聲明

　　本公司全體董事、監事、高級管理人員承諾本認股權證發行說明書及摘要不存在任何虛假、誤導性陳述或重大遺漏，并保證所披露信息的真實、準確、完整。

　　公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證認股權證發行說明書及其摘要中財務會計報告真實、完整。

　　證券監督管理機構及其他政府部門對本次發行所作的任何決定，均不表明其對發行人所發行證券的價值或者投資人的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

　　本發行說明書摘要的目的僅為向公眾提供有關本次發行的簡要情況。投資者在做出認購決定之前，應仔細閱讀發行說明書全文，并以其作為投資決定的依據。發行說明書全文同時刊載于深圳證券交易所指定披露網站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）”

　　第一節 本次發行概況

　　一、本次發行的基本情況

　　（一）發行人基本情況

　　中文名稱：深圳發展銀行股份有限公司

　　英文名稱：Ｓｈｅｎｚｈｅｎ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｂａｎｋ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．

　　股票簡稱及代碼：深發展Ａ（000001）

　　股票上市地：深圳證券交易所

　　（二）本次發行基本情況

　　本次發行已獲中國證券監督管理委員會證監發行字［2007］145號文核準。

　　1、公司擬按股權分置改革實施后的股本數量為基數，向權證發行股權登記日登記在冊的全體股東以10：1的比例免費派發存續期為六個月的百慕大式認股權證，共計208，675，834份。認股權證存續期為權證上市之日起的6個月，權證持有人有權在行權日以19．00元的價格，按照1：1的比例行權，即每1份權證認購公司1股新發行的股份。

　　（1）發行人：深圳發展銀行股份有限公司。

　　（2）發行對象：權證發行股權登記日登記在冊的全體股東。

　　（3）權證類型：百慕大式認股權證。

　　（4）權證存續期：自權證上市之日起6個月。

　　（5）發行數量：以股權分置改革實施后的公司總股本為基數，向全體股東每10股派發1份，共計208，675，834份。

　　（6）發行價格：0元／份。

　　（7）行權日：權證存續期的最后30個交易日。

　　（8）行權比例：1：1，即每1份權證可以認購公司1股新發行的股票。

　　（9）行權價格：19．00元。（行權價格調整按照深交所相關規定執行）

　　（10）發行時間：另行公告。

　　（11）募集資金數量及用途：權證充分行權后，募集資金為396，484．08萬元，扣除發行費用后全部用于補充深發展資本金。

　　（12）上市流通安排：無限售條件的流通股股東獲派的權證由公司向深交所申請上市交易；有限售條件流通股股東和公司董事、監事、高級管理人員獲派的權證在權證存續期內不上市流通。

　　2、公司擬按股權分置改革實施后的股本數量為基數，向權證發行股權登記日登記在冊的全體股東以10：0．5的比例免費派發存續期為十二個月的百慕大式認股權證，共計104，337，917份。認股權證存續期為權證上市之日起的12個月，權證持有人有權在行權日以19．00元的價格，按照1：1的比例行權，即每1份權證認購公司1股新發行的股份。

　　（1）發行人：深圳發展銀行股份有限公司。

　　（2）發行對象：權證發行股權登記日登記在冊的全體股東。

　　（3）權證類型：百慕大式認股權證。

　　（4）權證存續期：自權證上市之日起12個月。

　　（5）發行數量：以股權分置改革實施后的公司總股本為基數，向全體股東每10股派發0．5份，共計104，337，917份。

　　（6）發行價格：0元／份。

　　（7）行權日：權證存續期的最后30個交易日。

　　（8）行權比例：1：1，即每1份權證可以認購公司1股新發行的股票。

　　（9）行權價格：19．00元。（行權價格調整按照深交所相關規定執行）

　　（10）發行時間：另行公告。

　　（11）募集資金數量及用途：權證充分行權后，募集資金為198，242．04萬元，扣除發行費用后全部用于補充深發展資本金。

　　（12）上市流通安排：無限售條件的流通股股東獲派的權證由公司向深交所申請上市交易；有限售條件流通股股東和公司董事、監事、高級管理人員獲派的權證在權證存續期內不上市流通。

　　（三）發行方式與發行對象

　　1、發行方式：免費派發

　　2、發行對象：權證發行股權登記日登記在冊的全體股東（待獲得

證監會核準后，授權董事會另行確定公司權證發行股權登記日）

　　（四）本次發行的時間安排、申請上市證券交易所

　　本次權證發行期間公司股票不停牌，發行后擬盡快申請上市交易。

　　申請上市證券交易所：深圳證券交易所

　　二、有關機構

　　（一）發行人：

　　機構名稱：深圳發展銀行股份有限公司

　　法定代表人：法蘭克紐曼（Ｆｒａｎｋ Ｎ．Ｎｅｗｍａｎ）

　　住所：深圳市羅湖區深南東路5047號

　　電話：（0755）82080387

　　傳真：（0755）82080386

　　聯系人：徐進、呂旭光

　　（二）保薦人：

　　機構名稱：海通證券股份有限公司

　　法定代表人：王開國

　　住所：上海市淮海中路98號

　　電話：（0755）25869000

　　傳真：（0755）25869832

　　保薦代表人：劉晴、劉海燕

　　項目主辦人：桑繼春

　　項目經辦人：王譚、傅強、朱宏、王蕾、胡謙

　　（三）發行人律師事務所：

　　機構名稱：廣東深天成律師事務所

　　負責人：王欣樂

　　地址：深圳市深南大道4009號投資大廈二十樓

　　電話：（0755）33339768

　　傳真：（0755）33339833

　　經辦律師：葉蘭昌 周維明 陸林

　　（四）審計機構：

　　機構名稱：深圳市鵬城會計師事務所有限公司

　　辦公地址：深圳市東門南路2006號寶豐大廈五樓

　　負責人：饒永

　　電話：（0755）82207928、82254148

　　傳真：（0755）82237546

　　經辦注冊會計師：侯立勛、龍英

　　（五）申請上市的證券交易所

　　機構名稱：深圳證券交易所

　　法定代表人：張育軍

　　地址：深圳市深南東路5045號

　　電話：（0755）82083333

　　傳真：（0755）82083164

　　（六）證券登記機構

　　機構名稱：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

　　負責人：戴文華

　　地址：深圳市深南中路1093號中信大廈18樓

　　電話：（0755）25938000

　　傳真：（0755）25988122

　　第二節 主要股東持股數量

　　本行已于2007年6月8日第一次臨時股東大會暨相關股東會議批準股權分置改革方案，股權分置改革方案實施后的股本總額為2，086，758，346股。截至2007年6月8日，公司前10名股東持股情況如下表：

　　■

　　注：ＮＥＷＢＲＩＤＧＥ ＡＳＩＡ ＡＩＶ ＩＩＩ，Ｌ．Ｐ．承諾持有的非流通股股份自獲得上市流通權之日（即股改方案實施后首個交易日）起，在十二個月內不上市交易或者轉讓。承諾前項承諾期期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數量占股份總數的比例在十二個月內不超過百分之五，在二十四個月內不超過百分之十。其他限售股東承諾持有的非流通股股份自獲得上市流通權之日（即股改方案實施后首個交易日）起，在十二個月內不上市交易或者轉讓。

　　第三節 財務會計信息

　　一、公司最近三年一期的資產負債表、利潤表、現金流量表以及股東權益變動表

　　資產負債表（單位：元）

　　■

　　資產負債表（續）（單位：元）

　　■

　　本行2004年、2005年和2006年的資產負債表如下：

　　資產負債表（單位：元）

　　■

　　資產負債表（續）（單位：元）

　　■

　　（二）利潤表

　　本行2007年第一季度利潤表如下：（單位：元）

　　■

　　■

　　本行2004年度、2005年度和2006年度利潤表如下：（單位：元）

　　■

　　（三）現金流量表

　　本行2007年第一季度現金流量表如下：（單位：元）

　　■

　　本行2004年度、2005年度和2006年度現金流量表如下：（單位：元）

　　■

　　（四）股東權益變動表

　　■

　　■

　　■

　　二、公司近三年及一期的重要財務指標

　　（一）主要會計數據和財務指標（單位：元）

　　■

　　（二）補充財務數據（單位：元）

　　■

　　（三）補充財務指標（單位：％）

　　■

　　三、管理層討論與分析

　　（一）資產負債變動分析

　　截至2007年3月31日，本行的總資產是2，877億元，比期初同比增長了10．3％；截至2006年、2005年及2004年12月31日，本行的總資產分別為2，606億元、2，223億元及1，979億元，2006年及2005年分別比上年增長了17．2％及12．4％。本行2004年12月31日至2007年3月31日總資產增長主要來源于貸款的增長。

　　截至2007年3月31日、2006年、2005年及2004年12月31日，本行貸款五級分類情況如下：

　　（單位：百萬元）

　　■

　　截至2007年3月31日、2006年、2005年及2004年12月31日，本行不良貸款率分別為7．68％、7．98％、9．35％及11．41％，呈逐年下降趨勢，反映出本行整體貸款組合的資產質量的改善。這主要是由于本行增加風險權重較低的貸款，如住房按揭貸款；同時本行深化不良資產管理架構的改革，以多樣化的手段推進不良貸款的清收和核銷工作；此外拓展優質客戶群體，新增貸款主要面向優質行業的優質客戶。2007年3月31日比期初的不良貸款率下降了0．3個百分點，主要是由于本行新增不良貸款的增幅低于新增貸款的增幅。2006年、2005年的不良貸款率分別較上年下降了1．37和2．06個百分點，主要是本行通過日益完善的垂直不良貸款管理系統，加強對不良貸款進行分類和核銷管理。

　　截至2007年3月31日，本行的總負債是2，806億元，比期初的2，542億元增長了10．39％；截至2006年、2005年及2004年12月31日，本行的總負債分別為2，541億元、2，173億元及1，936億元，2006年及2005年分別比上年增長了16．94％及12．24％。2004年12月31日至2007年3月31日總負債增長主要來源于客戶存款業務的增長。

　　（二）利潤表重要項目分析

　　本行2007年1－3月、2006年、2005年及2004年度的凈利潤分別為5．35億元、13．03億元、3．11億元及3．39億元，本行2006年凈利潤較上年實現了大幅增長，且增長勢頭在2007年第一季度得到了延續。本行近三年利潤表的主要構成如下：（單位：百萬元）

　　■

　　利息凈收入是本行營業收入的主要來源，占本行營業收入的比例約為90％。本行營業收入的變化主要是受到利息凈收入變化的影響。

　　2006年本行實現利息凈收入64．82億元，較2005年度增長32％，主要是由于利息收入增加28．87億元和利息支出增加12．98億元的結果。利息收入的增加主要由于發放貸款和墊款的規模增加以及貸款結構向一般性貸款調整，此項業務使得本行利息收入較上年增加25．54億元；此外，2006年，本行積極拓展同業合作關系，在保證流動性的前提下積極、有效地利用期限錯配進行短期投資，存放同業以及拆出資金利息收入實現快速增長。

　　2005年本行實現利息凈收入48．94億元，較上年略有降低，利息凈收入略降的原因主要是利息支出的增加超過了同期利息收入的增長。由于宏觀調控，企業貸款的有效需求增速下降。在資本約束的條件下，本行收緊了當年的貸款發放，月均存貸比由上年的70．32％降至本年的56．4％，貸款利息收入增速顯著下降。2005年利息支出增加主要是當期的平均存款余額增加以及平均存款利率提高所致。

　　（2）手續費及傭金凈收入

　　本行的凈手續費與傭金收入持續高速增長。2006年與2005年，本行該項凈收入分別較上年增長了28％和27％，主要來自于匯款和國際結算業務量的增長，同時也得益于本行公司銀行業務向供應鏈金融與中間業務的戰略傾斜；此外，本行銀行卡手續費收入連年高速增長，2006年增速達到71％至9，882萬元人民幣，主要來自于信用卡有效卡量增長。

　　（3）其他非利息收入

　　2006年和2005年，本行其他非利息收入分別較上年增長了8．95％和68．15％，主要來自于匯兌凈收益及其他業務的增長。

　　與其他商業銀行近年來不斷利用資本市場補充資本金或國家注資并剝離不良資產相比，本行自2000年配股之后一直未能從資本市場上補充外源資本，而是完全依靠自身積累以及市場的力量逐步消化歷史上積累的不良資產，相對而言資產方面的歷史包袱較重，因此總資產收益率略低于行業平均。另一方面，經過近年來的發展與積累，特別是自2004年引入境外投資者以來，本行發生了深刻的變化，經營管理逐步走上良性軌道。在資本管理上，本行提出資本節約的理念，以股東回報最大化為導向，通過改善公司治理、加強風險管理、不斷優化資產負債結構，本行的新增貸款不良率以及凈資產收益率等指標已經處于行業領先水平。可以預期，隨著本次發行的權證的行權和資本瓶頸的突破，本行將在未來的經營中迎來更好的發展機遇。

　　（三）現金流量分析

　　下列表格為所示期間內本行現金流量情況：

　　（單位：百萬元）

　　■

　　1、經營活動產生的現金流量

　　本行經營活動產生的現金流入主要來自客戶存款以及收取的利息和手續費用。本行2007年1－3月、2006年、2005年及2004年度吸收客戶存款凈增加額分別為122億元、304億元、348億元及256億元。本行2007年1－3月、2006年、2005年及2004年度利息收入的現金流入分別為31億元、103億元、80億元及78億元。

　　本行經營活動產生的現金流出主要為發放貸款和墊款及支付的利息。2007年1－3月、2006年及2005年度，本行的貸款和墊款凈增加額分別是105億元、271億元及307億元，2004年貸款和墊款凈增加額為－51億元，主要是由于當年本行加大了對不良貸款的核銷力度。2007年1－3月、2006年、2005年及2004年度支付的利息的現金流出分別為13億元、49億元、37億元及36億元。

　　2、投資活動產生的現金流量

　　本行投資活動產生的現金流入主要為處置投資證券所得收到的現金。本行2007年1－3月、2006年、2005年及2004年度處置投資證券所得分別為265億元、500億元、81億元及223億元。

　　本行投資活動產生的現金流出主要為購買投資證券所支付的現金。本行2007年1－3月、2006年、2005年及2004年度為購買投資證券所支付的現金分別為297億元、597億元、6億元及393億元。

　　3、籌資活動產生的現金流量

　　本行報告期內未發生籌資活動。

　　本行籌資活動產生的現金流出主要為分配股利支付的現金。

　　其他營業凈收入

　　132，396，846

　　58，052，288

　　投資收益（損失以“－”號填列）

　　53，628，142

　　6，877，099

　　公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

　　2，979，632

　　－13，400，113

　　匯兌收益（損失以“－”號填列）

　　50，554，911

　　47，370，504

　　其他業務收入

　　25，234，162

　　17，204，798

　　二、營業支出

　　1，055，073，468

　　789，166，181

　　營業稅金及附加

　　167，114，774

　　118，966，681

　　業務及管理費

　　887，958，694

　　670，199，500

　　三、準備前營業利潤

　　1，297，055，460

　　807，600，422

　　資產減值損失

　　479，036，947

　　476，770，644

　　四、營業利潤（虧損以“－”號填列）

　　818，018，513

　　330，829，778

　　加：營業外收入

　　3，302，285

　　302，215

　　減：營業外支出

　　582，457

　　1，028，426

　　加：投資性房地產公允價值變動

　　534，080

　　29，635，356

　　五、利潤總額（虧損以“－”號填列）

　　821，272，421

　　359，738，923

　　減：所得稅費用

　　286，188，763

　　126，555，377

　　六、凈利潤（虧損以“－”號填列）

　　535，083，658

　　233，183，546

　　七、每股收益

　　（一）基本每股收益

　　0．27

　　0．12

　　（二）稀釋每股收益

　　0．27

　　0．12

　　項 目

　　2006年度

　　2005年度

　　2004年度

　　一、營業收入

　　7，135，217，546

　　5，450，550，760

　　5，310，121，325

　　凈利息收入

　　6，482，444，349

　　4，893，675，757

　　4，933，298，407

　　利息收入

　　11，551，217，279

　　8，664，012，573

　　8，657，248，252

　　利息支出

　　5，068，772，930

　　3，770，336，816

　　3，723，949，845

　　手續費及傭金凈收入

　　306，541，396

　　239，096，293

　　187，838，510

　　手續費及傭金收入

　　425，394，842

　　307，086，758

　　247，478，433

　　手續費及傭金支出

　　118，853，446

　　67，990，465

　　59，639，923

　　其他營業凈收入

　　346，231，801

　　317，778，710

　　188，984，408

　　投資收益

　　110，564，976

　　111，475，992

　　23，643，664

　　以公允價值計量且其變動計入當期損益金融資產／金融負債的凈收益（“－”損失）

　　－16，271，119

　　1，117，092

　　－9，878，638

　　匯兌凈收入

　　145，986，370

　　132，256，165

　　99，464，533

　　其他業務凈收入

　　105，951，574

　　72，929，461

　　75，754，849

　　二、營業支出

　　3，804，252，660

　　3，013，733，260

　　2，869，869，150

　　營業稅金及附加

　　553，472，659

　　416，921，653

　　412，572，720

　　業務及管理費

　　3，250，780，001

　　2，596，811，607

　　2，457，296，430

　　三、準備前營業利潤

　　3，330，964，886

　　2，436，817，500

　　2，440，252，175

　　資產減值損失

　　1，425，796，034

　　1，802，782，794

　　1，889，852，477

　　四、營業利潤

　　1，905，168，852

　　634，034，706

　　550，399，698

　　加： 營業外收入

　　109，402，350

　　31，097，656

　　20，959，998

　　減： 營業外支出

　　20，049，237

　　67，235，621

　　28，283，687

　　五、利潤總額

　　1，994，521，965

　　597，896，741

　　543，076，009

　　減： 所得稅費用

　　691，615，427

　　286，889，101

　　203，758，818

　　六、凈利潤

　　1，302，906，538

　　311，007，640

　　339，317，191

　　七、每股盈利

　　（一）基本每股盈利

　　0．67

　　0．16

　　0．17

　　（二）稀釋每股盈利

　　0．67

　　0．16

　　0．17

　　項 目

　　2007年1－3月

　　一、經營活動產生的現金流量：

　　收取的利息

　　3，146，182，788

　　客戶存款凈增加

　　12，170，462，684

　　同業存款凈增加

　　8，004，442，754

　　拆入的資金凈增加

　　51，540，500

　　賣出回購凈增加

　　3，039，470，269

　　收到已核銷的貸款

　　－

　　收到其他與經營活動有關的現金

　　2，051，422，699

　　現金流入小計

　　28，463，521，694

　　支付的利息

　　1，302，906，721

　　貸款凈增加

　　10，468，136，711

　　存放央行及同業款項凈減少

　　3，638，746，675

　　拆出資金凈增加

　　3，788，099，569

　　買入返售凈增加

　　10，959，713，863

　　支付給職工及為職工支付的現金

　　609，183，431

　　繳納的稅金及附加

　　344，862，458

　　支付其他與經營活動有關的現金

　　910，002，085

　　現金流出小計

　　24，744，158，163

　　經營活動產生的現金流量凈額（“－”減少）

　　3，719，363，531

　　二、投資活動產生的現金流量：

　　債券利息收入和股利股利所得

　　146，474，252

　　處置投資證券所得

　　26，542，866，042

　　處置固定資產等長期資產所得

　　67，299，343

　　現金流入小計

　　26，756，639，637

　　購買投資證券

　　29，682，883，926

　　購建固定資產等長期資產

　　746，270，777

　　現金流出小計

　　30，429，154，703

　　投資活動產生的現金流量凈額（“－”減少）

　　－3，672，515，066

　　三、籌資活動產生的現金流量：

　　支付的現金股利

　　－

　　現金流出小計

　　－

　　籌資活動產生的現金流量凈額（“－”減少）

　　－

　　四、匯率變動對現金的影響

　　－

　　五、現金及現金等價物凈增加額（“－”減少）

　　46，848，465

　　加：期初現金及現金等價物余額

　　18，007，515，178

　　六、期末現金及現金等價物余額

　　18，054，363，643

　　項 目

　　2006年

　　2005年

　　2004年

　　一、經營活動產生的現金流量：

　　收取的利息

　　10，347，634，060

　　7，969，827，169

　　7，800，254，084

　　客戶存款凈增加

　　30，390，526，692

　　34，797，952，756

　　25，558，220，118

　　同業存款凈增加

　　6，600，009，523

　　1，953，161，626

　　－3，400，741，225

　　拆出資金凈減少

　　1，135，722，149

　　2，665，629，058

　　－15，267，654，775

　　收到已核銷款項

　　2，900，107

　　3，664，616

　　6，778，432

　　收到其他與經營活動有關的現金

　　1，009，763，098

　　1，696，155，290

　　3，594，892，489

　　現金流入小計

　　49，486，555，629

　　49，086，390，515

　　18，291，749，123

　　支付的利息

　　4，947，326，395

　　3，662，638，046

　　3，555，920，294

　　賣出回購凈減少

　　428，419，278

　　12，728，402，739

　　－

　　向其他金融企業拆入的資金凈額

　　－

　　322，888，749

　　3，971，579，901

　　貸款凈增加

　　27，054，477，206

　　30，705，648，933

　　－5，118，908，325

　　存放央行及同業款項凈增加

　　2，675，420，079

　　2，295，155，563

　　1，982，897，532

　　買入返售凈增加

　　2，606，434，045

　　－

　　－

　　支付給職工及為職工支付的現金

　　1，230，566，326

　　1，041，394，078

　　864，465，740

　　繳納的稅金及附加

　　1，342，544，835

　　848，520，132

　　525，974，831

　　支付其他與經營活動有關的現金

　　1，790，981，998

　　1，767，326，761

　　5，460，307，259

　　現金流出小計

　　42，076，170，162

　　53，371，975，001

　　11，242，237，232

　　經營活動產生的現金流量凈額（“－”減少）

　　7，410，385，467

　　－4，285，584，486

　　7，049，511，891

　　二、投資活動產生的現金流量：

　　債券利息收入和股利股利所得

　　735，195，265

　　853，575，232

　　6，731，431，012

　　處置投資證券所得

　　50，023，133，490

　　8，140，440，997

　　22，262，337，702

　　處置固定資產等長期資產所得

　　363，958，757

　　648，678，348

　　58，171，987

　　現金流入小計

　　51，122，287，512

　　9，642，694，577

　　29，051，940，701

　　購買投資證券

　　59，721，847，300

　　622，935，586

　　39，293，584，140

　　購建固定資產等長期資產

　　249，983，343

　　872，695，516

　　245，912，492

　　現金流出小計

　　59，971，830，643

　　1，495，631，102

　　39，539，496，632

　　投資活動產生的現金流量凈額（“－”減少）

　　－8，849，543，131

　　8，147，063，475

　　－10，487，555，931

　　三、籌資活動產生的現金流量：

　　支付現金股利

　　1，227，269

　　130，588

　　38，701，598

　　現金流出小計

　　1，227，269

　　130，588

　　38，701，598

　　籌資活動產生的現金流量凈額（“－”減少）

　　－1，227，269

　　－130，588

　　－38，701，598

　　四、匯率變動對現金的影響

　　－

　　－42，557，713

　　－972

　　五、現金及現金等價物凈增加額（“－”減少）

　　－1，440，384，933

　　3，818，790，688

　　－3，476，746，610

　　加：期初現金及現金等價物余額

　　19，447，900，111

　　15，629，109，423

　　19，105，856，033

　　六、期末現金及現金等價物余額

　　18，007，515，178

　　19，447，900，111

　　15，629，109，423

　　序號

　　股東名稱

　　股份性質

　　持股比例（％）

　　持股總數（股）

　　持有限售條件股份數（股）

　　1

　　ＮＥＷＢＲＩＤＧＥ ＡＳＩＡ ＡＩＶ ＩＩＩ， Ｌ． Ｐ．

　　外資法人股

　　17．89

　　348103305

　　348103305

　　2

　　深圳中電投資股份有限公司

　　境內法人股

　　3．20

　　62246616

　　62246616

　　3

　　國際金融－匯豐－ＪＰＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ ＢＡＮＫ，ＮＡＴＩＯＮＡＬ ＡＳＳＯＣＩＡＴＩＯＮ

　　流通Ａ股

　　2．03

　　39516171

　　0

　　4

　　中國工商銀行－博時精選股票證券投資基金

　　流通Ａ股

　　1．95

　　37943361

　　0

　　5

　　海通證券股份有限公司

　　境內法人股

　　1．74

　　33924466

　　33924466

　　6

　　深圳市宏業科技實業有限公司

　　境內法人股

　　1．29

　　25137627

　　25137627

　　7

　　中國工商銀行－廣發策略優選混合型證券投資基金

　　流通Ａ股

　　0．88

　　17092640

　　0

　　8

　　中國工商銀行－諾安平衡證券投資基金

　　流通Ａ股

　　0．88

　　17076778

　　0

　　9

　　高華－匯豐－ＧＯＬＤＭＡＮ，ＳＡＣＨＳ ＆ ＣＯ

　　流通Ａ股

　　0．86

　　16665861

　　0

　　10

　　國際金融－工行－ＣＲＥＤＩＴ ＳＵＩＳＳＥ（ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ）ＬＩＭＩＴＥＤ

　　流通Ａ股

　　0．85

　　16580459

　　0

　　項 目

　　2007－3－31

　　2006－12－31

　　資產

　　現金及存放中央銀行款項

　　23，652，724，920

　　26，288，175，902

　　存放同業款項

　　2，125，555，996

　　3，081，003，224

　　拆出資金

　　7，173，419，087

　　3，369，175，966

　　以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

　　2，171，288，450

　　427，358，435

　　交易性衍生金融資產

　　40，102，003

　　22，763，357

　　買入返售款項

　　22，231，482，198

　　11，271，768，336

　　應收利息

　　830，499，536

　　675，699，813

　　發放貸款和墊款

　　185，301，992，553

　　175，244，806，300

　　可供出售金融資產

　　21，304，379，993

　　18，052，341，651

　　持有至到期投資

　　17，473，410，035

　　17，548，193，286

　　長期股權投資

　　202，742，617

　　213，994，842

　　固定資產

　　1，680，957，376

　　1，704，865，638

　　投資性房地產

　　440，723，073

　　460，655，697

　　無形資產

　　24，782，769

　　26，567，410

　　遞延所得稅資產

　　971，248，635

　　1，015，929，666

　　其他資產

　　2，033，301，652

　　1，357，392，164

　　資產總計

　　287，658，610，892

　　260，760，691，687

　　項目

　　股本

　　資本公積

　　盈余公積

　　一般風險準備

　　未分配利潤

　　外幣報表折算差

　　股東權益合計

　　一、2005年12月31日（追溯調整前）

　　1，945，822，149

　　1，571，729，344

　　322，891，443

　　479，704，345

　　765，897，376

　　－43，002，702

　　5，043，041，955

　　加：會計政策變更

　　－

　　2，643，889

　　1，308，717

　　－

　　7，416，064

　　－

　　11，368，670

　　二、2005年12月31日（追溯調整后）

　　1，945，822，149

　　1，574，373，233

　　324，200，160

　　479，704，345

　　773，313，440

　　－43，002，702

　　5，054，410，625

　　三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　－

　　74，143，382

　　130，290，653

　　1，200，000，000

　　－27，384，115

　　43，002，702

　　1，420，052，622

　　（一）凈利潤

　　－

　　－

　　－

　　－

　　1，302，906，538

　　－

　　1，302，906，538

　　（二）直接計入股東權益的利得和損失

　　－

　　74，143，382

　　－

　　－

　　－

　　－

　　74，143，382

　　1．可供出售金融資產公允價值變動凈額

　　－

　　87，694，077

　　－

　　－

　　－

　　－

　　87，694，077

　　（1）計入股東權益的金額

　　－

　　113，640，262

　　－

　　－

　　－

　　－

　　113，640，262

　　（2）出售轉入當期損益的金額

　　－

　　－25，946，185

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－25，946，185

　　2．與計入股東權益項目項目的所得稅影響

　　－

　　－13，550，695

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－13，550，695

　　上述（一）和（二）小計

　　－

　　74，143，382

　　－

　　－

　　1，302，906，538

　　－

　　1，377，049，920

　　（三）股東投入和減少資本

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　（四）利潤分配

　　－

　　－

　　130，290，653

　　1，200，000，000

　　－1，330，290，653

　　－

　　－

　　1．提取盈余公積

　　－

　　－

　　130，290，653

　　－

　　－130，290，653

　　－

　　－

　　2．提取一般風險準備

　　－

　　－

　　－

　　1，200，000，000

　　－1，200，000，000

　　－

　　－

　　3．對股東的分配

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　（五）股東權益內部結轉

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　（六）其他變動

　　－

　　－

　　－

　　－

　　43，002，702

　　43，002，702

　　四、2006年12月31日

　　1，945，822，149

　　1，648，516，615

　　454，490，813

　　1，679，704，345

　　745，929，325

　　－

　　6，474，463，247

　　項 目

　　2007－3－31

　　2006－12－31

　　負債和股東權益

　　同業及其他金融機構存放款項

　　25，073，686，393

　　17，069，243，639

　　拆入資金

　　51，540，500

　　－

　　以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

　　1，620，826，255

　　483，751，203

　　交易性衍生金融負債

　　32，227，321

　　28，115，045

　　賣出回購款項

　　3，780，480，743

　　741，010，474

　　客戶存款

　　244，376，790，380

　　232，206，327，694

　　應付職工薪酬

　　456，272，766

　　614，628，342

　　應交稅費

　　572，565，919

　　474，579，671

　　應付利息

　　1，078，620，053

　　942，538，161

　　預計負債

　　55，448，513

　　55，448，513

　　遞延所得稅負債

　　231，240，237

　　262，668，007

　　其他負債

　　3，222，817，803

　　1，285，341，211

　　負債合計

　　280，552，516，884

　　254，163，651，960

　　股東權益：

　　股本

　　1，945，822，149

　　1，945，822，149

　　資本公積

　　1，622，487，239

　　1，648，516，614

　　盈余公積

　　454，490，813

　　454，490，813

　　一般風險準備

　　1，679，704，345

　　1，679，704，345

　　未分配利潤

　　1，403，589，464

　　868，505，806

　　股東權益

　　7，106，094，008

　　6，597，039，727

　　負債和股東權益總計

　　287，658，610，892

　　260，760，691，687

　　2006－12－31

　　2005－12－31

　　2004－12－31

　　資產

　　現金及存放中央銀行款項

　　26，288，175，902

　　21，759，697，445

　　19，107，287，720

　　存放同業款項

　　3，081，003，224

　　6，579，429，957

　　5，157，821，187

　　拆出資金

　　3，369，175，966

　　3，284，950，887

　　2，691，452，378

　　以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

　　427，358，435

　　847，592，044

　　959，606，349

　　交易性衍生金融資產

　　22，763，357

　　5，730，440

　　－

　　買入返售款項

　　11，271，768，336

　　8，665，334，291

　　11，631，472，961

　　應收利息

　　675，699，813

　　461，714，999

　　564，488，884

　　發放貸款和墊款

　　175，244，806，300

　　149，615，432，342

　　121，083，903，424

　　可供出售金融資產

　　18，052，341，651

　　26，248，543，243

　　31，510，244，048

　　持有至到期投資

　　17，548，193，286

　　－

　　－

　　長期股權投資

　　213，994，842

　　233，372，750

　　－

　　固定資產

　　1，994，379，072

　　2，417，722，573

　　3，255，362，175

　　無形資產

　　26，567，410

　　41，580，457

　　65，857，066

　　遞延所得稅資產

　　1，002，643，480

　　1，000，888，827

　　752，297，347

　　其他資產

　　1，357，392，164

　　1，162，696，386

　　1，075，809，020

　　資產總計

　　260，576，263，238

　　222，324，686，641

　　197，855，602，559

　　2006－12－31

　　2005－12－31

　　2004－12－31

　　負債和股東權益

　　同業及其他金融機構存放款項

　　17，069，243，639

　　10，469，234，116

　　8，325，483，278

　　拆入資金

　　－

　　－

　　322，764，999

　　以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

　　483，751，203

　　679，059，418

　　1，007，867，936

　　交易性衍生金融負債

　　28，115，045

　　16，172，992

　　－

　　賣出回購款項

　　741，010，474

　　1，169，429，752

　　13，898，079，991

　　客戶存款

　　232，206，327，694

　　201，815，801，002

　　166，897，142，720

　　應付職工薪酬

　　614，628，342

　　409，928，278

　　－

　　應交稅費

　　474，579，671

　　521，756，284

　　427，611，640

　　應付利息

　　942，538，161

　　821，091，626

　　712，190，961

　　預計負債

　　55，448，513

　　58，718，373

　　30，389，574

　　遞延所得稅負債

　　233，812，075

　　235，048，573

　　198，221，460

　　其他負債

　　1，252，345，174

　　1，074，035，602

　　1，739，083，060

　　負債合計

　　254，101，799，991

　　217，270，276，016

　　193，558，835，619

　　股東權益：

　　股本

　　1，945，822，149

　　1，945，822，149

　　1，945，822，149

　　資本公積

　　1，648，516，615

　　1，574，373，233

　　1，084，737，403

　　盈余公積

　　454，490，813

　　324，200，160

　　270，132，324

　　一般風險準備

　　1，679，704，345

　　479，704，345

　　279，704，345

　　未分配利潤

　　745，929，325

　　773，313，440

　　716，373，636

　　外幣報表折算差

　　－

　　－43，002，702

　　－2，917

　　股東權益

　　6，474，463，247

　　5，054，410，625

　　4，296，766，940

　　負債和股東權益總計

　　260，576，263，238

　　222，324，686，641

　　197，855，602，559

　　項目

　　股本

　　資本公積

　　盈余公積

　　一般風險準備

　　未分配利潤

　　外幣報表折算差

　　股東權益合計

　　一、2004年12月31日（追溯調整前）

　　1，945，822，149

　　1，571，729，344

　　270，132，324

　　279，704，345

　　666，929，035

　　－2，917

　　4，734，314，280

　　加：會計政策變更

　　－

　　－486，991，941

　　7，416，690

　　－

　　42，027，911

　　－

　　－437，547，340

　　二、2004年12月31日（追溯調整后）

　　1，945，822，149

　　1，084，737，403

　　277，549，014

　　279，704，345

　　708，956，946

　　－2，917

　　4，296，766，940

　　三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　－

　　489，635，830

　　46，651，146

　　200，000，000

　　64，356，494

　　－42，999，785

　　757，643，685

　　（一）凈利潤

　　－

　　－

　　－

　　－

　　311，007，640

　　－

　　311，007，640

　　（二）直接計入股東權益的利得和損失

　　－

　　489，635，830

　　－

　　－

　　－

　　－

　　489，635，830

　　1．可供出售金融資產公允價值變動凈額

　　－

　　489，635，830

　　－

　　－

　　－

　　－

　　489，635，830

　　（1）計入股東權益的金額

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　（2）轉入當期損益的金額

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　（3）會計政策變更追溯調整

　　－

　　489，635，830

　　－

　　－

　　－

　　－

　　489，635，830

　　2．與計入股東權益項目項目的所得稅影響

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　上述（一）和（二）小計

　　－

　　489，635，830

　　－

　　－

　　311，007，640

　　－

　　800，643，470

　　（三）股東投入和減少資本

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　項 目

　　2007年1－3月

　　2006年1－3月

　　一、營業收入

　　2，352，128，928

　　1，596，766，603

　　利息凈收入

　　2，137，411，784

　　1，485，366，788

　　利息收入

　　3，576，400，397

　　2，610，042，300

　　利息支出

　　1，438，988，613

　　1，124，675，512

　　手續費及傭金凈收入

　　82，320，297

　　53，347，527

　　手續費及傭金收入

　　104，319，974

　　74，005，312

　　手續費及傭金支出

　　21，999，677

　　20，657，785

　　（四）利潤分配

　　－

　　－

　　46，651，146

　　200，000，000

　　－246，651，146

　　－

　　－

　　1．提取盈余公積

　　－

　　－

　　52，759，119

　　－

　　－52，759，119

　　－

　　－

　　2．提取一般風險準備

　　－

　　－

　　－

　　200，000，000

　　－200，000，000

　　－

　　－

　　3．對股東的分配

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　4．會計政策變更追溯調整

　　－

　　－

　　－6，107，973

　　－

　　6，107，973

　　－

　　－

　　（五）股東權益內部結轉

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　（六）其他變動

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－42，999，785

　　－42，999，785

　　四、2005年12月31日

　　1，945，822，149

　　1，574，373，233

　　324，200，160

　　479，704，345

　　773，313，440

　　－43，002，702

　　5，054，410，625

　　項 目

　　2007年1－3月

　　2006年度

　　2005年度

　　2004年度

　　營業收入

　　2，352，128，928

　　7，135，217，546

　　5，450，550，760

　　5，310，121，325

　　凈利潤

　　535，083，658

　　1，302，906，538

　　311，007，640

　　339，317，191

　　總資產

　　287，658，610，892

　　260，576，263，238

　　222，324，686，641

　　197，855，602，559

　　股東權益（不含少數股東權益）

　　7，106，094，008

　　6，474，463，247

　　5，054，410，625

　　4，296，766，940

　　全面攤薄每股收益

　　0．27

　　0．67

　　0．16

　　0．17

　　加權平均每股收益

　　0．27

　　0．67

　　0．16

　　0．17

　　每股凈資產

　　3．65

　　3．33

　　2．60

　　2．21

　　調整后每股凈資產

　　3．57

　　3．25

　　2．53

　　2．14

　　每股經營活動產生的現金流量凈額

　　1．91

　　3．81

　　－2．20

　　3．62

　　凈資產收益率（全面攤薄）

　　7．53％

　　20．12％

　　6．15％

　　7．90％

　　凈資產收益率（加權平均）

　　7．79％

　　22．83％

　　6．99％

　　7．42％

　　項 目

　　2007年3月31日

　　2006年12月31日

　　2005年12月31日

　　2004年12月31日

　　總負債

　　280，552，516，884

　　254，101，799，991

　　217，270，276，016

　　193，558，835，619

　　存款總額

　　244，376，790，380

　　232，206，327，694

　　201，815，801，002

　　166，897，142，720

　　長期存款及同業拆入總額

　　20，567，546，454

　　14，897，794，418

　　16，102，216，340

　　14，875，731，585

　　貸款總額

　　192，554，108，097

　　182，181，946，961

　　155，847，983，835

　　126，195，463，240

　　各類貸款余額：

　　其中：短期貸款

　　101，440，136，155

　　93，069，355，598

　　66，269，601，189

　　64，094，308，309

　　進出口押匯

　　2，510，198，342

　　1，718，801，587

　　1，886，572，642

　　1，154，051，709

　　貼現

　　11，941，272，945

　　16，473，658，742

　　38，159，232，598

　　16，701，407，260

　　保理融資

　　1，056，738，859

　　1，174，384，091

　　569，181，364

　　309，694，918

　　中長期貸款

　　60，399，102，901

　　55，059，044，480

　　32，483，604，299

　　31，238，496，393

　　逾期貸款

　　926，147，688

　　279，028，132

　　496，724，787

　　1，264，560，541

　　非應計貸款

　　14，280，511，207

　　14，407，674，331

　　15，983，066，956

　　11，432，944，110

　　項目

　　標準值

　　2007年1－3月

　　2006年

　　2005年

　　2004年

　　期末

　　月均

　　年末

　　月均

　　年末

　　月均

　　年末

　　月均

　　資本充足率

　　≥8

　　3．79

　　3．69

　　3．71

　　3．63

　　3．70

　　3．17

　　2．30

　　2．13

　　核心資本充足率

　　≥4

　　3．78

　　3．67

　　3．68

　　3．58

　　3．71

　　3．28

　　2．32

　　1．65

　　不良貸款比例

　　≤8

　　7．68

　　7．67

　　7．98

　　8．63

　　9．35

　　10．21

　　11．41

　　10．07

　　存貸款比例

　　≤75

　　73．12

　　73．43

　　71．36

　　67．78

　　58．23

　　56．40

　　65．46

　　70．32

　　流動性比例

　　人民幣

　　41．27

　　34．93

　　45．99

　　34．18

　　35．89

　　33．34

　　25．39

　　26．79

　　外 幣

　　64．17

　　76．63

　　305．70

　　139．03

　　87．86

　　84．45

　　79．30

　　85．49

　　單一最大客戶貸款比例

　　≤10

　　8．49

　　9．17

　　11．48

　　20．67

　　15．11

　　16．92

　　23．23

　　項 目

　　2007年3月31日

　　2006年12月31日

　　2005年12月31日

　　2004年12月31日

　　金額

　　占總額百分比（％）

　　金額

　　占總額百分比（％）

　　金額

　　占總額百分比（％）

　　金額

　　占總額百分比（％）

　　正 常

　　172，650

　　89．66

　　161，850

　　88．84

　　131，916

　　84．64

　　101，273

　　80．25

　　關 注

　　5，115

　　2．66

　　5，767

　　3．17

　　9，360

　　6．01

　　10，518

　　8．33

　　次 級

　　7，207

　　3．74

　　6，897

　　3．79

　　7，307

　　4．69

　　7，088

　　5．62

　　可 疑

　　5，821

　　3．02

　　6，037

　　3．31

　　5，787

　　3．71

　　5，745

　　4．55

　　損 失

　　1，761

　　0．91

　　1，631

　　0．90

　　1，478

　　0．95

　　1，571

　　1．24

　　貸款合計

　　192，554

　　100

　　182，182

　　100

　　155，848

　　100

　　126，195

　　100

　　后三類合計

　　14，789

　　14，565

　　14，572

　　14，404

　　不良貸款率（監管口徑）

　　7．68

　　7．98

　　9．35

　　11．41

　　專項準備

　　7，252

　　6，937

　　6，233

　　5，112

　　項 目

　　2007年第一季

　　2006年

　　2005年

　　2004年

　　一、營業收入

　　2，352

　　7，135

　　5，451

　　5，310

　　二、營業支出

　　1，055

　　3，804

　　3，014

　　2，870

　　三、準備前營業利潤

　　1，297

　　3，331

　　2，437

　　2，440

　　四、營業利潤

　　818

　　1，905

　　634

　　550

　　五、利潤總額

　　821

　　1，995

　　598

　　543

　　六、凈利潤

　　535

　　1，303

　　311

　　339

　　項 目

　　2007年1－3月

　　2006年

　　2005年

　　2004年

　　一、經營活動產生的現金流量：

　　現金流入小計

　　28，463．52

　　49，486．56

　　49，086．39

　　18，291．75

　　現金流出小計

　　24，744．16

　　42，076．17

　　53，371．98

　　11，242．24

　　經營活動產生的現金流量凈額（“－”減少）

　　3，719．36

　　7，410．39

　　（4，285．58）

　　7，049．51

　　二、投資活動產生的現金流量：

　　現金流入小計

　　26，756．64

　　51，122．29

　　9，642．69

　　29，051．94

　　現金流出小計

　　30，429．15

　　59，971．83

　　1，495．63

　　39，539．50

　　投資活動產生的現金流量凈額（“－”減少）

　　（3，672．52）

　　（8，849．54）

　　8，147．06

　　（10，487．56）

　　三、籌資活動產生的現金流量：

　　現金流出小計

　　－

　　1．23

　　0．13

　　38．70

　　籌資活動產生的現金流量凈額（“－”減少）

　　－

　　（1．23）

　　（0．13）

　　（38．70）

　　四、匯率變動對現金的影響

　　－

　　－

　　（42．56）

　　（0．00）

　　五、現金及現金等價物凈增加額（“－”減少）

　　46．85

　　（1，440．38）

　　3，818．79

　　（3，476．75）

　　加：期初現金及現金等價物余額

　　18，007．52

　　19，447．90

　　15，629．11

　　19，105．86

　　六、期末現金及現金等價物余額

　　18，054．36

　　18，007．52

　　19，447．90

　　15，629．11

　　凈資產收益率

　　全面攤薄

　　加權平均

　　報告期利潤

　　2006年度

　　2005年度

　　2004年度

　　2006年度

　　2005年度

　　2004年度

　　主營業務利潤

　　29．43％

　　12．54％

　　12．81％

　　33．39％

　　14．24％

　　12．04％

　　營業利潤

　　29．43％

　　12．54％

　　12．81％

　　33．39％

　　14．24％

　　12．04％

　　凈利潤

　　20．12％

　　6．15％

　　7．90％

　　22．83％

　　6．99％

　　7．42％

　　扣除非經常性損益后的利潤

　　18．95％

　　5．82％

　　7．61％

　　21．50％

　　6．60％

　　7．15％

　　每股收益（單位：元）

　　全面攤薄

　　加權平均

　　報告期利潤

　　2006年度

　　2005年度

　　2004年度

　　2006年度

　　2005年度

　　2004年度

　　主營業務利潤

　　0．98

　　0．33

　　0．28

　　0．98

　　0．33

　　0．28

　　營業利潤

　　0．98

　　0．33

　　0．28

　　0．98

　　0．33

　　0．28

　　凈利潤

　　0．67

　　0．16

　　0．17

　　0．67

　　0．16

　　0．17

　　扣除非經常性損益后的利潤

　　0．63

　　0．15

　　0．17

　　0．63

　　0．15

　　0．17

　　財務指標

　　2007年3月31日

　　2006年12月31日

　　2005年12月31日

　　2004年12月31日

　　總資產回報率（％）①

　　0．19％

　　0．54％

　　0．15％

　　0．17％

　　成本收入比（％）②

　　37．75％

　　45．56％

　　47．64％

　　46．28％

　　每股經營現金流量凈額（元）③

　　1．91

　　3．81

　　－2．20

　　3．62

　　每股現金流量凈額（元）④

　　0．02

　　－0．74

　　1．96

　　－1．79

　　項目

　　標準值

　　2007年1－3月

　　2006年

　　2005年

　　2004年

　　期末

　　月均

　　年末

　　月均

　　年末

　　月均

　　年末

　　月均

　　資本充足率

　　≥8

　　3．79

　　3．69

　　3．71

　　3．63

　　3．70

　　3．17

　　2．30

　　2．13

　　核心資本充足率

　　≥4

　　3．78

　　3．67

　　3．68

　　3．58

　　3．71

　　3．28

　　2．32

　　1．65

　　不良貸款比例

　　≤8

　　7．68

　　7．67

　　7．98

　　8．63

　　9．35

　　10．21

　　11．41

　　10．07

　　存貸款比例

　　≤75

　　73．12

　　73．43

　　71．36

　　67．78

　　58．23

　　56．40

　　65．46

　　70．32

　　流動性比例

　　人民幣

　　≥25

　　34．93

　　－

　　45．99

　　34．18

　　35．89

　　33．34

　　25．39

　　26．79

　　外 幣

　　≥25

　　76．63

　　－

　　305．70

　　139．03

　　87．86

　　84．45

　　79．30

　　85．49

　　單一最大客戶貸款比例

　　≤10

　　8．49

　　－

　　9．17

　　11．48

　　20．67

　　15．11

　　16．92

　　23．23

　　資產收益率（期末）

　　0．19

　　－

　　0．50

　　－

　　0．14

　　－

　　0．14

　　－

　　凈資產收益率（期末）

　　7．53

　　－

　　20．12

　　－

　　6．15

　　－

　　6．22

　　－

　　凈資產收益率（加權平均）

　　7．79

　　－

　　22．83

　　6．99

　　6．42

　　2007年3月31日

　　2006年12月31日

　　2005年12月31日

　　2004年12月31日

　　核心資本

　　股本

　　1，945．82

　　1，945．82

　　1，945．82

　　1，945．82

　　儲備

　　5，099．80

　　4，438．30

　　3，097．22

　　2，738．84

　　總核心資本

　　7，045．62

　　6，384．12

　　5，043．04

　　4，684．66

　　附屬資本：

　　可供出售投資公允價值變動重估準備

　　30．24

　　45．17

　　總附屬資本

　　30．24

　　45．17

　　扣除：

　　未合并股本投資

　　8．39

　　9．48

　　10．55

　　60．72

　　貸款損失準備尚未提足部分

　　0．00

　　152．60

　　1，314．36

　　資本凈額

　　7，067．47

　　6，419．81

　　4，879．85

　　3，309．58

　　扣除后核心資本基礎

　　7，041．43

　　6，379．38

　　4，885．17

　　3，339．94

　　風險權重資產及市場風險資本調整

　　186，318．21

　　173，222．06

　　131，712．80

　　143，681．37

　　股票簡稱：深發展Ａ股票代碼：000001

　　注冊地址：中國廣東省深圳市深南東路5047號

　　保薦人

　　海通證券股份有限公司

　　公告日期：二○○七年六月二十日

　　證券代碼：000001證券簡稱：深發展Ａ公告編號：2007－40

　　深圳發展銀行股份有限公司關于認股權證

　　發行申請獲得中國證券監督管理委員會核準的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　深圳發展銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”）認股權證發行方案已經2007年5月11日本公司召開的第六屆董事會第二十八次會議以及2007年5月23日召開的本公司第六屆董事會第二十九次會審議通過，并經2007年6月8日召開的本公司2007年第一次臨時股東大會暨相關股東會議表決通過。

　　本公司認股權證發行申請于2007年6月19日獲中國證券監督管理委員會《關于核準深圳發展銀行股份有限公司發行認股權證的通知》（證監發行字 ［2007］145號）核準，同意本公司公開發行313，013，751份認股權證。

　　本公司將于2007年6月21日在《中國證券報》、《證券時報》上刊登認股權證發行說明書摘要，認股權證發行說明書全文及摘要將同時刊載于深圳證券交易所指定信息披露網站巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

　　特此公告。

　　深圳發展銀行股份有限公司董事會

　　2007年6月21日

　　證券代碼：000001證券簡稱：深發展Ａ公告編號：2007－41

　　深圳發展銀行股份有限公司認股權證發行公告

　　本公司及董事保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要提示

　　1、深圳發展銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”）本次認股權證發行申請已獲得中國證券監督管理委員會證監發行字［2007］145號文核準。

　　2、本公司認股權證發行方案已經2007年5月11日召開的本公司第六屆董事會第二十八次會議以及2007年5月23日召開的本公司第六屆董事會第二十九次會審議通過，并經2007年6月8日召開的本公司2007年第一次臨時股東大會暨相關股東會議表決通過。2007年6月15日召開的本公司2006年年度股東大會授權本公司董事會全權辦理本次發行認股權證有關事宜。

　　一、認股權證發行方案

　　發行人

　　深圳發展銀行股份有限公司

　　發行對象

　　認股權證發行股權登記日（2007年6月25日）登記在冊的全體股東

　　認股權證類型

　　百慕大式認股權證

　　存續期

　　以10：1比例免費派發的認股權證的存續期為六個月；以10：0．5比例免費派發的認股權證的存續期為十二個月

　　發行數量

　　按10：1的比例免費派發存續期為六個月的認股權證208，675，834份，按10：0．5的比例免費派發存續期為十二個月的認股權證104，337，917份，共計313，013，751份

　　發行價格

　　人民幣0元／份。

　　標的證券

　　本公司發行的面值1元的人民幣普通股。

　　發行方式

　　向權證發行股權登記日（2007年6月25日）登記在冊的全體股東免費派送。

　　行權期

　　認股權證存續期的最后30個交易日。

　　行權比例

　　1：1，即每份認股權證可認購1股標的證券，行權比例調整按照相關規定執行。

　　行權價格

　　19．00元，即認股權證持有人可按19．00元／股的價格認購標的證券，行權價格調整按照相關規定執行。

　　存續期六個月的權證交易代碼

　　031003

　　存續期六個月的權證交易簡稱

　　深發ＳＦＣ1

　　存續期十二個月的權證交易代碼

　　031004

　　存續期十二月的權證交易簡稱

　　深發ＳＦＣ2

　　二、股權登記日

　　權證發行股權登記日：2007年6月25日

　　三、發行對象

　　本公司權證發行股權登記日（2007年6月25日）收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　四、本次發行的重要日期及停牌安排

　　如以下時間為正常交易日，發行人股票停牌安排如下：

　　日期

　　內容

　　2007年6月21日

　　2、刊登認股權證發行公告。

　　Ａ股上午9：30—10：30停牌，其后正常交易。

　　2007年6月26日

　　認股權證到帳日；Ａ股正常交易。

　　本公司于本次認股權證發行完成后，將盡快申請在深圳證券交易所上市。

　　五、發行方式

　　由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司根據本公司權證發行股權登記日（2007年6月25日）登記在冊股東的持股數，按比例自動派發至股東賬戶。認股權證將于2007年6月26日到帳。每位股東按所獲認股權證比例計算后不足一份的部分的處理方法按現行送股處理方式進行。

　　六、認股權證上市流通安排

　　本公司有限售條件流通股股東和公司董事、監事、高級管理人員獲派的權證在權證存續期內不上市流通。無限售條件的流通股股東獲派的權證可以上市流通。

　　七、行權價格的確定

　　權證持有人有權在行權日以19．00元（相當于股改方案公告日公司股票前20個交易日平均收盤價的81．20％）的價格，按照1：1的比例行權，即每1份權證認購公司1股新發行的股份。行權日為權證存續期的最后30個交易日。

　　八、行權價格、行權比例調整

　　在認股權證存續期內，標的證券除權、除息時，認股權證行權價格和行權比例將按以下規則調整：

　　1、遇公司股票除權時，行權價格、行權比例將按下列公式調整：

　　新行權價＝原行權價×（標的證券除權日參考價÷除權前一日標的證券收盤價）

　　新行權比例＝原行權比例×（除權前一日標的證券收盤價÷標的證券除權日參考價）

　　2、遇標的證券除息時，行權比例不變，行權價格按下列公式調整：

　　新行權價＝原行權價×（標的證券除息日參考價÷除息前一日標的證券收盤價）

　　若發生標的證券除權、除息的，認股權證發行人或保薦人應對認股權證的行權價格、行權比例作相應調整并及時提交深圳證券交易所。

　　九、認股權證的交易

　　1、單筆認股權證買賣申報數量不得超過100萬份，申報價格最小變動單位為0．001元人民幣。認股權證買入申報數量為100份的整數倍。

　　2、當日買進的認股權證，當日可以賣出。

　　3、認股權證交易實行價格漲跌幅限制，漲跌幅按下列公式計算：

　　認股權證漲幅價格＝權證前一日收盤價格＋（標的證券當日漲幅價格－標的證券前一日收盤價）×125％×行權比例；

　　認股權證跌幅價格＝權證前一日收盤價格－（標的證券前一日收盤價－標的證券當日跌幅價格）×125％×行權比例。

　　當計算結果小于等于零時，認股權證跌幅價格為價格最小變動單位。

　　4、標的證券停牌的，認股權證相應停牌；標的證券復牌的，認股權證復牌。深圳證券交易所根據市場需要有權暫停權證交易。

　　十、發行人、保薦機構（上市推薦人）、財務顧問

　　（一）發行人

　　機構名稱：深圳發展銀行股份有限公司

　　法定代表人：法蘭克紐曼（Ｆｒａｎｋ Ｎ．Ｎｅｗｍａｎ）

　　住所：深圳市羅湖區深南東路5047號

　　電話：（0755）82080387

　　傳真：（0755）82080386

　　聯系人：徐進、呂旭光

　　（二）保薦人

　　機構名稱：海通證券股份有限公司

　　法定代表人：王開國

　　住所：上海市淮海中路98號

　　電話：（0755）25869000

　　傳真：（0755）25869832

　　保薦代表人：劉晴、劉海燕

　　項目主辦人：桑繼春

　　項目經辦人：王譚、傅強、朱宏、王蕾、胡謙

　　（三）財務顧問

　　機構名稱：國泰君安證券股份有限公司

　　法定代表人：祝幼一

　　地址：上海市浦東新區商城路618號

　　項目主辦人：曾大成、吳同欣

　　深圳發展銀行股份有限公司董事會

　　2007年6月21日