83家上市公司去年熱炒138只基金 券商領銜減持
每經記者 宋雙 發自成都
目前，上市公司2013年報相繼披露，《每日經濟新聞》記者查閱發現，2013年1002家上市公司共斥資7809.92億元投資證券產品。
記者同時發現，上市公司證券投資范圍正在不斷拓寬，除傳統的股票、基金、債券外，還開始涉及公募基金專戶，有5家上市公司投資專戶產品；此外，銀行理財、券商集合理財和信托產品等也納入了投資范圍。
公募基金作為上市公司青睞的證券投資品種，去年共有83家上市公司持有138只基金。不過值得關注的是，一些券商正帶頭減持基金資產。
另外，《每日經濟新聞》記者還發現，去年，部分上市公司的證券投資出現浮虧浮盈差別較大的情況。
地產公司熱衷證券投資
據了解，分配資金參與證券投資的上市公司數量正在逐年遞增。同花順iFind的統計顯示，在已披露2013年年報的上市公司中，有1002家參與了證券投資，而2012年參與的公司只有949家。證券投資包括長期股權投資以及交易性金融資產等，對于股票、基金、債券等的投資即歸入后者。
在這1002家上市公司中，房地產企業達到68家，投資資金合計為166.14億元。其中城投控股、萬科A、南京高科、新湖中寶、中弘股份5家公司的投資總額超過10億元。
實際上，萬科A以前對于證券投資興趣并不大，其多年來持有的股票僅有天津海運一只，當初投資金額僅14.36萬元，但去年底賬面金額已增至130.2萬元；到2013年10月31日，萬科A罕見地參與徽商銀行IPO認購，投資金額達到24.99億元，2013年末賬面金額為24.6億元。
地產公司中證券投資金額最高的為城投控股，除長期參股西部證券之外，同時持有兩只股票(光大銀行[微博]和申通地鐵)、一只基金(貨幣基金鵬華貨幣A)和一只券商理財產品(財富長安一號)。2013年末，其持有的除長安財富一號虧損外，其余均實現賬面盈利。
新湖中寶則熱衷于公募基金投資。截至2013年末，其持有6只基金，分別是鵬華普天收益、農銀行業成長、交銀增利債券、諾德優選30、國聯安優選行業、長信金利趨勢。其中，農銀行業成長、長信金利趨勢和國聯安優選行業實現賬面浮盈，其余3只均出現浮虧。
此外，68家地產公司中，證券投資涉及公募基金的還有冠城大通、嘉寶集團、嘉禾股份、沙河股份。而長期熱衷于購買理財產品的綿世股份，不僅持有8只銀行理財產品，同時持有公募基金公司紅塔紅土旗下一對一產品紅塔紅土基金？綿世分級一號，買入金額為3000萬元，2013年底賬面金額為3168.66萬元。
除房地產上市公司外，其他熱衷于證券投資的兩大行業分別是醫藥制造業60家、化學原料和化工制品業57家。
保險、銀行、證券三大行業雖然上市公司數量不多，但憑借先天的資金優勢和投資需求，證券投資的金額十分巨大。2013年末，三大行業旗下38家上市公司的證券投資金額共計4797.1億元，而1002家上市公司證券投資累計金額為7809.92億元，三大行業占比高達61.42%。
基金專戶進入投資視野
《每日經濟新聞》記者還了解到，基金專戶產品從去年開始進入上市公司的投資視野。2013年，興業證券、弘業股份、恒生電子、遠光軟件開始買入基金專戶產品。
興業證券買入的是興全基金公司旗下興全睿質16號特定多客戶專項資產管理計劃，總投資金額為1.5億元，截至2013年末，還剩1.49億元。
弘業股份買入的是長安基金旗下對沖產品長安首善玲鈺1號優先，投資金額為2000萬元，去年末賬面金額已增至2112萬元。
恒生電子買入500萬元嘉實高增長雙利計劃，截至去年末，其賬面金額已增至563.07萬元。此外，遠光軟件去年買入前海開源月月利1號280萬元。
相比基金專戶產品，上市公司對于銀行理財產品、券商集合理財以及信托產品的投資由來已久。
如2013年，廣發證券花費3.8億元買入廣州證券穗通37號定向資產管理計劃，長江證券花費3億元買入廣州證券穗通37號定向資產管理計劃。此外，山西證券持有券商集合理財產品穩健收益1號8800.16萬元，2013年末賬面金額增至9116.25萬元。吉林敖東持有廣發理財3號集合資產管理計劃和廣發金管家弘利債券集合計劃。
華意壓縮、綿世股份、延長化建則熱衷于銀行理財產品。華意壓縮持有乾元保本型理財產品2013年第17期、第32期和第41期，以及蘊通財富？日增利35天理財產品、53天、140天、28天4只產品。綿世股份則持有上海銀行、東亞銀行、廣發銀行[微博]旗下理財產品。
部分券商減持基金
雖然，目前上市公司已逐漸將證券投資的范圍擴大，但公募基金仍然是其主要的證券投資品種之一。同花順iFind的統計數據顯示，截至2013年末，共有83家上市公司持有138只基金。但記者發現，2013年，以券商為首的上市公司正在大幅減持基金投資。
年報顯示，2013年，海通證券斥資5.92億元買入債券基金博時上證企債30ETF。但就對基金投資的總額來看，2013年海通證券持有基金共計28.15億元，較2012年的30億元有所下降。
《每日經濟新聞》記者發現，相比海通證券的減持，去年廣發證券、西南證券、東北證券的減持幅度更大。
廣發證券去年年報顯示，2013年，公司對投資的貨幣基金進行大換倉。其之前持有5只貨幣基金——易方達貨幣B、嘉實貨幣A、金鷹貨幣B、大成貨幣B、廣發貨幣B，合計資金高達53.92億元，而到2013年末，公司僅持有5億元廣發現金寶場內貨幣A和4.09億元嘉實新興市場B。
西南證券2012年報顯示，報告期內，公司持有大成貨幣B、華泰柏瑞滬深300ETF、國泰貨幣、銀華貨幣B、泰達宏利集利債券A、南方現金增利貨幣B等6只基金，合計18.71億元；而公司2013年報顯示，上述基金已集體消失，只持有3億元公募產品大成現金增利B。
此外，東北證券2012年持有工銀貨幣、嘉實安心貨幣B、銀華貨幣B、華安7日鑫短期理財債券B、大成貨幣B、匯添富收益快線6只基金合計8.06億元，到2013年，公司均不再持有上述基金，轉而買入1.3億元銀河銀富貨幣B。
除券商之外，恒生電子、隆平高科、江蘇舜天也不同程度減持基金投資。
恒生電子2012年持有富國天時貨幣B、鵬華貨幣B、華安現金富利貨幣B、長信利息收益貨幣B、華富貨幣、基金銀豐合計2.82億元，到2013年，其僅持有富安達優勢成長股票、工銀貨幣、華泰柏瑞滬深300ETF、基金銀豐合計1.14億元。
當然，也不乏增加基金投資的上市公司，寶利來便是其中之一。2012年，寶利來持有5只基金共計3690萬元，到2013年，其持有6只基金合計8490萬元。
值得注意的是，去年，部分上市公司的證券投資出現浮虧浮盈差別較大的情況。
如廣百股份[微博]自2012年開始持有申萬進取、信誠中證500指數分級B、銀華鑫瑞3只高風險分級基金，買入金額分別為3264.63萬元、2436.2萬元和831.99萬元，而截至2013年末，公司所持有的申萬進取和信誠中證500指數分級B賬面浮虧均超過60%，賬面資金分別縮水至817.95萬元和884.85萬元；不過銀華鑫瑞大漲126.07%，賬面金額增至1880.96萬元。
深圳華強長期持有申萬菱信[微博]旗下3只基金，分別是申萬菱信新經濟、申萬菱信盛利精選、申萬菱信新動力，前兩只截至去年底均已浮虧超過30%，申萬菱信新動力浮盈則超過25%。
吉林敖東2013年底持有廣發策略優選、廣發核心精選、廣發貨幣A、廣發聚瑞、廣發內需增長合計1379.96萬元，并持有兩只嘉實系基金合計398.01萬元。由于持有時間較長，因此與當初買入時相比，僅廣發策略和嘉實滬深300ETF出現浮虧。
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