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新浪財經

廈門國貿(600755)增發A股網上發行公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月03日 08:22 中國證券網
廈門國貿集團股份有限公司增發A股網上發行公告

[重要提示]
1、廈門國貿集團股份有限公司（下稱“發行人”或“廈門國貿”）增發不超過3,700萬股人民幣普通股（A股）（下稱“本次發行”）的申請已獲得中國證券監督管理委員會證監發行字[2007]216號文核準。
2、本次增發采取網上和網下定價發行的方式進行，經上海證券交易所同意，本次網上發行由保薦機構（主承銷商）海通證券股份有限公司通過上海證券交易所交易系統進行。網下發行由保薦機構（主承銷商）海通證券股份有限公司負責組織實施。
3、本次發行價格為19.24元/股，為招股意向書刊登日2007年8月3日（T-2日）前20個交易日廈門國貿股票收盤價均價。
4、本公告中有關申購的具體規定僅適用于網上發行。有關網下發行事宜請參閱同日刊登于《中國證券報》和《上海證券報》的《廈門國貿集團股份有限公司增發A股網下發行公告》。
5、本次發行將向原股東優先配售。公司原股東最多可按其股權登記日2007年8月6日（T-1日）收市后登記在冊的持股數量以10：0.805的比例行使優先認購權，即以廈門國貿總股本459,485,998股計算，公司原股東最多可優先認購36,988,623股。公司原無限售條件流通股股東須通過網上專用申購代碼（“700755”，申購簡稱為“國貿配售”）行使優先認購權，原有限售條件流通股股東須通過網下申購行使優先認購權。公司原股東放棄認購部分全部按照本公告規定納入網下進行配售。
6、本次網上發行只對原無限售條件流通股股東發行，不向其他社會公眾投資者發行，網上未認購部分，全部回撥至網下發行。
7、發行人和保薦機構（主承銷商）將根據網上、網下申購情況并結合發行人募集資金總額的集資需求，協商確定最終發行數量，并于2007年8月10日（T+3日）在《中國證券報》和《上海證券報》上刊登的《廈門國貿集團股份有限公司增發A 股發行結果公告》中予以公布。
8、本次發行如未出現超額認購，所有申購均按其有效申購量獲得足額配售。
投資者認購后的余額由承銷團按承銷團協議包銷。如出現超額認購，則除去原股東優先認購部分獲得足額配售外，所有網下有效申購將根據有無鎖定期分為A、B 兩類申購。
在滿足原股東優先認購后，A 類機構投資者的有效申購將優先得到滿足。如其有效申購數額大于可配售股份總額，則按比例配售。各類申購最終獲得配售的發行數量、具體的網下配售比例安排由發行人和保薦機構（主承銷商）根據申購情況按照上述方法確定。具體的分類標準和配售辦法請參見本公告“二、本次發行的配售方式”。
9、本次發行期間，廈門國貿股票于招股意向書摘要刊登日2007年8月3日（T-2 日）上午9:30至10:30停牌1小時，自申購日2007年8月7日（T 日）起至發行結果公告日2007年8月10日（T＋3日）止全天停牌。上述日程安排如遇不可抗力順延。
10、本公告僅對機構投資者參加本次網上發行的有關事宜進行說明，不構成針對本次增發股票的任何投資建議。投資者欲了解本次發行的一般情況，請仔細閱讀2007年8月3日（T-2 日）刊登在《中國證券報》和《上海證券報》上的《廈門國貿集團股份有限公司2007年增發招股意向書摘要》。
11、本次發行的有關資料亦刊載于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 。
釋 義
除非特別說明，下列簡稱在本公告中具有下列定義：
廈門國貿、發行人、公司 指 廈門國貿集團股份有限公司
保薦機構（主承銷商） 指 海通證券股份有限公司
承銷團 指 以海通證券股份有限公司為主承銷商，由各具有
承銷資格的承銷商組建的承銷團
本次發行、本次增發 指 根據發行人2007年3月26日召開的2006年度
股東大會決議，經中國證監會核準向社會公開發行
不超過3,700萬股人民幣普通股之行為
中國證監會 指 中國證券監督管理委員會
上交所 指 上海證券交易所
登記公司 指 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
原股東 指 于本次增發股權登記日2007年8月6日（T-1
日）下午收市時在登記公司登記在冊的廈門國貿之
股東
無限售條件流通股股東 指 原股東中的無限售條件流通股股東
有限售條件流通股股東 指 原股東中的有限售條件流通股股東，即廈門國貿
控股有限公司
機構投資者 指 依據《中華人民共和國證券投資基金法》批準設
立的證券投資基金和法律法規允許申購新股的境
內法人，以及符合法律法規規定的其他投資者。機
構投資者的申購資金來源必須符合國家有關規定
有效申購 指 符合本次網上、網下發行公告中有關申購規定的
申購，包括按照本次發行價格進行申購、及時繳付
定金和申購款、申購數量符合限制等
優先認購權 指 發行人公司原股東最多可按其股權登記日2007
年8月6日（T-1 日）收市后登記在冊的持股數量
以10：0.805的比例優先認購本次增發的股份的權
利
A 類機構投資者 指 在網下申購的機構投資者，其獲配股份的鎖定期
自新股上市之日起一個月
B 類機構投資者 指 在網下申購的機構投資者，其獲配股票在上市后
不設鎖定期
股權登記日 指 2007年8月6日（T-1 日）
申購日 指 2007年8月7日（T 日，該日為網上、網下申
購日）
元 指 人民幣元
一、本次發行基本情況
1、發行股票種類
本次發行的股票為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。
2、發行數量
本次增發最終發行數量將由發行人和保薦機構（主承銷商）根據網上和網下的申購情況及發行人的籌資需求協商確定，并將在申購結束后通過《廈門國貿集團股份有限公司增發A 股發行結果公告》披露。
3、發行地點
全國所有與上交所交易系統聯網的各證券交易網點。
4、網上發行對象
本次發行股權登記日2007年8月6日（T-1日）收市時，所有登記在冊的廈門國貿原無限售條件流通股股東。
5、發行方式
本次發行采取網上、網下定價發行的方式進行。經上海證券交易所同意，網上發行由保薦機構（主承銷商）海通證券股份有限公司通過上海證券交易所交易系統進行。網下發行由保薦機構（主承銷商）海通證券股份有限公司負責組織實施。
6、發行價格
本次發行價格為19.24元/股，為招股意向書刊登日（T-2日）前20個交易日公司股票收盤價均價。
7、網上、網下發行數量比例
本次發行如未出現超額認購，所有申購均按其有效申購量獲得足額配售。投資者認購后的余額由承銷團按承銷團協議包銷。如出現超額認購，則除去原股東優先認購部分獲得足額配售外，所有網下有效申購將根據有無鎖定期分為A、B兩類申購。
在滿足原股東優先認購后，A 類機構投資者的有效申購將優先得到滿足。如其有效申購數額大于可配售股份總額，則按比例配售。各類申購最終獲得配售的發行數量、具體的網下配售比例安排由發行人和保薦機構（主承銷商）根據申購情況按照上述方法確定。具體的分類標準和配售辦法請參見本公告“二、本次發行的配售方式”。
8、優先認購權
本次發行將向原股東優先配售。公司原股東最多可按其股權登記日2007年8月6日（T-1日）收市后登記在冊的持股數量按照10：0.805的比例行使優先認購權。即以廈門國貿總股本459,485,998股計算，原股東可優先認購數量最多為36,988,623股。其中，原無限售條件流通股股東最多可優先認購數量約為26,683,335股。
9、承銷方式
本次增發的不超過3,700萬股社會公眾股采取余額包銷方式，由保薦機構（主承銷商）海通證券股份有限公司牽頭組成的承銷團包銷剩余股票。
10、本次發行的重要日期及停牌安排
交易日 發行安排 停牌安排
T-2日 1、刊登招股意向書摘要 上午9:30—10:30停牌
（2007年8月3日） 2、刊登網上、網下發行公告
T-1日 股權登記日 正常交易
（2007年8月6日）
T日 網上、網下申購日，網
下申購定金繳款日 全天停牌
（2007年8月7日） （到帳截止時間為T日下午17:00）
T+1日 網下申購定金驗資 全天停牌
（2007年8月8日）
T+2日 1、網上申購資金驗資
2、確定網上、網下發行股數，確定配售 全天停牌
（2007年8月9日） 比例/中簽率
T+3日 1、刊登《發行結果公告》
2、退還未獲配售的網下申購定金，網下 全天停牌
（2007年8月10日） 申購獲配售的機構投資者補繳認購股款
（到帳截止時間為T+3日下午17:00）；
T+4日 網下申購款驗資 正常交易
（2007年8月13日）
上述日期為工作日。如遇重大突發事件影響發行，保薦機構（主承銷商）將及時公告，修改發行日程。
11、除權安排
本次發行不作除權處理，增發股份上市流通首日不設漲跌幅限制。
12、上市時間
本次增發結束后，發行人將盡快辦理增發股份上市的有關手續，具體時間將另行公告。
二、本次發行的配售方法
在本次發行申購結束后，發行人和保薦機構（主承銷商）將根據網上、網下的申購情況，結合發行人的籌資需求，協商確定本次發行的最終發行數量。上述事項確定后，符合本次發行辦法規定的有效申購（包括網上及網下申購）將按照如下原則獲得配售：
1、有效申購總量小于或等于本次發行總量，所有申購均按其有效申購量獲得足額配售。投資者認購后的余額由承銷團按承銷協議包銷。
2、有效申購總量大于本次發行總量（即出現了超額認購的情況），則所有有效申購按照如下順序依次獲得配售：
（1）原股東擁有優先認購權。其中原股東在優先認購權以內優先獲得足額配售，其可優先認購股數為其在股權登記日2007年8月6日（T-1日）收市后持有的股份數乘以0.0805。
原股東優先認購不足1股的部分按照精確算法原則處理，即先按照配售比例和每個賬戶股數計算出可認購數量的整數部分；對于計算出不足1股的部分，將所有賬戶按照尾數從大到小的順序進位（尾數相同則隨機排序），直至每個賬戶獲得的可優先配售數量加總與原股東網上可優先配售總量一致。
（2）A類機構投資者的申購將優先獲得足額配售。在扣除原股東優先認購的股份外，其余股份優先配售給有鎖定期的申購。
（3）在滿足優先認購的股份（包括原股東的優先認購和A 類機構投資者的優先認購）后，B類機構投資者的申購將按照比例獲得配售。
配售股數只取計算結果的整數部分，由于網下、網上配售比例保留小數點位數所導致的不足一股的零股累積后由承銷團包銷。
三、原無限售條件流通股股東行使優先配售權的規定
本次網上發行只對原無限售條件流通股股東發行，不向其他社會公眾投資者發行，網上未認購部分，全部回撥至網下發行。
公司原股東最多可按其股權登記日2007年8月6日（T-1日）收市后登記在冊的持股數量按照10：0.805的比例行使優先認購權。即以廈門國貿總股本459,485,998股計算，原股東可優先認購數量最多為36,988,623股。其中，原無限售條件流通股股東最多可優先認購數量約為26,683,335股。
1、原無限售條件流通股股東網上申購代碼為“700755”，申購簡稱為“國貿配售”。
2、申購價格為19.24元/股。
3、原股東優先認購的最低申購數量為1股，最高不得超過其可優先認購的股數。原股東認購數量不足1股的部分按照精確算法原則處理。即先按照配售比例和每個賬戶股數計算出可認購數量的整數部分；對于計算出不足1股的部分，將所有賬戶按照尾數從大到小的順序進位（尾數相同則隨機排序），直至每個賬戶獲得的可優先配售數量加總與原股東網上可優先配售總量一致。
4、原無限售條件流通股股東各自具體的申購數量應遵照相關法律法規及中國證監會的有關規定執行，并自行承擔相應的法律責任。
四、原無限售條件流通股股東優先配售的認購程序
1、公司原無限售條件流通股東參加本次優先配售時，填寫“國貿配售”委托單，代碼“700755”，認購價為19.24元/股。
2、原無限售條件流通股股東可優先配售數量的限額為股權登記日持股數乘以優先配售比例（10:0.805），不足1股的部分按精確算法原則處理，申報的總數不能超過可優先配售數量的限額。如申購股數超過其可優先認購股數，則該申購為無效申購。請投資者仔細查看證券賬戶內“國貿配售”可配證券余額。
五、清算與交割
本次發行的網上發行部分按下述程序辦理清算與交割手續：
1、申購結束后的第一個工作日2007年8月8日（T＋1日）至第三個工作日2007年8月10日（T＋3日），登記公司對經會計師事務所驗資確認的實際到帳資金進行凍結。所有申購凍結資金的利息由保薦機構（主承銷商）按《關于繳納證券投資者保護基金有關問題的通知》（證監發行字[2006]78號）的規定處理。
2、申購結束后的第三個工作日2007年8月10日（T＋3日）發售股票，登記公司根據上交所電腦主機傳送的網上發行配售結果進行清算交割和股東登記，并將發售結果發給各證券交易網點。
3、申購結束后的第四個工作日2007年8月13日（T＋4日），登記公司將申購款項劃入保薦機構（主承銷商）在登記公司開立的清算備付金賬戶。保薦機構（主承銷商）在收到登記公司劃轉的申購款后，將與網下申購款合并，并按照保薦協議的規定將扣除承銷費用等相關費用的申購款劃入發行人指定的銀行賬戶。
4、本次網上發行股份的股權登記由登記公司根據上交所電腦主機傳送的網上發行配售結果進行。
六、發行費用
本次發行不收取傭金、過戶費和印花稅等費用。
七、發行人和保薦機構（主承銷商）
（一）發行人
發 行 人：廈門國貿集團股份有限公司
辦公地址：廈門市湖濱南路國貿大廈18層
電 話：0592-5161888
傳 真：0592-5160280
聯 系 人：陳曉華、龍瀧
（二）保薦機構（主承銷商）
保薦機構（主承銷商）：海通證券股份有限公司
辦公地址：上海市廣東路689號海通證券大廈14層
電 話：021-63411539、63411532
聯 系 人：汪烽、周偉銘、張虞、繆苗
海通證券股份有限公司
2007年 月 日
廈門國貿集團股份有限公司
2007年 月 日

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