一、重要提示

　　1、云南鋁業股份有限公司（以下簡稱“發行人”或“云鋁股份”）發行2007年第一期短期融資券已獲中國人民銀行發［2006］167號文核準。招商銀行股份有限公司為此次發行的主承銷商。

　　2、本期共發行面值3億元人民幣短期融資券，期限為270天。

　　3、本期短期融資券的發行對象為全國銀行間債券市場機構投資者（國家法律、法規禁止投資者除外）。

　　4、本期短期融資券在債權債務登記日的次一工作日，即可以在全國銀行間債券市場機構投資人之間流通轉讓。

　　5、本公告僅對發行云鋁股份2007年度第一期短期融資券的有關事宜向投資者做扼要說明，不構成本期發行短期融資券的投資建議。投資者欲了解本期短期融資券的詳細情況，敬請閱讀《云南鋁業股份有限公司2007年度第一期短期融資券募集說明書》，該募集說明書已刊登于中國債券信息網（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｂｏｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）和中國貨幣網（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｍｏｎｅｙ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、釋義

　　除非文中另有所指，下列詞語具有如下含義：

　　1、云鋁股份、發行人：指云南鋁業股份有限公司。

　　2、短期融資券：指符合《短期融資券管理辦法》規定的有價證券，融資券的期限最長不超過270天。

　　3、募集說明書：指《云南鋁業股份有限公司2007年度第一期短期融資券募集說明書》。

　　4、主承銷商、招商銀行：指招商銀行股份有限公司。

　　5、承銷團：指由主承銷商為本期發行組織的，由主承銷商和分銷商共同組成的承銷團。

　　6、人民銀行：指中國人民銀行。

　　7、托管機構、中央結算公司：指中央國債登記結算有限責任公司。

　　8、投資者、發行對象：指全國銀行間債券市場機構投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）。

　　9、工作日：指中國的商業銀行的對公營業日（不包括法定節假日或休息日）。

　　10、元：如無特別說明，指人民幣元。

　　三、本期融資券發行的基本情況

　　1、短期融資券名稱：云南鋁業股份有限公司2007年度第一期短期融資券。

　　2、短期融資券形式：采用實名記賬方式，統一在中央結算公司登記托管。

　　3、發行規模：人民幣叁億元（ＲＭＢ300，000，000元）。

　　4、融資券面值：人民幣壹佰元（ＲＭＢ100元）。

　　5、融資券期限：270天。

　　6、發行價格：貼現發行，發行價格通過簿記建檔集中配售方式確定。

　　7、招標標的：本期融資券的價格。

　　8、兌付價格：按短期融資券面值兌付，即人民幣壹佰元／每百元面值。

　　9、兌付方式：到期一次性還本，通過中央結算公司的中央債券綜合業務系統進行。

　　10、發行方式：采用簿記建檔、集中配售的方式。

　　11、承銷方式：組織承銷團，主承銷商余額包銷。

　　12、簿記建檔時間：2007年6月21日9時00分至11時整。

　　13、發行日：2007年6月21日。

　　14、分銷日：2007年6月21日至2007年6月22日。

　　15、繳款日期及時間：2007年6月22日上午11時前。

　　16、債權債務登記日：2007年6月22日。

　　17、起息日：2007年6月22日。

　　18、上市流通日：2007年6月25日。

　　19、兌付日及到期日：2008年3月18日（如遇法定節假日，則順延至其后的第一個工作日）。

　　20、短期融資券評級：經聯合資信評估有限公司評定短期信用評級為Ａ－1級。

　　21、長期主體評級：經聯合資信評估有限公司評定公司主體信用評級為ＡＡ－級。

　　22、短期融資券擔保：本期融資券無擔保。

　　23、本期融資券的托管人：中央國債登記結算有限責任公司。

　　四、本期發行安排

　　1、2007年6月18日：在中國債券信息網、中國貨幣網發布發行公告、募集說明書等相關材料。

　　2、2007年6月21日：安排簿記建檔。承銷團成員于上午9：00至11：00將加蓋公章的《云南鋁業股份有限公司2007年度第一期短期融資券申購要約》傳真給主承銷商，主承銷商據此統計有效申購量；主承銷商向獲得配售的承銷團成員傳真《云南鋁業股份有限公司2007年度第一期短期融資券配售確認及繳款通知書》

　　3、2007年6月21日：承銷團成員按照各自承銷數量對投資者進行分銷。

　　4、2007年6月22日（繳款日）：中午11時之前，各承銷團成員將承銷款劃至以下指定帳戶：

　　戶名：招商銀行總行

　　開戶銀行：招商銀行

　　賬號：1092620010036

　　支付系統行號：308584000013（電子聯行號：082000）

　　匯款用途：云鋁股份2007年度第一期短期融資券承銷款

　　5、2007年6月22日（繳款日）中午11時之前：發行人通過主承銷商向中央結算公司提供本期短期融資券的資金到賬確認書；繳款日次一工作日通過中國債券信息網，中國貨幣網公布發行規模、發行價格、發行收益率、發行期限等情況。

　　6、2007年6月25日（繳款日次一工作日）：本期短期融資券開始在全國銀行間債券市場流通轉讓。

　　五、發行人和主承銷商

　　發行人：云南鋁業股份有限公司

　　注冊地址：云南省昆明市呈貢縣

　　法定代表人：陳智

　　聯系人：張文偉

　　電話：0086－871－7455858

　　傳真：0086－871－7455605

　　郵政編碼：650502

　　主承銷商：招商銀行股份有限公司

　　地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈

　　法定代表人：秦曉

　　聯系人：毛瑞華

　　電話：0755－83160807

　　傳真：0755－83195142

　　郵政編碼：518040

　　云南鋁業股份有限公司招商銀行股份有限公司

　　二OO七年六月十八日二OO七年六月十八日