□本報記者 張楠

　　雙鶴藥業(600062)今日公告，公司擬向包括控股股東北京醫藥集團有限責任公司在內的特定對象定向增發不超過4000萬股(含4000萬股)，其中北藥集團將認購不超過3000萬股。

　　持有雙鶴藥業48.89%股權的北藥集團將以其持有的經營性房產及其附屬設施、萬輝雙鶴40.38%的股權、雙鶴經營11.54%的股權、雙鶴現代15%的股權、雙鶴裝備10%的股權、濱湖雙鶴6.98%的股權以及部分現金認購不超過3000萬股。北藥集團持有的經營性房產賬面凈值為4081.3萬元，萬輝雙鶴等5家子公司股權的賬面凈值為9483.54萬元。其他特定對象將以現金參與認購公司本次非公開發行的股票。

　　本次非公開發行

股票發行價格不低于本次董事會決議公告日前20個交易日公司股票均價的90%，最終發行價格和發行數量將由董事會根據實際情況確定。發行完畢后， 北藥集團認購的股份自發行結束之日起36個月內不得轉讓，其他投資者認購的股份在發行結束之日起12個月內不得轉讓。

　　本次定向增發募集資金，將作為北藥集團以其擁有的經營性房產認購本次發行的對價；作為北藥集團以其所持萬輝雙鶴等5家公司股權認購本次發行的對價；并且投資約3.5億元現金用于新建塑瓶輸液生產線項目，投資5808萬元現金用于新建塑蓋生產線項目，投資4113萬元現金用于新建非PVC軟袋輸液生產線項目。本次募集資金現金部分不超過這三個新建項目所需金額，不足部分由公司自籌解決。

　　發行完成后，由公司新老股東共同享有本次發行前的滾存未分配利潤。方案還須經股東大會表決通過，并經中國

證監會核準后方實施。公司還擬提請股東大會非關聯股東批準北藥集團免于發出收購要約。

　　公司認為，該交易符合既定的發展戰略，有利于主營業務的進一步轉型，提升公司資產質量，滿足公司發展對資金的需求，進一步強化主業，增強可持續發展能力。

　　北藥集團擬投入股權的5家公司均系雙鶴藥業控股子公司，本次發行后，雙鶴藥業將實現對這些公司的全資擁有，便于實施事業部式管理和集中調控，有效整合資源和業務。北藥集團擬投入的經營性房產系由雙鶴藥業擁有土地使用權，但地上建筑物及房屋屬北藥集團所有，房地權屬分離，而且雙鶴藥業每年需向北藥集團支付480萬元左右的租賃費用。通過本次交易可以解決房地不統一的問題，保證了雙鶴藥業資產的完整，同時避免了該部分資產涉及的持續關聯交易問題。公司認為，這些資產質量較好，有利于公司開拓有優良市場發展前景的塑瓶、塑袋及塑蓋項目，增強持續盈利能力。

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