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　　中國證券網訊(記者 嚴政)茂業物流7月24日晚間發布重組預案，公司擬通過非公開發行股份及支付現金方式收購北京創世漫道科技有限公司(簡稱“創世漫道”)100%股權，并擬向特定對象上海峰幽非公開發行股份募集配套資金。本次重組完成后，公司將直接持有創世漫道100%股權。公司股票將于7月25日復牌。

　　以2014年5月31日為評估基準日，創世漫道賬面價值為4746.01萬元，預估值為87819.29萬元，預估增值率為1750.38%，經交易各方初步確定的交易價格為8.78億元。其中，85%對價將以非公開發行股份方式支付，發行價格為5.02元/股，合計發行數量為14866.53萬股；15%對價將以配套融資募集的現金支付，合計金額為13170萬元。

　　同時，公司向特定對象上海峰幽發行約2623.51萬股股份募集配套資金13170萬元，全部用于本次股權收購的現金對價支付，發行價格同樣為5.02元/股。

　　上述交易完成后，中兆投資將持有公司33.54%股權，鷹溪谷、博升優勢和上海峰幽合計持有公司28.19%股權，中兆投資仍為公司控股股東，公司實際控制人仍為黃茂如先生。因此，本次交易不會導致公司控制權發生變化。

　　方案顯示，創世漫道是國內一家領先的移動信息智能傳輸服務提供商，專注于向行業分布廣泛、數量眾多的企業公司、事業單位等客戶提供基于行業應用需求的移動信息發送服務，以及與之相關的系統開發與運營維護。目前其目前日均發送短彩信2000萬條左右，客戶包括京東、騰訊、奇虎360等，并且連續三年為全國“兩會”提供移動信息智能傳輸服務，也是中國證券業協會、中國共青團等行政主管機構指定的移動信息服務提供商。

　　財務數據顯示，截至2014年5月末，創世漫道總資產為1.82億元，凈資產為4746.01萬元，其2012年度至2014年1-5月分別實現營業收入2.01億元、2.61億元和0.98億元，凈利潤分別為4758.58萬元、4967.03萬元和1946.58萬元。

　　根據上市公司與交易對方鷹溪谷、博升優勢簽訂的《盈利預測補償框架協議》，創世漫道2014年度至2017年度對應的經審計的扣除非經常性損益后的實際凈利潤應分別不低于6046.10萬元、7367.85萬元、9001.78萬元和10225.67萬元。最終的承諾凈利潤數以具有證券業務資質的評估機構出具的標的資產評估報告相關預測利潤數為依據。

　　茂業物流表示，本次交易完成后，公司將在傳統的商業零售主業外，新增移動信息服務業務，公司業務結構有望得到優化，通過進入前景更為廣闊的移動信息服務領域，能拓展上市公司盈利來源并增強抗風險能力。

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