中國遠洋控股股份有限公司（下稱“發行人”）首次公開發行Ａ股（下稱“本次發行”）的初步詢價工作已于2007年6月13日完成，共有168家詢價對象在規定的時間內提交了合格的初步詢價表。

　　現將初步詢價情況及發行價格區間公告如下：

　　一、預路演及初步詢價情況

　　6月8日至6月13日，發行人及保薦人（主承銷商）在北京、上海、深圳和廣州，組織了多場“一對一”和團體推介會。根據對詢價對象提交的合格初步詢價表的統計，報價區間總體范圍為6．36元/股－13．50元/股，報價上限分布區間為7．26元/股－13．50元/股，報價下限分布區間為6．36元/股－11．30元/股。

　　二、發行規模、發行價格區間及確定依據

　　發行人和保薦人（主承銷商）根據Ａ股初步詢價情況，并綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平及市場情況，確定本次發行數量為1，783，867，446股。其中，本次發行戰略配售股份不超過535，000，000股，約占本次發行數量的30％；回撥機制啟動前，網下配售股份不超過446，127，446股，約占本次發行數量的25％；其余部分向網上發行，約為802，740，000股，約占本次發行數量的45％。

　　確定本次發行的發行價格區間為人民幣7．60元/股－8．48元/股（含上限和下限）。

　　此價格區間對應的市盈率區間為：

　　70．74倍－78．94倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前后孰低的2006年凈利潤除以本次發行前的總股數計算）。

　　88．43倍－98．67倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前后孰低的2006年凈利潤除以本次發行后的總股數計算）。

　　三、關于網下發行公告和網上發行公告

　　有關本次發行向戰略投資者定向配售及網下向詢價對象詢價配售的相關規定，請投資者參閱2007年6月15日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《中國遠洋控股股份有限公司首次公開發行Ａ股網下發行公告》。

　　中國國際金融有限公司作為本次發行的保薦人（主承銷商），于2007年6月15日（Ｔ－1日，周五）9：00～17：00和2007年6月18日（Ｔ日，周一）9：00～15：00接受配售對象的網下申購，網下申購價格區間為7．60元/股—8．48元/股，參與網下申購的配售對象應全額繳付申購款，參與網下申購的配售對象必須在2007年6月18日（Ｔ日，周一）15：00前劃出申購資金，配售對象必須確保申購資金于2007年6月18日（Ｔ日，周一）17：00之前匯至保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。未按上述規定及時繳納申購資金的申購為無效申購。只有參與初步詢價的詢價對象方可參加網下配售，名單見《中國遠洋控股股份有限公司首次公開發行Ａ股網下發行公告》。

　　敬請投資者注意資金劃轉過程的在途時間。

　　有關本次發行網上資金申購發行的相關規定，請投資者參閱2007年6月15日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《中國遠洋控股股份有限公司首次公開發行Ａ股網上資金申購發行公告》。

　　網上申購日：2007年6月18日（Ｔ日，周一），申購時間為：9：30～11：30、13：00～15：00上海證券交易所正常交易時間。

　　網上申購價格為：8．48元/股。

　　發行人：中國遠洋控股股份有限公司

　　保薦人（主承銷商）：中國國際金融有限公司

　　2007年6月15日