2013年報顯示城商行經(jīng)營壓力持續(xù)加大
利潤增長顯疲態(tài) 資本充足率亮紅燈
記者 杜冰
利潤增速下滑已不是銀行業(yè)界新鮮的話題，這于城商行而言也不例外。以3家上市城商行為代表，自2011年至2013年3年時間，三者利潤增速已從三、四成降至目前不及二成的水平。在利潤增長乏力的情況下，資本補充壓力進一步凸顯。在此情況下，通過優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)來拓展發(fā)展空間和實現(xiàn)利潤最大化，也成為多數(shù)城商行的選擇。
利潤增速繼續(xù)下滑
在經(jīng)濟增速放緩、利率市場化以及金融脫媒的多重壓力之下，整個銀行業(yè)利潤增長放緩已是大勢所趨，3家上市城商行亦然。繼告別了以往高達三、四成的利潤高速增長之后，2013年3家上市城商行無一例外地繼續(xù)延續(xù)了增幅下滑趨勢，目前增速已跌破兩成。截至2013年末，北京銀行、寧波銀行、南京銀行凈利潤分別達到134.59億元、48.47億元、44.97億元，同比增速分別為15.29%、19.15%、12.07%。
更需關(guān)注的是，個別城商行凈利潤增速驟降至個位數(shù)，更有甚者出現(xiàn)了利潤“倒退”的情況。記者通過梳理未上市城商行年報發(fā)現(xiàn)，東莞銀行2013年凈利潤為19.78億元，同比增速僅為2.86%；萊商銀行2013年凈利潤為5.26億元，較2012年6.40億元的利潤水平大幅下降1.14億元，同比負增長17.81%。兩者雖未對利潤增速的異常情況作出說明，但從幾個變動幅度較為明顯的數(shù)據(jù)中可看出端倪。兩者不良貸款率較去年都有較大幅度提高，其中東莞銀行不良貸款率為0.97%，較上年增加0.17個百分點；萊商銀行不良貸款率則高達1.23%，較2012年0.50%水平大幅上升0.73個百分點。此外，萊商銀行的年報還顯示，該行2013年長期存款較上年大幅縮減9.03億元，同比負增長達到338.96%。
然而，即便是在此堪稱嚴峻的整體經(jīng)營環(huán)境下，一些資產(chǎn)規(guī)模相對較小的城商行發(fā)展勢頭依然強勁，部分盈利增速甚至達到了50%以上。年報數(shù)據(jù)顯示，2013年，北部灣銀行實現(xiàn)凈利潤2.55億元，同比增速高達129.73%；長安銀行實現(xiàn)凈利潤13.07億元，同比增速為81.53%。但是，專家分析，這些城商行能夠?qū)崿F(xiàn)利潤高增長很大程度上是源于本身的利潤基數(shù)較小，以目前銀行業(yè)的整體經(jīng)營環(huán)境來看，這種狀態(tài)很難持續(xù)。
資本補充壓力加大
通常而言，利潤留存是商業(yè)銀行資本補充的主要有效手段之一。但是，近年來城商行的利潤增速已經(jīng)呈現(xiàn)明顯的放緩趨勢，直接導(dǎo)致內(nèi)源性的融資方式日趨乏力。同時，去年年初正式實施的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》(以下簡稱《新辦法》)擴大了商業(yè)銀行資本覆蓋風險范圍，又對資本充足率有了更高的要求。在新的資本計算方式下，商業(yè)銀行資本充足率、核心資本充足率進一步下降，資本充足率曾經(jīng)高枕無憂的城商行也亮起了紅燈。
3家上市城商行的情況已難言樂觀。截至2013年末，寧波銀行核心資本充足率、資本充足率分別為10.16%、13.88%，分別較年初下降1.33%、1.77%；南京銀行核心資本充足率、資本充足率分別為10.70%、12.95%，分別較年初下降1.43%、2.03%。此外，截至2013年末，北京銀行資本充足率為10.94%，已接近《新辦法》所要求的10.5%的最低紅線標準。
資產(chǎn)規(guī)模相對較小的城商行同樣也逃離不了這一現(xiàn)實問題，特別是部分城商行資本充足水平下降速度之快值得關(guān)注。近年來，鄭州銀行資本充足率以每年近3個百分點的速度高速下滑，從2011年到2013年，該行資本充足率已從18.04%下降至12.08%；萊商銀行資本充足率同樣從2012年的19.13%大幅下滑至15.9%。此外，截至2013年年末，威海市商業(yè)銀行資本充足率也已逼近監(jiān)管紅線，為10.55%。
業(yè)內(nèi)專家分析，從長期來看，隨著利率市場化改革的加快推進，銀行未來的盈利增長可能進一步下滑，依靠留成收益補充資本將更加困難。對此，各家城商行也在積極尋找快速補血的途徑。
北京銀行在其業(yè)績發(fā)布會上已公開表示啟動H股上市計劃，并力爭在2014年年內(nèi)登陸港交所，如果順利實現(xiàn)H股上市，北京銀行的資本充足率水平將提升近3個百分點，新補充的資本將可以滿足北京銀行未來5年的發(fā)展需要；寧波銀行也于今年年初啟動了約32億元的定增計劃，該行表示，定增可使得未來3年核心一級資本充足率基本滿足資本補充及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，但其他一級資本及二級資本仍將存在一定缺口。
抓住中間業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型機遇
在利潤增長乏力、資本約束壓力加大的情況下，銀行傳統(tǒng)高資本消耗的增長模式難以為繼。如果銀行不能實現(xiàn)轉(zhuǎn)型獲得新的資金來源，同時又保不住原有的傳統(tǒng)利息收入，勢必會被淘汰出局。對于本身體量較小的城商行而言，在這場淘汰賽中所處的境地則更加嚴峻。在此情況下，隨著不占用資本或風險權(quán)重低的中間業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)日益成為拉動銀行業(yè)績增長的重要引擎，銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展迎來新機遇。
最具轉(zhuǎn)型實力的非北京銀行莫屬。隨著去年年初成功掛牌設(shè)立中加基金，截至目前，該行已經(jīng)初步構(gòu)建起了以銀行為核心，集保險、基金、消費金融、金融租賃、村鎮(zhèn)銀行等于一體多種金融業(yè)態(tài)協(xié)同發(fā)展的綜合化金融服務(wù)平臺。值得一提的是，2013年，該行實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入39.51億元，在營業(yè)收入中的占比首次突破10%，占比達到12.89%。
寧波銀行也邁出了綜合化經(jīng)營的第一步，該行控股的永贏基金管理公司于去年開業(yè)，同時，該行投行托管業(yè)務(wù)已經(jīng)成為新的利潤增長點。去年，該行實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入16.19億元，同比增幅達到64.94%。其中托管類業(yè)務(wù)收入0.36億元，同比增幅達到827.15%。
此外，在未上市的城商行中也不乏出現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入亮點。據(jù)年報數(shù)據(jù)，華融湘江銀行實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入7.41億元，同比增幅268.66%；長安銀行實現(xiàn)該項收入2.52億元，同比增幅121.05%。
專家表示，未來隨著金融自由化、利率市場化、經(jīng)營去杠桿化提速，傳統(tǒng)的銀行業(yè)發(fā)展模式面臨嚴峻挑戰(zhàn)，轉(zhuǎn)型發(fā)展將成為包括城商行在內(nèi)的整個銀行業(yè)改革發(fā)展的主旋律。
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