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永新股份(002014)增發(fā)A股網(wǎng)下發(fā)行公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月13日 09:41 中國(guó)證券網(wǎng)
黃山永新股份有限公司增發(fā)A股網(wǎng)下發(fā)行公告

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：國(guó)元證券有限責(zé)任公司
重要提示
1、黃山永新股份有限公司本次增發(fā)不超過(guò)2,750萬(wàn)股人民幣普通股（A股）已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2007]149號(hào)文核準(zhǔn)。
2、本次發(fā)行采取網(wǎng)上、網(wǎng)下定價(jià)發(fā)行的方式進(jìn)行。經(jīng)深圳證券交易所同意，網(wǎng)上發(fā)行由保薦人（主承銷商）國(guó)元證券有限責(zé)任公司通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行。網(wǎng)下發(fā)行由保薦人（主承銷商）國(guó)元證券有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
3、本次發(fā)行價(jià)格為17.58元/股，為招股意向書公告日（T－2日）前20個(gè)交易日公司股票收盤價(jià)的算術(shù)平均值。
4、本次網(wǎng)下發(fā)行的對(duì)象為機(jī)構(gòu)投資者。本公告中有關(guān)申購(gòu)的具體規(guī)定僅適用于網(wǎng)下發(fā)行，有關(guān)網(wǎng)上發(fā)行事宜請(qǐng)參閱同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》的《黃山永新股份有限公司增發(fā)A股網(wǎng)上發(fā)行公告》。
5、本次發(fā)行將向公司原股東優(yōu)先配售。公司原股東最大可根據(jù)其股權(quán)登記日2007年7月16日（T-1日）的持股數(shù)量，按照10:0.5的比例行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，即最多可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)股份合計(jì)為5,137,000股，占本次發(fā)行最高數(shù)量的18.68%。公司控股股東黃山永佳（集團(tuán)）有限公司承諾按照10:0.5的比例足額行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，并承諾自該部分股票上市后1年內(nèi)不減持。公司原股東放棄以及未獲配售的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分納入剩余部分按照本公告及網(wǎng)上發(fā)行公告的規(guī)定進(jìn)行發(fā)售。
6、公司原股東中有限售條件股股東須通過(guò)網(wǎng)下申購(gòu)的方式行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。
7、本次發(fā)行的網(wǎng)下部分設(shè)有最低申購(gòu)數(shù)量限制。機(jī)構(gòu)投資者（除行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的公司原股東中有限售條件股股東）每張《申購(gòu)表》的申購(gòu)下限為50萬(wàn)股，否則視為無(wú)效申購(gòu)。
8、參與網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者（公司原股東中有限售條件股股東除外）須繳納申購(gòu)款的20%作為申購(gòu)定金。公司原股東中有限售條件股股東行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)進(jìn)行網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，必須全部繳納申購(gòu)款。網(wǎng)下申購(gòu)的投資者須在申購(gòu)日2007年7月17日（T日）下午15:00時(shí)之前向保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶劃出申購(gòu)定金或申購(gòu)款，同時(shí)向保薦人（主承銷商）傳真劃款憑證，并須保證其應(yīng)繳納的申購(gòu)定金或申購(gòu)款在當(dāng)日（T日）17:00時(shí)之前匯至保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。
9、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)情況并結(jié)合發(fā)行人募集資金總額的籌資需求，協(xié)商確定最終發(fā)行總量，并于2007年7月20日（T＋3日）在《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上刊登的《黃山永新股份有限公司增發(fā)A股發(fā)行結(jié)果公告》中予以公布。
10、本次發(fā)行網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為30%：70%。如獲得超額認(rèn)購(gòu)，則除去公司原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分的有效申購(gòu)獲得足額配售外，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)本次增發(fā)投資者的認(rèn)購(gòu)情況，對(duì)網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)發(fā)行數(shù)量進(jìn)行雙向回?fù)埽詫?shí)現(xiàn)網(wǎng)下申購(gòu)的配售比例與網(wǎng)上配售比例趨于一致。
11、本公告僅對(duì)機(jī)構(gòu)投資者參加本次網(wǎng)下發(fā)行的有關(guān)事宜進(jìn)行說(shuō)明，不構(gòu)成針對(duì)本次增發(fā)股票的任何投資建議。投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀于2007年7月13日（T－2 日）刊登在《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上的《黃山永新股份有限公司增發(fā)招股意向書摘要》。
12、 本次發(fā)行的有關(guān)資料亦刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
釋 義
除非特別提示，以下詞語(yǔ)在本發(fā)行公告中具有下列定義：
公司/永新股份/發(fā)行人 指 黃山永新股份有限公司
保薦人（主承銷商） 指 國(guó)元證券有限責(zé)任公司
中國(guó)證監(jiān)會(huì) 指 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
深交所 指 深圳證券交易所
中國(guó)結(jié)算深圳分公司 指 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
本次發(fā)行/本次增發(fā) 指 經(jīng)發(fā)行人2006年度股東大會(huì)通過(guò)，并經(jīng)中國(guó)
證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)增發(fā)不超過(guò)2,750萬(wàn)股人民幣普通股
（A股）之行為
股權(quán)登記日 指 2007年7月16日（T－1日）
網(wǎng)上申購(gòu)日/T日 指 2007年7月17日（T日，該日也是網(wǎng)下申購(gòu)
日）
公司原股東 指 于本次發(fā)行股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算
深圳分公司登記在冊(cè)的永新股份之股東
無(wú)限售條件股股東 指 原股東中的無(wú)限售條件流通股股東
有限售條件股股東 指 原股東中的有限售條件流通股股東
機(jī)構(gòu)投資者 指 依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》批準(zhǔn)
設(shè)立的證券投資基金和法律法規(guī)允許申購(gòu)新股的
境內(nèi)法人，以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資
者。機(jī)構(gòu)投資者的申購(gòu)資金來(lái)源必須符合國(guó)家有
關(guān)規(guī)定
有效申購(gòu) 指 符合本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行公告中有關(guān)申購(gòu)規(guī)定
的申購(gòu)， 包括按照本次發(fā)行價(jià)格進(jìn)行申購(gòu)、及時(shí)
繳付申購(gòu)定金或申購(gòu)資金、申購(gòu)數(shù)量符合限制等
優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán) 指 發(fā)行人公司原股東最大可按其股權(quán)登記日收市
后登記在冊(cè)的持股數(shù)量以10：0.5的比例優(yōu)先認(rèn)
購(gòu)本次增發(fā)股份的權(quán)利
元 指 人民幣元
一、本次發(fā)行基本情況
1、發(fā)行股票的種類
本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元。
2、發(fā)行數(shù)量
本次增發(fā)數(shù)量的上限為2,750萬(wàn)股，最終發(fā)行數(shù)量將由發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下的申購(gòu)情況及發(fā)行人的籌資需求協(xié)商確定，并將在申購(gòu)結(jié)束后通過(guò)發(fā)行結(jié)果公告披露。
3、網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象
本次網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象為機(jī)構(gòu)投資者。但參與網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者（除行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的公司原股東中有限售條件股股東）的最低認(rèn)購(gòu)股數(shù)為50萬(wàn)股。行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的公司原股東中有限售條件股股東的最低認(rèn)購(gòu)股數(shù)為1股。
4、發(fā)行價(jià)格
本次發(fā)行價(jià)格為17.58元/股，為招股意向書公告日（T－2日）前20個(gè)交易日公司股票收盤價(jià)的算術(shù)平均值。
5、優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)
本次發(fā)行將向公司原股東優(yōu)先配售。公司原股東最大可根據(jù)其股權(quán)登記日2007年7月16日（T-1日）的持股數(shù)量，按照10:0.5的比例行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，即最多可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)股份合計(jì)為5,137,000股，占本次發(fā)行最高數(shù)量的18.68%。公司控股股東黃山永佳（集團(tuán)）有限公司承諾按照10:0.5的比例足額行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，并承諾自該部分股票上市后1年內(nèi)不減持。公司原股東中無(wú)限售條件股股東與其他社會(huì)公眾投資者使用同一申購(gòu)代碼進(jìn)行申購(gòu)，并行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)；公司原股東中有限售條件股股東須通過(guò)網(wǎng)下申購(gòu)的方式行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。公司原股東放棄以及未獲配售的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分納入剩余部分按照本公告及網(wǎng)上發(fā)行公告的規(guī)定進(jìn)行發(fā)售。
6、網(wǎng)上、網(wǎng)下配售比例
本次發(fā)行網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為30%：70%。如獲得超額認(rèn)購(gòu)，則除去公司原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分的有效申購(gòu)獲得足額配售外，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)本次增發(fā)投資者的認(rèn)購(gòu)情況，對(duì)網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)發(fā)行數(shù)量進(jìn)行雙向回?fù)埽詫?shí)現(xiàn)網(wǎng)下申購(gòu)的配售比例與網(wǎng)上配售比例趨于一致。詳見本公告“二、本次發(fā)行配售方法”的相關(guān)內(nèi)容。
7、本次發(fā)行的重要日期及停牌安排
日期 發(fā)行安排 停牌安排
2007年7月13日 刊登招股意向書、網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行公告、路演公告 上午9：30－
（T－2日） 10：30停牌，其
后正常交易
2007年7月16日 網(wǎng)上路演、股權(quán)登記日 正常交易
（T－1日）
2007年7月17日 網(wǎng)上申購(gòu)日、網(wǎng)下申購(gòu)日、網(wǎng)下申購(gòu)定金繳款日 停牌一天
（T日） （申購(gòu)定金截止到賬時(shí)間為當(dāng)日下午17:00時(shí)）
2007年7月18日 網(wǎng)上申購(gòu)資金到賬、網(wǎng)下申購(gòu)定金驗(yàn)資 停牌一天
（T＋1日）
2007年7月19日 網(wǎng)上申購(gòu)資金驗(yàn)資，確定網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行股數(shù)， 停牌一天
（T＋2日） 計(jì)算配售比例
刊登發(fā)行結(jié)果公告，網(wǎng)上申購(gòu)進(jìn)行配售，網(wǎng)下申
2007年7月20日 購(gòu)進(jìn)行配售，退還未獲配售的網(wǎng)下申購(gòu)定金，網(wǎng) 上午9：30－
（T＋3日） 下申購(gòu)?fù)顿Y者根據(jù)配售結(jié)果補(bǔ)繳余款（到賬截止 10：30停牌，其
后正常交易
時(shí)間為T＋3下午17:00時(shí)）
2007年7月23日 網(wǎng)上未獲配售的資金解凍，網(wǎng)下申購(gòu)資金驗(yàn)資 正常交易
（T＋4日）
上述日期為工作日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，保薦人（主承銷商）將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。
8、除權(quán)安排
本次發(fā)行不作除權(quán)安排，增發(fā)股份上市流通首日永新股份股票不設(shè)漲跌幅限制。
9、上市時(shí)間
本次發(fā)行除公司控股股東黃山永佳（集團(tuán)）有限公司優(yōu)先配售的股票鎖定期為1年外，本次發(fā)行的其余股票不設(shè)持有期限制。
本次發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人將盡快辦理增發(fā)股份上市的有關(guān)手續(xù)。具體上市時(shí)間將另行公告。
10、承銷方式
保薦人（主承銷商）國(guó)元證券有限責(zé)任公司采用余額包銷方式承銷。
二、本次發(fā)行配售方法
在本次發(fā)行申購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將合并統(tǒng)計(jì)網(wǎng)上和網(wǎng)下的有效申購(gòu)情況，然后根據(jù)整體申購(gòu)情況以及發(fā)行人的籌資需求，協(xié)商確定本次發(fā)行的最終發(fā)行數(shù)量。符合本次發(fā)行辦法規(guī)定的有效申購(gòu)（包括網(wǎng)下及網(wǎng)上申購(gòu)）將按照如下原則獲得配售：
1、有效申購(gòu)總量小于或等于總發(fā)行量，所有申購(gòu)均按其有效申購(gòu)量獲得足額配售。投資者認(rèn)購(gòu)后的余額由主承銷商包銷。
2、有效申購(gòu)總量大于總發(fā)行量（即出現(xiàn)了超額認(rèn)購(gòu)的情況）時(shí)：
（1）公司原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分的有效申購(gòu)首先獲得足額配售，可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)股數(shù)為其在股權(quán)登記日登記在冊(cè)的永新股份股數(shù)乘以0.05（計(jì)算結(jié)果只取整數(shù)部分精確到1股）。
（2）扣除公司原股東獲得優(yōu)先配售的股票外，其他有效申購(gòu)將按以下方法進(jìn)行配售：
申購(gòu)類型 條件 配售比例
網(wǎng)下申購(gòu) 有效申購(gòu)股數(shù)為50萬(wàn)股或以上 a
網(wǎng)上通過(guò)“072014”申購(gòu)代 申購(gòu)數(shù)量下限為1股 b
碼進(jìn)行的申購(gòu)
本次發(fā)行將按以下原則進(jìn)行發(fā)售：網(wǎng)下申購(gòu)的配售比例與網(wǎng)上通過(guò)“072014”申購(gòu)代碼進(jìn)行申購(gòu)的配售比例趨于一致，即a≈b。按照上述標(biāo)準(zhǔn)分入同一類型的申購(gòu)將獲得相同的配售比例。
向不具有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的有效申購(gòu)的發(fā)售過(guò)程中，配售股數(shù)只取計(jì)算結(jié)果的整數(shù)部分，網(wǎng)上發(fā)行和網(wǎng)下發(fā)行的不足1股的零股累積后由主承銷商包銷。
三、申購(gòu)數(shù)量的規(guī)定
1、參與網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者的最低認(rèn)購(gòu)股數(shù)為50萬(wàn)股，超過(guò)50萬(wàn)股的必須是25萬(wàn)股的整數(shù)倍。每個(gè)機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下申購(gòu)的申購(gòu)數(shù)量（不含優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分）上限為1,925萬(wàn)股，參與本次申購(gòu)的每個(gè)機(jī)構(gòu)投資者的網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)數(shù)量合計(jì)（含優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分）上限為2,750萬(wàn)股。投資者應(yīng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)關(guān)于投資者申購(gòu)及持有數(shù)量的限制并自行承擔(dān)法律責(zé)任。證券投資基金及基金管理公司應(yīng)遵守法律、法規(guī)關(guān)于申購(gòu)及持有數(shù)量的限制及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。最終的配售結(jié)果確定后，投資者持股如達(dá)到發(fā)行人股本總額5%以上（含5%），須及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
2、公司原股東中有限售條件股股東須通過(guò)網(wǎng)下申購(gòu)行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，申購(gòu)數(shù)量最低為1股，最高不得超過(guò)其股權(quán)登記日持有數(shù)量乘以優(yōu)先認(rèn)購(gòu)比例0.05（計(jì)算結(jié)果只取整數(shù)部分精確到1股）。如申購(gòu)股數(shù)超過(guò)其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)股數(shù)，則該申購(gòu)無(wú)效。
3、參加網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者若同時(shí)為原股東中的無(wú)限售條件股股東，其行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分的申購(gòu)必須以網(wǎng)上申購(gòu)的方式進(jìn)行。
四、網(wǎng)下申購(gòu)程序
（一）一般機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下申購(gòu)程序
1、辦理開戶手續(xù)
凡申購(gòu)本次增發(fā)股票的投資者，申購(gòu)時(shí)必須持有中國(guó)結(jié)算深圳分公司的A股證券賬戶卡。尚未開戶登記的投資者，必須在網(wǎng)下申購(gòu)日2007年7月17日（T日）前（含該日）辦妥開戶手續(xù)。
2、申購(gòu)
參與網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者通過(guò)向保薦人（主承銷商）傳真申購(gòu)表進(jìn)行申購(gòu)，以其他方式傳送、送達(dá)一概無(wú)效，傳真號(hào)碼：0551-2207991、2207360，咨詢電話：0551-2207366。
投資者須于2007年7月17日（T日）下午15:00 時(shí)之前將以下文件傳真至保薦人（主承銷商）處：
①《黃山永新股份有限公司增發(fā)A股申購(gòu)表》（見附件）
②法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋單位公章）
③深交所證券賬戶卡復(fù)印件
④經(jīng)辦人身份證復(fù)印件
⑤法定代表人授權(quán)委托書（申購(gòu)表中法定代表人本人簽章的無(wú)須提供）
⑥支付申購(gòu)定金的劃款憑證復(fù)印件
投資者填寫的申購(gòu)表連同劃款憑證一旦傳真至保薦人（主承銷商）處，即被視為向保薦人（主承銷商）發(fā)出的正式申購(gòu)要約，具有法律效力，不得撤回。
3、繳納申購(gòu)定金
（1）參與網(wǎng)下申購(gòu)的投資者必須繳納申購(gòu)款的20%作為申購(gòu)定金。
申購(gòu)款＝申購(gòu)股數(shù)×本次發(fā)行價(jià)格
申購(gòu)定金＝申購(gòu)款×20%
申購(gòu)定金請(qǐng)劃至如下收款銀行賬戶：
收款人賬戶戶名 國(guó)元證券有限責(zé)任公司
收款人開戶行 安徽省工行合肥市四牌樓支行
收款人賬號(hào) 1302010119027320711
匯入行同城票據(jù)交換號(hào) 040101
匯入行聯(lián)行行號(hào) 24701001
人民銀行支付系統(tǒng)號(hào) 102361000015
收款銀行地址 合肥市長(zhǎng)江中路154號(hào)
收款銀行聯(lián)系人 黎丹丹
收款銀行聯(lián)系電話 0551-2619387
收款銀行聯(lián)系傳真 0551-2619387
投資者在辦理付款時(shí)，請(qǐng)務(wù)必在匯款用途中注明投資者的全稱。保薦人（主承銷商）提醒投資者：匯款用途中的投資者單位全稱是保薦人（主承銷商）認(rèn)定申購(gòu)定金歸屬的重要依據(jù)，請(qǐng)務(wù)必完整、正確地填寫。
（2）參與網(wǎng)下申購(gòu)的投資者必須在網(wǎng)下申購(gòu)日2007年7月17日（T日）15:00時(shí)前向保薦人（主承銷商）指定賬戶劃出申購(gòu)定金，并于當(dāng)日15:00時(shí)前向保薦人（主承銷商）傳真劃款憑證復(fù)印件。投資者須確保申購(gòu)定金于2007年7月17日（T日）17:00時(shí)前匯至保薦人（主承銷商）指定賬戶。未按上述規(guī)定及時(shí)繳納申購(gòu)定金或繳納的申購(gòu)定金不足均為無(wú)效申購(gòu)。請(qǐng)投資者注意資金在途時(shí)間。
4、申購(gòu)款的補(bǔ)繳或多余申購(gòu)定金的退還
（1）2007年7月20日（T＋3日），保薦人（主承銷商）和發(fā)行人將在《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上刊登發(fā)行結(jié)果公告，內(nèi)容包括最終確定的發(fā)行數(shù)量、網(wǎng)上及網(wǎng)下申購(gòu)情況、公司原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)數(shù)量、網(wǎng)上網(wǎng)下配售比例、獲得配售的網(wǎng)下投資者名單及其獲配售數(shù)量、應(yīng)退還的多余申購(gòu)定金等。
上述公告一經(jīng)刊出，即視同已向參與網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者送達(dá)獲配售股票數(shù)量及繳款（若申購(gòu)定金不足以繳付申購(gòu)款）的通知，獲配售的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)及時(shí)補(bǔ)繳申購(gòu)款。
（2）投資者繳納的申購(gòu)定金將被直接抵作申購(gòu)款。若申購(gòu)定金不足以繳付申購(gòu)款，則獲得配售的機(jī)構(gòu)投資者須在2007年7月20日（T＋3日）17:00時(shí)之前（指資金到賬時(shí)間），將其應(yīng)補(bǔ)繳的申購(gòu)款劃至保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶（同上述繳付申購(gòu)定金賬戶），同時(shí)向保薦人（主承銷商）傳真劃款憑證。若獲得配售的機(jī)構(gòu)投資者未能在2007年7月20日（T＋3日）17:00時(shí)之前補(bǔ)足申購(gòu)款，其配售資格將被取消，其所繳納的定金將不予退還，歸保薦人（主承銷商）所有，其所放棄部分的股票將由主承銷商包銷。若申購(gòu)定金大于申購(gòu)款，多余申購(gòu)定金將統(tǒng)一在2007年7月20日（T＋3日）退款。
（3）所有申購(gòu)凍結(jié)資金的利息由保薦人（主承銷商）按《關(guān)于繳納證券投資者保護(hù)基金有關(guān)問題的通知》（證監(jiān)發(fā)行字[2006]78號(hào)）的規(guī)定處理。
（4）機(jī)構(gòu)投資者用于申購(gòu)的資金來(lái)源必須符合法律、法規(guī)的要求并自行承擔(dān)法律責(zé)任。
（5）會(huì)計(jì)師事務(wù)所將于2007年7月18日（T＋1日）對(duì)機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下申購(gòu)定金、2007年7月23日（T＋4日）對(duì)機(jī)構(gòu)投資者補(bǔ)繳申購(gòu)款（若有）的到賬情況進(jìn)行審驗(yàn)，并出具驗(yàn)資報(bào)告。
（6）律師事務(wù)所將對(duì)本次網(wǎng)下發(fā)行配售過(guò)程進(jìn)行見證，并出具見證意見。
（二）有限售條件股股東網(wǎng)下申購(gòu)程序
1、公司原股東中有限售條件股股東須通過(guò)網(wǎng)下申購(gòu)行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，申購(gòu)數(shù)量最低為1股，最高不得超過(guò)其股權(quán)登記日持有數(shù)量乘以優(yōu)先認(rèn)購(gòu)比例0.05（計(jì)算結(jié)果只取整數(shù)部分精確到1股）。如申購(gòu)股數(shù)超過(guò)其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)股數(shù)，則該申購(gòu)無(wú)效。
2、有限售條件股股東通過(guò)向保薦人（主承銷商）傳真申購(gòu)表進(jìn)行申購(gòu)，以其他方式傳送、送達(dá)一概無(wú)效，傳真號(hào)碼：0551-2207991、2207360，咨詢電話：0551-2207366。
投資者須于2007年7月17日（T日）15:00時(shí)之前將以下文件傳真至保薦人（主承銷商）處：
①《黃山永新股份有限公司增發(fā)A股申購(gòu)表》（見附件）
②法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋單位公章）
③深交所證券賬戶卡復(fù)印件
④經(jīng)辦人身份證復(fù)印件
⑤法定代表人授權(quán)委托書（申購(gòu)表中法定代表人本人簽章的無(wú)須提供）
⑥支付申購(gòu)款的劃款憑證復(fù)印件
3、公司原股東中有限售條件股股東行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)須全額繳納申購(gòu)款。
申購(gòu)款=申購(gòu)股數(shù)×本次發(fā)行價(jià)格
申購(gòu)款請(qǐng)劃至如下收款銀行賬戶：
收款人賬戶戶名 國(guó)元證券有限責(zé)任公司
收款人開戶行 安徽省工行合肥市四牌樓支行
收款人賬號(hào) 1302010119027320711
匯入行同城票據(jù)交換號(hào) 040101
匯入行聯(lián)行行號(hào) 24701001
人民銀行支付系統(tǒng)號(hào) 102361000015
收款銀行地址 合肥市長(zhǎng)江中路154號(hào)
收款銀行聯(lián)系人 黎丹丹
收款銀行聯(lián)系電話 0551-2619387
收款銀行聯(lián)系傳真 0551-2619387
有限售條件股股東在辦理付款時(shí)，請(qǐng)務(wù)必在匯款用途中注明股東全稱。保薦人（主承銷商）提醒投資者：匯款用途中的投資者單位全稱是保薦人（主承銷商）認(rèn)定申購(gòu)款歸屬的重要依據(jù)，請(qǐng)務(wù)必完整、正確地填寫。
參與網(wǎng)下申購(gòu)的有限售條件股股東必須在網(wǎng)下申購(gòu)日2007年7月17日（T日）15：00時(shí)前向保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶劃出申購(gòu)款，并于當(dāng)日15：00時(shí)前向保薦人（主承銷商）傳真劃款憑證復(fù)印件。有限售條件股股東須確保申購(gòu)款在2007年7月17日（T日）17：00時(shí)前匯至保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。未按上述規(guī)定及時(shí)繳納申購(gòu)款或者繳納的申購(gòu)款不足均視為無(wú)效申購(gòu)。請(qǐng)有限售條件股股東注意資金在途時(shí)間。
有限售條件股股東無(wú)效申購(gòu)的申購(gòu)款將于2007年7月20日（T＋3日）按照匯款原路徑退款。
五、發(fā)行費(fèi)用
本次網(wǎng)下發(fā)行不收取傭金、過(guò)戶費(fèi)和印花稅等費(fèi)用。
六、網(wǎng)上路演
為使投資者更詳細(xì)地了解本次發(fā)行和發(fā)行人的有關(guān)情況，發(fā)行人擬于2007年7月16日（T－1日）14:00時(shí)-16:00時(shí)，就本次發(fā)行在http://smers.p5w.net上舉行網(wǎng)上路演，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注。
以上安排如有任何調(diào)整，以發(fā)行人和保薦人（主承銷商）的公告為準(zhǔn)。
七、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）
1、發(fā)行人：黃山永新股份有限公司
聯(lián)系地址：安徽省黃山市徽州區(qū)徽州東路188號(hào)
聯(lián)系電話：0559-3517878/3514242
傳真：0559-3516357
聯(lián)系人：方洲 唐永亮
2、 保薦人（主承銷商）： 國(guó)元證券有限責(zé)任公司
聯(lián)系地址：安徽省合肥市壽春路123號(hào)國(guó)元證券四樓
聯(lián)系電話：0551-2207366
傳真：0551-2207991、2207360
聯(lián)系人：車達(dá)飛 羅欣 袁曉明 孔晗 何芳
黃山永新股份有限公司
國(guó)元證券有限責(zé)任公司
二OO七年七月十三日
附件：
表一黃山永新股份有限公司增發(fā)A股申購(gòu)表
（公司原股東中有限售條件股股東行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)申購(gòu)）
重要提示
本表由公司原股東中有限售條件股股東行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)申購(gòu)填寫。
本表一經(jīng)有限售條件股股東完整填寫，且由其法定代表人（或授權(quán)代表）簽字及加蓋單位公章后傳真至保薦人（主承銷商），即構(gòu)成申購(gòu)者向保薦人（主承銷商）發(fā)出的具有法律約束力的要約。
申購(gòu)專用傳真：0551-2207991、2207360 咨詢電話：0551-2207366
單位全稱
通訊地址 郵編
A股賬戶號(hào)碼（深圳） 托管席位號(hào)
經(jīng)辦人姓名 聯(lián)系電話
手機(jī) 傳真
身份證號(hào)
股權(quán)登記日持股數(shù) 大寫： 股 小寫： 股
可優(yōu)先配售股數(shù) 大寫： 股 小寫： 股
申購(gòu)股數(shù) 大寫： 股 小寫： 股
申購(gòu)金額 大寫： 元 小寫： 元
法定代表人（或授權(quán)代表）簽章：
（單位蓋章/個(gè)人印章）
2007 年 月 日
表二 黃山永新股份有限公司增發(fā)A股申購(gòu)表
重要提示
本表一經(jīng)機(jī)構(gòu)投資者完整填寫，且由其法定代表人（或授權(quán)代表）簽字及加蓋單位公章后傳真至保薦人（主承銷商），即構(gòu)成申購(gòu)者向保薦人（主承銷商）發(fā)出的具有法律約束力的要約。
申購(gòu)專用傳真：0551-2207991、2207360 咨詢電話：0551-2207366
單位全稱
通訊地址 郵編
A股賬戶號(hào)碼（深圳） 托管席位號(hào)
經(jīng)辦人姓名 身份證號(hào)
聯(lián)系電話 手機(jī)
傳真
退款銀行信息（戶名須 匯入行全稱
為投資者自有資金賬戶 賬號(hào)
戶名，退款銀行信息
（包括開戶行、賬號(hào)及 戶名
戶名）應(yīng)與申購(gòu)資金匯 匯入行地點(diǎn) 省 市 區(qū)
款賬戶一致）
是否追加申購(gòu) 是/否 本次申購(gòu)為第次申購(gòu)，總申購(gòu)次
申購(gòu)股數(shù) 大寫： 股 小寫： 股
申購(gòu)金額 大寫： 元 小寫： 元
申購(gòu)定金 大寫： 元 小寫： 元
機(jī)構(gòu)投資者承諾：
1、 以上填寫內(nèi)容真實(shí)、有效、完整。
法定代表人（或授權(quán)代表）簽章：
（單位蓋章）
2007 年 月 日
填表說(shuō)明：
1、表一適用于原股東中有限售條件股股東行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)填寫；表二適用于參加網(wǎng)下申購(gòu)（有效申購(gòu)股數(shù)為50萬(wàn)股或以上）的機(jī)構(gòu)投資者填寫。
2、申購(gòu)表可從報(bào)紙上剪下，也可從（http://www.cninfo.com.cn）網(wǎng)站下載。為便于清晰起見，建議投資者另行打印此表。
3、公司原股東中有限售條件股股東行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的，申購(gòu)數(shù)量最低為1股，最高不得超過(guò)其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)股數(shù)（可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)股數(shù)取計(jì)算結(jié)果的整數(shù)部分）。
每一機(jī)構(gòu)投資者可多次申購(gòu)，但須在申購(gòu)表上注明申購(gòu)次數(shù)，一經(jīng)申報(bào)不得撤回。
4、公司原股東中有限售條件股股東行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的需全額繳納申購(gòu)款，申購(gòu)款繳納不足視為無(wú)效申購(gòu)。投資者須于2007年7月17日（T日）15:00時(shí)前劃出申購(gòu)款，同時(shí)將劃款憑證傳真至保薦人（主承銷商）處，并確保申購(gòu)款于當(dāng)日（T日）17:00時(shí)前到達(dá)保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。違反上述規(guī)定的申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。
5、退款銀行信息中的戶名須為投資者自有資金賬戶戶名，退款銀行信息（包括開戶行、 賬號(hào)及戶名）應(yīng)與申購(gòu)資金匯款賬戶一致。
6、申購(gòu)股數(shù)限制：
①每張網(wǎng)下申購(gòu)表的申購(gòu)股數(shù)不得低于50萬(wàn)股，最低累進(jìn)申購(gòu)數(shù)量為25萬(wàn)股的整數(shù)倍。每個(gè)投資者最大申購(gòu)數(shù)量（不含優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分）不得超過(guò)1,925萬(wàn)股。
②在本次申購(gòu)中，證券投資基金管理公司應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定確定其申購(gòu)數(shù)量，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
7、網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者須按其申購(gòu)款的20%繳納申購(gòu)定金，定金繳納不足視為無(wú)效申購(gòu)。投資者須于2007年7月17日（T日）15:00 時(shí)之前劃出申購(gòu)定金，同時(shí)將劃款憑證傳真至保薦人（主承銷商）處，并確保申購(gòu)定金于當(dāng)日（T日）17:00時(shí)前到達(dá)保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。違反上述規(guī)定的申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。
8、凡參加申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者，請(qǐng)將此表填妥后于2007年7月17日（T日）15:00時(shí)前連同法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡（深圳）復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(如適用)以及支付定金的劃款憑證復(fù)印件傳真至保薦人（主承銷商）處，并將傳真文件原稿以郵政特快專遞寄出或送達(dá)保薦人（主承銷商）處。為保證上述文件的完整性，請(qǐng)?jiān)诿恳豁?yè)傳真上寫明“公司名稱”、“頁(yè)碼、總頁(yè)數(shù)”和“經(jīng)辦人、電話”
9、收件人：國(guó)元證券有限責(zé)任公司
地址：安徽省合肥市壽春路123號(hào)國(guó)元證券四樓
郵編：230001
聯(lián)系人：車達(dá)飛 羅欣 袁曉明 孔晗 何芳
申購(gòu)專用傳真：0551-2207991、2207360
咨詢電話：0551-2207366

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