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浙江龍盛集團股份有限公司關于受讓山東濱化集團有限責任公司部份股權的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
●投資項目：公司受讓山東濱化集團有限責任公司（以下簡稱山東濱化）9.55%股權。
●投資金額：受讓價格以山東濱化2006年度的每股收益1.32元為依據，確定受讓價格為10元/股，合計人民幣14,325萬元。
●其他需提示的重要事項：該轉讓事項尚需山東濱化職工持股會職工代表大會審議通過后，再簽署正式的《股權轉讓協議》，存在一定的不確定性，敬請投資者注意投資風險。
一、交易概述
公司受讓山東濱化職工持股會所持有的山東濱化9.55%股權，以山東濱化2006年度的每股收益1.32元為依據，確定受讓價格為10元/股，合計人民幣14,325萬元。公司與山東濱化及其職工持股會不存在關聯關系，故本次交易不涉及關聯交易。
公司董事會于2007年8月2日召開的第四屆董事會第五次會議，會議以9票同意、0票棄權、0票反對的表決結果，審議通過了《關于受讓山東濱化集團有限責任公司部份股權的議案》，并授權公司董事長阮偉祥先生代表公司全權處理受讓山東濱化集團有限責任公司部分股權事項，簽署相關文件。
根據《公司章程》，本次受讓股權的投資權限屬董事會，無需提交股東大會。公司獨立董事對上述議案發表了獨立意見。
2007年8月3日，公司已與山東濱化職工持股會簽訂了《合作協議》。
二、交易各方當事人情況
1、山東濱化情況：
山東濱化前身為建于1968的山東濱州化工廠，1998年變更為山東濱州化工有限公司，注冊資本13,585萬元，系國有獨資企業。2003年8月經濱州市人民政府批準，公司進行投資主體多元化的改制，2004年8月該公司由國有獨資企業改制為管理層控股、員工持股、國家參股的有限責任公司，注冊資本為15,000萬元，法定代表人：張忠正，注冊地：山東省濱州市黃河五路560號。
該公司是以精細化工、氯堿為主體的綜合性大型化工企業，主要產品為環氧丙烷和燒堿，其它產品包括油田助劑等精細化學品，2003年以來環氧丙烷商品市場供應量連續保持全國前列。
山東濱化目前股東情況：
股東名稱 股權比例（%）
高管人員（40名自然人） 37.07%
職工持股會 52.93%
濱州國資委 10.00%
總數 100.00%
山東濱化近期的主要財務數據：
資產情況 單位：元
項目 2007年4月 2006年末
資產總計 2,009,765,897 1,912,205,908
負債合計 1,387,634,337 1,329,613,254
所有者權益合計 622,131,560 582,592,654
利潤情況 單位：元
項目 2007年1-4月 2006年
主營業務收入 698,826,501 2,720,546,016
利潤總額 144,794,458 276,009,515
凈利潤 120,548,549 197,959,902
注：上述數據為德勤華永會計師事務所審計后的數據，但尚未出具審計報告。
2、山東濱化職工持股會情況：
山東濱化職工持股會系山東濱化的第一大股東，現擬將其持有山東濱化52.93%的股權轉讓給其他投資者，并將其中的21.57%股權轉讓給三家戰略投資者，本公司為其中的一家。
三、交易標的情況介紹
本次交易的標的為山東濱化職工持股會持有山東濱化的9.55%股權。
四、交易合同的主要內容
公司受讓山東濱化職工持股會所持有的山東濱化9.55%股權，受讓價格以山東濱化2006年度的每股收益1.32元為依據，確定受讓價格為10元/股，合計人民幣14,325萬元。
上述《合作協議》生效后三個工作日內，公司將20%股權轉讓價款計人民幣2,865萬元匯入山東濱化職工持股會設立的獨立賬戶。公司將前述的20%股權轉讓款計人民幣2,865萬元匯入前述獨立帳戶之日起五個工作日內，協議雙方簽署正式《股權轉讓協議》，正式股權轉讓協議簽署后三個工作日內，公司向山東濱化職工持股會支付至80%股權轉讓款計人民幣11,460萬元，該筆款項匯至山東濱化職工持股會指定賬戶。工商登記完成轉讓股權過戶至公司后五日內，公司向山東濱化職工持股會支付股權轉讓款余款（總價款的20%）計人民幣2,865萬元。
德勤華永會計師事務所出具的2006年度審計報告將作為《股權轉讓協議》的附件，上述《合作協議》與雙方嗣后簽署的《股權轉讓協議》有不一致之處，以《股權轉讓協議》為準，《合作協議》未明事項將在《股權轉讓協議》中予以明確。
五、交易的目的及其對公司的影響
山東濱化具有完整的產業鏈，擁有良好的配套設施，生產成本低于同業平均水平，具有長期的戰略投資價值。同時，山東濱化現有的產品結構和生產工藝與公司部分精細化工業務具有很大的關聯性和互補性，公司希望以本次的戰略投資為契機，進一步加強與山東濱化的戰略合作，深化并延伸公司的精細化工產業鏈，提升公司在精細化工產業的綜合競爭力。
六、獨立董事的意見
公司獨立董事陳健、徐金發、韓厚軍對本議案發表了如下獨立意見：公司受讓山東濱化部份股權的投資事項，圍繞精細化工主業，符合公司中長期的發展戰略，有利于公司做大做強，同意《關于受讓山東濱化部份股權的議案》。同時，該議案的審議和表決程序符合《公司法》、《證券法》、上海證券交易所《股票上市規則》和《公司章程》的規定，不存在損害中小投資者和公司利益的情形。
七、備查文件目錄
1、浙江龍盛集團股份有限公司第四屆董事會第五次會議決議；
2、浙江龍盛集團股份有限公司獨立董事意見；
3、公司與山東濱化職工持股會簽署的《合作協議》。
特此公告。
浙江龍盛集團股份有限公司
董 事 會
二OO七年八月二日
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