□本報記者 陳健健

　　國電南自（600268）今日公告，公司董事會審議通過有關議案，擬向不超過10名的特定對象非公開發行不超過4，000萬股A股。其中，公司控股股東國家電力公司南京電力自動化設備總廠以16，954.85萬元資產認購股份。此次發行價格不低于本次非公開發行股份董事會決議公告日前二十個交易日公司股票均價的90%，即16.03元/股。

　　本次發行對象為公司控股股東南自總廠、

證券投資基金、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者和其他機構投資者等特定對象，特定對象不超過10名。其中，南自總廠以部分對外投資企業的股權及土地、房產等資產的評估值16，954.85萬元（實際價值以經有權部門備案的評估值為準）作為交易基準價認購公司本次非公開發行的股份，其他機構投資者（不超過9名）以現金認購公司本次非公開發行股份總數的剩余部分。

　　南自總廠用以認購股份的資產包括目前所擁有的南京南自電力儀表有限公司等14家從事專業生產的子公司中的國有股權及南自總廠擁有的土地、房屋等資產。

　　本次非公開發行股份除南自總廠以資產認購的

股票外，其余股份向特定機構投資者發行，募集資金現金預計4億元左右，擬投向特高壓繼電保護和數字化變電站自動化項目、數字化電廠自動化項目、電力節能環保項目、交通自動化項目和電力設備及工程國際業務項目等五大類項目。上述項目投資總額為42，542.19萬元，募集資金不足部分由公司自籌資金解決。

　　資料顯示，南自總廠現持有國電南自股份97，800，000股，占總股本的55.25％。國電南自本次向特定對象非公開發行股份，如果機構投資者現金認購不足，將導致南自總廠實際增持公司的股份。根據中國

證監會有關規定，南自總廠存在觸發向其它股東發出要約收購的可能，為此，南自總廠向其他股東提出了豁免其要約收購義務的申請。南自總廠承諾：自本次非公開發行結束之日起三十六個月內不予轉讓國電南自向其發行的新股。南自總廠同時也將向中國證監會申請免于以要約收購方式增持公司向其發行的新股。國電南自董事會提請股東大會批準同意豁免南自總廠因本次以資產認購新增股份所觸發的要約收購義務，該項豁免并需獲得中國證監會的核準。

　　公司還審議通過有關議案，擬投資5369.09萬元建設國電南自科技園綜合實驗室。該實驗室將用于提升和發展具有高科技含量的光纖數字化變電站、發電廠自動化系統及相關光纖產品的技術。本項目擬購置激光查詢儀、調試測試平臺等生產和檢測設備共119臺（套），建新試驗室共8000平方米，建設周期2年。

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