匡志勇

　　上海汽車(600104.SH)昨日召開董事會審議通過了發行不超過80億元分離式可轉債的議案。

　　本次擬發行的分離式可轉債不超過人民幣80億元，即不超過8000萬張。將按照面值發行，每張面值人民幣100元，所附的認股權證按比例向債券認購人無償派發。上海汽車老股東享有一定比例的優先認購權，老股東放棄配售部分及剩余部分將根據市場情況向合格投資者發行。債券有效期為發行之日其6年，認股權證的存續期自認股權證上市之日起24個月。認股權證的行權比例為1：1。此次發行的分離式可轉債付息方式是每年支付一次利息，其發行利率目前還沒有制定，需要在發行前根據視察情況與主承銷商協商確定。

　　

上海汽車將于8月10日下午1：00召開2007年第二次臨時股東大會，股東大會將只要審議本次分離式可轉債發行事項。

　　上海汽車本次募集資金將主要用于四大用途：其一，是乘用車

自主品牌建設項目，此項目對資金的需求非常大，總需求大約為人民幣213.55億元；其二是用于商用車收購兼并項目，資金需求不超過20億元；其三是準備對上海汽車集團財務公司進行增資，增資總額約為20億元；第四項用途就是準備償還金融機構貸款，此項資金需求約為20億元。

　　上海汽車昨日收于21.88元/股，較前一交易日跌0.95%。

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