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股票代碼：002151 股票簡稱：北斗星通
關于北京北斗星通導航技術股份有限公司股票上市保薦書
深圳證券交易所：
經中國證監會“證監發行字[2007]187號”文核準，北京北斗星通導航技術股份有限公司（以下簡稱“北斗星通”、“發行人”或“公司”）1350萬股社會公眾股公開發行工作已于2007年7月20日刊登招股意向書，并已發行完畢。北京北斗星通導航技術股份有限公司已承諾在發行完成后將盡快辦理工商登記變更手續。民生證券有限責任公司（以下簡稱“民生證券”、“保薦人”、“保薦機構”）認為北京北斗星通導航技術股份有限公司申請其股票上市完全符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，特推薦其股票在貴所上市交易。現將有關情況報告如下：
一、發行人概況
公司名稱：北京北斗星通導航技術股份有限公司
英文名稱：Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd.
法定代表人：周儒欣
有限公司成立日期：2000年9月25日
股份公司成立日期：2006年4月18日
住所：北京市海淀區上地信息產業基地三街9號金隅嘉華大廈A座10層
發行人是于2006年4月18日由北京北斗星通衛星導航技術有限公司整體變更而設立的股份有限公司，注冊資本4,000萬元。
自2000年北京北斗星通衛星導航技術有限公司成立以來，公司專業從事衛星導航定位產品、基于位置的信息系統應用和基于位置的運營服務業務。隨著上述三大業務的逐步開展，目前公司已形成了明晰的經營模式，即“產品+系統應用+運營服務”。
公司自成立以來，一直專注于衛星導航定位技術在測繪、航空、國防、海洋漁業、機械控制等領域應用的專業高端市場。經過幾年的發展，公司已逐步確立了在用于測繪的國產高精度接收機核心部件、海洋漁業安全生產應用、軍事指揮控制應用和港口集裝箱作業應用等細分領域的國內領先地位。目前，公司在國內機械控制的港口集裝箱作業應用領域占有100%的市場份額，在測繪領域“中國制造”的高精度接收機核心部件市場占有90%以上的市場份額，在海洋漁業安全生產應用領域和軍事指揮控制應用領域的市場份額也遠高于國內同行業的其他企業。
公司為北京市高新技術企業、北京市軟件認定企業、2005年第五屆中關村最具發展潛力十佳中小高新技術企業、2006年首屆中國成長型中小企業100強企業，取得了“北斗系統運營服務許可證”、“中華人民共和國增值電信業務經營許可證”和“中華人民共和國電信與信息服務業務經營許可證”，獲得了中關村企業信用等級的最高級別—ZC1級資質，并通過了國標GB/T19001-2000和國軍標GJB9001A-2001雙質量體系認證。
根據經天健華證中洲（北京）會計師事務所有限公司審計的財務報表，公司主要財務數據如下：
1、合并資產負債表主要數據
單位：元
項 目 2006年度 2005年度 2004年度
流動資產 81,209,468.63 54,383,269.46 35,442,769.10
固定資產 33,984,452.82 21,250,053.90 14,440,132.15
總資產 118,194,754.17 76,692,333.73 51,288,424.88
流動負債 53,564,356.29 33,982,990.53 23,506,464.73
非流動負債 600,000.00 2,600,000.00 3,960,000.00
總負債 54,164,356.29 36,582,990.53 27,466,464.73
股東權益 64,030,397.88 40,109,343.20 23,821,960.15
2、合并利潤表主要數據
單位：元
項 目 2006年度 2005年度 2004年度
營業收入 101,528,200.84 87,787,431.74 44,035,200.89
營業利潤 24,434,358.37 16,588,908.44 4,834,291.07
利潤總額 25,974,173.56 17,471,159.46 5,770,517.64
凈利潤 23,770,434.38 15,991,709.05 5,305,062.48
其中：歸屬于母公司股東的凈利潤 23,770,476.54 15,991,716.20 5,305,062.48
3、合并現金流量表主要數據
單位：元
項 目 2006年度 2005年度 2004年度
經營活動產生的現金流量凈額 49,088,816.98 13,722,788.94 7,675,432.62
投資活動產生的現金流量凈額 -17,521,495.09 -8,101,742.00 -4,170,425.80
籌資活動產生的現金流量凈額 -514,329.90 3,676,880.65 6,276,627.20
現金及現金等價物凈增加額 31,049,245.55 9,297,855.74 9,781,634.02
注：以上財務數據摘自天健華證中洲（北京）會計師事務所有限公司對公司的《審計報告》（編號：天健華證中洲審（2007）GF字第010019號）。
4、主要財務指標
主要財務指標 2006年度 2005年度 2004年度
流動比率 1.52 1.60 1.51
速動比率 1.14 1.11 0.94
資產負債率（母公司，%） 45.78 47.71 53.55
全面攤薄凈資產收益率（%） 37.12 39.87 22.27
扣除非經常性損益后全面攤薄的凈資產收益率（%） 33.94 37.79 18.59
基本每股收益（元） 0.79 1.60 0.54
扣除非經常性損益后的基本每股收益（元） 0.72 1.52 0.45
每股經營活動的現金流量凈額（元） 1.23 1.33 0.77
每股凈資產（元） 1.60 3.90 2.38
注：2006年度、2005年度和2004年度“每股經營活動現金流量凈額”和“每股凈資產”的計算股本為4,000萬股、1,028萬股和1,000萬股。
二、申請上市股票的發行情況
（一）本次發行股票的基本情況
1、股票種類
人民幣普通股（A股），每股面值：1.00元
2、發行數量及比例
本次公司發行數量為1,350萬股，其中，網下向詢價對象詢價配售數量為270萬股，占本次發行總量的20％；網上資金申購定價發行數量為1,080萬股，占本次發行總量的80％。
3、發行方式
采用網下向詢價對象詢價配售（以下簡稱“網下配售”）與網上資金申購定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式。本次發行網下配售向詢價對象配售的股票為270萬股，有效申購為69,506萬股，有效申購獲得配售的配售比例為0.3884556720％，超額認購倍數為257倍。本次發行網上發行1,080萬股，中簽率為0.1034050419％，超額認購倍數為967倍。
4、發行價格
發行人和主承銷商根據初步詢價結果確定本次公開發行的發行價格為12.18元/股，該價格對應的市盈率為：
（1）29.99倍（每股收益按2006年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以發行后總股本計算）
（2）22.42倍（每股收益按2006年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以發行前總股本計算）
5、承銷方式
主承銷商余額包銷。
6、股票鎖定期
詢價對象參與本次網下配售獲配的股票鎖定期為3個月，鎖定期自本次公開發行中網上發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起計算。
7、募集資金總額和凈額
本次公開發行募集資金總額為16,443萬元；扣除發行費用后，募集資金凈額為15,194.07萬元。天健華證中洲（北京）會計師事務所有限公司已于2007年8月3日對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了天健華證中洲驗（2007）GF字第010013號《驗資報告》。
（二）發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定的承諾
公司發行前所有股東均承諾：1、公司股票上市交易之日起三十六個月內，不轉讓或委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司收購該部分股份；2、除前述鎖定期滿外，在公司任職期間每年轉讓的股份將不會超過所持公司股份總數的百分之二十五；離職后半年內，不轉讓所持有的公司股份。
三、保薦人對公司是否符合上市條件的說明
發行人符合《證券法》和《深圳證券交易所股票上市規則》（2006年5月修訂）規定的上市條件：
1、股票發行申請經中國證券監督管理委員會核準，并已公開發行；
2、發行人發行后的股本總額為5,350萬元，不少于5,000萬元；
3、發行人首次公開發行的股票為1,350萬股，占發行人股本總額的25.23％，不低于發行人總股本的25％；
4、發行人最近三年無重大違法行為，財務會計報告無虛假記載；
5、深圳證券交易所要求的其他條件。
四、保薦機構是否存在可能影響公正履行保薦職責情形的說明
本保薦人保證不存在下列可能影響公正履行保薦職責的情形：
1、保薦人及其大股東、實際控制人、重要關聯方持有發行人的股份合計超過百分之七；
2、發行人持有或者控制保薦人股份超過百分之七；
3、保薦人的保薦代表人或者董事、監事、經理、其他高級管理人員擁有發行人權益、在發行人任職等可能影響公正履行保薦職責的情形；
4、保薦人及其大股東、實際控制人、重要關聯方為發行人提供擔保或融資。
五、保薦機構按照有關規定應當承諾的事項
（一）本保薦人已在證券發行保薦書中作出如下承諾：
1、有充分理由確信發行人符合首次公開發行股票的有關要求，且其新發行股票適合在證券交易所上市、交易；
2、有充分理由確信發行人申請文件和公開發行募集文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；
3、有充分理由確信發行人及其董事在公開發行募集文件中表達意見的依據充分合理；
4、有充分理由確信與其他中介機構發表的意見不存在實質性差異；
5、保證所指定的保薦代表人及本保薦人的相關人員已勤勉盡責，對發行人申請文件進行了盡職調查、審慎核查；
6、保證保薦文件、與履行保薦職責有關的其他文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；
7、保證對發行人提供的專業服務和出具的專業意見符合法律、行政法規、中國證監會的規定和行業規范；
8、自愿接受中國證監會依照《證券發行上市保薦制度暫行辦法》采取的監管措施。
（二）本保薦人自愿按照《證券發行上市保薦制度暫行辦法》的規定，自證券上市之日起持續督導發行人履行規范運作、信守承諾、信息披露等義務。
（三）本保薦人遵守法律、行政法規和中國證監會對推薦證券上市的規定，接受證券交易所的自律管理。
六、對發行人持續督導期間的工作安排
事 項 安 排
(一)持續督導事項 民生證券將根據與發行人簽訂的保薦協議，在本次發行
股票上市當年的剩余時間及以后2個完整會計年度內對
發行人進行持續督導。
（1）督導發行人有效執行并完善 強化發行人嚴格執行中國證監會有關規定的意識，認識
防止大股東、其他關聯方違規占用 到大股東及其他關聯方占用發行人資源的嚴重后果，完
發行人資源的制度 善各項管理制度和發行人決策機制。
（2）督導發行人有效執行并完善 建立對高管人員的監管機制、督促高管人員與發行人簽
防止高管人員利用職務之便損害 訂承諾函、完善高管人員的激勵與約束體系。
發行人利益的內控制度
（3）督導發行人有效執行并完善 盡量減少關聯交易，關聯交易達到一定數額需經獨立董
保障關聯交易公允性和合規性的 事發表意見并經董事會(或股東大會)批準。
制度，并對關聯交易發表意見
（4）督導發行人履行信息披露的 建立發行人重大信息及時溝通渠道、督促發行人負責信
義務，審閱信息披露文件及向中國 息披露的人員學習有關信息披露要求和規定。
證監會、證券交易所提交的其他文
件
（5）持續關注發行人募集資金的 建立與發行人信息溝通渠道、根據募集資金專用賬戶的
使用、投資項目的實施等承諾事項 管理協議落實監管措施、定期對項目進展情況進行跟蹤
和督促。
（6）持續關注發行人為他人提供 嚴格按照中國證監會有關文件的要求規范發行人擔保
擔保等事項，并發表意見 行為的決策程序，要求發行人對所有擔保行為與保薦人
進行事前溝通。
(二)保薦協議對保薦人的權利、履 按照保薦制度有關規定積極行使保薦職責；嚴格履行保
行持續督導職責的其他主要約定 薦協議、建立通暢的溝通聯系渠道。
(三)發行人和其他中介機構配合 發行人應督促所聘請的其他中介機構協助保薦人做好
保薦人履行保薦職責的相關約定 保薦工作。
(四)其他安排 無
七、保薦機構和相關保薦代表人的聯系方式
保薦人：民生證券有限責任公司
聯系地址：北京市朝陽區朝外大街16號中國人壽大廈1901室
保薦代表人：張榮石 孫振
聯系人：李勤 鄭濤 于春宇 陳琳 陳龍飛
電話：010-85252604
傳真：010-85252606
八、保薦機構認為應當說明的其他事項
無。
九、保薦機構對本次股票上市的推薦結論
本保薦人認為：北京北斗星通導航技術股份有限公司申請其股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所股票上市規則》等國家有關法律、法規的規定，發行人股票具備在深圳證券交易所上市的條件。民生證券愿意推薦發行人的股票上市交易，并承擔相關保薦責任。
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