◎本次公開發行的基本情況

　　申購簡稱："紅寶麗"，申購代碼為"002165"。

　　1、股票種類

　　本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。

　　2、發行數量：本次發行數量為1，900萬股，其中網下配售數量為380萬股，占本次發行總量的20%；網上發行數量為發行總量減去網下最終發行量。

　　3、發行價格：本次發行價格為12.09元/股，此價格對應的市盈率為：

　　（1）29.85倍（每股收益按照2006年度經會計師事務所審 計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）；

　　（2）22.31倍（每股收益按照2006年度經會計師事務所

審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算）。

　　4、網下配售時間：2007年8月24日（周五）9:00～17:00和2007年8月27日（周一）9:00～15：00。

　　5、網上定價發行時間：2007年8月27日（T日）（周一），在深交所正常交易時間內進行（9:30～11:30，13:00～15:00）。

　　6、本次發行的重要日期安排

　　日期發行安排

　　T-6日刊登《招股意向書摘要》、《初步詢價及推介公告》

　　（2007年8月17日周五）

　　T-5日向詢價對象進行初步詢價及現場推介（北京）

　　（2007年8月20日周一）

　　T-4日向詢價對象進行初步詢價及現場推介（上海）

　　（2007年8月21日周二）

　　T-3日向詢價對象進行初步詢價及現場推介（深圳）

　　（2007年8月22日周三）初步詢價截止日（下午17：00）

　　T-2日確定發行價格

　　（2007年8月23日周四）刊登《網上路演公告》

　　T-1日刊登《初步詢價結果及定價公告》、《網下詢價配

　　售和網上定價發行公告》

　　（2007年8月24日周五） 網上路演（中小企業路演網，下午14：00-17：00）

　　網下配售申購開始（9：00-17：00）

　　T日網下配售申購截止（9：00-15：00）

　　（2007年8月27日周一）網上發行申購日

　　T＋1日網下、網上申購資金驗資

　　（2007年8月28日周二）

　　T＋2日刊登《網下配售結果公告》、《網上中簽率公告》

　　（2007年8月29日周三）網下申購多余款項退還、搖號抽簽

　　T＋3日刊登《網上中簽結果公告》

　　（2007年8月30日周四）網上申購資金解凍、網上申購多余款項退還

　　注：1、T日為網上發行申購日

　　2、上述日期為工作日，如遇重大突發事件影響發行，保薦人（主承銷商）將及時公告，修改發行日程。

　　7、擬上市地點：深圳證券交易所。

　　◎發行人歷史沿革、改制重組：

　　1、發行人的設立方式

　　發行人是根據原國家經濟體制改革委員會《股份有限公司規范意見》，經南京市經濟體制改革委員會寧體改字[1994]405號文批準，在原南京市聚氨酯化工廠整體改制基礎上，以定向募集方式于1994年6月23日設立的股份有限公司。設立時公司注冊資本為1，017.82萬元。每股面值1元，總股本1，017.82萬股。

　　2、發起人及其投入的資產內容

　　南京市聚氨酯化工廠以經評估的全部經營性資產包括貨幣資金、存貨、債權性資產、無形資產、機器設備、房屋建筑物及各種相關債務全部投入股份公司，上述經營性資產的評估凈值為464.26萬元，認購464.26萬股，占公司總股本的45.61%；高淳縣財政局以現金出資350萬元認購350萬股，占公司總股本的34.39%；公司內部職工以現金方式出資203.56萬元，認購203.56萬股，占公司總股本的20%。

　　1994年7月28日，南京會計師事務所高淳分所對上述股東的出資進行了驗證，并出具了高會驗（94）字第12號《驗資報告》。需要說明的是：

　　（1）高淳縣財政局于1994年6月21日以貨幣資金350.00萬元投入公司，同日，又將該部分資金抽回，公司暫掛其他應收款--高淳縣財政局。1996年9月，高淳縣財政局將其中的261.58萬股轉讓給公司職工持股會（工會）持有，另88.42萬股無償劃撥給高淳縣國有資產管理辦公室持有。詳見"1996年股本結構和重新規范登記股份公司的情況"相關內容。

　　（2）截止1994年7月28日，公司內部職工實際交納股本金38.71萬元，欠交股本金164.85萬元，公司暫掛其他應收款--內部職工個人股。股份公司成立后，公司職工陸續補繳股份認購款。至2001年6月29日，內部職工以現金累計補繳75.18萬元，工會以現金補繳剩余的89.67萬元，至此，公司內部職工股的認購款足額到位。

　　江蘇天衡會計師事務所于2007年2月5日對公司的設立驗資進行專項復核，并出具了天衡專字（2007）10號《專項復核報告》：截至2001年6月29日止，公司設立時各股東應交納的股本金全部到位。

　　◎發行人主營業務情況：

　　1、發行人主營業務和主要產品

　　公司主要從事聚氨酯硬泡組合聚醚和異丙醇胺系列產品的技術開發、生產與銷售，主要產品為聚氨酯硬泡組合聚醚和異丙醇胺系列產品。

　　聚氨酯硬泡組合聚醚由聚醚（酯）多元醇、催化劑、泡沫穩定劑、發泡劑、阻燃劑等原料組合而成，是生產聚氨酯硬質泡沫塑料（以下簡稱"聚氨酯硬泡或硬泡"）的重要原料。聚氨酯硬泡組合聚醚和聚合MDI（多苯基多亞甲基多異氰酸酯，俗稱"黑料"）進行發泡反應，生產聚氨酯硬泡。

　　異丙醇胺是一種重要的基礎性化工原料，是一異丙醇胺（MIPA）、二異丙醇胺（DIPA）、三異丙醇胺（TIPA）的統稱，兼有醇和胺的化學性質，已被廣泛應用于生產表面活性劑、化妝品/個人護理用品、染料及顏料、醫藥及農藥中間體、紡織助劑、工業與民用洗滌劑、酸性氣體脫硫劑、金屬保護劑、聚醚多元醇起始劑、水泥外加劑等多種產品。

　　發行人設立以來，主要產品為聚氨酯硬泡組合聚醚，從2001年開始公司新增了異丙醇胺系列產品。

　　2、產品銷售方式和渠道

　　公司產品以向客戶直接銷售為主，組合聚醚根據客戶當月訂單向其直接銷售。同時，公司在全國大中型城市設立辦事處，例如北京、合肥、順德、鄭州等地，形成點多面廣、營運高效、服務優良的營銷網絡和售后服務體系，便于為客戶提供有效的售后、技術等方面的服務；異丙醇胺產品，國內銷售通過公司本部銷售，國際銷售通過公司控股子公司紅寶麗國際貿易銷售，產品直接銷售到客戶。

　　3、所需主要原材料

　　公司生產用主要原材料為環氧丙烷，環氧丙烷成本構成了公司產品的主要成本，最近三年一期其占公司主要產品硬泡組合聚醚成本的比重分別為73.72%、65.95%、61.51%和51.75%，占異丙醇胺成本的比重分別為79.49%、83.19%、83.50%和81.93%。

　　◎十大股東：

　　報告期股東名稱持股數(萬股) 占總股本比例(%) 股份性質

　　2007-08-27 高淳縣國有資產經營（控股）有限公司 428.505.71國有法人股

　　2007-08-27 南京市高新技術風險投資股份有限公司 414.985.53國有法人股

　　2007-08-27 江蘇弘瑞科技創業投資有限公司290.003.87國有法人股

　　2007-08-27 芮敬功101.051.35自然人

　　2007-08-27 南京弘明投資有限公司300.004.00境內法人股

　　2007-08-27 江蘇省高科技產業投資有限公司310.004.13境內法人股

　　2007-08-27 陸衛東590.007.87自然人

　　2007-08-27 楊建民410.005.47自然人

　　2007-08-27 江蘇寶源投資管理有限公司2004.3326.72境內法人股

　　2007-08-27 南京愛立光電有限公司200.002.67境內法人股