首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

不支持Flash
新浪財經(jīng)

華蘭生物(002007)非公開發(fā)行股票預案

http://www.sina.com.cn 2007年07月17日 08:56 中國證券網(wǎng)
華蘭生物工程股份有限公司非公開發(fā)行股票預案

一、本次非公開發(fā)行股票方案概要
（一）上市公司本次非公開發(fā)行的背景和目的
背景：
隨著人口的增長、惡性疾病發(fā)病率的提高和國民經(jīng)濟的增長，血液制品市場需求保持15%以上的年增長率；進口限制和2001年起我國不再批準設立新的血液制品企業(yè)為公司提供了相對穩(wěn)定的行業(yè)競爭環(huán)境；單采血漿站改制后，血液制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游打通，有利于行業(yè)的長期發(fā)展。
公司此次增發(fā)主要將資金投入重慶1000噸血漿綜合處理項目和新建8個單采血漿站。
重慶1000噸血漿綜合處理項目的背景：重慶地區(qū)地處西南部，地區(qū)整體經(jīng)濟水平相對較為落后，總面積和總人口列中國四個直轄市之最，經(jīng)濟增長前景看好，是未來血液制品市場消費量增長較快的地區(qū)之一；同時，重慶具有良好的漿源開發(fā)前景，2005年GDP3069.10億人民幣僅占全國的1.14%，列第23位，人口3144.23萬，主城區(qū)人口僅310萬，而農(nóng)村人口比例高達61.7%，將從一定程度上保證漿源供應問題。該項目的建設將進一步提升公司的盈利能力，同時也將進一步加強公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢。
新建八個單采血漿站項目背景：血液制品行業(yè)最主要的原材料就是健康人血漿，在當前的環(huán)境下血漿成為制約行業(yè)和企業(yè)發(fā)展的最大瓶頸，同時血漿的安全性問題也一直是國家監(jiān)管的核心問題，因此公司按照新的《單采血漿站質(zhì)量管理規(guī)范》建設新漿站是非常必要，為公司將來的發(fā)展提供了漿源保障和質(zhì)量保障。
目的：
作為血液制品行業(yè)的龍頭企業(yè)，公司充分利用資本市場的優(yōu)勢，通過實施本次增發(fā)，公司布局重慶，依托重慶天時地利，逐步緩解公司目前所面臨的漿源緊張問題，提升公司綜合實力，完成發(fā)展戰(zhàn)略布局，抓住行業(yè)機遇，做大做強血液制品，進一步穩(wěn)固行業(yè)的龍頭地位；而新建8個單采血漿站，緩解公司血漿緊缺，進一步規(guī)范單采血漿站管理，為公司將來的發(fā)展提供了原料漿源保障和產(chǎn)品質(zhì)量保障。
（二）發(fā)行對象及其與公司的關系
本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者及其他機構投資者等不超過十名的特定對象，特定對象均以現(xiàn)金認購。
上述發(fā)行對象與公司不存在關聯(lián)關系。
（三）發(fā)行股份的價格及定價原則、發(fā)行數(shù)量、限售期
1、發(fā)行價格及定價原則：
本次公司非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格不低于本次董事會決議公告日前二十個交易日公司股票收盤價算術平均值的95%（即不低于37.43元/股）。發(fā)行價格由本公司董事會根據(jù)本次發(fā)行具體情況，按照前述定價原則最終確定。在本次發(fā)行前，因公司送股、轉增、派息及其他原因引起公司股票價格變化的，發(fā)行價格按照相應比例進行除權調(diào)整。
2、發(fā)行數(shù)量
本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過800萬股（含800萬股），在該上限范圍內(nèi)，董事會提請股東大會授權董事會根據(jù)實際情況與保薦機構協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。在本次發(fā)行前，因公司送股、轉增及其他原因引起上市公司股份變動的，發(fā)行總數(shù)按照總股本變動的比例相應調(diào)整。
3、限售期
特定對象認購本次發(fā)行的股份自發(fā)行結束之日起12個月內(nèi)不得轉讓。
（四）募集資金投向
本次非公開發(fā)行股票計劃募集資金擬投資于以下項目：
序 項目名稱 募集資金投資額（萬元）
號
1 年處理1000噸健康人血漿項目 24,625
2 5,706
新建八個單采血漿站項目
合計 30,331
本次非公開發(fā)行將通過發(fā)行股票數(shù)量的調(diào)整使募集資金凈額不超過擬投資項目資金需求量（30331萬元），如募集資金不足，則由公司自籌解決。
（五）本次發(fā)行是否構成關聯(lián)交易
本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者及其他機構投資者等不超過十名的特定對象，上述發(fā)行對象與公司不存在關聯(lián)關系，本次發(fā)行不構成關聯(lián)交易。
（六）本次發(fā)行是否導致公司控制權發(fā)生變化
根據(jù)股東大會決議，本次發(fā)行股票數(shù)量的上限為800萬股，若按照上限發(fā)行，本次發(fā)行完成后發(fā)行人總股本為18,890萬股。
由于本公司前三大股東均為安康先生控制的公司，本次發(fā)行公司前3大股東均不參與認購，發(fā)行完成后前三大股東合計持有的發(fā)行人股份仍為87,100,920股，占發(fā)行人本次發(fā)行后總股本的46.11%。由于其他單一股東持股比例均較小，安康先生仍保持相對控股地位。因此，本次發(fā)行不會導致發(fā)行人控制權發(fā)生變化。
（七）本次發(fā)行方案已經(jīng)取得有關主管部門批準的情況以及尚需呈報批準的程序
年處理1000噸健康人血漿項目目前已獲得重慶市涪陵區(qū)經(jīng)濟委員會批準備案,備案項目編碼:307102C27518806；新建八個單采血漿站項目備案情況正在進行中。本次發(fā)行尚需公司股東大會通過，及中國證監(jiān)會的核準。二、董事會關于本次募集資金使用的可行性分析
（一）本次非公開發(fā)行股票募集資金使用的基本情況
本次公司非公開發(fā)行股票募集資金計劃投資于以下項目:
序號 項目名稱 募集資金投資金額
1 年處理1000噸健康人血漿項目 24,625萬元
2 新建八個單采血漿站項目 5,706萬元
合計 30,331萬元
本次非公開發(fā)行股票募集資金到位后，如實際募集資金凈額少于上述項目投資額，不足部分由本公司自籌解決。
（二）年處理1000噸健康人血漿項目
公司擬投資24,625萬元，在重慶建設具備1000噸血漿綜合處理能力的生產(chǎn)線，主要產(chǎn)品有人血白蛋白、破傷風免疫球蛋白、靜注丙球等。
本項目屬于國家鼓勵發(fā)展的高新技術產(chǎn)業(yè)化項目，符合國家《當前國家鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品技術名錄》和《當前有限發(fā)展的高技術產(chǎn)業(yè)化重點領域指南》等產(chǎn)業(yè)政策。
近年來血液制品行業(yè)生產(chǎn)所用原材料血漿處于嚴重短缺狀態(tài)，而重慶地區(qū)具有良好的漿源開發(fā)前景。公司2007年4月通過合法拍賣取得重慶市唯一的血液制品企業(yè)益拓公司的全部資產(chǎn)，獲得了進入重慶市血液制品產(chǎn)業(yè)的機遇。該項目得到重慶市政府的大力支持。鑒于國家2001年明確規(guī)定不再批準設立新的血液制品企業(yè)，其他血液制品企業(yè)再進入重慶市場的可能性非常小。
通過實施重慶項目，公司依托重慶天時地利，逐步緩解公司目前所面臨的漿源緊張問題，提升公司綜合實力，完成發(fā)展戰(zhàn)略布局，抓住行業(yè)機遇，做大做強血液制品，進一步穩(wěn)固行業(yè)的龍頭地位。
本項目總投資為24625萬元人民幣，其中，建設投資18484萬元，流動資金6141萬元，建設期2年，投資回收期3.92年。本項目建設完成后，可實現(xiàn)年銷售收入61100萬元（含稅），實現(xiàn)年凈利潤8687萬元，項目投資回收期3.92年，項目內(nèi)部收益率38%。
本項目用地目前已完成征地工作。
（三）新建八個單采血漿站項目
本次項目新建單采血漿站八個，分別在廣西陸川縣和博白縣；重慶涪陵區(qū)、南川縣和重慶地區(qū)（兩個單采漿站待定）；貴州獨山縣、羅甸縣。其中廣西和貴州的四個漿站，是公司已經(jīng)收購的，但由于目前硬件條件不理想，考慮漿站的長期發(fā)展，公司將在原來的地區(qū)新建單采血漿站。重慶地區(qū)新建的4家漿站主要為重慶1000噸血漿綜合處理項目配套建設的，其中2家目前完成了轉制，另2家待審批。
血液制品行業(yè)最主要的原材料就是健康人血漿，在當前的環(huán)境下血漿成為制約行業(yè)和企業(yè)發(fā)展的最大瓶頸，同時血漿的安全性問題也一直是國家監(jiān)管的核心問題，因此公司按照新的《單采血漿站質(zhì)量管理規(guī)范》建設新漿站是非常必要，為公司將來的發(fā)展提供了漿源保障和質(zhì)量保障。
八個漿站預計采漿量為50噸/個，本項目建成后預計年采漿量在400噸左右，項目總投資5706萬元，其中固定資產(chǎn)投資4137萬元，流動資金1569萬元。
本項目建成達產(chǎn)后，可實現(xiàn)年銷售收入13360萬元（含稅），實現(xiàn)年凈利潤422萬元，項目投資回收期12.72年，項目內(nèi)部收益率4.79%。
本項目建成后，公司可獲得原料血漿的供應保障和安全質(zhì)量保障，同時也可獲得一定的經(jīng)濟效益，也為促進當?shù)氐膮^(qū)域發(fā)展起到積極的推動作用，建立穩(wěn)定的獻漿員隊伍，提高獻漿員收入，保障獻漿員安全。
（四）項目建成后對公司的財務的影響序號 項目
年銷售收入（萬元）年凈利潤（萬元）
1 年處理1000噸健康人血漿項目 61100 86872
新建八個單采血漿站項目 -（注） 422
合計 61100 9109
注：由于但采漿站血漿僅供公司使用，因此合并時銷售收入抵消。
項目建成達產(chǎn)后，公司預計新增銷售收入6.11億元，新增稅后凈利潤9109萬元。三、董事會關于本次發(fā)行對公司影響的討論與分析
（一）本次發(fā)行后上市公司業(yè)務是否發(fā)生變化，公司章程等是否進行調(diào)整；預計股東結構、高管人員結構、業(yè)務收入結構的變動情況。
1、本次非公開發(fā)行募集資金擬用于新建漿站和投資重慶子公司1000噸血漿綜合處理項目，上述項目均為公司的主營業(yè)務，因此本次發(fā)行后上市公司業(yè)務不會發(fā)生變化。
2、由于本次非公開發(fā)行后，公司的股本總額將發(fā)生變化，因此公司章程需要進行調(diào)整。
3、本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者及其他機構投資者等，因此預計原股東的持股比例將有所下降。同時，由于本次非公開發(fā)行不會導致公司實際控制人發(fā)生變化，也不會導致股本結構發(fā)生重大變化，因此公司高管人員結構不會發(fā)生變化。
4、本次非公開發(fā)行擬募投項目為新建漿站和1000噸血漿綜合處理項目，新建漿站均為本公司提供原料血漿，1000噸血漿綜合處理項目與目前公司主營業(yè)務業(yè)相同，因此業(yè)務收入結構不會發(fā)生變化。
（二）本次發(fā)行后上市公司財務狀況、盈利能力及現(xiàn)金流量的變動情況
本次發(fā)行對公司財務狀況將帶來積極影響，充實公司的股權資本，優(yōu)化公司的資本結構，降低公司的財務費用和財務風險，并提高公司運用債務資本的能力，增強公司的財務靈活性，促進公司產(chǎn)品結構和區(qū)域結構的戰(zhàn)略調(diào)整，實現(xiàn)公司的規(guī)模擴張和利潤增長，增強公司的長期盈利能力。
本次募集資金項目達產(chǎn)后，可實現(xiàn)年銷售收入61100萬元（含稅），實現(xiàn)年凈利潤9109萬元，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量也將穩(wěn)步提高。
（三）上市公司與控股股東及其關聯(lián)人之間的業(yè)務關系、管理關系、關聯(lián)交易及同業(yè)競爭等變化情況；
由于控股股東及其關聯(lián)人沒有從事血漿采集和血液制品生產(chǎn)方面業(yè)務，本次募集資金投資項目實施后，不存在同業(yè)競爭；
同時，本次募集資金投資項目均不涉及控股股東及其關聯(lián)人，因此在業(yè)務關系、管理關系和關聯(lián)交易方面不會發(fā)生變化。
（四）本次發(fā)行完成后，上市公司是否存在資金、資產(chǎn)被控股股東及其關聯(lián)人占用的情形，或上市公司為控股股東及其關聯(lián)人提供擔保的情形
本次發(fā)行完成后，上市公司不存在資金、資產(chǎn)被控股股東及其關聯(lián)人占用的情形，也不存在上市公司為控股股東及其關聯(lián)人提供擔保的情形。
（五）上市公司負債結構是否合理，是否存在通過本次發(fā)行大量增加負債（包括或有負債）的情況，是否存在負債比例過低、財務成本不合理的情況
本次發(fā)行前，公司負債結構合理，不存在通過本次發(fā)行大量增加負債（包括或有負債）的情況。通過與其它同行業(yè)上市公司的比較分析，公司不存在負債比例過低、財務成本不合理的情況。
（六）本次股票發(fā)行相關的風險說明。如市場風險、業(yè)務與經(jīng)營風險、財務風險、管理風險、政策風險和其他風險。
1、產(chǎn)品安全性風險
公司生產(chǎn)的血液制品是從人血漿中提取的，由于其原材料的特殊性，使得該類制品有可能因產(chǎn)品質(zhì)量、安全問題導致交叉感染、血源性疾病傳播等重大醫(yī)療事故，因此，存在較大的產(chǎn)品安全性風險。同時，由于受科學技術及人類認知水平的限制，仍有許多病毒未被人類發(fā)現(xiàn)，存在因未知病毒導致血源性疾病傳播的潛在風險。
血液制品關系人民身體健康和用藥安全，公司自成立以來，一直本著“一切為了人類健康”的經(jīng)營理念，高度重視產(chǎn)品的安全性。公司通過采取以下措施來降低和防范行業(yè)風險及潛在風險：公司將通過嚴格按照《血液制品管理條例》的規(guī)定進行原料血漿的采集，按《中國生物制品規(guī)程》和GMP的要求進行生產(chǎn)和質(zhì)量管理，銷售前的批簽發(fā)制度及售后的跟蹤管理等措施來降低和防范產(chǎn)品的安全風險。
2、現(xiàn)有股東對公司控制的風險
由于公司前三大股東均為安康先生直接或者間接控股的公司，本次增發(fā)前安康先生直接和間接持有公司股權的比例48.15%。由于本次放行規(guī)模為不超過800萬股，發(fā)行完成后安康先生的持股比例為46.11%。發(fā)行完成后安康先生仍為公司實際控制人。
控股股東存在利用其控制地位，通過行使表決權對公司的人事、經(jīng)營決策等進行控制，這將給公司經(jīng)營及其他股東帶來一定的風險。
3、對主要原材料原料血漿的依賴
本公司產(chǎn)品所需主要原材料為健康人血漿。公司原有定點供應的單采漿站16家，分布在貴州省、廣西壯族自治區(qū)。2006年國家衛(wèi)生部等九部委下發(fā)了《關于單采血漿站轉制方案的通知》，規(guī)定現(xiàn)有單采血漿站將由血液制品生產(chǎn)企業(yè)收購。公司已經(jīng)與貴州、廣西的10家單采漿站簽訂了轉制協(xié)議。由于血漿供應量的緊張以及地方保護主義的抬頭，公司繼續(xù)收購單采漿站存在一定的難度，公司原料血漿供應可能進一步緊張。
對此，本公司采取以下對策：公司在2007年4月競拍獲得重慶益拓的全部資產(chǎn)，并通過與重慶涪陵區(qū)政府洽談達成在重慶涪陵區(qū)興建一家血液制品公司的意向。本次募集資金項目即為投資建設年處理1000噸健康人血漿項目，同時公司已與重慶市現(xiàn)存的2家單采漿站簽訂了轉制協(xié)議，并有望在重慶項目建成后申請在重慶地區(qū)投資建設新的單采漿站，以增加原料血漿的供應。
4、募股資金投向風險
本次募集資金投資于“單采漿站新建項目”和“重慶年處理1,000噸健康人血漿項目”。對于單采漿站項目，由于收購前采漿站隸屬縣級衛(wèi)生部門，經(jīng)營模式和管理理念存在較大的差異，公司收購單采漿站后，除對其硬件設備進行更新改造外，還需要對管理制度和管理理念進行改造。由于單采漿站分布較為分散，增加了公司管理的難度和管理風險。為減少未來的管理糾紛，公司收購的單采漿站全部為100%控股，公司對漿站的管理有著絕對的控制權。今后公司將加強漿站管理體系建設和增強對其的監(jiān)督控制能力，確保漿源的質(zhì)量和數(shù)量。
重慶項目能否達到預計的投資效益，取決于眾多因素，包括最終產(chǎn)品的價格和市場狀況、項目實際生產(chǎn)規(guī)模和成本，原料血漿的供應水平等。從目前的預測來看，今后幾年血液制品行業(yè)仍處于供不應求的狀態(tài)，決定項目效益的主要因素是原料血漿的供應水平和成本以及公司對血漿的綜合利用能力。為此公司將積極在重慶地區(qū)開辟新的漿源，作為重慶地區(qū)唯一的血液制品企業(yè)，重慶項目未來的漿源有較好的保障。
5、行業(yè)政策風險
本公司所屬的生物制藥行業(yè)是國家重點扶持的產(chǎn)業(yè)之一，同時，由于本行業(yè)產(chǎn)品為人的預防和治療用特殊藥物，涉及到廣大使用者的健康、生命安全，因此與其他行業(yè)相比，本行業(yè)又是一個受監(jiān)管程度較高的行業(yè)，其監(jiān)管部門包括各級政府的藥品監(jiān)管部門和衛(wèi)生部門，它們通過制訂相關的政策對整個行業(yè)實施監(jiān)管。1986年1月30日，衛(wèi)生部《關于禁止進口Ⅷ因子制劑等血液制品的通告》規(guī)定，除人血白蛋白以外，其他所有品種均系國家規(guī)定禁止進口的藥物。2001年5月21日國辦發(fā)[2001]40號文規(guī)定，從2001年起，不再批準設立新的血液制品生產(chǎn)企業(yè)。若國家有關產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)標準、行業(yè)準入等政策發(fā)生變化，將可能對本公司的生產(chǎn)經(jīng)營帶來不利影響。
針對行業(yè)政策風險，本公司擬采取如下措施：第一，跟蹤世界生物制品市場，加強對生物制藥行業(yè)尤其是血液制品行業(yè)政策的研究，把握其變化趨勢，及時制定對策；公司還將加強高級管理人員決策能力和應變能力的培養(yǎng)，建立決策快速反應機制，以避免和減少因政策變動對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生的不利影響；第二，努力提高本公司的生產(chǎn)管理水平，在產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)環(huán)境等方面執(zhí)行更加嚴格的標準，爭取并保持處于國內(nèi)領先水平，充分利用行業(yè)監(jiān)管程度高、進入門檻高的有利條件，盡力降低和規(guī)避因行業(yè)標準可能提高、監(jiān)管政策變化等引致的風險。四、其他有必要披露的事項
公司不存在其他必要披露的事項。
華蘭生物工程股份有限公司
2007年7月14日

愛問(iAsk.com)
不支持Flash
不支持Flash
不支持Flash