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記者 | 劉增祿
陽光私募和社?；鹉壳暗某謧}態度整體是偏空的，在多個行業上的持股出現明顯減配。就目前來看，私募最看好的行業是鋼鐵，社保基金無明確看好的方向，而QFII最看好的則是采掘業。
臨近8月底，A股公司2021年中報披露工作收官在即。作為A股市場的重要投資主體，除了公募基金早在7月份公布了自己持倉情況外，私募基金、社?；?、QFII這三大國內外投資機構看好的方向也隨著上市公司中報的陸續披露基本確定。
就陽光私募和社?；鹉壳暗某謧}態度看，在多個行業上持股出現減配。至于看好的行業，私募看好鋼鐵，8只標的中有5只為新進品種；而社?；鹉壳斑€無明確看好品種。相對來說，QFII在二季度期間更為積極，加倉了采掘、食品飲料和家電，特別是對采掘業，持倉的9只標的全部為新進品種。或正是提前布局，讓其充分享受了近期采掘股大幅上漲的紅利。
私募基金重倉股二季度表現最佳
長期以來，私募投資大佬們的持倉總是備受市場關注，特別是像高毅資產、淡水泉、林園投資等具有知名私募的一舉一動更是被投資人時刻盯著。
統計數據顯示，二季度末重倉標的最多的私募產品均來自高毅資產，譬如由馮柳掌管的高毅鄰山1號遠望基金和鄧曉峰掌管的高毅曉峰2號致信基金，均進入了11家公司的前十大股東或流通股東名單。而同為鄧曉峰管理的高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃、銳進四十三期高毅曉峰投資信托、高毅-曉峰1號睿遠證券投資基金3只產品，則分別現身在7家、4家和兩家公司的大股東名單中。整體上，鄧曉峰掌管的產品二季度末共成為12家公司的股東。
在鄧曉峰進駐的12家公司中，黃金股紫金礦業的倉位最重，相較上一報告期，鄧曉峰增持了2.43億股，二季度末的持倉市值高達68.35億元。而除了紫金礦業，還可看到，鄧曉峰二季度期間還積極配置了多只上游資源股，比如西部礦業、西部材料、錫業股份等，特別是西部礦業，得到了鄧曉峰較大規模增持，增倉股數達4290.49萬股。
不同于鄧曉峰看好周期股，馮柳更偏愛科技屬性較強的公司，譬如在二季度末以2.15億股（市值138.68億元）的持倉成為海康威視的第四大股東。在馮柳目前持倉的11只個股中，紫光國微、同仁堂、睿創微納的被持市值均超過10億元，其中，紫光國微、睿創微納也均屬于半導體集成電路領域。
除了高毅的兩位明星基金經理，“民間股神”林園掌管的林園投資166號、158號、24號也現身在“油茅”金龍魚的前十大流通股股東中，分列金龍魚第四、第六和第九大流通股股東，合計增持了10萬股；千億私募淡水泉投資掌門人趙軍則現身在北大荒、深南電力、濮陽惠成3家公司中。這3只股票中，除了北大荒、濮陽惠成是長期看好的，淡水泉全球成長1期和淡水泉平衡5期在二季度還新進成為深南電路的第三和第十大股東。
整體觀察私募基金重倉股，在目前的550只私募重倉股中，貴州茅臺和?？低暿撬侥蓟鸪謧}最重的兩家公司。其中，在貴州茅臺前十股東中，瑞豐匯邦三號、金匯榮盛三號兩只私募產品合計持有貴州茅臺933.06萬股，持股市值高達191.9億元。而在?？低暻笆蠊蓶|中，目前僅有馮柳的高毅鄰山遠望1號一只私募產品在列。
在具體個股上，剔除剛上市不久的新股，私募基金重倉股有44只個股走出了翻倍上漲行情。其中，建凱科技二季度的走勢最為強勁，期間斬獲了244.76%的累計漲幅，即使7月份以來股價出現了回撤，但以二季度至今的表現來看，依然有173.9%。對于建凱科技，上海黑極資產價值精選3號、石鋒資產厚積、盛信2期均對其重倉。值得一提的是，上海黑極資產價值精選3號和盛信2期在一季度就已經重倉了。
社?；鹬衅谶x股看重成長性
社?；鸬耐顿Y一向以穩妥為主，260家重倉股二季度末的整體市值較一季度末增長了13.2%，大幅超越了同期上證指數4.34%的漲幅。7月份以來，在市場整體回撤2.49%背景下，社保基金重倉股整體市值繼續擴張了0.85%，這一表現是要好于私募重倉股和QFII重倉股表現的，后兩者的整體市值分別擴張了0.26%和縮水了4.41%。
對三大機構重倉股的基本面進行分析，可以看到社?；饘春玫墓境砷L性要求最高，目前的260只重倉標的中，有215只在上半年盈利的同時實現了同比增長，占全部標的公司比重的82.69%。相對來說，目前的310只QFII重倉股中，上半年盈利且增長的有252只，占比達81.29%；而550只私募重倉股中，上半年盈利且增長的有406只，占比為73.82%。
在社?；鹬貍}股中，欣旺達、雪浪環境、諾德股份、魯西化工的業績增速最猛，其中，欣旺達上半年凈利潤增速達到10391.43%，而雪浪環境、諾德股份、魯西化工的凈利潤也同比暴增了10倍以上。就這幾家公司來看，欣旺達業績暴增的主要原因是非經常性收益大增所致，其6.17億元的凈利潤中就包含了3.95億元的非經常性收益。雪浪環境業績同比大增則主要是因為上年同期受疫情影響可比基數偏低所致。
相較之下，諾德股份、魯西化工的成長性則“含金量”明顯高多了。今年以來，諾德股份整體延續了2020年四季度以來的良好發展勢頭，上半年系能源動力電池客戶訂單需求同比大幅增加，鋰電銅箔需求量也大幅增加。同時，公司完成了對青海電子材料產業發展有限公司的技術改造升級，生產效率得到了提升。魯西化工的業績增長則是受益于國內國際雙循環戰略的實施及化工產品市場供求關系等多種因素影響。
QFII二季度期間提前潛伏周期采掘股
QFII長期以來一直偏愛大金融、大消費，今年二季度也同樣如此，繼續加倉食品飲料和家電。而除了這兩個行業，QFII還加倉了采掘業。統計數據顯示，一季度末時，QFII重倉股中還只有西藏礦業、惠博普兩只采掘行業公司，可到了中報期間，目前重倉的采掘股已增至9只，分別為金能科技、蘭花科創、洲際油氣、海油發展、ST平能、云煤能源、龍高股份、安源煤業、遼寧能源，且這些公司全部為新進。從這些公司的市場表現看，二季度以來均實現上漲。其中，ST平能的漲幅最猛，截至8月26日，二季度以來累計漲幅高達101.84%。
除了增持采掘股收益顯著，消費股依然是QFII的最愛。二季度期間，QFII繼續對食品飲料板塊進行了增持。在一季度末，只有11只食品飲料股入選QFII重倉名單，而在中報期間，已有17只個股入選。在具體個股上，洽洽食品、湯臣倍健、妙可藍多等公司均在二季度得到了QFII的進一步增持，東鵬飲料、恒順醋業、燕塘乳業、元祖股份等公司則二季度末首次在大股東名單中出現了QFII的身影。
在金融股中，寧波銀行有望繼續蟬聯QFII第一大重倉股，二季度末QFII持有寧波銀行438.72億元的市值超過了目前排在第二位的寧德時代199.1億元?！案咝詢r比”的銀行股一直以來都備受QFII的青睞，以目前數據統計，南京銀行、上海銀行、常數銀行也均為QFII二季度的重倉標的。
責任編輯：張恒星 SF142
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