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原創 :北證資訊
多家擬北交所上市公司在提交注冊或注冊獲批后,緊急調整了北交所公開發行方案,普遍涉及降低發行底價,發行底價最高下調57%。
部分公司調整了穩定股價措施方案,“上市一個月內股價連續十日破發”幾乎成為準新股啟動穩價措施條件的標配。
峆一藥業大幅下調發行底價
12月5日成功闖關北交所的峆一藥業,已快速于12月9日向證監會提交注冊申請。日前,公司稱“根據證券市場的情況和維護股價穩定的需要”,對北交所公開發行方案進行調整。
峆一藥業這次調整涉及發行股票數量和發行底價,調整前公司擬發行股票不超過1001.25萬股(含本數,不含超額配售選擇權);公司及主承銷商將根據具體發行情況擇機采用超額配售選擇權,包含采用超額配售選擇權發行的股票數量在內,不超過1151.44萬股(含本數)。
調整后公司發行股票不超過880萬股(含本數,不含超額配售選擇權);包含采用超額配售選擇權發行的股票數量在內,不超過1012萬股(含本數)。
調整前,峆一藥業這次發行底價為35.96元/股,調整后發行底價為15.30元/股,下調幅度為57.45%。發行底價降低后,明顯低于該股申報北交所上市停牌前的股價。
峆一藥業掛牌新三板以來成交活躍,2021年4月以來股價最高觸及30.53元,停牌前一個交易日收報25.94元。該股調整前的發行底價高于上述區間的市價。
同樣是醫藥企業,現在處于審核問詢階段的錦波生物,也曾大幅下調發行底價,公司9月上旬宣布將發行底價由117 元/股調整為50元/股,下調幅度為57.26%。
錦波生物調整前的發行底價,曾創北交所新股發行底價記錄。目前另一家過會的藥企,康樂衛士的發行底價(77.68 元/股)高于錦波生物的發行底價。
多家公司調整發行方案
多家已經過會的公司,宣布調整北交所發行方案。
注冊申請已于12月9日獲批的樂創技術,也緊急宣布調整北交所發行方案,主要涉及調整發行底價,這已經是公司第二次下調發行底價。
上會前夕,樂創技術曾將發行底價由25元/股調整為18.32元/股。日前,公司稱將發行底價調整為12.80元/股。兩次下調后,樂創技術的發行底價累計下調了48.8%。
海達爾、東和新材、花溪科技3家公司均已提交注冊申請,這3家分別宣布調整發行底價。海達爾將發行底價由12.74 元/股調整為10.92元/股;東和新材的發行底價由9.77元/股下調為8.00元/股;花溪科技的發行底價由9.40元/股調整為7.5元/股,下調幅度為20%。
同樣已經提交注冊申請的百甲科技,則大幅下調發行數量:調整前公司發行不超過6666.67萬股普通股股票(含本數),調整后發行不超過3780萬股普通股股票(含本數,不考慮超額配售選擇權)。
發行股票數量降低,募資金額也因此縮水。百甲科技原計劃5個項目合計3億元均使用募集資金,目前調整為這5個項目合計使用募集資金1.7億元。
這些公司調整穩價預案
多家公司在調整發行方案的同時,還調整了穩定股價方案。
花溪科技已經是第二次調整穩定股價方案。公司此前曾于上會前調整穩價措施預案,公司對啟動穩定股價措施的具體條件新增了內容:公司股票在北交所上市之日起三個月內,若公司股票出現連續20個交易日的收盤價均低于本次發行價格時,應當按照本預案啟動股價穩定措施。
這次調整,花溪科技啟動穩價方案的條件將更為“寬松”:公司股票在北京證券交易所上市之日起三個月內,若公司股票出現連續10個交易日的收盤價均低于本次發行價格時,應當按照本預案啟動股價穩定措施。
一諾威也宣布調整股價穩定措施的具體條件,同樣新增“自公司股票上市之日起一個月內,如公司股票收盤價格連續10個交易日均低于本次發行價”的內容。
多數公司最初的穩價措施啟動條件為“公司股票收盤價格連續20個交易日均低于最近一期經審計的每股凈資產”。
近期多只新股持續破發,因此觸發實施穩價措施的條件。歐康醫藥于12月9日在北交所上市,自12月9日起至12月22日止,公司股票連續10個交易日的收盤價低于發行價格,已觸發穩定股價措施啟動條件,12月22日為觸發日。
12月12日上市的歐普泰稱,自12月12日起至12月23日止,公司股票連續10個交易日的收盤價低于發行價格,已觸發穩定股價措施啟動條件,12月23日為觸發日。
責任編輯:楊紅卜
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