規模。

　　網上發行初步中簽率＝回撥前網上發行數量／網上有效申購數量；網下初步配售比例＝回撥前網下配售數量／網下有效申購數量。

　　網上有效申購指符合深交所新股網上發行相關規定的申購，包括按照規定的程序及時足額繳付申購款、申購數量符合限制等；網下有效申購指申購價格在詢價區間以內（含上限和下限），高于或等于最終確定的發行價格，并及時繳付相關款項的申購。有關申購規定的細則請參閱將于2007年7月11日（Ｔ－1）公告的《寧波銀行股份有限公司首次公開發行Ａ股網下發行公告》及《寧波銀行股份有限公司首次公開發行Ａ股網上資金申購發行公告》。

　　（四）定價及鎖定期安排

　　本次發行網下累計投標詢價及網上發行結束后，發行人和保薦人（主承銷商）將根據網下累計投標詢價確定本次發行價格和最終發行數量。

　　網下配售對象獲配股票的鎖定期為3個月，鎖定期自本次網上發行的股票在深交所上市交易之日起開始計算。

　　二、初步詢價及預路演推介安排

　　（一）初步詢價

　　根據《證券發行與承銷管理辦法》（證監會令第37號）的要求，詢價對象可以自主決定是否參與初步詢價。未參與初步詢價或者參與初步詢價但未有效報價的詢價對象，不得參與網下累計投標詢價和網下配售。

　　與發行人或保薦人（主承銷商）之間存在實際控制關系的詢價對象以及保薦人（主承銷商）的自營業務賬戶不得參與本次發行的詢價。

　　本次發行的保薦人（主承銷商）負責組織本次發行的初步詢價工作。本次發行的初步詢價期間為2007年7月4日、5日及6日每日9：00至17：00，以及7月9日9：00至15：30。詢價對象應在上述時間內填寫《寧波銀行股份有限公司首次公開發行Ａ股初步詢價表》（下稱“初步詢價表”，該表可從巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，或者ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｓｇｈ．ｃｎ／ｉｐｏ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ， ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｈｓｌ．ｃｎ／ｉｐｏ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ下載）并傳真至010－6627 3418，否則視為放棄參與本次初步詢價。

　　（二）預路演推介

　　本次發行的保薦人（主承銷商）組織本次發行的預路演推介工作。發行人及保薦人（主承銷商）將于2007年7月4日至9日在深圳、上海和北京等地向詢價對象進行預路演推介。

　　發行人預路演集體推介會的具體安排如下：

　　為有序安排預路演推介活動和及時有效發放投資價值研究報告，請有意參加本次初步詢價的詢價對象聯系本次發行的保薦人（主承銷商）。咨詢聯系電話010－6627 3422。

　　發行人：寧波銀行股份有限公司

　　保薦人（主承銷商）：高盛高華證券有限責任公司

　　2007年7月4日

　　附件：

　　注：未參與初步詢價或者參與初步詢價但未有效報價的詢價對象，不得參與累計投標詢價和網下配售。

　　填表日期： 2007年 月 日

　　填表說明：

　　1、該表可從巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，或者ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｓｇｈ．ｃｎ／ｉｐｏ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ， ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｈｓｌ．ｃｎ／ｉｐｏ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ下載。為清晰起見，建議詢價對象另行打印此表。

　　2、同一家詢價對象的自營賬戶及其管理的投資產品賬戶須作為單一詢價對象參與初步詢價。

　　3、詢價對象在填寫此表時不得涂改。未按要求填寫及簽章、填寫不清、填寫不完整、資料不實的初步詢價表無效。

　　4、“詢價對象全稱”一欄中填寫的名稱須與在中國證券業協會登記備案的名稱一致。

　　5、本表除對保薦人（主承銷商）的投資價值研究報告的評價項之外所有均為必填項。

　　6、本表須加蓋單位公章。

　　7、詢價對象須于2007年7月4日、5日及6日每日9：00至17：00，以及7月9日9：00至15：30將初步詢價表傳真至010－6627 3418，否則視為放棄參與本次初步詢價。

　　8、在保薦人（主承銷商）公布初步詢價結果之前，詢價對象不得向第三方透露本表有關詢價區間的信息。