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新浪財經

2007年國家開發投資公司企業債券募集說明書摘要

http://www.sina.com.cn 2007年07月06日 15:10 中國證券網
2007年國家開發投資公司企業債券募集說明書摘要

重要提示
凡欲認購本期債券的投資者，請認真閱讀本募集說明書摘要。發行人保證本募集說明書摘要與企業債券主管部門核準的《2007年國家開發投資公司企業債券募集說明書》客觀內容相一致，并且在作出一切必要及合理的查詢后，確認截止本募集說明書摘要刊登之日止，本募集說明書摘要內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。主管部門對本期債券發行所作的任何決定，均不表明其對債券風險作出實質性判斷。
發 行 人：國泰君安證券股份有限公司
主承銷商：國家開發銀行
財務顧問：中國銀河證券股份有限公司
一、發行人聲明
發行人總裁辦公會已批準本募集說明書及其摘要，發行人領導成員承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。
二、發行人的負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人聲明
發行人的負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證募集說明書及其摘要中財務報告真實、完整。
三、主承銷商勤勉盡責聲明
本期債券主承銷商保證其已按照中國相關法律、法規的規定及行業慣例，履行了勤勉盡職的義務。
四、投資提示
凡欲認購本期債券的投資者，請認真閱讀本募集說明書及其有關的信息披露文件，并進行獨立投資判斷。主管部門對本期債券發行所作出的任何決定，均不表明其對債券風險做出實質性判斷。
凡認購、受讓并持有本期債券的投資者，均視同自愿接受本募集說明書對本期債券各項權利義務的約定。
債券依法發行后，發行人經營變化引致的投資風險，投資者自行負責。
五、其他重大事項或風險提示
除發行人和主承銷商外，發行人沒有委托或授權任何其他人或實體提供未在本募集說明書中列明的信息和對本募集說明書作任何說明。
投資者若對本募集說明書及其摘要存在任何疑問，應咨詢自己的證券經紀人、律師、專業會計師或其他專業顧問。
釋 義
在本募集說明書中，除非上下文另有規定，下列詞匯具有以下含義：
發行人、國投公司、公司：指國家開發投資公司。
本期債券：指總額為人民幣20億元的2007年國家開發投資公司企業債券，簡稱“07國投債”。
主承銷商：指國泰君安證券股份有限公司和國家開發銀行。
承銷團：指主承銷商為本次債券發行組織的，由主承銷商、副主承銷商和分銷商組成的承銷團。
余額包銷：指承銷團成員按承銷團協議所規定的各自承銷本期債券的份額承擔債券發行的風險，在發行期結束后，將各自未售出的本期債券全部自行購入的承銷方式。
擔保人：指國家開發銀行。
擔保函：指擔保人以書面方式為本期債券出具的債券償付保函。
中央國債登記公司：指中央國債登記結算有限責任公司。
法定節假日或休息日：指中華人民共和國的法定節假日或休息日（不包括香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣省的法定節假日和／或休息日）。
元：指人民幣元。
工作日：指每周一至周五，法定節假日除外。
第一條 債券發行依據
本期債券業經國家發展和改革委員會發改財金【2007】1514號文件批準公開發行。
第二條 本期債券發行的有關機構
一、發行人：國家開發投資公司
住所：北京市西城區阜成門北大街6號－6國際投資大廈
法定代表人：王會生
注冊資金：人民幣158億元
聯系人：張偉明、彭長鴻
聯系電話：010－66579092、66579095
傳真：010－66579074
郵政編碼：100034
網址：www．sdic．com．cn
二、承銷團
（一）主承銷商
1、國泰君安證券股份有限公司
住所：上海市浦東新區商城路618號
法定代表人：祝幼一
聯系人：劉欣、袁震、黃敏、趙穎楠
聯系地址：北京市西城區金融大街28號盈泰中心2號樓9層
聯系電話：010－59312882、59312889
傳真： 010－59312892
郵政編碼：100032
網址：www．gtja．com
2、國家開發銀行
住所：北京市西城區阜成門外大街29號
法定代表人：陳元
聯系人：王麗、紀劍明、王夢棠
聯系地址：北京市西城區阜成門外大街29號
聯系電話：010－68306991、68306981
傳真：010－68306995
郵政編碼：100037
網址：www．cdb．com．cn
（二）財務顧問：中國銀河證券股份有限公司
住所：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座
法定代表人：肖時慶
聯系人：王啟香、王儉、李軼
聯系地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座
聯系電話：010－66568051
傳真：010－66568021
郵政編碼：100032
（三）副主承銷商
1、中國銀河證券股份有限公司
住所：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座
法定代表人：肖時慶
聯系人：王啟香、王儉、李軼
聯系地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座
聯系電話：010－66568051
傳真：010－66568021
郵政編碼：100032
2、中銀國際證券有限責任公司
住所：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈39層
法定代表人：平岳
聯系人：楊嚴、吳東強、孫垣原
聯系地址：北京市西城區金融大街28號盈泰中心2號樓15層
聯系電話：010－66229000
傳真：010－66578973
郵政編碼：100032
3、招商證券股份有限公司
住所：深圳市福田區益田路江蘇大廈A座41層
法定代表人：宮少林
聯系人：李磊、王曉嵩
聯系地址：北京市海淀區西直門北大街60號首鋼國際大廈6層
聯系電話：010－82291137、82291127
傳真：010－82291130
郵政編碼：100088
4、瑞銀證券有限責任公司
住所：北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心12、15層
法定代表人：李一
聯系人：周華、林小燕
聯系地址：北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心15層
聯系電話：010－58328770、58328765
傳真：010－58328764
郵政編碼：100034
（四）分銷商
1、廣發證券股份有限公司
住所：廣東省珠海市吉大海濱南路廣大國際貿易中心26樓2611室
法定代表人：王志偉
聯系人：覃廣、李湘
聯系地址：廣東省廣州市天河北路183號38樓
聯系電話：020－87555888－552、020－87555987
傳真：020－87553574
郵政編碼：510075
2、海通證券股份有限公司
住所：上海市淮海中路98號
法定代表人：王開國
聯系人：伍敏、張永志
聯系地址：北京市海淀區中關村南大街56號方圓大廈寫字樓1410
聯系電話：010－88027099、88027267
傳真：010－88027190
郵政編碼：100044
3、長城證券有限責任公司
住所：深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈16、17層
法定代表人：寧金彪
聯系人：劉巍、王曉瑩
聯系地址：北京市西城區西直門外大街112號陽光大廈10層
聯系電話：010－88366060
傳真：010－88366686
郵政編碼：100044
4、長江證券承銷保薦有限公司
住所： 上海市浦東新區世紀大道88號金茂大廈4901室
法定代表人：徐錦文
聯系人：汪奇、李姍
聯系地址：北京市西城區金融街( 27.40,-0.25,-0.90%)17號中國人壽( 40.91,1.63,4.15%)中心607室
聯系電話：010－66220588
傳真：010－66220288
郵政編碼：100032
5、首創證券有限責任公司
住所：北京市朝陽區北辰東路8號辰運大廈3層
法定代表人：俞昌建
聯系人：徐凱盈、陳潔
聯系地址：北京市朝陽區北辰東路8號辰運大廈3層
聯系電話：010－84976276、84976758
傳真：010－84976055
郵政編碼：100101
6、國投信托投資有限公司
住所：北京市西城區阜成門外大街7號國投大廈11層
法定代表人：施洪祥
聯系人：陸俊、曹瑩
聯系地址：北京市西城區阜成門外大街7號國投大廈11層
聯系電話：010－68096626
傳真：010－68096622
郵政編碼：100037
三、擔保人：國家開發銀行
住所：北京市西城區阜成門外大街29號
法定代表人：陳元
聯系人：馬麗
聯系地址：北京市西城區復興門內大街158號遠洋大廈9層
聯系電話：010－66492117
傳真：010－66413916
郵政編碼：100037
四、托管人：中央國債登記結算有限責任公司
住所：北京市西城區金融大街33號通泰大廈B座5層
法定代表人：張元
聯系人：張惠鳳、李揚
聯系電話：010－88087971、88087972
傳真：010－88086356
郵政編碼：100031
五、審計機構：
（一）信永中和會計師事務所有限責任公司
住所：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座8層
法定代表人：張克
聯系人：梁曉燕、邊雨辰、趙學斌
聯系地址：北京市西城區西長安街88號首都時代廣場818室
聯系電話：010－83915599
傳真：010－83915077
郵政編碼：100031
（二）中興華會計師事務所有限責任公司
住所：北京市西城區阜外大街1號四川大廈東座15層
法定代表人：李尊農
聯系人：劉志強
聯系地址：北京市西城區阜外大街1號四川大廈東座15層
聯系電話：010－68364873
傳真：010－68348140
郵政編碼：100037
六、信用評級機構：中誠信國際信用評級有限公司
住所：北京市復興門內大街156號北京招商國際金融中心
法定代表人：凌則提
聯系人：任偉紅、李璐、潘鑫、王中坤
聯系地址：北京市復興門內大街156號北京招商國際金融中心
聯系電話：010－66428877
傳真：010－66426100
郵政編碼：100031
七、發行人律師：北京市時代九和律師事務所
住所： 北京市西城區復興門內大街158號遠洋大廈4層
負責人：劉迎生
聯系人：劉迎生、陳勝
聯系地址：北京市西城區復興門內大街158號遠洋大廈4層F412
聯系電話：010－66493399
傳真：010－66493398
郵政編碼：100031
第三條 發行概要
一、發行人： 國家開發投資公司。
二、債券名稱：2007年國家開發投資公司企業債券（簡稱“07國投債”）。
三、發行總額：人民幣20億元。
四、債券期限：10年期。
五、債券利率：本期債券為固定利率債券，票面年利率為5．10％（該利率根據Shibor基準利率加上基本利差1．65％確定，Shibor基準利率為發行首日前五個工作日全國銀行間同業拆借中心在上海銀行間同業拆放利率網（www．shibor．org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算術平均數3．45％，基準利率保留兩位小數，第三位小數四舍五入），在債券存續期內固定不變。本期債券采用單利按年計息，不計復利，逾期不另計利息。
六、發行價格：本期債券面值為100元，平價發行，以1，000元為一個認購單位，認購金額必須是1，000元的整數倍且不少于1，000元。
七、債券形式：實名制記賬式企業債券，投資者認購的本期債券在中央國債登記公司開立的一級托管賬戶中托管記載。
八、發行范圍及對象：本期債券通過承銷團設置的發行網點公開發行，境內機構投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）均可購買。
九、發行期限：5個工作日，自發行首日至2007年7月12日。
十、發行首日：本期債券發行期限的第一日，即2007年7月6日。
十一、起息日：自發行首日開始計息，本期債券存續期內每年的7月6日為該計息年度的起息日。
十二、計息期限：自2007年7月6日起至2017年7月5日止。
十三、還本付息方式：每年付息一次，到期一次還本，最后一期付息隨本金的兌付一起支付。年度付息款項自付息首日起不另計利息，本金自兌付首日起不另計利息。
十四、付息首日：本期債券存續期內每年的7月6日為上一計息年度的付息首日（遇國家法定節假日順延至其后的第一個工作日）。
十五、集中付息期：自每年的付息首日起的20個工作日（含付息首日當日）。
十六、兌付首日： 2017年7月6日（遇國家法定節假日順延至其后的第一個工作日）。
十七、集中兌付期：自兌付首日起的20個工作日（包括兌付首日當日）。
十八、本息兌付方式：通過本期債券托管機構辦理。
十九、承銷方式：承銷團余額包銷。
二十、承銷團成員：主承銷商為國泰君安證券股份有限公司和國家開發銀行，副主承銷商為中國銀河證券股份有限公司、中銀國際證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、瑞銀證券有限責任公司，分銷商為廣發證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、長城證券有限責任公司、長江證券承銷保薦有限公司、首創證券有限責任公司、國投信托投資有限公司。
二十一、債券擔保：本期債券由國家開發銀行提供全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔保。
二十二、信用級別：經中誠信國際信用評級有限公司綜合評定，發行人的主體信用級別為AAA，本期債券的信用級別為AAA。
第四條 承銷方式
本期債券由主承銷商國泰君安證券股份有限公司和國家開發銀行，副主承銷商中國銀河證券股份有限公司、中銀國際證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、瑞銀證券有限責任公司，分銷商廣發證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、長城證券有限責任公司、長江證券承銷保薦有限公司、首創證券有限責任公司、國投信托投資有限公司組成的承銷團，以余額包銷方式承銷。
第五條 認購與托管
一、本期債券采用實名制記賬方式發行，通過承銷團成員設置的發行網點向境內機構投資者（國家法律、法規另有規定除外）公開發行。
二、境內法人憑加蓋其公章的營業執照（副本）或其他法人資格證明復印件、經辦人身份證及授權委托書認購本期債券；境內非法人機構憑加蓋其公章的有效證明復印件、經辦人身份證及授權委托書認購本期債券。如法律法規對本條所述另有規定，按照相關規定執行。
三、本期債券由中央國債登記公司托管記載，具體手續按中央國債登記公司的《實名制記賬式企業債券登記和托管業務規則》的要求辦理。該規則可在中國債券信息網（www．chinabond．com．cn）查閱或在本期債券承銷商發行網點索取。
四、投資者辦理認購手續時，不需繳納任何附加費用；在辦理登記和托管手續時，須遵循債券托管機構的有關規定。
五、本期債券發行結束后，投資者可按照國家有關法規進行債券的轉讓和質押。
第六條 債券發行網點
本期債券通過承銷團設置的發行網點公開發行。具體發行網點見附表一。
第七條 認購人承諾
認購本期債券的投資者被視為做出以下承諾：
一、投資者接受本募集說明書對本期債券項下權利義務的所有規定并受其約束。
二、本期債券的發行人依有關法律法規的規定發生合法變更，在經有關主管部門批準后并依法就該等變更進行信息披露時，投資者同意并接受這種變更。
三、本期債券的擔保人依有關法律法規的規定發生合法變更，在經有關主管部門批準后并依法就該等變更進行信息披露時，投資者同意并接受這種變更。
四、如果本期債券在證券交易所上市交易的申請獲得批準，則投資者可自愿將其持有的本期債券轉托管到證券交易所指定的相應證券登記結算公司，由承銷商代為辦理相關手續。
五、在本期債券的存續期限內，若發行人將其在本期債券項下的債務轉讓給新債務人，則在下列各項條件全部滿足的前提下，投資者（包括本期債券的初始購買人以及二級市場的購買人）在此不可撤銷的事先同意并接受這種債務轉讓：
（一）本期債券發行與上市（如已上市）或交易流通的審批部門同意本期債券項下的債務轉讓；
（二）就新債務人承繼本期債券項下的債務，有資格的評級機構對本期債券出具不次于原債券信用級別的評級報告；
（三）原債務人與新債務人取得必要的內部授權后正式簽署債務轉讓協議，新債務人承諾將按照本期債券原定條款和條件履行債務；
（四）擔保人同意債務轉讓，并承諾將按照擔保函原定條款和條件履行擔保義務，或者新債務人取得經主管部門認可的由新擔保人出具的與原擔保函條件相當的擔保函；
（五）原債務人與新債務人按照有關主管部門的要求就債務轉讓進行充分的信息披露。
第八條 債券本息兌付辦法
一、利息的支付
（一）本期債券在存續期限內每年付息一次，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券的付息首日為2008年至2017年每年的7月6日，如遇法定節假日或休息日則順延至其后的第一個工作日。本期債券每年的集中付息期為上述付息首日起20個工作日（含付息首日當日）。
（二）未上市債券利息的支付通過債券托管人辦理，上市債券利息的支付通過登記機構和有關機構辦理。利息支付的具體辦法將按照國家有關規定，由發行人在國家有關主管部門指定的媒體上發布的付息公告中加以說明。
二、本金的兌付
（一）本期債券到期一次還本，兌付首日為2017年7月6日，如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第一個工作日。集中兌付期為兌付首日起20個工作日。
（二）未上市債券本金的兌付由債券托管人辦理，上市債券本金的兌付通過登記機構和有關機構辦理。本金兌付的具體事項將按照國家有關規定，由發行人在有關主管部門指定的媒體上發布的兌付公告中加以說明。
第九條 發行人基本情況
一、發行人概況
企業名稱：國家開發投資公司
住所：北京市西城區阜成門北大街6號－6國際投資大廈
法定代表人：王會生
注冊資金：人民幣158億元
企業類型：全民所有制
國家開發投資公司1995年5月5日成立，是國務院為推進投融資體制改革而出資設立的中國最大的國有投資控股公司，上級主管部門是國務院國有資產監督管理委員會，公司注冊資金158億元。公司的主要任務是根據國家經濟發展戰略、產業政策和區域規劃的要求，對基礎性、資源性產業和高新技術項目進行參股、控股投資，通過管理提升企業價值，通過資本經營提高投資效益，確保國有資產的保值增值。公司目前已逐步構建了實業、服務業、國有資產經營“三足鼎立”的業務框架。
國家開發投資公司自組建以來，不斷根據內外部經營形勢調整發展戰略，經營管理水平不斷提高，綜合實力逐漸增強。近年來公司盈利水平穩步增長，資產報酬率不斷提高。截至2006年底，公司總資產1，137．98億元，總負債805．70億元，所有者權益213．89億元，2006年公司實現利潤總額40．60億元，凈利潤16．16億元。
二、發行人主要控股子公司情況
（一）發行人主要控股子公司情況
截至2006年底，公司共有全資、控股和參股企業251家。全資子公司共8個：國投電力公司、國投煤炭公司、國投交通公司、國投高科技投資有限公司、國投資產管理公司、國投信托投資有限公司、中國投資擔保有限公司、國投物業有限責任公司。
直接控股子公司為國投華靖電力控股股份有限公司（44．14％）、國投中魯果汁股份有限公司（32．30％）、深圳康泰生物制品股份有限公司（51％）、北京亞華房地產開發有限責任公司（100％）、中投咨詢有限公司（55％）、國投新疆羅布泊鉀鹽有限責任公司（63％）、二灘水電開發有限責任公司（48％）。
（二）發行人控股上市公司情況
1、國投華靖電力控股股份有限公司
國投華靖電力控股股份有限公司是由中國石化湖北興化股份有限公司與國家開發投資公司進行資產置換后變更登記后設立的股份有限公司。于1996年1月18日在上海證券交易所掛牌上市，股票簡稱為“國投電力”，證券代碼為600886。目前發行人持有該公司44．14％的股份。
該公司經營范圍為投資建設、經營管理以電力生產為主的能源項目；開發經營能源項目、高新技術、環保產業、開發和經營電力配套產品及信息、咨詢服務。截至2006年12月31日，該公司總資產172．11億元，凈資產31．28億元，2006年實現主營業務收入42．17億元，凈利潤4．11億元。
2、國投中魯果汁股份有限公司
國投中魯果汁股份有限公司是經原國家經濟貿易委員會國經貿企〔2001〕106 號文批準，由原山東中魯果汁有限公司整體改制設立的股份公司。于2004年6月22日在上海證券交易所上市交易，股票簡稱為“國投中魯”，股票代碼為600962。目前發行人持有該公司32．30％的股份。
該公司經營范圍為濃縮果蔬汁、飲料的生產、銷售；農副產品的加工；農業生物產業項目的投資等。截至2006年12月31日，該公司總資產16．44億元，凈資產5．03億元，2006年實現主營業務收入8．38億元，凈利潤0．40億元。
第十條 發行人業務情況
一、發行人所在行業的現狀和前景
國家開發投資公司經過“二次創業”以來的積極探索，不斷優化業務選擇，逐步形成了實業、服務業與國有資產經營“三足鼎立”的發展方向。其中，公司實業板塊中的電力行業和煤炭行業的投資已形成一定規模和影響力，港口的發展也增速較大，化肥行業也取得了可喜的成績。2003年以來，新一輪經濟增長也帶動了公司其他業務版塊的快速發展。
（一）電力行業
近年來在經濟持續高速增長的拉動下，作為國民經濟的支柱產業，我國電力行業取得了快速的發展。未來幾年內隨著大批電源項目的相繼建成投產，全國各區域電網均可實現平衡，局部地區受來水、電煤供應等不確定因素影響，可能出現短時供需緊張。但受國民經濟快速增長的客觀拉動，電力投資需求依然旺盛，而且在全國聯網、西電東送等政策的影響下實行跨區送電將緩解區域性矛盾，推動西部電力規模發展。
（二）煤炭行業
煤炭作為我國長期的主要能源，在國民經濟中有重要的戰略地位，2006年煤炭行業呈現出平穩快速發展勢頭，煤炭產量穩步增長，行業經濟效益持續增加。但是近期國際煤炭價格下滑較多，預計未來幾年國內煤炭行業總體平衡、供應略有寬松態勢的變化將使得煤炭價格有一定的下行壓力，但空間不大。從長期來看，隨著中國經濟快速增長，冶金、電力、建材等行業依然保持相對較快的增長速度，煤炭需求的增幅將保持相對穩定，因此未來我國煤炭價格將趨向穩定。
（三）港航行業
港口作為綜合運輸樞紐和貨物及旅客的集散地，在整個運輸系統中起著舉足輕重的作用。我國在經過改革開放后，特別是20世紀90年代以來的建設，港口已經為振興港口城市乃至整個地區經濟作出了重大貢獻。2006年我國港口完成貨物吞吐量56億噸，同比增長15．4％；完成集裝箱吞吐量9，300萬標箱，同比增長26％；連續4年保持世界第一。2006年，沿海港口新擴建泊位252個，新增兩個億噸港口。
（四）化肥行業
近20年來，我國的化肥施用量一直處于上升態勢，平均每年增加155萬噸（折純），企業基本保持正增長。2006年，隨著國家對“三農”支持力度的加大，極大地調動了廣大農民種田的積極性，這些都決定了服務于農的化肥行業的廣闊的市場前景。由此引發了行業內的大規模產能擴張和產業升級。
從行業特點看，氮肥受資源約束相對較小，而磷肥和鉀肥受資源約束相對較大，進入壁壘相對較高，利潤率也相對較高。
預計到2010年我國鉀鹽總需求量為1，000萬噸，而國內總供給能力不超過300萬噸，資源短缺、供給不足與需求不斷增長的矛盾將使鉀肥市場長期以來進口的局面難以改觀。因此，根據國家發改委制定的中長期發展戰略，我國鉀肥供應目標為國產、境外建廠和直接進口三分天下，“走出去”是鉀肥行業未來發展戰略的必然選擇。
二、發行人在行業中的地位和競爭優勢
（一）電力行業
電力業務是國投公司資產和利潤增長的重要支撐，目前國家開發投資公司的電力業務主要由下屬子公司國投電力公司和國投華靖電力控股股份有限公司負責。電力項目主要分布在四川、甘肅、廣西、河南、天津、江蘇、福建、貴州、云南、安徽等地區。2006年國投公司發電規模繼續保持了快速增長，新增裝機容量433．25萬千瓦，總裝機容量達到2，274．6萬千瓦。
我國的發電公司主要為五大電力集團公司，國投公司緊跟五大發電集團，電力投資回報收益率處于同行業較前。隨著公司雅礱江流域梯級水電站等一批重點電站項目的相繼投產，公司電力行業公司競爭力將進一步提升。
（二）煤炭行業
煤炭業務是公司第二大支柱業務，目前主要由下屬子公司國投煤炭公司負責。項目主要分布在安徽、山東、河南、河北、山西、新疆等6個省（區）。其中安徽、山西和新疆地區是重中之重。
在國內煤炭企業中，神華集團、中煤以及同煤集團2006年煤炭產銷量均已過億噸，而兗礦集團、山西焦煤集團等緊隨其后。目前公司煤炭產銷能力相對較弱。但為實現跨越式的發展，公司將在蒙西、陜西、甘肅等煤炭資源富集的區域探索大塊整裝的資源，建設大型現代化礦井，大力發展煤電一體化和煤化工，向下游延伸產業鏈。同時，國投公司管理先進，歷史負擔少，現有項目投資回報在同行業中處于領先地位。
（三）港航行業
目前國投公司主要交通業務由下屬子公司國投交通公司負責，業務范圍包括公路（含橋涵、場站）、港口和相關配套項目的開發、經營和管理。資產主要分布在渤海灣、長江口、珠三角和北部灣地區。公司目前主要控股港口包括曹妃甸煤炭碼頭、京唐港區煤炭泊位、龍口港15萬噸散貨碼頭、鎮江港大港三期、洋浦港三期等，在建工程投資規模110億元。
根據國家規劃，未來的港口競爭將主要在渤海灣、長江口、珠三角和北部灣地區港口群內部展開。國投公司在長江出海口和環渤海灣等地擁有國家重要港口資源。其中，投資建設的曹妃甸港、京唐港、龍口港，將成為國家重要的專業煤炭下水碼頭，總設計吞吐能力在2億噸以上，隨著京唐港今年的試投產和曹妃甸明年8月的投產，國投公司在該區域的競爭優勢將會逐步顯現。
（四）化肥行業
我國的化肥產業處在缺鉀少磷氮富裕的狀況下，國投公司是我國高濃度化肥領域的重要投資者，主要投資于鉀肥、磷肥項目。由國投參股的貴州宏福實業開發有限總公司、云南磷肥工業有限公司等磷肥企業總共為社會提供600萬噸以上的高濃度磷肥。公司控股了新疆羅布泊鉀鹽公司，該地區的鉀鹽資源儲量據勘探占全國儲量的50％以上，是全國最大的鉀鹽基地。再加上公司的化肥原料質量好，產量高，公司的化肥產業發展前景良好。
（五）其他行業
在金融業務方面，國投信托在2006年完成了遷址、更名、增資三大步。同時，國投公司還參股了證券、基金、資產管理公司和銀行等多家金融企業。
在資產經營方面，國投公司是國務院國資委確定的兩家國有資產經營公司試點單位之一。作為國務院國資委對旗下中央企業進行整合和改制的平臺，2006年托管中國包裝總公司，中國投資擔保公司正式劃轉國投公司，成為國投全資子公司。根據國務院國資委國有經濟產業布局與結構調整思路，到2010年中央企業將由現在的159家調整和重組至80－100家，這將給公司國有資產經營業務帶來較大的機遇。
三、發行人的發展規劃
國投公司的目標是，到2012年資產總額達到2，200億元，實現利潤超過100億元，并以擁有一流的投資企業、一流的管理團隊和一流的管理手段為標志，成為世界一流的投資控股公司。
屆時，公司電力板塊裝機容量將達到5，000萬千瓦，電力資產規模1，400億元以上，在全國的市場份額將上升到7％以上；煤炭板塊的煤炭年生產能力達到5，000萬噸，資產規模達到200億元以上，擁有可采儲量80億噸以上，坑口電廠裝機容量達到100萬千瓦以上，并形成以煤炭生產為基礎，煤炭深加工和綜合利用為新的增長點的產業格局；交通板塊將形成3～5個戰略支撐類的大型港口項目、適度規模的中型船隊以及少數效益好的股權管理類項目，資產規模達到180億元，并通過曹妃甸港、京唐港和龍口港的建設，完成環渤海灣北方煤炭重點下水碼頭的布局；化肥板塊中鉀肥生產能力將達到300萬噸，擁有鉀鹽礦可采儲量2億噸以上，化肥資產規模達到100億元以上；其他以金融為代表的生產性服務板塊投資比例明顯提高，通過核心能力的優化整合，將能夠為公司帶來更大價值。
第十一條 發行人財務情況
本部分歷史財務數據來源于發行人截至2004年度、2005年度和2006年度的財務審計報告。
投資者在閱讀以下財務信息時，應當參照發行人完整的財務審計報告。
一、發行人2004——2006年經審計的合并資產負債表摘要
金額單位：萬元
項目 2006年度／末 2005年度／末 2004年度／末
資產總額 11，379，792．06 9，358，899．01 7，992，408．70
負債合計 8，056，999．33 6，567，715．63 5，402，647．53
其中：流動負債 2，535，880．51 1，872，509．65 1，398，409．03
所有者權益 2，138，865．99 1，884，470．91 1，839，327．91
二、發行人2004——2006年經審計的合并利潤及利潤分配表摘要
金額單位：萬元
項目 2006年度／末 2005年度／末 2004年度／末
主營業務收入 2，163，760．99 1，851，105．93 1，452，890．79
利潤總額 405，956．04 359，467．56 262，529．55
凈利潤 161，550．02 138，714．56 78，024．92
可分配利潤 154，282.97 229，997.13 111，734.64
三、發行人2004——2006年經審計的合并現金流量表摘要
金額單位：萬元
項目 2006年度／末 2005年度／末
經營活動產生的現金流量凈額 703，994．41 928，846．45
投資活動產生的現金流量凈額 －1，610，003．11 －1，125，547．85
籌資活動產生的現金流量凈額 1，145，867．31 205，076．45
現金及現金等價物凈增加額 239，751.89 8，244.43
================續上表=========================
項目 2004年度／末
經營活動產生的現金流量凈額 549，718．86
投資活動產生的現金流量凈額 －829，908．27
籌資活動產生的現金流量凈額 491，567．43
現金及現金等價物凈增加額 211，379.30
第十二條 已發行尚未兌付的債券
2006年9月25日，國家開發投資公司在銀行間債券市場上公開發行了15億元短期融資券，貼現發行，發行價格96．54元／佰元面值，期限為365天，兌付日為2007年9月27日。
截至本期債券發行前，國家開發投資公司及其控股子公司沒有已發行尚未兌付的企業債券。
第十三條 募集資金用途
本期債券募集資金20億元人民幣，將全部用于錦屏一級水電站、曹妃甸煤碼頭工程、京唐港煤炭泊位工程、新疆羅布泊鉀肥基地工程項目。
（一）錦屏一級水電站工程
工程為在位于四川省涼山彝族自治州木理縣和冕寧縣境內的雅礱江干流上，安裝6臺60萬千瓦混流式水輪發電機組，總裝機容量360萬千瓦，年均發電量166．2億千瓦時，工程建成后50％電量送往華東地區。該項目總投資為245．79億元。該工程項目經國家發展改革委員會發改能源［2005］1696號文件核準。
（二）曹妃甸港區煤炭碼頭工程
工程為建設10萬噸級煤炭泊位2個、7萬噸級和5萬噸級煤炭裝船泊位各1個及待泊泊位1個，使用港口岸線1514延米，設計年裝船能力5，000萬噸，以及相應的煤堆場、生產輔助和安全、環保等設施。項目總投資46．24億元。該項目經國家發展改革委員會發改交運［2006］1524號文件核準。
（三）京唐港區煤炭泊位工程
工程為在河北省唐山市京唐港建設10萬噸級、5萬噸級和3．5萬噸級煤炭裝船泊位各1個，使用港口岸線770延米，設計年裝船能力3，000萬噸，以及相應的煤堆場、生產輔助和安全、環保等設施。項目總投資為29．8億元。該項目經國家發展改革委員會發改交運［2006］1467號文件核準。
（四） 新疆羅布泊鉀肥基地工程
工程建設規模為年產120萬噸鉀肥，項目建成后將提高我國鉀肥的自給率和市場控制能力，進一步滿足農業生產的需要。項目總投資為31．44億元。該項目經國家發展改革委員會發改工業［2006］299號文件核準。
第十四條 擔保情況
本期債券由國家開發銀行提供無條件不可撤銷連帶責任保證擔保。
一、擔保人基本情況
國家開發銀行是1994年經國務院批準成立的中國最大的政策性銀行，注冊資本金500億元。國家開發銀行的主要職能是向符合國家宏觀經濟政策和產業政策、區域發展政策的重點項目提供融資。國家開發銀行的主要業務是向國家基礎設施、基礎產業、支柱產業的大中型基本建設和技術改造等政策性項目及其配套工程發放政策性貸款業務；建設項目貸款的評審、咨詢和擔保業務；外匯貸款業務；承銷有信貸業務關系的企業債券及經中國人民銀行批準的其他業務等。
截至2006年12月31日，國家開發銀行資產總額23，142．67億元，所有者權益1，581．79億元，2006年度實現凈利潤276．52億元，資本充足率8．05％。
二、擔保人財務情況
國家開發銀行2004～2006年經審計的主要財務數據
單位：人民幣億元
項目 2006年12月31日 2005年12月31日 2004年12月31日
資產總計 23，142．67 18，979．42 15，744．82
所有者權益 1，581．79 1，305．10 1，074．73
利息收入 1，161．13 925．85 719．94
凈利潤 276．52 227．83 174．09
三、擔保函主要內容
國家開發銀行為公司發行的20億元企業債券的還本付息提供全額無條件不可撤消連帶責任保證擔保。國家開發銀行已為本期債券出具擔保函，擔保函的主要內容：
（一）保證的方式：連帶責任保證。
（二）保證范圍：擔保人保證的范圍包括債券本金及利息，以及違約金、損害賠償金、實現債權的費用和其他應支付的費用。
（三）保證的期間：本期債券存續期間及到期之日起二年。債券持有人在此期間內未要求擔保人承擔保證責任的，擔保人免除保證責任。
（四）保證責任的承擔：在本期債券到期時，如發行人不能全部兌付債券本息，擔保人應主動承擔擔保責任，將兌付資金劃入企業債券登記機構或主承銷商指定的賬戶。債券持有人可分別或聯合要求擔保人承擔保證責任。承銷商有義務代理債券持有人要求擔保人履行保證責任。
第十五條 償債保證措施
一、具體償債計劃
公司決定在銀行設立償還本期債券本息的償債專戶。在本期債券付息首日和兌付首日前定期提取一定比例的償債基金，專項用于支付到期的債券利息和本金。
二、償債資金來源及保證措施
（一）公司未來現金流入穩定增長，可保證償還本次債券本息
公司的業務性質和所處的行業決定了經營和投資活動能夠獲取較多的現金流入。尤其是近期煤電企業良好的經營形勢，將使本次募集資金產生良好的經濟效益和社會效益，促進公司持續、穩定和健康地發展。
同時，公司正在從以資產管理為主向以資本經營為主轉變，公司依托參控股金融項目和資本市場平臺，通過資本運作帶來的現金流入將成為公司主要收入來源。
（二）發債項目預期收入穩定、效益良好，可保證按時償還本期債券本息
本期債券募集資金計劃用于錦屏一級水電站工程、曹妃甸港區煤炭碼頭工程、京唐港煤炭泊位項目及新疆羅布泊鉀肥基地工程等重點項目的建設。上述項目預期收入穩定、效益良好，足以償還債券本息。
（三）公司繼續優化資產結構，拓寬籌資渠道，是償還債券本息的重要保證
為確保本期債券的按時還本付息，公司在努力增加經營性和投資性現金凈流量的基礎上，進一步優化資產結構、拓寬籌資渠道、加強投資管理，從而緩解償債壓力。
（四）充足的銀行授信額度，可以為償付本期債券本息提供重要保障
公司作為政府投資企業，與各家銀行保持著長期良好的合作關系，在銀行業界具有優良的信用記錄。公司充足的銀行授信不僅能保證正常的資金需求，也為本期債券的按時還本付息提供了重要保障。
三、違約時的清償責任
當出現不能按時支付利息、到期不能兌付以及發生其他違約情況時，將由擔保人履行清償責任，同時公司將對逾期金額向擔保人支付罰息。
第十六條 風險與對策
投資者在決定購買本期債券之前，應當仔細考慮下述風險因素及發行人在本募集說明書中披露的其他有關信息。
一、風險因素
（一）與債券相關的風險
1、利率風險
國際、國內宏觀經濟環境變化，國家經濟政策變動等因素會引起市場利率水平的變化。市場利率的波動將對投資者投資本期債券的收益造成一定程度的影響。
2、兌付風險
在本期債券的存續期內，如政策、法規或行業、市場等不可控因素對發行人的經營活動產生負面影響，進而造成公司不能從預期的還款來源獲得足夠的資金，將可能影響本期債券本息的按時足額支付。
3、流動性風險
盡管發行人將積極爭取本期債券在合法證券交易場所交易流通，但發行人無法保證本期債券一定能夠在合法證券交易場所交易流通，亦不能保證其交易的活躍程度。
（二）與發行人相關的風險
1、國家產業政策風險
電力、煤炭、港航和化肥為發行人目前的主要投資行業，容易受到國家法律法規、產業政策、環保政策等因素的影響。隨著我國經濟發展、投資增長、環境保護力度加大和資源價格改革的深入，原材料成本、勞動力成本、資金成本、安全和環保成本都將發生變化，這些因素的不利變化可能會對發行人未來經營及盈利能力造成負面影響。
2、市場競爭風險
近幾年隨著我國經濟的高速發展，電力、煤炭、港航等行業經濟效益顯著提高，也吸引了許多國際知名公司及民營企業憑借資本和技術上的優勢紛紛加入，使市場競爭加劇。今后，隨著相關行業改革的進一步深入，以及中國加入WTO后市場的進一步開放，市場格局將面臨新的變化。如果發行人不能有效應對競爭形勢，可能面臨喪失市場、利潤率下降等不利后果。
3、經營管理風險
由于行業特點，決定了發行人以股權投資為主，旗下控股和參股企業眾多，涉及行業廣泛，增加了發行人經營管理的難度，對發行人的決策水平、財務管理能力、資本運作能力、投資風險控制能力提出了更高的要求。任何一方面的失誤，都可能影響發行人的盈利水平。
4、持續融資的風險
電力、煤炭、港航等行業屬資金密集型行業。隨著發行人大批項目進入建設期和投入高峰期，公司將面臨持續性的融資需求。目前發行人的外部融資以銀行貸款為主，今后一旦銀行貸款的融資成本和融資條件發生不利于發行人的變化將影響發行人的持續融資規模和盈利能力。
（三）與發行人行業相關的風險
1、電價波動的風險
目前我國發電企業上網電價受到政府的嚴格監管，未來隨著我國電力供應緊張局面的緩解，以及競價上網、電煤價格放開等政策的出臺，可能導致發行人的上網電價水平發生變化，這將可能影響發行人的盈利水平。
2、原材料價格波動的風險
由于近年來煤炭市場需求日趨緊張，煤炭價格不斷攀升，市場電煤價格與煤炭的市場價差在逐年加大，對發行人火力發電的生產成本帶來很大影響。2006年國家發改委宣布取消政府對電煤價格的臨時性干預措施，改由煤電雙方自主確定交易價格。今后，電煤價格將全面放開，對發行人的電力企業將造成較大成本壓力。
3、安全運營的風險
煤炭行業是一個高危行業，近年來事故頻發，也成為我國安全生產重點監控的行業。水電工程建設對設備、軟件和人員的操作水平要求也較高。上述任何一個環節上的失誤都可能產生不同程度的安全問題，不僅會給企業帶來人員傷亡和財產損失，還將影響企業的正常運營，降低公司的盈利水平。
二、風險對策
（一）與債券相關的風險對策
1、利率風險對策
本期債券采用固定利率。考慮到在債券存續期內可能存在的利率風險，發行人確定了適當的票面利率水平，對利率風險進行了一定程度的風險補償，保證投資人獲得固定的投資收益。此外，本期債券發行結束后發行人將向有關證券交易場所或其他主管部門提出上市或交易流通申請，為投資者提供了規避利率風險的手段。
2、兌付風險對策
目前發行人經營狀況良好，現金流量充裕，發行人將在現有基礎上進一步提高管理和經營效率，不斷提升自身的持續發展能力。此外，本期債券由國家開發銀行提供無條件不可撤銷連帶責任擔保，充分保障了本期債券的還本付息。
3、流動性風險對策
發行結束后，發行人將積極向有關證券交易場所或其他主管部門提出上市或交易流通申請，爭取盡快獲得有關部門的批準。
（二）與發行人相關的風險對策
1、國家產業政策風險對策
發行人將積極調整現有投資領域的投資結構，順應節能環保、循環經濟的主流，今后投資重點將主要在資源節約型、環境友好型的項目上。同時，發行人將密切跟蹤國家政策和行業發展變化，加強政策信息的收集和研究，及時根據國家政策變化制定應對策略。不斷提高企業整體運行效率，增加自身的積累，提升公司的可持續發展能力，盡量降低政策變動風險對公司經營帶來的不確定性影響。
2、市場競爭風險對策
發行人作為國內最大的投資控股公司，具有較強的綜合實力和一定的資源優勢( 2964.589,21.54,0.73%)，在主要投資領域擁有一批行業一流、有重大影響的投資項目。公司將充分利用自身優勢，加強與各級政府、銀行機構和國際知名大企業的交流合作，進一步拓展投資領域；通過推進“走出去”的戰略，積極開拓海外市場和加強對外合作；通過加強技術創新、提高自主創新能力來提高企業核心競爭力。
3、經營管理風險
發行人作為投資控股公司，相對于產業公司，在投資管理和資本運作能力上具有優勢。近年來，發行人不斷加大資產結構調整的力度，收縮轉讓大批非主業資產以及不能培育為行業一流的項目，集中資源培育公司主業。通過核心能力的優化整合，實現企業價值最大化。
今后，發行人將針對經營環境的變化，不斷改革和優化公司的管理制度，建立起適應公司業務特點的組織構架和管理制度，引進先進的管理經驗和優秀的管理人才，使公司的管理始終能與環境的變化相適應；在完善法人治理結構的框架下，進一步完善項目經理責任制和業務流程管理，規范運作，加大對投資企業監管力度，防范經營風險，保證公司的健康發展。
4、持續融資的風險對策
發行人針對項目建設規模大、投資集中的特點，建立了以概算管理、招投標管理、工程質量管理為核心的基建管理體系，有效的控制了投資規模和投資成本。同時，發行人積極開拓短期融資券、軟貸款、企業債券、財政貼息等多種融資方式，并鼓勵下屬投資公司積極探索上市融資的道路。
（三）與發行人行業相關的風險對策
1、電價波動的風險對策
發行人將積極調整發電資產組合，增加具有低成本優勢和政府保障電量電價政策優勢的資產，投資坑口電站和水電；加強內部成本管理，提高技術水平，降低生產成本，增大利潤空間以增強對電價下調的承受能力。發行人也將加強對電價政策的研究，并根據電力項目經營成本、投資回收期和物價水平變動情況，及時向地方政府和國家有關主管部門反映，爭取定價政策上的支持。
2、原材料價格波動的風險對策
針對煤炭價格上漲的風險，發行人將采取多項措施，包括在靠近煤炭資源的地點建設電力項目，以降低運輸費用；采用新技術，進行設備改造和技術升級，以降低發電煤耗；加強原料管理，建立和主要原料供應商的長期協作關系，加快煤電聯營步伐，積極推進集團公司內的煤電一體化戰略，從而降低和控制煤炭價格上漲對盈利水平造成的不利影響。
3、安全運營的風險對策
發行人始終堅持安全發展的原則，公司內部設立安全生產管理委員會，公司總裁擔任委員會主任，在經營管理部設立專門的安全生產管理機構；各投資部、子公司也都成立了安全生產管理委員會。今后，發行人將加大安全設施投入和科技投入，在安全管理、技術管理、現場管理以及監測監控、質量標準化等方面采取切實有效的措施，確保安全運營。
第十七條 信用評級
中誠信國際信用評級有限公司為本期債券出具的發行人主體評級為AAA，債項評級為AAA。
中誠信國際信用評級有限公司認為：
一、作為國內最大的國有投資控股公司，國投公司擔負著國家重點項目投資、西部大開發等國有投資重任，以及產業政策導向職能。
二、電力、煤炭、交通運輸等基礎資源性產業進入一個較長時期的穩定增長階段，對公司業務和盈利產生積極的支撐作用。
三、隨著投資布局的日益完善和協同效應的逐步釋放，公司資產規模快速增長，業務競爭實力和整體抗風險能力進一步增強。
四、公司盈利水平強，現金獲取能力穩定。近三年經營活動凈現金流平均超過70億元，2006年實現EBITDA100．41億元。
五、母公司資產負債率較低，整體資產流動性強，同時銀行授信逾千億元。較為暢通的融資渠道為其持續快速發展提供了有力支持。
六、國家開發銀行強有力的擔保。
七、投資者應關注：隨著電力體制改革的不斷深入和電力市場供需逐步趨于平衡，電力板塊業務受競價上網的影響具有不確定性。同時，煤炭業務受國家資源利用、安全生產、環境保護等政策影響較大，隨煤炭供需逐漸平衡及煤炭成本逐步還原，盈利空間將壓縮；公司資產布局較為分散，現有業務的深化發展和多元化擴張將對其內部資源的整合、管理平臺效率的提升和內部風險管理體系提出更高要求。
總體看，本期債券到期不能償付的風險很小。
第十八條 法律意見
本期債券的發行人律師北京市時代九和律師事務所已出具法律意見書。北京市時代九和律師事務所認為：
一、發行人是依法設立并有效存續的企業法人，具備發行本期債券的主體資格。
二、發行人已取得向國家有關主管部門提交正式發行申請前必須獲得的各項批準和授權，該等已經取得的批準和授權合法有效。
三、發行人申請發行本期債券符合《企業債券管理條例》等法律法規規定的有關企業債券發行的各項實質條件。
四、本期債券發行募集資金用途已經取得了相關主管部門的批準，符合國家產業政策。
五、擔保人國家開發銀行具備為本期債券提供擔保的主體資格，其為本期債券出具的擔保函合法有效。
六、本次發行涉及的中介機構均合法設立并有效存續，具備從事企業債券發行相關業務的主體資格。
七、本期債券《募集說明書》和《募集說明書摘要》在重大事實方面不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
結論意見：發行人具備《企業債券管理條例》規定的發行企業債券的主體資格和條件；發行人取得國家有關主管部門對本期債券發行批準后即取得發行本期債券所需的各項合法批準和授權，可以發行本期債券。
第十九條 其他應說明的事項
一、上市安排
本期債券發行結束后1個月內，發行人將向有關證券交易場所或其他主管部門提出上市或交易流通申請。
二、稅務說明
根據國家有關稅收法律法規，投資者投資本期債券應繳納的有關稅款由投資者自行承擔。
第二十條 備查文件
一、本募集說明書的備查文件如下
（一）國家有關部門對本期債券發行的批準文件；
（二）國家開發投資公司2004～2006年經審計的財務報告；
（三）國家開發銀行2004～2006年經審計的財務報告；
（四）中誠信國際信用評級有限公司為本期債券出具的信用評級報告；
（五）國家開發銀行為本期債券出具的擔保函；
（六）北京市時代九和律師事務所為本期債券出具的法律意見書。
二、查詢地址
投資者可以在本期債券發行期限內到下列地點或網站查閱本募集說明書全文及上述備查文件：
（一）國家開發投資公司
地址：北京市西城區阜成門北大街6號－6國際投資大廈
聯系人：張偉明、彭長鴻
聯系電話：010－66579092、66579095
傳真：010－66579074
郵政編碼：100034
網址：www．sdic．com．cn
（二）國泰君安證券股份有限公司
地址：上海市延平路135號
聯系人：劉欣、袁震、黃敏、趙穎楠
聯系地址：北京市西城區金融大街28號盈泰中心2號樓9層
聯系電話：010－59312882、59312889
傳真：010－59312892
郵政編碼：100032
網址：www．gtja．com
（三）國家開發銀行
地址：北京市西城區阜成門外大街29號
聯系人：王麗、紀劍明、王夢棠
聯系電話：010－68306991、68306981
傳真：010-68306991、68306981
郵政編碼：100037
網址：www.cdb.com.cn
投資者也可以在本期債券發行期限內到下列網站查閱本募集說明書全文:
(一)國家發展和改革委員會
網址:www.ndrc.gov.cn
二:中央國債登記結算有限公司
網址:www.chinabond.com,cn
附表一：
地區 公司名稱 銷售網點名稱
北京市 國泰君安證券 固定收益證券總部
股份有限公司
國家開發銀行 資金局
中國銀河證券股 投資銀行部
份有限公司
中銀國際證券有 定息收益部
限責任公司
瑞銀證券有 固定收益部
限責任公司
海通證券股份 債券部
有限公司
長江證券承銷保 長江證券承銷保
薦有限公司 薦有限公司
首創證券有限 北辰東路營業部
責任公司
國投信托投資 國投信托投資
有限公司 有限公司
上海市 國泰君安證券 固定收益證券總部
股份有限公司
招商證券股份 債券銷售交易部
有限公司
長江證券承銷保 長江證券承銷保
薦有限公司 薦有限公司
深圳市 長城證券有限 債券銷售交易部
責任公司
廣州市 廣發證券股份 固定收益證券部
有限公司
================續上表=========================
地區 公司名稱 地址
北京市 國泰君安證券 北京市西城區金融大街28號盈泰中心2號樓9層
股份有限公司 -
國家開發銀行 北京市西城區阜外大街29號
-
中國銀河證券股 北京市西城區金融大街35號國際企業大廈Ｃ座
份有限公司 -
中銀國際證券有 北京市西城區金融大街28號盈泰中心2號樓15層
限責任公司 -
瑞銀證券有 北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心15層
限責任公司 -
海通證券股份 北京市海淀區中關村南大街甲56號方圓大廈寫字樓1410
有限公司 -
長江證券承銷保 北京市金融街17號中國人壽中心607室
薦有限公司
首創證券有限 北京市朝陽區北辰東路八號辰運大廈三層
責任公司 -
國投信托投資 北京市西城區阜成門外大街7號國投大廈11層
有限公司 -
上海市 國泰君安證券 上海市延平路135號
股份有限公司
招商證券股份 上海市浦東大道1500號東方大廈三樓
有限公司
長江證券承銷保 上海市浦東新區世紀大道88號金貿大廈4901室
薦有限公司 -
深圳市 長城證券有限 深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈16樓
責任公司 -
廣州市 廣發證券股份 廣州市天河北路183號38樓
有限公司
================續上表=========================
地區 公司名稱 聯系人 聯系電話
北京市 國泰君安證券 袁震、趙治國 010－59312882
股份有限公司 010－59312887
國家開發銀行 王夢棠、劉新平 010－68306981
010－68334924
中國銀河證券股 薛明、李軼 010－66568087
份有限公司 010－66568051
中銀國際證券有 董瑞倩、于丹 010－66229171
限責任公司 010－66229175
瑞銀證券有 羅建膏、施健、王彩江 010－58328533
限責任公司 010－58328535
海通證券股份 伍敏、張永志 010－88027099
有限公司 010－88027267
長江證券承銷保 李姍 010－66220588
薦有限公司
首創證券有限 徐凱盈、陳潔 010－84976276
責任公司 010－84976758
國投信托投資 陸俊、曹瑩 010－68096508
有限公司 010－68096626
上海市 國泰君安證券 侯斌 021－62580818－171
股份有限公司
招商證券股份 朱立娟 021－68407179
有限公司
長江證券承銷保 呂潔
薦有限公司 021－38784899
深圳市 長城證券有限 楊小青
責任公司 0755－83515614
廣州市 廣發證券股份 覃廣、李湘 020－87555888－552
有限公司

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