四年前便籌劃上市的上海綜合民營企業復星集團上周通過港交所聆訊，并將于下周啟動招股，預計籌集資金約10億美元。

　　以“上海版和黃”作為賣點的復星集團，此次招股吸引了眾多國際著名財團參與，其中包括沙特王子阿爾瓦利德(Alwaleed Bin Talal)，以及華人首富李嘉誠。

　　旗下資產眾多

　　據消息人士透露，復星此次計劃發行12.5億股，占擴大后股本20%，暫定6月25日路演，29日起公開招股，7月13日或16日在香港主板掛牌。保薦人為瑞銀及摩根士丹利。

　　復星是中國最大的綜合類民營企業集團之一，核心業務包括鋼鐵、

　　復星旗下擁有A股上市公司南鋼股份、復星醫藥、豫園商城，以及香港上市公司招金礦業和復地，同時還持有多家上市公司股權；非上市資產包括南鋼聯、寧波鋼鐵、建龍集團、華夏礦業、德邦證券等。由于擁有多家A股公司，復星也被香港市場認為是投資A股的一個優質替代品。

　　保薦人之一的瑞銀發表研究報告認為，復星集團的合理價值約為356億至512億元，今年預測市盈率為18至25.8倍，2008年預測市盈率則為11.9至17.1倍。瑞銀預測，復星今年營業額將大升36%，達329億元，盈利則將漲81%，至19.8億元；明年盈利預計將再漲51%，至近30億元。2006年復星盈利10.96億元。

　　沙特王子3億美元認購

　　據了解，沙特王子阿爾瓦利德將斥資約3億美元(約23.4億港元)，從國際配售途徑認購復星三分之一發售股份。這也是他繼中國銀行、工商銀行、招商銀行和中國交通建設等公司之后，又一家大筆入股的內地公司。另外，東亞銀行主席李國寶也將通過國際配售認購復星股份。

　　目前，復星也已落實至少10家知名投資者入股，包括：恒基地產主席李兆基、長江實業主席李嘉誠、新世界發展主席鄭裕彤、華人置業主席劉鑾雄、嘉里集團大股東郭鶴年、迪生創建主席潘迪生、國壽集團與富蘭克林鄧普頓合資公司、太平洋保險集團、新加坡投資公司(GIC)及一國際知名零售集團；每名認購額為2000萬-2500萬美元(約1.56-1.95億港元)，認購25%-30%發售股份，禁售期6個月。

　　消息人士亦指出，會德豐主席吳光正及嘉華集團主席呂志和也有意認購復星股份，不過由于眾多富豪認購踴躍，這兩位投資者或只能通過國際配售參與認購。(李宇)