郝倩

　　昨日，上海上實(集團(tuán))有限公司(下稱“上實集團(tuán)”)，以及上海上實投資發(fā)展有限公司(下稱“上實投資”)確認(rèn)：將兩家公司旗下房地產(chǎn)資產(chǎn)作價約32.69億元，認(rèn)購上實發(fā)展(600748.SH)約1.43億股股票。后者為上實集團(tuán)旗下國內(nèi)唯一控股地產(chǎn)上市子公司。屆時，上實發(fā)展非公開發(fā)行計劃完成。

　　根據(jù)8月13日簽訂的《認(rèn)購非公開發(fā)行股票協(xié)議書》，上實發(fā)展擬向上實集團(tuán)及上實投資非公開發(fā)行不超過1.6億股(含1.6億股)境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，發(fā)行價格為22.81元/股。

　　其中上實集團(tuán)以其持有的8家房地產(chǎn)類公司股權(quán)，以及上海聯(lián)合毛紡織有限公司位于浦東新區(qū)上川路1111號的土地使用權(quán)及地上建筑物，評估作價約25.5億元人民幣，認(rèn)購公司約1.12億股股票。此外，上實投資擬以其持有的6家房地產(chǎn)類公司股權(quán)，按評估值作價7.19億元人民幣，認(rèn)購公司約3153萬股股票。最終認(rèn)購數(shù)量根據(jù)目標(biāo)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價格與公司股票的發(fā)行價格計算確定。

　　上實集團(tuán)旗下?lián)碛腥�家上市企業(yè):上實控股(0363.HK)、上實聯(lián)合(600607.SH)和上實發(fā)展。從整個上實地產(chǎn)板塊來說，在去年完成長達(dá)一年多的重組計劃之后，擁有126億元的凈資產(chǎn)值，以及超過100平方公里的土地儲備。

　　其中，上實發(fā)展的主營業(yè)務(wù)即房地產(chǎn)，整個資產(chǎn)包里擁有包括上海海上海、海南海以及海東海項目。

　　在地產(chǎn)方面，除以地產(chǎn)為主營業(yè)務(wù)的A股上市公司上實發(fā)展外，該集團(tuán)旗下還包括崇明東灘、上實置業(yè)、波羅的海項目公司等諸多二、三級實體，當(dāng)初這些二級公司主要包括當(dāng)初整合進(jìn)入上實地產(chǎn)板塊的五家公司:上海崇明東灘投資開發(fā)有限公司、上海實業(yè)發(fā)展股份有限公司、上實置業(yè)集團(tuán)(上海)有限公司、上海上實湖濱新城發(fā)展有限公司以及上海上實城發(fā)投資有限公司。

　　整合的主要核心是改變目前母公司與多家二級公司管理多層化的現(xiàn)狀,取消二級管理架構(gòu),變?yōu)榧瘓F(tuán)公司直接管理的模式。

　　在上實地產(chǎn)初步成型后,上實發(fā)展扮演了擴(kuò)張先鋒的角色。

　　2006年8月,上實發(fā)展下屬子公司通過股權(quán)收購的方式,以近300萬元收購合作方持有的成都“錦繡森鄰”項目33%的股權(quán),從而完全收購該項目。而在波羅的海明珠項目中，上實發(fā)展也出資了1.5億元，與上實集團(tuán)協(xié)同開發(fā)，目前受益俄羅斯房價上漲。

　　在2006年9月,上實地產(chǎn)長達(dá)一年多的重組初步完成后,上實發(fā)展成為集團(tuán)公司旗下的唯一控股地產(chǎn)上市子公司。之后，依然在不斷強化上實發(fā)展的房地產(chǎn)概念。

　　根據(jù)中國指數(shù)研究院出具的報告：上實發(fā)展是上海實業(yè)(集團(tuán))內(nèi)A股上市公司，是上海本地極具實力的房地產(chǎn)龍頭企業(yè)，也是上實集團(tuán)旗下以房地產(chǎn)為主業(yè)的大型企業(yè)集團(tuán)——上實地產(chǎn)的地產(chǎn)業(yè)務(wù)的主要融資平臺。

　　“在目前形勢下定向增發(fā)，表明了大股東對A股市場的看好，希望拓寬其房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的融資渠道。此次房地產(chǎn)資源整合計劃，并非僅此一次，而是在近一兩年的時間里逐步推進(jìn)。這同時也說明大股東(上實集團(tuán))擁有強大的土地儲備，并通過整合，繼續(xù)突出上海地產(chǎn)板塊的特點。”業(yè)內(nèi)人士對《第一財經(jīng)日報》點評說。