本報記者 呂東

　　因靜候重大事項，至今停牌已近三月之久的長春一東(600148)今日終于推出了其向大股東定向增發的方案。長春一東表示，此次非公開發行后，公司的贏利能力將得以有效地提升。據初步估算，本次非公開發行完成后，公司凈資產規模將較2006 年末增加1.8 倍左右，2007 年的主營業務收入將較2006年增加1.3倍左右，2007年凈利潤將較2006年增加3.8倍左右。

　　根據長春一東定向發行公告，公司此次向控股股東吉林東光集團有限公司(下稱：東光集團)非公開發行總數不超過4000萬股(含4000萬股)，不少于2700萬股(含2700萬股)人民幣普通股(A股)，發行價格為12.91元/股。東光集團以其擁有的汽車零部件業務相關資產按評估值作價認購公司本次非公開發行

股票，該部分資產包括：吉林大華機械制造有限公司89.52%股權、吉林東光瑞寶車燈有限責任公司100%股權、吉林汽車制動器廠全部資產與相關負債及長春東光工具廠全部資產與相關負債，上述認購股票的資產暫估價值約為人民幣4億元，具體收購價格以經評估并報國資委備案的評估值為準。本次發行采用向特定對象非公開發行的方式，在中國證券監督管理委員會核準后六個月內選擇適當的時機向特定對象發行股票。根據公司初步估算，本次認購股票的資產2007年全年可以實現的凈利潤約為29362萬元。

　　資料顯示，大華公司成立于2002年11月26日，2005年由東光集團增資重組。企業注冊地為吉林省德惠市和平街，生產廠區位于吉林省德惠市經濟技術開發區。企業注冊資本4,468 萬元。大華公司主導產品為汽車發動機飛輪齒環總成和汽車發動機各種齒環。瑞寶公司成立于1984年1月19日，2005年由東光集團收購重組，生產廠區即將遷入吉林市高新產業開發區。企業注冊資本2600萬元。瑞寶公司主營汽車燈具產品。吉林汽車制動器廠成立于1989年9月8日，是東光集團投資設立的國有企業。注冊資本3856萬元。長春東光工具廠成立于1999 年4 月9 日，是東光集團投資設立的國有企業。注冊資本400 萬元，企業位于長春高新區衛星路副16號。

　　瑞寶公司作為此次非公開發行股票方案的組成部分，如瑞寶公司截止到2007年6月30日經

審計的凈利潤為負數，瑞寶公司將被剔除出本次非公開發行方案；如瑞寶公司2007年實現的凈利潤數低于預估計的19.08萬元，則東光集團承諾向瑞寶公司以現金補齊差額部分。

　　此次交易構成重大資產購買事項。本次董事會召開后，公司將盡快聘請相關中介機構制作詳細方案，提交下一次董事會審議。董事會審議通過后，提交股東大會審議。對認購股票的資產的審計、評估預計在2007年9月30日前可以完成。此次以資產認購非公開發行股份須取得政府主管部門的批準或核準后方可實施。

　　公司稱，通過此次非公開發行，東光集團將旗下汽車零部件企業優質資產裝入上市公司，由此完善了公司汽車零部件生產的產業鏈及產品結構。公司也因此實現了產業整合，實力得以壯大，

競爭力得以提升。

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