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A股簡稱:中海發展 A股代碼:600026 公告編號:臨2007-030
中海發展股份有限公司可轉換公司債券網上中簽率及網下發行結果公告
本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中海發展股份有限公司（以下簡稱"中海發展"或"發行人"）發行200,000萬元可轉換公司債券（以下簡稱"中海轉債"）網上網下申購工作已結束。現將發行申購結果公告如下：
一、申購情況
中海轉債本次發行200,000萬元，發行價格每張100元，經上海證券交易所交易系統主機統計和保薦機構（主承銷商）中國國際金融有限公司統計，網上申購資金經上海立信長江會計師事務所驗證，網下申購訂金經北京興華會計師事務所驗證，本次中海轉債公開發行的申購情況如下：
類別 原A股無限售條件股東優先配售 原A股有限售條件股東優先配售 網上向一般社會公眾投資者發售 網下向機構投資者配售
有效申購量(手) 262,017 0 8,745,041 121,593,000
有效申購資金總額(元) 262,017,000 0 8,745,041,000 121,593,000,000
二、發行結果
根據《中海發展股份有限公司可轉換公司債券發行公告》的規定，本次中海轉債發行總額為200,000萬元，本次發行向發行人原A股股東優先配售，發行人原A股股東優先配售后的余額部分采用網下對機構投資者配售和通過上海證券交易所交易系統上網定價發行相結合的方式進行，網上發行和網下發行預設的發行數量比例為50%:50%。根據實際申購結果，按照網下配售比例和上網定價發行中簽率趨于一致的原則，對初定的網下配售的中海轉債數量和上網定價發行的中海轉債數量進行調整。最終的發行結果如下：
1、原A股股東優先配售結果
原A股有限售條件股東未參與優先配售。原A股無限售條件股東優先配售262,017手，即262,017,000元，占本次發行總量的13.10%。原A股股東共優先配售262,017手，即262,017,000元，占本次發行總量的13.10%。
2、網上、網下實際發售數量
網上、網下發行總量（扣除原A股股東優先配售部分）為1,737,983手，即1,737,983,000元，占本次發行總量的86.90%。其中，網上向網下回撥752,380.5手，即752,380,500元；網上實際發行總量（扣除原A股無限售條件股東優先配售部分）為116,611手，即116,611,000元，占本次發行總量的5.83%；網下實際發行總量（扣除原A股有限售條件股東優先配售部分）為1,621,372手，即1,621,372,000元，占本次發行總量的81.07%。
3、網上向一般社會公眾投資者發售的中簽率
本次最終確定的網上發行數量為116,611手，即116,611,000元。網上一般社會公眾投資者的有效申購數量為8,745,041手，即8,745,041,000元，中簽率為1.33345287%。保薦機構（主承銷商）中國國際金融有限公司將在2007年7月5日組織搖號抽簽儀式，搖號結果將在2007年7月6日的《中國證券報》和《上海證券報》上公告。申購者根據中簽號碼，確認認購可轉債的數量，每個中簽號只能購買1手（即1,000元）中海轉債。
4、網下向機構投資者配售結果
本次網下實際發行數量為1,621,372手，即1,621,372,000元。機構投資者的有效申購數量為121,593,000手，即121,593,000,000元，網下實際配售比例為1.3334%，實際配售依照四舍五入原則精確到1,000元（1手）取整。
獲得配售的機構投資者名單、實際獲配金額、返還訂金情況請見附表《機構投資者網下獲配情況明細表》。
本公告一經刊出，即視同向網下申購獲得配售的所有機構投資者送達獲配的通知。
三、本次發行的中海轉債上市時間將另行公告。
四、有關本次發行的一般情況，請投資者查閱2007年6月27日在《中國證券報》和《上海證券報》上刊登的《中海發展股份有限公司可轉換公司債券募集說明書摘要》、《中海發展股份有限公司可轉換公司債券發行公告》，投資者亦可到下述網址查詢募集說明書全文及有關本次發行的相關資料：
http://www.sse.com.cn
http://www.cicc.com.cn
（此頁無正文，僅用于中海發展股份有限公司關于中海發展股份有限公司可轉換公司債券網上中簽率及網下發行結果公告之蓋章頁）
中海發展股份有限公司
2007年7月5日
（此頁無正文，僅用于中國國際金融有限公司關于中海發展股份有限公司可轉換公司債券網上中簽率及網下發行結果公告之蓋章頁）
中國國際金融有限公司
2007年7月5日
附表：機構投資者網下獲配情況明細表
序號 投資者名稱 配售數量（手） 應退訂金（元）
1 江西國際信托投資股份有限公司 67 1,933,000
2 嘉實基金管理有限公司-社保基金二零六組合 26,669 773,331,000
3 嘉實基金管理有限公司-嘉實債券開放式證券投資基金 26,669 73,331,000
4 廈門國際信托投資有限公司-潛龍低估資產一號集合資金信托 1,333 38,667,000
5 浙江省國際信托投資有限責任公司 333 9,667,000
6 東海證券有限責任公司-東風1號集合資產管理計劃 1,333 38,667,000
7 Merrill Lynch International 9,601 278,399,000
8 法國興業銀行(Societe Generale) 20,335 589,665,000
9 太平養老保險股份有限公司-秦皇島港務集團有限公司企業年金計劃 1,000 29,000,000
10 太平養老保險股份有限公司-中國人民財產保險有限公司企業年金計劃 2,000 58,000,000
11 太平養老保險股份有限公司-山東航空集團有限公司企業年金計劃 333 9,667,000
12 太平洋養老保險股份有限公司-撫順礦業集團有限公司企業年金計劃 667 19,333,000
13 太平養老保險股份有限公司-天津航道局企業年金計劃 400 11,600,000
14 株洲千金藥業股份有限公司 3,667 106,333,000
15 國元證券有限責任公司-黃山一號理財產品 6,667 193,333,000
16 天津市津信實業公司 67 1,933,000
17 德邦證券有限責任公司 6,000 174,000,000
18 上海杉友投資咨詢有限公司 67 1,933,000
19 廣發證券股份有限公司 26,669 773,331,000
20 中油財務有限責任公司 26,669 773,331,000
21 平安養老保險股份有限公司-泰山第三核電有限公司企業年金計劃 1,347 39,053,000
22 平安養老保險股份有限公司-中國南車集團株洲電力機車研究所企業年金計劃 640 18,560,000
23 平安養老保險股份有限公司-一汽解放青島汽車廠企業年金計劃 133 3,867,000
24 平安養老保險股份有限公司-浙江省新華書店集團有限公司企業年金 280 8,120,000
25 平安養老保險股份有限公司-貴州開磷有限責任公司企業年金計劃 347 10,053,000
26 平安養老保險股份有限公司-云南省煙草公司紅河州公司企業年金計劃 360 10,440,000
27 平安養老保險股份有限公司-煙臺萬華合成革集團有限公司企業年金計劃 427 12,373,000
28 平安養老保險股份有限公司-淮南礦業（集團）有限責任公司企業年金計劃 2,387 69,213,000
29 上海誠恒網絡通信設備有限公司 120 3,480,000
30 博時基金管理有限公司-博時平衡配置混合型證券投資基金 23,335 676,665,000
31 博時基金管理有限公司-全國社保基金一零二組合 3,334 96,666,000
32 博時基金管理有限公司-全國社保基金一零八組合 6,667 193,333,000
33 富通銀行 13,334 386,666,000
34 金元證券有限責任公司 3,334 96,666,000
35 國海富蘭克林基金管理有限公司-富蘭克林國海中國收益證券投資基金 13,334 386,666,000
36 國海富蘭克林基金有限公司-富蘭克林國海潛力組合股票型證券投資基金 26,669 773,331,000
37 天津市輕化實業進出口公司 840 24,360,000
38 銳成投資管理有限公司 5,000 145,000,000
39 杭州鼎順投資咨詢有限公司 93 2,707,000
40 招商基金管理有限公司-全國社保基金六零四組合 24,002 695,998,000
41 招商基金管理有限公司-招商安泰債券投資基金 5,000 145,000,000
42 招商基金管理有限公司-招商安本增利債券型證券投資基金 3,334 96,666,000
43 招商基金管理有限公司-招商安泰平衡型證券投資基金 1,667 48,333,000
44 招商基金管理有限公司-招商安泰股票投資基金 4,334 125,666,000
45 中國國際金融有限公司-中金短期債券集合資產管理計劃 26,669 773,331,000
46 黑龍江省天創華業科技發展有限公司 67 1,933,000
47 華安基金管理有限公司-華安寶利配置證券投資基金 3,334 96,666,000
48 華安基金管理有限公司-華安中小盤成長股票型證券投資基金 26,669 773,331,000
49 深圳市廣聚能源股份有限公司 1,200 34,800,000
50 江蘇盛豐投資有限公司 253 7,347,000
51 新疆金塔投資（集團）有限公司 333 9,667,000
52 深圳市平安實業投資有限公司 507 14,693,000
53 平安信托投資有限責任公司 26,669 773,331,000
54 瑞士銀行(UBS AG) 25,895 750,905,000
55 上海億勇經貿發展有限公司 520 15,080,000
56 永安財產保險股份有限公司 6,667 193,333,000
57 太平養老保險股份有限公司-北京飛機維修工程有限公司企業年金計劃 293 8,707,000
58 無錫市國聯投資管理咨詢有限公司 267 7,733,000
59 天津津信房地產建設開發公司 293 8,507,000
60 寧波博洋長盛貿易有限公司 133 3,867,000
61 通用技術集團投資管理有限公司 26,669 773,331,000
62 航天科技財務有限責任公司 26,669 773,331,000
63 長城人壽保險股份有限公司 7,667 222,333,000
64 上投摩根基金管理有限公司-上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金 20,002 579,998,000
65 上投摩根基金管理有限公司-上投摩根內需動力股票型證券投資基金 26,669 773,331,000
66 海際大和證券有限責任公司 3,334 96,666,000
67 中信證券股份有限公司-中信證券避險共贏集合資產管理計劃 13,334 386,666,000
68 廣州粵華物業有限公司 133 3,867,000
69 廣州信移通計算機科技有限公司 133 3,867,000
70 江蘇新水技術發展有限公司 93 2,707,000
71 佛山市南海區大瀝泳姿彩錦鯉養殖場 253 7,347,000
72 江蘇水利投資開發有限公司 333 9,667,000
73 杭州工商信托投資股份有限公司 1,667 48,333,000
74 廣州證券有限責任公司 2,734 79,266,000
75 東吳證券有限責任公司 13,334 386,666,000
76 宏源證券股份有限公司 10,001 289,999,000
77 廣東南沙安華集團有限公司 160 4,640,000
78 天津市萬博咨詢有限公司 13,334 386,666,000
79 泰達荷銀基金管理有限公司-泰達荷銀價值優化型穩定類行業證券投資基金 3,334 96,666,000
80 泰達荷銀基金管理有限公司-泰達荷銀價值優化型成長類行業證券投資基金 3,334 96,666,000
81 泰達荷銀基金管理有限公司-泰達荷銀效率優選混合型證券投資基金 4,000 116,000,000
82 泰達荷銀基金管理有限公司-泰達荷銀風險預算混合型證券投資基金 2,334 67,666,000
83 中國通用技術（集團）控股有限責任公司 26,669 773,331,000
84 東方證券股份有限公司 26,669 773,331,000
85 光大證券股份有限公司 20,002 579,998,000
86 武漢鋼鐵集團財務有限責任公司 1,333 38,667,000
87 財富證券有限責任公司 1,667 48,333,000
88 瑞銀證券有限責任公司 18,335 531,665,000
89 華夏基金管理有限公司-興華證券投資基金 10,401 301,599,000
90 華夏基金管理有限公司-興和證券投資基金 16,001 463,999,000
91 華夏基金管理有限公司-華夏藍籌核心混合型證券投資基金LOF 16,001 463,999,000
92 華夏基金管理有限公司-全國社保基金一零七組合 6,000 174,000,000
93 華夏基金管理有限公司-華夏成長證券投資基金 3,334 96,666,000
94 華夏基金管理有限公司-華夏回報證券投資基金 10,401 301,599,000
95 華夏基金管理有限公司-華夏大盤精選證券投資基金 2,000 58,000,000
96 華夏基金管理有限公司-華夏優勢增長股票型證券投資基金 16,001 463,999,000
97 華夏基金管理有限公司-華夏債券投資基金 26,669 773,331,000
98 華夏基金管理有限公司-全國社保基金二零三組合 26,669 773,331,000
99 華夏基金管理有限公司-淮南礦業集團有限責任公司企業年金計劃 960 27,840,000
100 華夏基金管理有限公司-復旦大學附屬中山醫院企業年金計劃 533 15,467,000
101 華夏基金管理有限公司-中國北車集團西安車輛廠企業年金計劃 173 5,027,000
102 華夏基金管理有限公司-北京京煤集團有限責任公司企業年金計劃 267 7,733,000
103 華夏基金管理有限公司 -華夏基金管理有限公司企業年金計劃 93 2,707,000
104 中融國際信托投資有限公司 67 1,933,000
105 華泰證券有限責任公司 5,334 154,666,000
106 中泰信托投資有限責任公司 267 7,733,000
107 上海汽車集團財務有限責任公司 26,669 773,331,000
108 深圳市平安置業投資有限公司 6,000 174,000,000
109 華泰證券有限責任公司-華泰紫金1號集合資產管理計劃 16,668 483,332,000
110 上海中能投資管理有限公司 267 7,733,000
111 中國電子進出口總公司 19,002 550,998,000
112 興業基金管理有限公司-興業趨勢投資混合型證券投資基金 26,669 773,331,000
113 興業基金管理有限公司-興業可轉債混合型投資基金 26,669 773,331,000
114 長盛基金管理有限公司-全國社保基金六零三組合 20,002 579,998,000
115 長盛基金管理有限公司-全國社保基金二零五組合 11,668 338,332,000
116 長盛基金管理有限公司-長盛中信全債指數增強型債券投資基金 6,667 193,333,000
117 銀河基金管理有限公司-銀河收益證券投資基金 1,667 48,333,000
118 銀河基金管理有限公司-銀河銀信添利債券型證券投資基金 26,669 773,331,000
119 銀河基金管理有限公司-銀豐證券投資基金 26,669 773,331,000
120 匯豐晉信基金管理有限公司-匯豐晉信動態策略混合型證券投資基金 13,334 386,666,000
121 寶鋼集團財務有限責任公司 13,334 386,666,000
122 中信基金管理有限責任公司-中信穩定雙利債券型證券投資基金 2,667 77,333,000
123 西部證券股份有限公司 6,667 193,333,000
124 招商證券股份有限公司 26,669 773,331,000
125 工銀瑞信基金管理有限公司-工銀瑞信增強收益債券型證券投資基金 3,334 96,666,000
126 工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金-工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金 26,669 773,331,000
127 渤海證券有限責任公司 13,334 386,666,000
128 華安財產保險股份有限公司 26,669 773,331,000
129 海通證券股份有限公司 26,669 773,331,000
130 天津國際投資有限公司 13,334 386,666,000
131 廣發基金管理有限公司-廣發穩健增長證券投資基金 13,334 386,666,000
132 鵬華基金管理有限公司-鵬華優質治理股票型證券投資基金（LOF） 20,002 579,998,000
133 鵬華基金管理公司-社保基金基金二零四組合 26,669 773,331,000
134 中國一拖集團財務有限責任公司 160 4,640,000
135 中信信托投資有限責任公司-機構理財01信托產品 26,669 773,331,000
136 中信信托投資有限責任公司-財富二號信托產品 13,334 386,666,000
137 中信信托投資有限責任公司-建財富四號信托產品 4,000 116,000,000
138 中信信托投資有限責任公司-信70336信托產品 9,921 287,679,000
139 中信信托投資有限責任公司-信70337信托產品 9,921 287,679,000
140 中信信托投資有限責任公司-信70338信托產品 9,921 287,679,000
141 中信信托投資有限責任公司-信70339信托產品 10,001 289,999,000
142 中信信托投資有限責任公司-信70340信托產品 10,001 289,999,000
143 中信信托投資有限責任公司-雙盈202信托產品 10,001 289,999,000
144 南方基金管理有限公司-海爾集團公司企業年金計劃 93 2,707,000
145 南方基金管理有限公司-全國社保基金二零一組合 26,669 773,331,000
146 南方基金管理有限公司-南方成分精選股票型投資基金 26,669 773,331,000
147 南方基金管理有限公司-南方避險增值投資基金 26,669 773,331,000
148 南方基金管理有限公司-云南省煙草公司紅河州公司企業年金基金 387 11,213,000
149 南方基金管理有限公司-馬鋼企業年金基金 3,400 98,600,000
150 南方基金管理有限公司-馬鞍山企業年金基金2號 2,614 75,786,000
151 南方基金管理有限公司-張家港年金 1,200 34,800,000
152 南方基金管理有限公司-云南云天化股份有限公司企業年金基金 360 10,440,000
153 南方基金管理有限公司-皖北煤電集團有限責任公司企業年金 67 1,933,000
154 南方基金管理有限公司-淮北礦業集團有限責任公司企業年金 2,574 74,626,000
155 南方基金管理有限公司-淮南礦業集團有限責任公司企業年金計劃 1,907 55,293,000
156 南方基金管理有限公司-陜西煤業化工集團有限責任公司企業年金計劃 893 25,907,000
157 富國基金管理有限公司-富國天源平衡混合型證券投資基金 10,001 289,999,000
158 富國基金管理有限公司-富國天利增長債券投資基金 21,668 628,332,000
159 富國基金管理有限公司-富國天博創新主題股票型證券投資基金 10,267 297,733,000
160 富國基金管理有限公司-富國天合穩健優選股票型證券投資基金 5,600 162,400,000
161 富國基金管理有限公司-富國天惠精選成長混合型證券投資基金（LOF） 6,534 189,466,000
162 富國基金管理有限公司-富國天益價值證券投資基金 6,534 189,466,000
163 富國基金管理有限公司-浙江省物產集團企業年金計劃 173 5,027,000
164 富國基金管理有限公司-漢興證券投資基金 3,534 102,466,000
165 富國基金管理有限公司-漢鼎證券投資基金 3,000 87,000,000
166 富國基金管理有限公司-漢盛證券投資基金 17,601 510,399,000
167 易方達基金管理有限公司-易方達平穩增長證券投資基金 12,001 347,999,000
168 易方達基金管理有限公司-易方達價值精選股票型證券投資基金 20,002 579,998,000
169 易方達基金管理有限公司-全國社保基金六零一組合 6,667 193,333,000
170 易方達基金管理有限公司-科訊證券投資基金 4,000 116,000,000
171 申銀萬國證券股份有限公司 12,001 347,999,000
172 北京圣豪斯服裝服飾有限公司 387 11,213,000
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