（注冊(cè)地址：深圳市高新區(qū)北區(qū)清華信息港研發(fā)樓Ｂ棟501）

　　保薦人（主承銷(xiāo)商）：國(guó)信證券有限責(zé)任公司

　　（注冊(cè)地址：深圳市紅嶺中路1012號(hào)國(guó)信證券大廈16－26層）

　　第一節(jié) 重要聲明與提示

　　本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證上市公告書(shū)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾上市公告書(shū)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　證券交易所、其他政府機(jī)關(guān)對(duì)本公司股票上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn)，均不表明對(duì)本公司的任何保證。

　　本公司已承諾將在本公司股票上市后三個(gè)月內(nèi)按照《中小企業(yè)板塊上市公司特別規(guī)定》的要求修改公司章程，在章程中載明“股票被終止上市后，公司股票進(jìn)入代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)繼續(xù)交易，公司不得修改公司章程中的此項(xiàng)規(guī)定。”

　　本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書(shū)未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者查閱刊載于巨潮資訊網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股說(shuō)明書(shū)全文。

　　本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員將嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)關(guān)于公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股及鎖定的有關(guān)規(guī)定。

　　第二節(jié) 股票上市情況

　　一、公司股票發(fā)行上市審批情況

　　本上市公告書(shū)是根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市管理辦法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并按照《深圳證券交易所股票上市公告書(shū)內(nèi)容與格式指引》而編制，旨在向投資者提供有關(guān)深圳市實(shí)益達(dá)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”、“發(fā)行人”或“實(shí)益達(dá)”）首次公開(kāi)發(fā)行股票上市的基本情況。

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字［2007］116號(hào)文核準(zhǔn)，本公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股3，340萬(wàn)股。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下配售”）與網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式，其中，網(wǎng)下配售668萬(wàn)股，網(wǎng)上發(fā)行2，672萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為10．30元／股。

　　經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于深圳市實(shí)益達(dá)科技股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上［2007］87號(hào)）同意，本公司發(fā)行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市，證券簡(jiǎn)稱“實(shí)益達(dá)”，股票代碼“002137”；其中：本次公開(kāi)發(fā)行中網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的2，672萬(wàn)股股票將于2007年6月13日起上市交易。

　　本公司本次發(fā)行的招股意向書(shū)、招股說(shuō)明書(shū)全文及相關(guān)備查文件可以在巨潮資訊網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查詢。本公司招股意向書(shū)及招股說(shuō)明書(shū)的披露距今不足一個(gè)月，故與其重復(fù)的內(nèi)容不再重述，敬請(qǐng)投資者查閱上述內(nèi)容。

　　二、公司股票上市概況

　　1、上市地點(diǎn)：深圳證券交易所

　　2、上市時(shí)間：2007年6月13日

　　3、股票簡(jiǎn)稱：實(shí)益達(dá)

　　4、股票代碼：002137

　　5、發(fā)行后總股本：13，340萬(wàn)元

　　6、首次公開(kāi)發(fā)行股票增加的股份：3，340萬(wàn)股

　　7、發(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限

　　根據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定，公司公開(kāi)發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　8、發(fā)行前股東對(duì)所持股份自愿鎖定的承諾

　　本公司發(fā)行前所有股東均承諾自公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回購(gòu)其持有的股份。同時(shí)作為擔(dān)任本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的陳亞妹、喬昕、呂昌榮、宋東紅、楊志杰、季國(guó)永和王雁航還承諾：除前述鎖定期外，在其任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過(guò)其所持有本公司股份總數(shù)的百分之二十五；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份。

　　9、本次上市股份的其他鎖定安排：本次發(fā)行中向詢價(jià)對(duì)象配售的668萬(wàn)股股票自本次社會(huì)公眾股股票上市之日起鎖定三個(gè)月。

　　10、本次上市的無(wú)流通限制及鎖定安排的股份：本次公開(kāi)發(fā)行中網(wǎng)上發(fā)行的2，672萬(wàn)股股份無(wú)流通限制及鎖定安排。

　　11、公司股份可上市交易時(shí)間

　　12、股票登記機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司

　　13、上市保薦人：國(guó)信證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)信證券”）

　　第三節(jié) 發(fā)行人、股東和實(shí)際控制人情況

　　一、公司的基本情況

　　中文名稱：深圳市實(shí)益達(dá)科技股份有限公司

　　英文名稱：ＳＨＥＮＺＨＥＮ ＳＥＡ ＳＴＡＲ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＣＯ．， ＬＴＤ．

　　注冊(cè)資本：13，340萬(wàn)元

　　法定代表人：陳亞妹

　　住所及郵政編碼：深圳市高新區(qū)北區(qū)清華信息港研發(fā)樓Ｂ棟501（518075）

　　董事會(huì)秘書(shū)：姜帆

　　電話：0755－29672878

　　傳真：0755－29672878

　　經(jīng)營(yíng)范圍：興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；電子產(chǎn)品的生產(chǎn)，國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷(xiāo)業(yè)（不含專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)控、專(zhuān)賣(mài)商品及限制項(xiàng)目）。進(jìn)口：生產(chǎn)所需的機(jī)械設(shè)備和原材料；出口：經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的自產(chǎn)產(chǎn)品（配額許可證商品按深貿(mào)管登證字第2000－043號(hào)規(guī)定辦理）（由分支機(jī)構(gòu)生產(chǎn)）。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：公司成立以來(lái)，一直專(zhuān)業(yè)從事ＰＣＢＡ控制板貼裝業(yè)務(wù)，以及貼牌生產(chǎn)少量ＤＶＤ、機(jī)頂盒、ＭＰ3等整機(jī)產(chǎn)品。公司目前主要產(chǎn)品是用于可錄ＤＶＤ、家庭影院、普通ＤＶＤ、ＣＤ 機(jī)、液晶電視、ＭＰ3、ＭＰ4、播放器等家庭娛樂(lè)消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品的各種經(jīng)貼裝后的印刷線路板（ＰＣＢＡ控制板），以及少量貼牌生產(chǎn)的ＤＶＤ、機(jī)頂盒、ＭＰ3等整機(jī)產(chǎn)品。

　　所屬行業(yè)：電子器件制造業(yè)

　　二、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其持有公司的股票情況

　　1、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員簡(jiǎn)介

　　2、持股情況說(shuō)明

　　除上表所列公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員直接持股情況外，公司董事長(zhǎng)陳亞妹、董事總經(jīng)理喬昕還通過(guò)本公司第一大股東深圳市恒順昌投資發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“恒順昌公司”，其持有本公司發(fā)行后總股本的52．47％）和第二大股東深圳市冠德成科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“冠德成公司”，其持有本公司發(fā)行后總股本的20．24％）間接持有本公司股權(quán)。具體如下：

　　三、公司控股股東和實(shí)際控制人的情況

　　1、控股股東

　　本公司控股股東為恒順昌公司，現(xiàn)持有本公司52．47％的股權(quán)。該公司成立于2005年3月31日，現(xiàn)注冊(cè)資本及實(shí)收資本為1，000萬(wàn)元人民幣，其中陳亞妹出資比例80％、喬昕出資比例20％，注冊(cè)地和主要經(jīng)營(yíng)地為深圳市南山區(qū)南油大道西海岸大廈6Ａ，主營(yíng)業(yè)務(wù)為投資興辦實(shí)業(yè)。目前恒順昌公司除投資本公司外未經(jīng)營(yíng)其他業(yè)務(wù)，亦無(wú)其他投資，其主要收益是投資本公司產(chǎn)生的投資收益。

　　恒順昌公司持有本公司的股權(quán)不存在質(zhì)押或其他有爭(zhēng)議的情況。

　　2、實(shí)際控制人

　　本公司的實(shí)際控制人為喬昕、陳亞妹夫婦，喬昕、陳亞妹夫婦直接和間接合計(jì)持有公司發(fā)行后73．615％的股份，系本公司實(shí)際控制人。喬昕、陳亞妹簡(jiǎn)介如上文所述。除本公司外，本公司實(shí)際控制人還直接或間接投資了四家公司，即恒順昌公司、冠德成公司、百華科技發(fā)展有限公司、無(wú)錫實(shí)益達(dá)電子有限公司。

　　喬昕先生、陳亞妹女士直接和間接持有的本公司股份均未被質(zhì)押，亦不存在其它爭(zhēng)議情況。

　　四、公司前十名股東持有本公司股份的情況

　　本公司發(fā)行后股東總?cè)藬?shù)為23，947人，其中本次發(fā)行新增的股東為23，934人。本次發(fā)行結(jié)束后前10名股東持股情況如下：

　　第四節(jié) 股票發(fā)行情況

　　1、發(fā)行數(shù)量：3，340萬(wàn)股

　　2、發(fā)行價(jià)格：10．30元／股

　　3、發(fā)行方式：本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售和網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式。本次發(fā)行網(wǎng)下配售668萬(wàn)股，有效申購(gòu)為175，743萬(wàn)股，有效申購(gòu)獲得配售的配售比例為0．3801％，超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為263．09倍。本次發(fā)行網(wǎng)上發(fā)行2，672萬(wàn)股，中簽率為0．0583738673％，超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為1，713倍。本次發(fā)行中，網(wǎng)上發(fā)行不存在零股，網(wǎng)下配售187股零股由主承銷(xiāo)商國(guó)信證券認(rèn)購(gòu)。

　　4、募集資金總額：34，402．00萬(wàn)元

　　5、本次發(fā)行費(fèi)用共1，993．08萬(wàn)元，每股發(fā)行費(fèi)用0．60元，具體明細(xì)如下：

　　6、募集資金凈額：32，408．92萬(wàn)元

　　北京立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司已于2007年6月6日對(duì)公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具京信（深）驗(yàn)字［2007］20號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　7、發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：3．39元／股（以公司截至2006年末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東的權(quán)益加本次募集資金凈額按照發(fā)行后股本攤薄計(jì)算）

　　8、發(fā)行后每股收益：0．35元／股（按照2006年經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）

　　第五節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料

　　一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　根據(jù)本公司2007年3月31日及上年度期末的比較式資產(chǎn)負(fù)債表、2007年1～3月與上年同期的比較式利潤(rùn)表和2007年1～3月現(xiàn)金流量表（以上報(bào)表均未經(jīng)審計(jì)），本公司2007年第一季度合并報(bào)表的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)如下表所示。本公司上市后不再單獨(dú)披露2007年第一季度報(bào)告，2007年第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表請(qǐng)參考本上市公告書(shū)附件。

　　注：1、每股凈資產(chǎn)和調(diào)整后每股凈資產(chǎn)均按歸屬于母公司所有者權(quán)益和各期末股本計(jì)算；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)、所有的每股收益指標(biāo)以及凈資產(chǎn)收益率數(shù)據(jù)均按歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)計(jì)算；2、2006年1－3月的每股收益（按發(fā)行前股本計(jì)算）和每股收益（按發(fā)行后股本計(jì)算）分別按本次發(fā)行前后股本計(jì)算。

　　二、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況的簡(jiǎn)要說(shuō)明

　　1、本公司從2007年1月1日起執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，所有會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目均按新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求進(jìn)行編制。

　　2、2007年第一季度流動(dòng)資產(chǎn)總額比年初減少4，224．04萬(wàn)元，主要原因是公司2007年初支付購(gòu)買(mǎi)深圳市龍崗區(qū)寶龍工業(yè)城工業(yè)用地款4，050萬(wàn)元。

　　3、2007年第一季度，本公司實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為697．01萬(wàn)元，比上年同期的941．93萬(wàn)元下降了34．43％，主要原因如下：一是公司2007年第一季度合并了無(wú)錫實(shí)益達(dá)電子有限公司虧損208．4萬(wàn)元，2006年同期未合并無(wú)錫實(shí)益達(dá)電子有限公司；二是公司2006年3月將公司生產(chǎn)地址遷入深圳市寶安區(qū)龍華街道機(jī)荷高速公路南側(cè)華榮路龍泉科技工業(yè)園，房租比原西麗紅花嶺增加106．8萬(wàn)；三是2006年公司獲得深圳市科技局貸款貼息補(bǔ)助55萬(wàn)元。

　　4、2007年第一季度，本公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~比上年同期下降2，712．50萬(wàn)元，每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~減少0．27元，主要原因是期末存貨凈額較年初增加8，321．82萬(wàn)元，導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出較大。具體原因：一是由于公司為滿足主要客戶飛利浦臨時(shí)增加訂單而增加了庫(kù)存，從2006年6月份開(kāi)始將準(zhǔn)備的原材料庫(kù)存量由原先的一周增加到四周；二是飛利浦新增加產(chǎn)品ＭＰ3、ＭＰ4控制板訂單所準(zhǔn)備物料；三是由于公司引進(jìn)新客戶Ｅｎｓｅｏ，公司為其準(zhǔn)備的生產(chǎn)物料金額；四是公司2007年第一季度銷(xiāo)售額比去年同期增加32．22％，相應(yīng)地應(yīng)收賬款增加了2，341．35萬(wàn)元。

　　第六節(jié) 其他重要事項(xiàng)

　　一、本公司自2007年5月23日刊登首次公開(kāi)發(fā)行股票招股意向書(shū)至本上市公告書(shū)刊登前，沒(méi)有發(fā)生可能對(duì)本公司有較大影響的重要事項(xiàng)，具體如下：

　　1、本公司嚴(yán)格依照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的要求，規(guī)范運(yùn)作，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況正常，主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)進(jìn)展正常。

　　2、本公司所處行業(yè)和市場(chǎng)未發(fā)生重大變化。

　　3、本公司原材料采購(gòu)價(jià)格和產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格沒(méi)有發(fā)生重大變化。

　　4、本公司未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易。

　　5、本公司未進(jìn)行重大投資。

　　6、本公司未發(fā)生重大資產(chǎn)（或股權(quán)）購(gòu)買(mǎi)、出售及置換。

　　7、本公司住所沒(méi)有變更。

　　8、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員沒(méi)有變化。

　　9、本公司未發(fā)生重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。

　　10、本公司未發(fā)生對(duì)外擔(dān)保等或有事項(xiàng)。

　　11、本公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果未發(fā)生重大變化。

　　12、本公司無(wú)其他應(yīng)披露的重大事項(xiàng)。

　　二、本公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴(yán)格按照中小企業(yè)板的有關(guān)規(guī)則，在公司股票上市后三個(gè)月內(nèi)完善公司章程等規(guī)章制度。

　　三、關(guān)于新客戶拓展情況的說(shuō)明：

　　截止最近，公司為通用電氣白色家電產(chǎn)品所做的試生產(chǎn)已經(jīng)完成，正在與通用電氣就即將量產(chǎn)的產(chǎn)品種類(lèi)、型號(hào)及銷(xiāo)售區(qū)域等細(xì)節(jié)問(wèn)題進(jìn)行最后的協(xié)商，一旦確認(rèn)量產(chǎn)即可展開(kāi)。通用電氣會(huì)根據(jù)其產(chǎn)品市場(chǎng)狀況及全球范圍內(nèi)供應(yīng)商布局戰(zhàn)略選擇合適的產(chǎn)品訂單給予本公司。

　　2007年公司與其他客戶的合作規(guī)模逐漸加大，其中接到來(lái)自Ｅｎｓｅｏ公司的訂單規(guī)模顯著增加，截止最近訂單總量已經(jīng)超過(guò)500萬(wàn)美元。

　　2007年3月份，公司控股子公司無(wú)錫實(shí)益達(dá)正式遷入新廠房，為滿足飛利浦照明、ＧＥ照明及其他客戶量產(chǎn)的要求，在現(xiàn)有產(chǎn)能的基礎(chǔ)上正在購(gòu)買(mǎi)新的生產(chǎn)設(shè)備并進(jìn)行安裝調(diào)試。與飛利浦照明的首次合作項(xiàng)目已經(jīng)啟動(dòng)，項(xiàng)目前期設(shè)計(jì)工作在無(wú)錫實(shí)益達(dá)正式展開(kāi)。2007年4月份，無(wú)錫實(shí)益達(dá)已經(jīng)與無(wú)錫德?tīng)柛４笮请娮佑邢薰�司簽署合作協(xié)議，為德?tīng)柛ＴO(shè)于無(wú)錫的合資工廠提供汽車(chē)大燈、霧燈、中央門(mén)鎖及雨刮器控制板等四大類(lèi)產(chǎn)品，預(yù)計(jì)首次批量訂單為1000萬(wàn)美元。

　　第七節(jié) 上市保薦人及其意見(jiàn)

　　一、上市保薦人情況

　　上市保薦人：國(guó)信證券有限責(zé)任公司

　　法定代表人：何如

　　注冊(cè)地址：深圳市紅嶺中路1012號(hào)國(guó)信證券大廈16－26層

　　保薦代表人：任兆成凌文昌

　　項(xiàng)目主辦人：王鴻遠(yuǎn)

　　項(xiàng)目經(jīng)辦人：張劍軍

　　電話：0755－82130581

　　傳真：0755－82130620

　　二、上市保薦人的推薦意見(jiàn)

　　上市保薦人國(guó)信證券認(rèn)為本公司首次公開(kāi)發(fā)行的股票符合上市條件，已向深圳證券交易所出具了《深圳市實(shí)益達(dá)科技股份有限公司股票上市保薦書(shū)》，上市保薦人的保薦意見(jiàn)如下：

　　實(shí)益達(dá)申請(qǐng)其股票上市符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，發(fā)行人股票具備在深圳證券交易所上市的條件。國(guó)信證券愿意保薦發(fā)行人的股票上市交易，并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。

　　附表：

　　1、2007年3月31日及上年度期末的比較式資產(chǎn)負(fù)債表

　　2、2007年1－3月與上年同期的比較式利潤(rùn)表

　　3、2007年1－3月的現(xiàn)金流量表

　　深圳市實(shí)益達(dá)科技股份有限公司

　　2007年6月12日