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證券代碼：002014 證券簡稱：永新股份 公告編號：2007-031
黃山永新股份有限公司增發A股發行結果公告
黃山永新股份有限公司（以下簡稱“公司”或“發行人”）增發不超過2,750萬股人民幣普通股（以下簡稱“本次發行”）網上、網下申購已于2007年7月17日結束。
根據2007年7月13日公布的《黃山永新股份有限公司增發A股網下發行公告》的相關條款規定，本公告一經刊出亦視同向網下申購獲得配售的所有機構投資者送達獲配的通知。
一、總體情況
發行人和保薦人（主承銷商）根據網上和網下的總體申購情況，并結合發行人的籌資需求，最終確定本次發行數量為1,194.00萬股。
根據本次發行公告的規定：除去公司原股東優先認購權部分的有效申購獲得足額配售外，網下申購的配售比例與網上申購的配售比例趨于一致。根據實際申購情況，網下申購的配售比例確定為8.218360%，網上申購的配售比例確定為8.218359%。
二、申購情況
根據深圳證券交易所提供的網上申購信息，保薦人（主承銷商）對網上、網下的申購情況進行了統計。
網上參與優先認購的無限售條件股股東戶數為1,307戶，全部為有效申購；網上一般社會公眾投資者申購的戶數為7,609戶，全部為有效申購。
網下參與優先認購的有限售條件股股東家數為1家，為有效申購；網下申購的家數為4家，全部為有效申購。
類 別 有效申購戶數（戶） 有效申購股數（股）
公司原股東優先認購部分
網上無限售條件 1,307 745,085
網下有限售條件 1 1,662,390
除公司原股東優先認購外部分
網上申購 7,609 113,490,608
網下申購 4 2,500,000
三、發行與配售結果
1、公司原股東優先配售發行數量及配售比例
公司原股東優先認購部分配售比例：100%。
（1）公司無限售條件股股東通過網上“072014”認購部分，優先配售股數：745,085股，占本次發行總量的6.24%。
（2）公司有限售條件股股東通過網下認購部分，優先配售股數：1,662,390股，占本次發行總量的13.92%。
上述兩者共配售股數：2,407,475股，占本次發行總量的20.16%。
2、網上發行數量及配售比例
網上通過“072014”認購部分，配售比例為：8.218359%，配售股數：9,327,066股，占本次發行總量的78.12%。
3、網下發行的數量和配售結果
網下申購配售比例為8.218360%，配售股份為205,459股，占本次發行總量的1.72%。
機構投資者全稱 獲配股數（股） 退款金額（元）
公司原有限售條件股股東：
1,662,390 0.00
黃山永佳（集團）有限公司 ￥
網下申購：
大亞灣核電財務有限責任公司 41,091 ￥1,035,620.22
浙江省國際信托投資有限責任公司 41,091 ￥1,035,620.22
北京百瑞吉科貿有限公司 41,091 ￥1,035,620.22
上海交大昂立股份有限公司 82,183 ￥2,071,222.86
配售部分只取計算結果的整數部分。
四、募集資金
本次發行募集資金總額為20,990.52萬元（含發行費用）。
五、上市的時間安排
本次發行結束后，發行人將盡快申請本次發行的股票在深圳證券交易所上市，具體的上市時間將另行公告。
公司控股股東黃山永佳（集團）有限公司承諾本次發行認購的股份在增發股份上市后一年內不減持，本次發行的其余股份無持有期限制。
特此公告。
黃山永新股份有限公司
保薦人（主承銷商）：國元證券有限責任公司
二OO七年七月二十日
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