本報記者 夏峰

　　交通銀行今日發布A股招股說明書稱，該行本次將發行3190350487股A股，占發行后總股本的比例為6.51%。據悉，交行及其聯席保薦人(主承銷商)將于2007年4月18日至20日以及4月23日，在北京、上海、深圳和廣州等地向詢價對象進行預路演推介。

　　交行本次A股發行前每股凈資產為1.93元，發行后交行總股本為489.94億股，其中A股和H股分別為259.3億股和230.64億股。交行公告稱，本次發行將采用向戰略投資者定向配售、網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購發行相結合的方式進行。本次發行網下累計投標詢價及網上發行結束后，發行人和聯席保薦人(主承銷商)將根據總體申購情況，并參考發行人基本面、H股股價、可比公司估值水平和市場環境等協商確定本次發行價格。

　　公告表示，戰略投資者獲配股份的鎖定期50%為12個月，50%為18個月，網下配售對象獲配股份的鎖定期為3個月，鎖定期自本次網上發行部分的股份在上證所上市交易之日起開始計算。

　　根據招股說明書，交行第一大股東

　　本次發行的初步詢價期間為2007年4月18日至20日每日9:00至17:00，以及4月23日9:00至15:00。詢價對象可以自主決定是否參與初步詢價。未參與初步詢價或者參與初步詢價但未提交有效報價的詢價對象，不得參與網下累計投標詢價和網下配售。

　　作為交行的戰略外資股東，匯豐銀行所持股份比例將從交行發行A股前的19.9%，攤薄至大約18.6%。至今為止，交行與匯豐都表示，匯豐將增持一定股份，以維持19.9%的股權比例，但該增持將在交行完成A股發行后進行，并且具體的增持模式尚未最終敲定。

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