中國遠(yuǎn)洋控股股份有限公司

　　首次公開發(fā)行Ａ股網(wǎng)上資金申購發(fā)行公告

　　（《中國遠(yuǎn)洋控股股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股網(wǎng)下發(fā)行公告》、《中國遠(yuǎn)洋控股股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股初步詢價結(jié)果及發(fā)行價格區(qū)間公告）見D6版）

　　重要提示

　　1、中國遠(yuǎn)洋控股股份有限公司（下稱“發(fā)行人”或“中國遠(yuǎn)洋”）首次公開發(fā)行Ａ股（下稱“本次發(fā)行”）的申請已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字［2007］130號文核準(zhǔn)。

　　2、本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（下稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向詢價對象詢價配售（下稱“網(wǎng)下配售”）與網(wǎng)上資金申購發(fā)行（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。

　　3、本次發(fā)行價格區(qū)間為7．60元/股－8．48元/股（含上限和下限），由于網(wǎng)上發(fā)行時本次發(fā)行價格尚未確定，參與網(wǎng)上資金申購的投資者須按照本次發(fā)行價格區(qū)間上限（8．48元/股）進行申購。如最終確定的發(fā)行價格低于價格區(qū)間上限，差價部分將于2007年6月21日（Ｔ＋3日）與未中簽的網(wǎng)上申購款同時退還給網(wǎng)上申購?fù)顿Y者。

　　4、本次網(wǎng)上發(fā)行，參加申購的單一證券賬戶的委托申購數(shù)量不得少于1，000股，超過1，000股的必須是1，000股的整數(shù)倍。單一證券賬戶申購上限為9，999．9萬股。除機構(gòu)證券賬戶外，每一個證券賬戶只能申購一次，一經(jīng)申購不能撤單。機構(gòu)證券賬戶每戶的累計申購股數(shù)不能超過802，740，000股。

　　5、本次網(wǎng)上發(fā)行日為2007年6月18日（Ｔ日），申購時間為上證所正常交易時間（上午9：30至11：30，下午13：00至15：00）。申購簡稱為“遠(yuǎn)洋申購”；申購代碼為“780919”。

　　6、本次發(fā)行網(wǎng)下申購和網(wǎng)上申購結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)總體申購情況于2007年6月19（Ｔ＋1日）確定是否啟動回?fù)軝C制，并將有關(guān)情況在《中國遠(yuǎn)洋控股股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股定價、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》（下稱“《定價、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》”）中披露。回?fù)軝C制的具體安排請參見本公告中的“本次發(fā)行的基本情況”之“網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C制”。

　　7、本次網(wǎng)上發(fā)行不向投資者收取傭金和印花稅。

　　8、本公告僅適用于本次網(wǎng)上發(fā)行，關(guān)于戰(zhàn)略配售和網(wǎng)下配售的具體規(guī)定，敬請參見2007年6月15日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《中國遠(yuǎn)洋控股股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股網(wǎng)下發(fā)行公告》。

　　9、投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況，請詳細(xì)閱讀2007年6月8日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《中國遠(yuǎn)洋控股股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股發(fā)行安排及初步詢價公告》和《中國遠(yuǎn)洋控股股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股股票招股意向書摘要》。本次發(fā)行的招股意向書全文及備查文件可在上證所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查詢。

　　釋義

　　除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：

　　一、本次發(fā)行的基本情況

　　（一）股票種類

　　本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（Ａ股），每股面值1．00元。

　　（二）發(fā)行規(guī)模和發(fā)行結(jié)構(gòu)

　　本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下配售與網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式。本次發(fā)行數(shù)量為1，783，867，446股。其中，戰(zhàn)略配售股份不超過535，000，000股，約占本次發(fā)行數(shù)量的30％；回?fù)軝C制啟動前，網(wǎng)下配售股份不超過446，127，446股，約占本次發(fā)行數(shù)量的25％；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行，約為802，740，000股，約占本次發(fā)行數(shù)量的45％。

　　（三）本次網(wǎng)上發(fā)行對象

　　持有上證所股票賬戶卡的自然人、法人及其他機構(gòu)（中華人民共和國法律、法規(guī)及發(fā)行人須遵守的其他監(jiān)管要求所禁止者除外）。

　　（四）申購價格

　　本次發(fā)行的發(fā)行價格區(qū)間為7．60元/股－8．48元/股（含上限和下限）。網(wǎng)上資金申購?fù)顿Y者須按照本次發(fā)行價格區(qū)間上限（8．48元/股）進行申購。

　　此價格區(qū)間對應(yīng)的市盈率區(qū)間為：

　　70．74倍－78．94倍（每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2006年凈利潤除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計算）。

　　88．43倍－98．67倍（每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2006年凈利潤除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計算）。

　　（五）申購時間

　　2007年6月18日（Ｔ日），在上證所正常交易時間內(nèi)（上午9：30至11：30，下午13：00至15：00）進行。如遇重大突發(fā)事件或不可抗力因素影響本次發(fā)行，則按申購當(dāng)日通知辦理。

　　（六）申購簡稱和代碼

　　申購簡稱為“遠(yuǎn)洋申購”；申購代碼為“780919”。

　　（七）發(fā)行地點

　　全國與上證所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點。

　　（八）網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C制

　　本次發(fā)行網(wǎng)下及網(wǎng)上申購結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)總體申購情況確定是否啟動回?fù)軝C制。回?fù)芤跃W(wǎng)上發(fā)行初步中簽率及網(wǎng)下初步配售比例來確定具體。回?fù)芮闆r將于2007年6月19日（Ｔ＋1）確定，并于2007年6月20日（Ｔ＋2）刊登的《定價、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中披露。

　　網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率＝回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量/網(wǎng)上有效申購數(shù)量；網(wǎng)下初步 配售比例＝回?fù)芮熬W(wǎng)下配售數(shù)量/網(wǎng)下有效申購數(shù)量。

　　有關(guān)回?fù)軝C制的具體安排如下：

　　1、在網(wǎng)下配售足額認(rèn)購的情況下，若網(wǎng)上發(fā)行中簽率低于2．0％且低于網(wǎng)下配售的初步配售比例，在不出現(xiàn)網(wǎng)上發(fā)行中簽率高于網(wǎng)下配售比例的前提下，從網(wǎng)下配售向網(wǎng)上發(fā)行回?fù)懿怀�過本次發(fā)行規(guī)模5％的股票（不超過89，193，000股）。

　　2、在網(wǎng)上足額認(rèn)購的情況下，若網(wǎng)下初步配售比例低于網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率，則從網(wǎng)上向網(wǎng)下回?fù)埽�直至網(wǎng)下最終配售比例不低于網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率。

　　3、在出現(xiàn)網(wǎng)下或者網(wǎng)上認(rèn)購不足的情況下，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）可以根據(jù)實際認(rèn)購情況啟動雙向回?fù)軝C制，對網(wǎng)下和網(wǎng)上的發(fā)行規(guī)模進行調(diào)整。

　　（九）鎖定期安排

　　網(wǎng)上發(fā)行投資者獲配股票無鎖定期，自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在上證所上市交易之日起即可流通。戰(zhàn)略投資者獲配股票的鎖定期為12個月，網(wǎng)下配售對象獲配股票的鎖定期為3個月，鎖定期自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在上證所上市交易之日起開始計算。

　　（十）本次發(fā)行的重要日期：

　　注：如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，保薦人（主承銷商）將及時公告，修改本次發(fā)行日程。

　　本次網(wǎng)上資金申購發(fā)行依上證所《滬市股票上網(wǎng)發(fā)行資金申購實施辦法》、《關(guān)于滬市股票上網(wǎng)發(fā)行資金申購的補充通知》及《關(guān)于實施上網(wǎng)發(fā)行資金申購有關(guān)問題的通知》實施。

　　（十一）承銷方式：承銷團余額包銷。

　　（十二）上市地點：上海證券交易所。

　　二、本次網(wǎng)上發(fā)行方式

　　本次網(wǎng)上發(fā)行通過上證所交易系統(tǒng)進行，網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模為802，740，000股。保薦人（主承銷商）在指定時間內(nèi)（2007年6月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00）將“中國遠(yuǎn)洋”股票輸入在上證所指定的專用證券賬戶，作為該股票唯一“賣方”。

　　各地投資者可在指定的時間內(nèi)通過與上證所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點，以發(fā)行價格區(qū)間上限和符合本公告規(guī)定的有效申購數(shù)量進行申購委托，并足額繳付申購款。申購結(jié)束后，由保薦人（主承銷商）會同登記公司共同核實申購資金的到賬情況，上證所和登記公司根據(jù)實際到賬資金統(tǒng)計有效申購數(shù)量和有效申購戶數(shù)。

　　網(wǎng)上投資者獲配股票數(shù)量的確定方法為：

　　1．如網(wǎng)上有效申購數(shù)量小于或等于本次最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，則不需進行搖號抽簽，所有配號都是中簽號碼，投資者按其有效申購量認(rèn)購股票；

　　2．如網(wǎng)上有效申購數(shù)量大于本次最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，則由上證所交易系統(tǒng)主機按每1，000股確定為一個申購配號，順序排號，然后通過搖號抽簽，確定有效申購中簽號碼，每一中簽號碼認(rèn)購1，000股。

　　最終中簽率＝（最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量/網(wǎng)上有效申購總量）×100％。

　　三、申購數(shù)量的規(guī)定

　　（一）本次網(wǎng)上發(fā)行，參加申購的單一證券賬戶的委托申購數(shù)量不得少于1，000股，超過1，000股的必須是1，000股的整數(shù)倍。

　　（二）單一證券賬戶申購上限為9，999．9萬股。

　　（三）除機構(gòu)證券賬戶外，每一個證券賬戶只能申購一次，一經(jīng)申購不能撤單。資金不實的申購視為無效申購。重復(fù)申購除第一次申購為有效申購?fù)猓�其余申購由上證所交易系統(tǒng)自動剔除。機構(gòu)證券賬戶每戶的累計申購股數(shù)不能超過802，740，000股。投資者必須遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　四、網(wǎng)上申購程序

　　（一）辦理開戶登記

　　參加本次“中國遠(yuǎn)洋”股票網(wǎng)上發(fā)行的投資者須持有上證所的股票賬戶卡。尚未辦理開戶登記手續(xù)的投資者，必須在網(wǎng)上發(fā)行日（2007年6月18日）前辦妥證券賬戶開戶手續(xù)。

　　（二）存入足額申購資金

　　參與本次“中國遠(yuǎn)洋”股票網(wǎng)上發(fā)行的投資者，應(yīng)在網(wǎng)上發(fā)行日2007年6月18日前在與上證所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點開立資金賬戶，并根據(jù)自己的申購量存入足額的申購資金。

　　（三）申購手續(xù)

　　申購手續(xù)與在二級市場買入上證所上市股票的方式相同，即：

　　1．投資者當(dāng)面委托時，填寫好申購委托單的各項內(nèi)容，持本人身份證、股票賬戶卡和資金賬戶卡（確認(rèn)資金存款額必須大于或等于申購所需的款項）到申購者開戶的與上證所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點辦理委托手續(xù)。柜臺經(jīng)辦人員查驗投資者交付的各項證件，復(fù)核無誤后即可接受委托。

　　2．投資者通過電話委托或其他自動委托方式時，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點要求辦理委托手續(xù)。

　　3．投資者的申購委托一經(jīng)接受，不得撤單。

　　五、配號與抽簽

　　若網(wǎng)上有效申購總量大于本次最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，則采取搖號抽簽確定中簽號碼的方式進行配售。

　　（一）申購配號確認(rèn)

　　2007年6月19日（Ｔ＋1日），各證券交易網(wǎng)點將申購資金劃入登記公司的結(jié)算銀行賬戶。

　　2007年6月19日（Ｔ＋1日），進行核算、驗資、配號，登記公司將實際到賬的有效申購資金劃入新股申購資金專戶。保薦人（主承銷商）會同登記公司及上海立信長江會計師事務(wù)所對申購資金的到位情況進行核查，并由上海立信長江會計師事務(wù)所出具驗資報告。上證所和登記公司依申購資金的實際到賬資金確認(rèn)有效申購，按每1，000股配一個申購號，對所有有效申購按時間順序連續(xù)配號，配號不間斷，直到最后一筆申購，并將配號結(jié)果傳到各證券交易網(wǎng)點。凡資金不實的申購一律視為無效申購，將不予配號。

　　2007年6月20日（Ｔ＋2日），向投資者公布配號結(jié)果。申購者應(yīng)到原委托申購的交易網(wǎng)點處確認(rèn)申購配號。

　　（二）公布中簽率

　　2007年6月20日（Ｔ＋2日），保薦人（主承銷商）將在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上公布網(wǎng)上發(fā)行中簽率。

　　（三）搖號抽簽、公布中簽結(jié)果

　　2007年6月20日（Ｔ＋2日）上午在公證部門的監(jiān)督下，由保薦人（主承銷商）和發(fā)行人主持搖號抽簽，確認(rèn)搖號中簽結(jié)果，并于當(dāng)日通過衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)將抽簽結(jié)果傳給各證券交易網(wǎng)點。保薦人（主承銷商）2007年6月21日（Ｔ＋3日）將在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上公布中簽結(jié)果。

　　（四）確定認(rèn)購股數(shù)

　　申購者根據(jù)中簽號碼，確認(rèn)認(rèn)購股數(shù)，每一中簽號碼只能認(rèn)購1，000股。

　　六、結(jié)算與登記

　　（一）2007年6月19日（Ｔ＋1日）至2007年6月20日（Ｔ＋2日），全部申購資金由登記公司凍結(jié)在申購資金專戶內(nèi)，所凍結(jié)的資金產(chǎn)生的利息，歸證券投資者保護基金所有。有關(guān)申購資金凍結(jié)等事宜，遵從上證所、登記公司有關(guān)規(guī)定。

　　（二）2007年6月20日（Ｔ＋2日）搖號抽簽。抽簽結(jié)束后登記公司根據(jù)中簽結(jié)果進行認(rèn)購股數(shù)的確定和股東登記，并將有效認(rèn)購結(jié)果發(fā)至各證券交易網(wǎng)點。

　　（三）2007年6月21日（Ｔ＋3日），由登記公司對未中簽的申購款予以解凍，并向各證券交易網(wǎng)點返還未中簽部分的申購余款，再由各證券交易網(wǎng)點返還投資者；如果最終確定的發(fā)行價格低于發(fā)行價格區(qū)間上限8．48元/股（投資者網(wǎng)上申購價格），則由登記公司將中簽申購款的差價部分與未中簽的網(wǎng)上申購款同時通過各證券交易網(wǎng)點向投資者退還；同時登記公司將中簽認(rèn)購款項劃至保薦人（主承銷商）指定的資金交收賬戶。

　　（四）本次網(wǎng)上發(fā)行的新股登記工作由登記公司完成，登記公司向發(fā)行人提供股東名冊。

　　七、申購費用

　　本次網(wǎng)上發(fā)行不向投資者收取傭金和印花稅。

　　八、發(fā)行人與保薦人（主承銷商）

　　1、發(fā)行人

　　中國遠(yuǎn)洋控股股份有限公司

　　聯(lián)系人：梁宏、明東

　　電話：（022）66270898

　　傳真：（022）66270899

　　地址：天津市天津港保稅區(qū)通達廣場1號3層

　　2、保薦人（主承銷商）

　　中國國際金融有限公司

　　聯(lián)系人：銷售交易部

　　地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座28層

　　本次發(fā)行的咨詢電話為010－88092068。

　　發(fā)行人：中國遠(yuǎn)洋控股股份有限公司

　　保薦人（主承銷商）：中國國際金融有限公司

　　2007年6月15日

　　保薦人（主承銷商）：

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