|
股票簡(jiǎn)稱：S*ST數(shù)碼 股票代碼：000578
青海數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)投資(集團(tuán))股份有限公司收購報(bào)告書（摘要）
被收購上市公司：青海數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)投資(集團(tuán))股份有限公司
股票簡(jiǎn)稱： S*ST數(shù)碼
股票上市地點(diǎn)： 深圳證券交易所
股票代碼： 000578
收購人一： 青海省國(guó)有資產(chǎn)投資管理有限公司
注冊(cè)地址： 西寧市城北區(qū)生物園區(qū)緯二路18號(hào)
通訊地址： 青海省西寧市黃河路36號(hào)
郵政編碼： 810001
聯(lián)系電話： 0971-6124998
收購人二： 青海鹽湖工業(yè)(集團(tuán))有限公司
注冊(cè)地址： 青海省格爾木市黃河路1號(hào)
通訊地址： 青海省格爾木市黃河路1號(hào)
郵政編碼： 816000
聯(lián)系電話： 0979-8448020
收購報(bào)告書摘要簽署日期：2007年7月2日
收購人聲明
一、本報(bào)告書摘要系收購人依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）、《上市公司收購管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《收購辦法》”）、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第16號(hào)—上市公司收購報(bào)告書》(以下簡(jiǎn)稱“《準(zhǔn)則16號(hào)》”)等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件編制。
二、依據(jù)《證券法》、《收購辦法》、《準(zhǔn)則16號(hào)》的有關(guān)規(guī)定，本報(bào)告書摘要已全面披露了收購人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行動(dòng)人）所持有、控制的數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)的股份。
截止本報(bào)告書摘要簽署之日，除本報(bào)告書摘要披露的持股信息外，上述收購人沒有通過任何其他方式持有、控制數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)的股份。
三、收購人簽署本收購報(bào)告書摘要已獲得必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，其履行亦不違反收購人章程或內(nèi)部規(guī)則中的任何條款，或與之相沖突；
四、青海國(guó)投、鹽湖集團(tuán)收購數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)是鹽湖集團(tuán)受讓數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)股份、數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)以新增股份換股吸收合并鹽湖集團(tuán)并同時(shí)注銷鹽湖集團(tuán)受讓股份、數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)股權(quán)分置改革等構(gòu)成的重組整體方案的組成部分，各部分同步實(shí)施，互為前提。因此青海國(guó)投、鹽湖集團(tuán)收購數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)應(yīng)獲得青海國(guó)投總經(jīng)理辦公會(huì)、鹽湖集團(tuán)股東會(huì)、數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)臨時(shí)股東股東大會(huì)暨股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議和有關(guān)股東有權(quán)機(jī)構(gòu)審議通過，并獲得國(guó)有資產(chǎn)管理部門及中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)本次重組整體方案、中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)青海國(guó)投、鹽湖集團(tuán)、數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)豁免要約收購義務(wù)的申請(qǐng)后方可實(shí)施。
五、本次鹽湖集團(tuán)及青海國(guó)投收購數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)是根據(jù)收購報(bào)告書所載明的資料進(jìn)行的。除收購人和所聘請(qǐng)的具有從事證券業(yè)務(wù)資格的中介機(jī)構(gòu)外，沒有委托或者授權(quán)任何其他單位或個(gè)人提供未在收購報(bào)告書中列載的信息和對(duì)收購報(bào)告書做出任何解釋或者說明。
釋 義
若非另有說明，以下簡(jiǎn)稱在本報(bào)告摘要中的含義如下：
收購人、收購人一、青海國(guó)投 指 青海省國(guó)有資產(chǎn)投資管理有限公司
收購人、收購人二、鹽湖集團(tuán) 指 青海鹽湖工業(yè)（集團(tuán)）有限公司
深圳友緣 指 深圳市友緣控股有限公司
上海丹陽 指 上海丹陽商務(wù)咨詢有限公司
中化集團(tuán) 指 中國(guó)中化集團(tuán)公司
深圳興云信 指 深圳興云信投資發(fā)展有限公司
鹽湖鉀肥 指 青海鹽湖鉀肥股份有限公司
青海省國(guó)資局 指 青海省國(guó)有資產(chǎn)管理局(為青海省政
府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)的前身)
數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)/上市公司/公司 指 青海數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)投資（集團(tuán)）股份有限
公司
重組整體方案 指 由鹽湖集團(tuán)受讓數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)股份、數(shù)碼
網(wǎng)絡(luò)以新增股份吸收合并鹽湖集團(tuán)并
同時(shí)注銷鹽湖集團(tuán)受讓股份、數(shù)碼網(wǎng)
絡(luò)股權(quán)分置改革等構(gòu)成的整體方案。
本次吸收合并 指 數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)以新增股份換股的方式，與
鹽湖集團(tuán)全體股東所持的鹽湖集團(tuán)股
份（每元注冊(cè)資本模擬1股）按照每1
股數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)股份換0.7544股鹽湖集團(tuán)
股份的換股比例進(jìn)行換股合并，并注
銷鹽湖集團(tuán)受讓的深圳友緣、上海丹
陽、青海國(guó)資所持?jǐn)?shù)碼網(wǎng)絡(luò)10,626.76
萬股非流通股（占數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)總股本的
53.63%）之行為
鹽湖集團(tuán)收購數(shù)碼網(wǎng)絡(luò) 指 鹽湖集團(tuán)通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式受讓深圳
友緣、上海丹陽和青海省國(guó)資局持有
的數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)106,267,687股股份(占數(shù)
碼網(wǎng)絡(luò)總股本53.63%)而引起數(shù)碼網(wǎng)
絡(luò)控股股東變更的行為
青海國(guó)投收購數(shù)碼網(wǎng)絡(luò) 指 由于本次吸收合并而引起青海國(guó)投持
有數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)的股份超過30%而引起的
數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)控股股東變更的行為
本報(bào)告摘要、本報(bào)告書摘要 指 《青海數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)投資（集團(tuán)）股份有
限公司收購報(bào)告書（摘要）》
《重組協(xié)議》 指 深圳友緣與鹽湖集團(tuán)于2006年12月9
日簽訂的《關(guān)于重組青海數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)投
資（集團(tuán)）股份有限公司之重組協(xié)議》
《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》 指 鹽湖集團(tuán)與深圳友緣、上海丹陽、青
海省國(guó)資委簽署的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》
《吸收合并協(xié)議書》 指 數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)與鹽湖集團(tuán)簽署的《關(guān)于青
海數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)投資（集團(tuán)）股份有限公
司吸收合并青海鹽湖工業(yè)（集團(tuán)）有
限公司之協(xié)議書》
存續(xù)公司 指 完成吸收合并后的數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)
中國(guó)證監(jiān)會(huì) 指 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
信誠科技 指 深圳市信誠科技發(fā)展有限公司
五聯(lián)方圓 指 北京五聯(lián)方圓會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司
國(guó)務(wù)院國(guó)資委 指 國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
青海省國(guó)資委 指 青海省政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
青海證監(jiān)局 指 中國(guó)證監(jiān)會(huì)青海監(jiān)管局
深交所、交易所 指 深圳證券交易所
登記公司 指 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳
分公司
元 指 人民幣元
第一節(jié) 收購人介紹
一、收購人基本資料
(一)收購人
一：青海省國(guó)有資產(chǎn)投資管理有限公司
1、基本情況
企業(yè)名稱：青海省國(guó)有資產(chǎn)投資管理有限公司
注冊(cè)地址：西寧市城北區(qū)生物園區(qū)緯二路18號(hào)
法定代表人：姚洪仲
注冊(cè)資本：158,900萬元
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(國(guó)有獨(dú)資)
企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：6300001201623
稅務(wù)登記證號(hào)：633202710586069
通訊地址：青海省西寧市黃河路36號(hào)
郵政編碼：810001
聯(lián)系人：劉克強(qiáng)
電 話：0971-6124998
傳 真：0971-6124998
主要經(jīng)營(yíng)范圍：對(duì)特色經(jīng)濟(jì)和優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行投資；受托管理和經(jīng)營(yíng)國(guó)有資產(chǎn)；構(gòu)建企業(yè)融資平臺(tái)和信用擔(dān)保體系；發(fā)起設(shè)立科技風(fēng)險(xiǎn)投資基金；提供相關(guān)管理和投資咨詢服務(wù)。
青海國(guó)投的前身“青海企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新投資管理有限責(zé)任公司”，是經(jīng)青海省人民政府批準(zhǔn)，于2001年4月16日正式組建的國(guó)有獨(dú)資公司。經(jīng)青海省人民政府青政函〔2005〕110號(hào)文批準(zhǔn)，青海國(guó)投于2005年12月28日更名為“青海省國(guó)有資產(chǎn)投資管理有限公司”，注冊(cè)資本金增加到158,900萬元，仍為國(guó)有獨(dú)資公司。按照青海省人民政府成立青海國(guó)投的批復(fù)，青海國(guó)投主要承擔(dān)對(duì)青海特色經(jīng)濟(jì)和優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行投資、受托管理和經(jīng)營(yíng)國(guó)有資產(chǎn)、構(gòu)建企業(yè)融資平臺(tái)和信用擔(dān)保體系；發(fā)起設(shè)立科技風(fēng)險(xiǎn)投資基金、提供相關(guān)管理和投資咨詢服務(wù)等五項(xiàng)主要職責(zé)。
根據(jù)青海省政府于2006年1月11日下發(fā)的《關(guān)于同意劃轉(zhuǎn)省國(guó)資委國(guó)有股權(quán)的批復(fù)》（青政函〔2006〕5號(hào)）和青海省國(guó)資委于2006年1月18日下發(fā)的《關(guān)于劃轉(zhuǎn)國(guó)有股股權(quán)的通知》（青國(guó)資產(chǎn)〔2006〕9號(hào)），將青海省國(guó)資委持有鹽湖集團(tuán)985,367,841.56元中的947,180,000.00元股權(quán)（占鹽湖集團(tuán)總股本的65.42％）劃轉(zhuǎn)至青海省國(guó)有資產(chǎn)投資管理有限公司持有，劃轉(zhuǎn)基準(zhǔn)日為2006年1月1日。后經(jīng)鹽湖集團(tuán)增資擴(kuò)股、青海國(guó)投股權(quán)轉(zhuǎn)讓等行為，截止本報(bào)告書摘要簽署之日，青海國(guó)投持有鹽湖集團(tuán)48.4%的股權(quán)，為鹽湖集團(tuán)控股股東。
2、青海國(guó)投控股子公司情況
企業(yè) 注冊(cè)資本 投資額
企業(yè)名稱 經(jīng)營(yíng)范圍 股權(quán)比例
類型 （萬元） （萬元）
青海創(chuàng)新機(jī)械制 有限 汽車工程零部件制造；特種車、
180.00 120.00 66.67%
造有限責(zé)任公司 責(zé)任 專用車設(shè)備制造等
青海四維信用擔(dān) 有限
10,000.00 貸款擔(dān)保、再擔(dān)保等 8,600.00 86.00%
保有限公司 責(zé)任
特殊鋼冶金及壓延、機(jī)械設(shè)備制
西寧特殊鋼集團(tuán) 有限
95,512.39 造，來料加工、副產(chǎn)品出售、科 37,062.24 38.80%
有限責(zé)任公司 責(zé)任
技咨詢服務(wù)、技術(shù)協(xié)作等。
氯化鉀、氯化鎂、硫酸鉀制造、
銷售；建設(shè)監(jiān)理；設(shè)備安裝工程
青海鹽湖工業(yè)(集 有限 施工；出口自產(chǎn)的化工產(chǎn)品；進(jìn)
224,491.79 108,645.94 48.40%
團(tuán))有限公司 責(zé)任 口本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原材
料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表及零配
件；房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理。
（二）收購人
二：青海鹽湖工業(yè)（集團(tuán)）有限公司
1、基本情況
企業(yè)名稱：青海鹽湖工業(yè)（集團(tuán)）有限公司
注冊(cè)地址：青海省格爾木市黃河路1號(hào)
注冊(cè)資本：224,491.79萬元
法定代表人：安平綏
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)期限：1996年07月29日至2014年07月29日
企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：6300001201074
稅務(wù)登記證號(hào)：地稅：青稅格字632801226591990號(hào)
國(guó)稅：國(guó)稅格字632801226591990號(hào)
通訊地址：青海省格爾木市黃河路1號(hào)
郵政編碼：816000
聯(lián)系人：吳文好
電 話：0979-8448020
傳 真：0979-8434104
經(jīng)營(yíng)范圍：氯化鉀、氯化鎂、硫酸鉀制造、銷售；鉀鎂鹽礦開采、建設(shè)監(jiān)理；設(shè)備安裝工程施工；出口自產(chǎn)的化學(xué)產(chǎn)品；進(jìn)口本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表及零配件；房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理。
2、鹽湖集團(tuán)股權(quán)結(jié)構(gòu)
截止本報(bào)告書摘要簽署之日，鹽湖集團(tuán)股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
序號(hào) 股東名稱 出資額（元） 比例（%）
1 青海省國(guó)有資產(chǎn)投資管理有限公司 1,086,459,367.66 48.40
2 中國(guó)中化集團(tuán)公司 526,315,789.47 23.45
3 中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理公司 253,103,163.78 11.27
4 深圳興云信投資發(fā)展有限公司 169,766,788.93 7.56
5 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青海省分行 137,272,833.72 6.11
6 中國(guó)華融資產(chǎn)管理公司 72,000,000.00 3.21
合 計(jì) 2,244,917,943.56 100.00
二、收購人產(chǎn)權(quán)控制關(guān)系
（一）鹽湖集團(tuán)控股股東為青海國(guó)投，實(shí)際控制人為青海省國(guó)資委。產(chǎn)權(quán)控制關(guān)系如下圖：
(二)實(shí)際控制人—青海省國(guó)資委
青海省國(guó)資委的前身青海省國(guó)資局成立于1995年1月3日，系青海省政府授權(quán)管理經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)的管理單位，代表國(guó)家履行國(guó)有資產(chǎn)出資人職責(zé)。
2000年4月5日，青海省政府依據(jù)中共中央、國(guó)務(wù)院中發(fā)〔1999〕2號(hào)《關(guān)于地方政府機(jī)構(gòu)改革的意見》，制定了《青海省人民政府機(jī)構(gòu)改革方案》，根據(jù)該次機(jī)構(gòu)改革的安排，青海省人民政府撤銷了青海省國(guó)資局，職能劃入財(cái)政廳。
2000年5月8日，青海省政府辦公廳下發(fā)青政辦〔2000〕86號(hào)《關(guān)于印發(fā)省財(cái)政廳職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》，該通知第三條“內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)”第十項(xiàng)明確，青海省國(guó)資局撤銷后，財(cái)政廳內(nèi)設(shè)企業(yè)處，掛國(guó)有資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室牌子。職能為：“擬定國(guó)有資產(chǎn)管理的規(guī)章制度，起草有關(guān)文件；擬定國(guó)有資產(chǎn)保值增值的考核指標(biāo)體系；組織實(shí)施國(guó)有資產(chǎn)的界定、登記、劃轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)讓、糾紛調(diào)處。承擔(dān)國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)的有關(guān)管理工作；負(fù)責(zé)監(jiān)繳國(guó)有資本金受益。”
2004年3月7日，中共青海省委辦公廳、青海省人民政府辦公廳聯(lián)合下發(fā)青辦發(fā)〔2004〕9號(hào)《關(guān)于印發(fā)<青海省政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》。該通知明確：按照中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)《青海省人民政府機(jī)構(gòu)改革方案》的通知（廳字[2003]42號(hào)）精神，設(shè)立青海省政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)，為青海省政府直屬正廳級(jí)特設(shè)機(jī)構(gòu)。青海省政府授權(quán)青海省國(guó)資委代表國(guó)家履行出資人職責(zé)。將青海省財(cái)政廳涉及經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)管理的職責(zé)劃入青海省國(guó)資委。主要職責(zé)為依據(jù)青海省政府的授權(quán)，依照《公司法》和《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責(zé)，指導(dǎo)推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革和重組；對(duì)所監(jiān)管的企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值進(jìn)行監(jiān)督，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)的管理工作。
三、收購人近三年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（一）青海國(guó)投近三年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
以下數(shù)據(jù)摘自五聯(lián)方圓出具的五聯(lián)青審字(2005)第165號(hào)、五聯(lián)青審字(2006)第099號(hào)、五聯(lián)方圓青審字[2007]242號(hào)《審計(jì)報(bào)告》。
項(xiàng)目 2006年12月31日 2005年12月31日 2004年12月31日
總資產(chǎn)(元) 17,455,011,871.93 690,699,861.66 788,222,374.17
股東權(quán)益(元) 8,025,470,178.73 264,985,054.70 352,340,383.47
資產(chǎn)負(fù)債率(%) 54.02% 61.64% 55.30%
2006年度 2005年度 2004年度
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(元) 5,850,064,857.42 5,083,432.41 2,265,367.43
凈利潤(rùn)(元) 431,821,977.25 15,347,824.03 11,248,204.71
凈資產(chǎn)收益率(%) 10.42% 4.97% 2.25%
（二）鹽湖集團(tuán)近三年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
以下數(shù)據(jù)摘自五聯(lián)方圓出具的五聯(lián)方圓審字[2007]033號(hào)《審計(jì)報(bào)告》。
項(xiàng)目 2006年12月31日 2005年12月31日 2004年12月31日
總資產(chǎn)(元) 8,856,336,883.76 5,690,961,695.88 4,979,841,216.32
股東權(quán)益(元) 4,255,547,938.86 2,197,335,386.46 1,642,349,858.90
資產(chǎn)負(fù)債率(%) 32.71 39.65 52.75
2006年度 2005年度 2004年度
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(元) 2,654,664,035.37 1,651,304,049.61 1,254,365,403.42
凈利潤(rùn)(元) 748,840,845.59 569,123,656.21 296,345,186.44
凈資產(chǎn)收益率(%) 17.60 25.90 18.04
四、收購人在最近五年之內(nèi)受過行政處罰的情況
鹽湖集團(tuán)、青海國(guó)投自成立以來沒有受過行政處罰和刑事處罰，亦沒有涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁。
五、收購人高級(jí)管理人員的基本情況
（一）青海國(guó)投高級(jí)管理人員的基本情況
姓名 職務(wù) 身份證號(hào)碼 國(guó)籍 長(zhǎng)期居住地 其他國(guó)家或地區(qū)居留權(quán)
姚洪仲 總經(jīng)理 630105195409092017 中國(guó) 西寧市 無
白家林 副總經(jīng)理 630103570702041 中國(guó) 西寧市 無
郝立華 副總經(jīng)理 120106690502155 中國(guó) 西寧市 無
（二）鹽湖集團(tuán)高級(jí)管理人員的基本情況
其他國(guó)家或
姓名 職務(wù) 身份證號(hào)碼 國(guó)籍 長(zhǎng)期居住地
地區(qū)居留權(quán)
安平綏 董事長(zhǎng) 630104500829051 中國(guó) 格爾木 無
宋顯珠 副董事長(zhǎng)、黨委書記 632801610928201 中國(guó) 格爾木 無
王有斌 副董事長(zhǎng)、董事 152826540303041 中國(guó) 格爾木 無
李小松 董事、副總經(jīng)理 632801611206201 中國(guó) 格爾木 無
劉星明 董事 632801550915201 中國(guó) 格爾木 無
香港長(zhǎng)期工
杜克平 董事 110101610914501 中國(guó) 北 京
作簽注
王曉民 董事 110108481204548 中國(guó) 北 京 無
姚立新 董事 110108196609215915 中國(guó) 北 京 無
宋世新 董事 430102196905261017 中國(guó) 深 圳 無
張 海 董事 630103195811080011 中國(guó) 西 寧 無
楊 景 董事 622201196809030311 中國(guó) 蘭 州 無
王 毅 董事 630104196112180516 中國(guó) 蘭 州 無
衛(wèi)國(guó)棟 董事 632123196211220017 中國(guó) 西 寧 無
雒國(guó)生 監(jiān)事 632801571129201 中國(guó) 格爾木 無
孫洪海 監(jiān)事 632801195612252017 中國(guó) 格爾木 無
王良才 監(jiān)事 63280165030920 中國(guó) 格爾木 無
姜愛平 監(jiān)事 110106195303094270 中國(guó) 北 京 無
於樂民 監(jiān)事 110105196303187731 中國(guó) 北 京 無
梁曉天 監(jiān)事 630102551231291 中國(guó) 蘭 州 無
張 濤 監(jiān)事 510103690224421 中國(guó) 深 圳 無
王勝傳 監(jiān)事 632800196209140018 中國(guó) 格爾木 無
趙海軍 監(jiān)事 632826196204120017 中國(guó) 西 寧 無
伊亮亮 副總經(jīng)理 630105195207010634 中國(guó) 格爾木 無
鄭長(zhǎng)山 副總經(jīng)理 632801540320203 中國(guó) 格爾木 無
汪貴元 副總經(jīng)理 630105620926103 中國(guó) 格爾木 無
王興富 副總經(jīng)理 632801620326201 中國(guó) 格爾木 無
以上青海國(guó)投、鹽湖集團(tuán)高級(jí)管理人員最近5年未受過行政處罰、刑事處罰或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁。
六、持有、控制其他上市公司股份的情況
截止本報(bào)告書摘要簽署之日，青海國(guó)投未直接持有其他上市公司百分之五以上的發(fā)行在外的股份。但通過控制下屬企業(yè)控制了以下上市公司百分之五以上的發(fā)行在外的股份：
1、控股鹽湖集團(tuán)，鹽湖集團(tuán)持有鹽湖鉀肥30.6%的股份；
2、控股西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司，西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司持有西寧特殊鋼股份有限公司53.33%的股份。
鹽湖集團(tuán)除直接持有鹽湖鉀肥30.6%的股份外，未持有、控制其他上市公司百分之五以上的發(fā)行在外的股份。
七、各收購人之間關(guān)系
各收購人之間股權(quán)、資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及人員關(guān)系：
1、青海國(guó)投為鹽湖集團(tuán)的控股股東，青海國(guó)投持有鹽湖集團(tuán)48.4%的股權(quán)。
2、青海國(guó)投與鹽湖集團(tuán)在資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、人員等方面均保持獨(dú)立。
第二節(jié) 收購決定及收購目的
一、本次鹽湖集團(tuán)及青海國(guó)投收購數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)的目的
數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)主營(yíng)業(yè)務(wù)為信息產(chǎn)品的生產(chǎn)及分銷、水泥生產(chǎn)和銷售、商貿(mào)連鎖業(yè)務(wù)。自2005年以來，數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)因違規(guī)擔(dān)保、大股東資金占用等問題，債權(quán)銀行相繼起訴，主要資產(chǎn)已被質(zhì)押、凍結(jié)，企業(yè)融資艱難，營(yíng)運(yùn)資金嚴(yán)重短缺，日常經(jīng)營(yíng)和各項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施受到嚴(yán)重影響。由于數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)2004年、2005年連續(xù)兩年出現(xiàn)虧損，2006年5月9日起數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)股票被實(shí)行退市風(fēng)險(xiǎn)警示。如不進(jìn)行重組，數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)股票將面臨暫停上市和終止上市的風(fēng)險(xiǎn)，將給投資者特別是公眾投資者帶來重大損失，成為地區(qū)金融市場(chǎng)的不穩(wěn)定因素。
通過實(shí)施重組整體方案，可實(shí)現(xiàn)鹽湖集團(tuán)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的注入，增強(qiáng)上市公司的盈利能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，改善上市公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，使上市公司擺脫目前的財(cái)務(wù)困境，規(guī)避其股票暫停上市和終止上市的風(fēng)險(xiǎn)；解決原大股東存在的大量的資金占用和違規(guī)擔(dān)保問題，更好地保障廣大投資者特別是公眾投資者的合法利益，維護(hù)地區(qū)金融市場(chǎng)的穩(wěn)定。
青海國(guó)投、鹽湖集團(tuán)收購數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)是鹽湖集團(tuán)受讓數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)股份、數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)以新增股份換股吸收合并鹽湖集團(tuán)并同時(shí)注銷鹽湖集團(tuán)受讓股份、數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)股權(quán)分置改革等構(gòu)成的重組整體方案的組成部分，各部分同步實(shí)施互為前提。
二、本次鹽湖集團(tuán)及青海國(guó)投收購數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)履行的批準(zhǔn)程序
(一)鹽湖集團(tuán)收購數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)、青海國(guó)投收購數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)的授權(quán)
1、鹽湖集團(tuán)收購數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)履行的批準(zhǔn)程序
鹽湖集團(tuán)已于2007年6月26日召開第五屆第四次董事會(huì)，審議通過了《關(guān)于受讓數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)106,267,687股股份的議案》、《數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)以新增股份換股吸收合并鹽湖集團(tuán)的議案》。
鹽湖集團(tuán)擬召開股東會(huì)，審議《關(guān)于受讓數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)106,267,687股股份的議案》、《數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)以新增股份換股吸收合并鹽湖集團(tuán)的議案》。
2、青海國(guó)投收購數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)履行的批準(zhǔn)程序
青海國(guó)投于數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票之前召開總經(jīng)理辦公會(huì)，審議《數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)以新增股份換股吸收合并鹽湖集團(tuán)的議案》。
（二）本次鹽湖集團(tuán)及青海國(guó)投收購數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)的批準(zhǔn)
本次鹽湖集團(tuán)及青海國(guó)投收購數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)尚須取得以下批準(zhǔn)：
1、中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)重組整體方案；
2、中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)鹽湖集團(tuán)受讓數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)106,267,687股股份無異議，對(duì)青海國(guó)投因本次吸收合并而持有存續(xù)公司30%以上的股份無異議，并豁免鹽湖集團(tuán)、青海國(guó)投要約收購義務(wù)；
3、中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)因本次吸收合并而持有鹽湖鉀肥30%以上的股份無異議，并豁免數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)要約收購義務(wù)；
4、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)重組整體方案；
5、數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)臨時(shí)股東大會(huì)暨股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議暨鹽湖集團(tuán)股東會(huì)及與本次吸收合并有關(guān)股東權(quán)力機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)本次重組方案與股權(quán)分置改革方案。
三、收購人未來12個(gè)月持有、處置數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)股份的計(jì)劃
鹽湖集團(tuán)受讓的數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)106,267,687股股份，將在數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)以新增股份換股吸收合并鹽湖集團(tuán)的同時(shí)被注銷。鹽湖集團(tuán)也將在本次吸收合并完成后被注銷。
青海國(guó)投在未來12個(gè)月內(nèi)沒有處置數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)股份的計(jì)劃，也沒有繼續(xù)增持?jǐn)?shù)碼網(wǎng)絡(luò)股份的計(jì)劃。
第三節(jié) 收購方式
一、本次鹽湖集團(tuán)及青海國(guó)投收購數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)的有關(guān)情況
本次鹽湖集團(tuán)及青海國(guó)投收購數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)是重組整體方案的組成部分，本次鹽湖集團(tuán)及青海國(guó)投收購數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)應(yīng)獲得青海國(guó)投總經(jīng)理辦公會(huì)、鹽湖集團(tuán)股東會(huì)、數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)臨時(shí)股東大會(huì)暨數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議和其他與本次吸收合并有關(guān)的股東有權(quán)機(jī)構(gòu)審議通過，并獲得國(guó)有資產(chǎn)管理部門及中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)、且中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)鹽湖集團(tuán)、青海國(guó)投豁免要約收購義務(wù)的申請(qǐng)后方可實(shí)施。
數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)本次股權(quán)分置改革方案與重組方案相結(jié)合，重組整體方案主要內(nèi)容如下：
（一）重組方案簡(jiǎn)介
為了改善資產(chǎn)質(zhì)量，提高盈利能力，數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)擬實(shí)施重組，重組方案的具體內(nèi)容如下：
1、鹽湖集團(tuán)受讓數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)53.63%的股份
鹽湖集團(tuán)以用于解決數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)存在的違規(guī)擔(dān)保、大股東資金占用、深圳友緣及上海丹陽持有數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)的股權(quán)受限等問題而支付的27,000萬元(其中支付現(xiàn)金22,300萬元，承擔(dān)銀行債務(wù)4,700萬元)為對(duì)價(jià)，受讓數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)106,267,687股股份，占數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)總股本的53.63%(其中：深圳友緣持有58,802,641股，占數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)總股本的29.68%；上海丹陽持有34,865,046股，占數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)總股本的17.59%；青海省國(guó)資委(原青海省國(guó)資局持有的12,600,000股，占數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)總股本的6.36%)和上海富友100%的股權(quán)，并形成數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)子公司信誠科技對(duì)鹽湖集團(tuán)的負(fù)債4,826.44萬元。
2、數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)以新增股份吸收合并鹽湖集團(tuán)并同時(shí)注銷鹽湖集團(tuán)受讓股份
（1）數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)股份估值
數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)股份按照2006年12月5日停牌前二十個(gè)交易日均價(jià)，即3.57元/股為其合理估值。
（2）鹽湖集團(tuán)100%股權(quán)估值
據(jù)北京中科華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的中科華評(píng)報(bào)字[2007]第004號(hào)《青海鹽湖工業(yè)(集團(tuán))有限公司整體資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》，以2006年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，鹽湖集團(tuán)整體資產(chǎn)價(jià)值在1,081,302.26萬元與1,165,203.60萬元之間。
考慮到：①鹽湖集團(tuán)近兩年的實(shí)際產(chǎn)量；②鹽湖集團(tuán)歷年對(duì)科研開發(fā)的投入較大且取得了一系列重大科研成果，部分重要成果處于產(chǎn)業(yè)化階段；③鹽湖集團(tuán)是西部大開發(fā)國(guó)家重點(diǎn)扶持的企業(yè)；④察爾汗鹽湖資源綜合開發(fā)前景廣闊等因素，成本加和法得出的鹽湖集團(tuán)估值未充分體現(xiàn)鹽湖集團(tuán)的成長(zhǎng)性，難以全面反映鹽湖集團(tuán)的價(jià)值，鹽湖集團(tuán)的合理價(jià)值應(yīng)趨向收益現(xiàn)值法的評(píng)估結(jié)果，即上述結(jié)論區(qū)間的上限。
具體到本次換股吸收合并中折股值的確定還應(yīng)考慮下述因素：
①鹽湖集團(tuán)整體資產(chǎn)中包括察爾汗鉀鎂鹽礦別勒灘礦區(qū)采礦權(quán)，其評(píng)估值為469,987.87萬元。由于采礦權(quán)評(píng)估選取的現(xiàn)金流參數(shù)為鹽湖發(fā)展年產(chǎn)70萬噸氯化鉀項(xiàng)目的全額現(xiàn)金流，因部分現(xiàn)金流流入鹽湖鉀肥，因此，存在部分現(xiàn)金流外溢的問題。因鹽湖集團(tuán)持有鹽湖發(fā)展49.09%的股權(quán)，持有鹽湖鉀肥30.6%的股權(quán)，鹽湖鉀肥持有鹽湖發(fā)展50.91%的股權(quán)，根據(jù)鹽湖集團(tuán)目前的持股水平，會(huì)造成約35.33%的現(xiàn)金流外溢，在以成本加和法得出的評(píng)估值中扣除469,987.87萬元*35.33%=166,053.95萬元，以扣除后的價(jià)值303,933.92萬元作為成本加和法中采礦權(quán)的折股值。②在本次吸收合并過程中，鹽湖集團(tuán)為解決數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)違規(guī)擔(dān)保、大股東占用等債務(wù)處置而支付的27,000萬元與受讓的股權(quán)及形成的應(yīng)收帳款等資產(chǎn)的凈資產(chǎn)差額，即合并成本18,966.57萬元由鹽湖集團(tuán)承擔(dān)，在換股吸收合并時(shí)，從鹽湖集團(tuán)合理估值中扣除，作出上述兩項(xiàng)扣除后，鹽湖集團(tuán)100%股權(quán)用于換股的估值區(qū)間為896,281.74至1,146,237.03萬元之間。為保護(hù)流通股股東的利益，鹽湖集團(tuán)及其股東認(rèn)可以1,062,335.69萬元的價(jià)值參與換股吸收合并，折股價(jià)格為4.73元/股（每元注冊(cè)資本模擬1股）。
（3）換股比例及換股數(shù)量
換股比例=數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)每股合理估值 鹽湖集團(tuán)每股估值=0.7544
即鹽湖集團(tuán)股東每持有0.7544股鹽湖集團(tuán)股份可換取1股數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)股份。
換股數(shù)量=鹽湖集團(tuán)及其股東認(rèn)可的鹽湖集團(tuán)100%股權(quán)折股值（1,062,335.69萬元） 數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)每股合理估值=2,975,730,224股
即數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)以新增股份2,975,730,224股換取鹽湖集團(tuán)全體股東持有的鹽湖集團(tuán)100%的股權(quán)。
（4）換股吸收合并
數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)以新增股份2,975,730,224股換取鹽湖集團(tuán)全體股東持有的鹽湖集團(tuán)100%的股權(quán)，占合并后存續(xù)公司總股本的97%，換股吸收合并后存續(xù)公司總股本變?yōu)?,067,615,959股。
數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)在以新增股份換股吸收合并鹽湖集團(tuán)后，數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)有資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)和人員不進(jìn)行剝離，仍保留在存續(xù)公司內(nèi)；鹽湖集團(tuán)注銷，其全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)和人員由存續(xù)公司承繼；鹽湖集團(tuán)現(xiàn)有員工與存續(xù)公司重新簽訂勞動(dòng)合同。
（5）鹽湖集團(tuán)受讓的數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)106,267,687股股份注銷
根據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定，數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)在吸收合并鹽湖集團(tuán)時(shí)，需將鹽湖集團(tuán)受讓的106,267,687股數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)股份予以注銷。
（6）吸收合并費(fèi)用及過渡期損益的安排
鹽湖集團(tuán)、數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)于合并基準(zhǔn)日起至吸收合并完成，過渡期間形成的損益，扣除公司為實(shí)施合并所應(yīng)承擔(dān)的稅費(fèi)及其他成本、費(fèi)用后，由其存續(xù)公司享有或承擔(dān)。
（7）數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)更名、遷址
本次吸收合并完成后，數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)更名為“青海鹽湖工業(yè)(集團(tuán))股份有限公司”（暫定名），注冊(cè)地址遷至鹽湖集團(tuán)現(xiàn)注冊(cè)地址。
（二）股權(quán)分置改革方案簡(jiǎn)介
1、對(duì)價(jià)安排
為獲得其所持股份的上市流通權(quán)，除深圳友緣、上海丹陽和青海省國(guó)資委(原青海省國(guó)資局)以外的數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)其他26家非流通股股東將其持有的35%的股份，共計(jì)8,081,923股作為股權(quán)分置改革對(duì)價(jià)安排，即方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的流通股股東每持有10股流通股股份獲送1.1747股股份。
2、追加對(duì)價(jià)安排
為保障中小投資者的利益，青海國(guó)投、中化集團(tuán)、深圳興云信做出如下追加對(duì)價(jià)安排：
（1）觸發(fā)的條件
在本次股權(quán)分置改革實(shí)施完成后，如果出現(xiàn)下述三種情況之一時(shí)，將對(duì)追加對(duì)價(jià)股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的存續(xù)公司無限售條件的流通股股東追加對(duì)價(jià)一次。
第一種情況：存續(xù)公司本次股權(quán)分置改革實(shí)施完成當(dāng)年至2010年度財(cái)務(wù)報(bào)告被出具非標(biāo)準(zhǔn)無保留審計(jì)意見；
第二種情況：存續(xù)公司未能按法定披露時(shí)間披露股權(quán)分置改革完成當(dāng)年至2010年年度報(bào)告；
第三種情況：如果本次重組在2007年12月31日前完成，存續(xù)公司2008年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)低于8.3億元，或存續(xù)公司2009年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)低于10.7億元，或存續(xù)公司2010年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)低于15億元；或根據(jù)具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審核出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，存續(xù)公司2010年的非鉀肥業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額占存續(xù)公司所有業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額之比低于60%。注：凈利潤(rùn)指存續(xù)公司合并報(bào)表口徑的歸屬母公司所有者的凈利潤(rùn)；
利潤(rùn)總額指存續(xù)公司合并報(bào)表口徑的歸屬于母公司所有者的利潤(rùn)總額；
非鉀肥業(yè)務(wù)指存續(xù)公司除氯化鉀的生產(chǎn)和銷售以外的業(yè)務(wù)。
（2）追加對(duì)價(jià)的內(nèi)容
將對(duì)追加對(duì)價(jià)股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的存續(xù)公司無限售條件的流通股股東追加對(duì)價(jià)的股份總數(shù)為17,886,577股，其中，青海國(guó)資追加對(duì)價(jià)10,901,869股，中化集團(tuán)追加對(duì)價(jià)5,281,215股，深圳興云信追加對(duì)價(jià)1,703,493股。
在存續(xù)公司實(shí)施送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股份、全體股東按相同比例縮股等不影響股東之間股權(quán)比例的變更事項(xiàng)后，追加對(duì)價(jià)股份總數(shù)將發(fā)生變化，調(diào)整公式為：調(diào)整后追加對(duì)價(jià)股份數(shù)=追加對(duì)價(jià)股份數(shù) （1+總股本變更比例）
在存續(xù)公司實(shí)施增發(fā)、配股、可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股等影響股東之間股權(quán)比例的變更事項(xiàng)后，追加對(duì)價(jià)股份總數(shù)不做調(diào)整，但每股獲付追加對(duì)價(jià)股份數(shù)量將發(fā)生變化。調(diào)整公式為：每股獲付追加對(duì)價(jià)股份數(shù)量=調(diào)整后追加對(duì)價(jià)股份數(shù)/變更后的無限售條件流通股股份總數(shù)。
以上任一情況出現(xiàn)時(shí)即執(zhí)行追加對(duì)價(jià)，但追加對(duì)價(jià)總共只追送一次。
（3）觸發(fā)的時(shí)點(diǎn)
觸發(fā)追加對(duì)價(jià)條件的公司年度報(bào)告公告或?qū)ｍ?xiàng)審核報(bào)告公告后5個(gè)交易日內(nèi)發(fā)布確定追加對(duì)價(jià)股權(quán)登記日及追加對(duì)價(jià)實(shí)施公告，在追加對(duì)價(jià)股權(quán)登記日的次一交易日完成追加對(duì)價(jià)的實(shí)施。追加對(duì)價(jià)股權(quán)登記日不遲于觸發(fā)追加對(duì)價(jià)條件年度的公司年度報(bào)告或?qū)ｍ?xiàng)審核報(bào)告公告后的10個(gè)交易日。如果存續(xù)公司未能按法定披露時(shí)間披露年度報(bào)告，則以法定披露期限（即次年4月30日）后的5個(gè)交易日內(nèi)發(fā)布確定追加對(duì)價(jià)股權(quán)登記日及追加對(duì)價(jià)實(shí)施公告，追加對(duì)價(jià)股權(quán)登記日不遲于法定披露期限后的10個(gè)交易日。若存續(xù)公司未能在2011年4月30日前（含當(dāng)日）披露專項(xiàng)審核報(bào)告，則在2011年4月30日后的5個(gè)交易日內(nèi)發(fā)布確定追加對(duì)價(jià)股權(quán)登記日及追加對(duì)價(jià)實(shí)施公告，追加對(duì)價(jià)股權(quán)登記日不遲于2011年4月30日后的10個(gè)交易日。
（4）追加對(duì)價(jià)的實(shí)施時(shí)間
存續(xù)公司董事會(huì)將在追加對(duì)價(jià)股權(quán)登記日的次一交易日完成追加對(duì)價(jià)的實(shí)施。
（5）追送的對(duì)象
存續(xù)公司追加對(duì)價(jià)股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的無限售條件的流通股股東。
（6）追加對(duì)價(jià)承諾的執(zhí)行保障
在追加對(duì)價(jià)承諾期內(nèi)，承諾人所持有的擬用于追加對(duì)價(jià)的股份將申請(qǐng)由登記結(jié)算機(jī)構(gòu)實(shí)行臨時(shí)保管，并予以鎖定。
（三）承諾事項(xiàng)
（1）法定承諾
上市公司全體參與股權(quán)改革的非流通股股東及潛在股東將遵守法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，履行法定承諾義務(wù)。
（2）特別承諾
①中化集團(tuán)提供現(xiàn)金選擇權(quán)擔(dān)保的承諾
化集團(tuán)承諾擔(dān)任本次吸收合并的第三方，向數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)全體流通股股東提供現(xiàn)金選擇權(quán)。在本次合并方案實(shí)施時(shí)，流通股東有權(quán)將其持有的股份全部或部分股份申報(bào)行使現(xiàn)金選擇權(quán)。流通股股東申報(bào)行使現(xiàn)金選擇權(quán)的股份將過戶給中化集團(tuán)，并將獲得由中化集團(tuán)按照3.57元/股(2006年12月5日數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)股票停牌前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià))的價(jià)格支付轉(zhuǎn)讓款。本次現(xiàn)金選擇權(quán)需履行的最大支付責(zé)任為人民幣245,594,458元。
在吸收合并方案生效后（吸收合并有關(guān)各方有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后）將不低于需要履行的最大支付責(zé)任的20%的保證金（保證金=20% 流通股總數(shù) 行使現(xiàn)金選擇權(quán)的股份價(jià)格=49,119,292元）劃入中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的指定帳戶，根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司關(guān)于數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)吸收合并鹽湖集團(tuán)，數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)流通股股東進(jìn)行了現(xiàn)金選擇權(quán)有效申報(bào)的實(shí)際流通股數(shù)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，將超過保證金金額的資金及時(shí)劃入中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的指定賬戶或?qū)⒊^提供現(xiàn)金擇權(quán)實(shí)際需要的金額劃回中化集團(tuán)賬戶。
上述承諾為不可撤銷的承諾。
②青海國(guó)投、中化集團(tuán)、深圳興云信關(guān)于追加對(duì)價(jià)的特別承諾
為保障中小投資者的利益，青海國(guó)投、中化集團(tuán)、深圳興云信做出了追加對(duì)價(jià)的特別承諾：
觸發(fā)的條件
在本次股權(quán)分置改革實(shí)施完成后，如果出現(xiàn)下述三種情況之一時(shí)，將對(duì)追加對(duì)價(jià)股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的存續(xù)公司無限售條件的流通股股東追加對(duì)價(jià)一次。
第一種情況：存續(xù)公司本次股權(quán)分置改革實(shí)施完成當(dāng)年至2010年度財(cái)務(wù)報(bào)告被出具非標(biāo)準(zhǔn)無保留審計(jì)意見；
第二種情況：存續(xù)公司未能按法定披露時(shí)間披露股權(quán)分置改革完成當(dāng)年至2010年年度報(bào)告；
第三種情況：如果本次重組在2007年12月31日前完成，存續(xù)公司2008年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)低于8.3億元，或存續(xù)公司2009年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)低于10.7億元，或存續(xù)公司2010年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)低于15億元；或根據(jù)具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審核出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，存續(xù)公司2010年的非鉀肥業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額占存續(xù)公司所有業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額之比低于60%。注：凈利潤(rùn)指存續(xù)公司合并報(bào)表口徑的歸屬母公司所有者的凈利潤(rùn)；
利潤(rùn)總額指存續(xù)公司合并報(bào)表口徑的歸屬于母公司所有者的利潤(rùn)總額；
非鉀肥業(yè)務(wù)指存續(xù)公司除氯化鉀的生產(chǎn)和銷售以外的業(yè)務(wù)。
追加對(duì)價(jià)的內(nèi)容
將對(duì)追加對(duì)價(jià)股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的存續(xù)公司無限售條件的流通股股東追加對(duì)價(jià)的股份總數(shù)為17,886,577股，其中，青海國(guó)資追加對(duì)價(jià)10,901,869股，中化集團(tuán)追加對(duì)價(jià)5,281,215股，深圳興云信追加對(duì)價(jià)1,703,493股。
在存續(xù)公司實(shí)施送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股份、全體股東按相同比例縮股等不影響股東之間股權(quán)比例的變更事項(xiàng)后，追加對(duì)價(jià)股份總數(shù)將發(fā)生變化，調(diào)整公式為：調(diào)整后追加對(duì)價(jià)股份數(shù)=追加對(duì)價(jià)股份數(shù) （1+總股本變更比例）
在存續(xù)公司實(shí)施增發(fā)、配股、可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股等影響股東之間股權(quán)比例的變更事項(xiàng)后，追加對(duì)價(jià)股份總數(shù)不做調(diào)整，但每股獲付追加對(duì)價(jià)股份數(shù)量將發(fā)生變化。調(diào)整公式為：每股獲付追加對(duì)價(jià)股份數(shù)量=調(diào)整后追加對(duì)價(jià)股份數(shù)/變更后的無限售條件流通股股份總數(shù)。
以上任一情況出現(xiàn)時(shí)即執(zhí)行追加對(duì)價(jià)，但追加對(duì)價(jià)總共只追送一次。
觸發(fā)的時(shí)點(diǎn)
觸發(fā)追加對(duì)價(jià)條件的公司年度報(bào)告公告或?qū)ｍ?xiàng)審核報(bào)告公告后5個(gè)交易日內(nèi)發(fā)布確定追加對(duì)價(jià)股權(quán)登記日及追加對(duì)價(jià)實(shí)施公告，在追加對(duì)價(jià)股權(quán)登記日的次一交易日完成追加對(duì)價(jià)的實(shí)施。追加對(duì)價(jià)股權(quán)登記日不遲于觸發(fā)追加對(duì)價(jià)條件年度的公司年度報(bào)告或?qū)ｍ?xiàng)審核報(bào)告公告后的10個(gè)交易日。如果存續(xù)公司未能按法定披露時(shí)間披露年度報(bào)告，則以法定披露期限（即次年4月30日）后的5個(gè)交易日內(nèi)發(fā)布確定追加對(duì)價(jià)股權(quán)登記日及追加對(duì)價(jià)實(shí)施公告，追加對(duì)價(jià)股權(quán)登記日不遲于法定披露期限后的10個(gè)交易日。若存續(xù)公司未能在2011年4月30日前（含當(dāng)日）披露專項(xiàng)審核報(bào)告，則在2011年4月30日后的5個(gè)交易日內(nèi)發(fā)布確定追加對(duì)價(jià)股權(quán)登記日及追加對(duì)價(jià)實(shí)施公告，追加對(duì)價(jià)股權(quán)登記日不遲于2011年4月30日后的10個(gè)交易日。
追加對(duì)價(jià)的實(shí)施時(shí)間
存續(xù)公司董事會(huì)將在追加對(duì)價(jià)股權(quán)登記日的次一交易日完成追加對(duì)價(jià)的實(shí)施。
追送的對(duì)象
存續(xù)公司追加對(duì)價(jià)股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的無限售條件的流通股股東。
追加對(duì)價(jià)承諾的執(zhí)行保障
在追加對(duì)價(jià)承諾期內(nèi)，承諾人所持有的擬用于追加對(duì)價(jià)的股份將申請(qǐng)由登記結(jié)算機(jī)構(gòu)實(shí)行臨時(shí)保管，并予以鎖定。
③青海國(guó)投關(guān)于提議啟動(dòng)存續(xù)公司與鹽湖鉀肥合并程序的承諾
若根據(jù)具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審核出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，存續(xù)公司2010年的非鉀肥業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額占存續(xù)公司所有業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額之比低于60%，青海國(guó)投將在存續(xù)公司2010年年度報(bào)告公告后的12個(gè)月內(nèi)，提議啟動(dòng)存續(xù)公司和鹽湖鉀肥合并程序，并在股東大會(huì)上對(duì)該議案投贊成票，在審議該議案的股東大會(huì)決議公告后，青海國(guó)投所持存續(xù)公司的有限售條件的流通股方可轉(zhuǎn)讓和上市流通。若股東大會(huì)決議公告日距股權(quán)分置改革實(shí)施完成日不足三十六個(gè)月，則需延長(zhǎng)至三十六個(gè)月后方可轉(zhuǎn)讓和上市流通。
若青海國(guó)投沒有履行上述承諾，則所持存續(xù)公司有限售條件流通股將不能轉(zhuǎn)讓和上市流通。
④鹽湖集團(tuán)原股東對(duì)股份鎖定期的承諾
本次重組和股權(quán)分置改革完成后，鹽湖集團(tuán)原股東通過換股所持?jǐn)?shù)碼網(wǎng)絡(luò)股份將變更為有限售條件的流通股。鹽湖集團(tuán)原股東對(duì)股份鎖定期的承諾如下：
a)青海國(guó)投對(duì)股份鎖定期的承諾
自本次股權(quán)分置改革方案實(shí)施之日起三十六個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓及上市流通。向登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申請(qǐng)對(duì)所持存續(xù)公司有限售條件的流通股進(jìn)行鎖定，直至實(shí)施追加對(duì)價(jià)承諾或承諾到期后未觸發(fā)追加對(duì)價(jià)承諾的條件后，方可轉(zhuǎn)讓和上市流通。
上述鎖定時(shí)間以孰長(zhǎng)為準(zhǔn)。
b)中化集團(tuán)對(duì)股份鎖定期的承諾
在本次股權(quán)分置改革方案實(shí)施完畢后，中化集團(tuán)向登記結(jié)算公司申請(qǐng)臨時(shí)保管擬用于追加對(duì)價(jià)股份，計(jì)5,281,215股股份，該部分股份至存續(xù)公司2010年年度報(bào)告公告后，如未發(fā)生需要執(zhí)行追加對(duì)價(jià)承諾情形，方可轉(zhuǎn)讓和上市流通；
除因執(zhí)行追加對(duì)價(jià)而在登記結(jié)算公司臨時(shí)保管的股份外，中化集團(tuán)持有的其余692,371,814股有限售條件的流通股股份在本次股權(quán)分置改革方案實(shí)施完畢后的36個(gè)月內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓和上市流通。
c)中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理公司對(duì)股份鎖定期的承諾
在本次股權(quán)分置改革方案實(shí)施完畢后，中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理公司持有的數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)有限售條件的流通股股份在36個(gè)月內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓和上市流通。
d)深圳興云信對(duì)股份鎖定期的承諾
在本次股權(quán)分置改革方案實(shí)施完畢后，深圳興云信向登記結(jié)算公司申請(qǐng)臨時(shí)保管追加對(duì)價(jià)股份，計(jì)1,703,493股股份，該部分股份至存續(xù)公司2010年年度報(bào)告公告后，如未發(fā)生需要執(zhí)行追加對(duì)價(jià)承諾情形，方可轉(zhuǎn)讓和上市流通；
除因執(zhí)行追加對(duì)價(jià)而在登記公司臨時(shí)保管的股份外，深圳興云信持有的存續(xù)公司其余223,329,304股有限售條件的流通股股份，將按照《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的相關(guān)規(guī)定履行股份鎖定義務(wù)。
e)中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青海省分行和中國(guó)華融資產(chǎn)管理公司對(duì)股份鎖定期的承諾
在本次股權(quán)分置改革方案實(shí)施完畢后，中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青海省分行和中國(guó)華融資產(chǎn)管理公司持有的數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)有限售條件的流通股股份，將按照《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的相關(guān)規(guī)定履行股份鎖定義務(wù)。
⑤北京市億隆實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于代墊股份的特別承諾
截至公司股權(quán)分置改革說明書公告之日，公司非流通股股東上海龍垠實(shí)業(yè)有限公司、上海金億房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司、上海依藍(lán)計(jì)算機(jī)科技有限公司和上海邁爾路商務(wù)有限公司等四家非流通股股東對(duì)本次股權(quán)分置改革方案未明確表示意見，上述四家非流通股股東合計(jì)持有數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)非流通股份250,000股，占公司股份總數(shù)的0.13%,占非流通股份總數(shù)的0.19%。為了使公司股權(quán)分置改革得以順利進(jìn)行，北京市億隆實(shí)業(yè)股份有限公司同意先行代為墊付該部分股東應(yīng)執(zhí)行的對(duì)價(jià)安排,合計(jì)代為墊付87,500股；代為墊付后，上述四家股東所持非流通股股份如上市流通，應(yīng)當(dāng)向北京市億隆實(shí)業(yè)股份有限公司償還代為墊付的股份或款項(xiàng)，或者取得北京市億隆實(shí)業(yè)股份有限公司的書面同意。
若在本次股權(quán)分置改革方案實(shí)施前，上海龍垠實(shí)業(yè)有限公司、上海金億房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司、上海依藍(lán)計(jì)算機(jī)科技有限公司和上海邁爾路商務(wù)有限公司明確表示同意參加本次股權(quán)分置改革，并愿意按照股權(quán)分置改革方案執(zhí)行對(duì)價(jià)安排，且在程序與手續(xù)合法的情況下，北京市億隆實(shí)業(yè)股份有限公司將不再為該四家股東墊付對(duì)價(jià)。
公司本次股權(quán)分置改革方案與重組方案互為前提，若其中任一方案未獲得有權(quán)部門審核通過，則另一方案也將終止實(shí)施。
二、相關(guān)協(xié)議主要內(nèi)容
（一）《重組協(xié)議》及《重組協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議》
為解決數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)存在的違規(guī)擔(dān)保、資金占用，以及深圳友緣、上海丹陽持有數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)股份為債權(quán)銀行提供質(zhì)押擔(dān)保或因借貸糾紛被司法機(jī)關(guān)查封等事項(xiàng)，鹽湖集團(tuán)與深圳友緣于2006年12月9日簽署《重組協(xié)議》，主要內(nèi)容為：
1、由鹽湖集團(tuán)解決違規(guī)擔(dān)保、資金占用所涉3.4億銀行債務(wù)中的2.7億元，剩余的7000萬元債務(wù)由深圳友緣負(fù)責(zé)償還。并由鹽湖集團(tuán)、深圳友緣及其他有關(guān)各方分別與相關(guān)債權(quán)銀行簽署《債務(wù)處置協(xié)議》，徹底解決數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)存在的違規(guī)擔(dān)保、資金占用，以及深圳友緣、上海丹陽持有數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)股份為債權(quán)銀行提供質(zhì)押擔(dān)保或因借貸糾紛被司法機(jī)關(guān)查封等事項(xiàng)。
2、作為對(duì)鹽湖集團(tuán)投入2.7億元重組資金的對(duì)價(jià)，鹽湖集團(tuán)受讓以下資產(chǎn)：1）深圳友緣、上海丹陽、青海國(guó)資合計(jì)持有的數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)10,626.76萬股股份（占數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)總股本的53.63%）；2）深圳友緣和自然人師學(xué)霞持有的上海富友100%股權(quán)；3）深圳友緣持有北京潤(rùn)和30%的股權(quán)。
3、此前為解決深圳友緣占用信誠科技1.18億元資金事項(xiàng)，深圳友緣已將持有北京潤(rùn)和30%的股權(quán)作價(jià)4,826.44萬元，抵償給信誠科技的全資子公司上海信誠至典網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司并辦理了股權(quán)變更登記。為減少交易環(huán)節(jié)和成本，2007年7月2日，鹽湖集團(tuán)與深圳友緣簽署《重組協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議》，對(duì)鹽湖集團(tuán)受讓的標(biāo)的進(jìn)行了變更，即對(duì)《重組協(xié)議》2.1條C項(xiàng)約定的標(biāo)的--深圳友緣持有北京潤(rùn)和30%的股權(quán)，變更為對(duì)信誠科技形成4,826.44萬元債權(quán)。
4、《重組協(xié)議》簽訂后，鹽湖集團(tuán)以重組方的身份，依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革的指導(dǎo)意見》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》、《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票工作指引（試行）》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)《公司章程》規(guī)定的程序，依法完成數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)股權(quán)分置改革；數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)股權(quán)分置改革方案與數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)重組方案同步運(yùn)作，兩方案的實(shí)施互為條件，相輔相成。
5、協(xié)議的生效條件：
（1）協(xié)議的簽訂，獲得鹽湖集團(tuán)、深圳友緣股東會(huì)表決通過，以及鹽湖集團(tuán)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管部門的批準(zhǔn)；
（2）協(xié)議約定的合同或協(xié)議已全部簽署；
（3）協(xié)議與本次重組相關(guān)的股權(quán)及資產(chǎn)已解除權(quán)利限制，并抵押或質(zhì)押給鹽湖集團(tuán)；
（4）重組整體方案最終獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)；
（5）數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)股權(quán)分置改革方案獲得數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)相關(guān)股東會(huì)表決通過。
（二）債務(wù)處置協(xié)議
根據(jù)《重組協(xié)議》的整體安排，鹽湖集團(tuán)、數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)、深圳友緣、上海丹陽等相關(guān)方分別與各債權(quán)銀行簽訂了《債務(wù)處置協(xié)議》。《債務(wù)處置協(xié)議》分為以下三類：1、就鹽湖集團(tuán)投入2.7億元重組資金，解決數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)存在的違規(guī)擔(dān)保、資金占用、銀行借款逾期及深圳友緣、上海丹陽持有數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)股份受限事項(xiàng)所簽訂的《債務(wù)處置協(xié)議》；2、其他為解決深圳友緣持有數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)股份受限事項(xiàng)而與各債權(quán)銀行簽訂的《債務(wù)處置協(xié)議》；3、數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)與各債權(quán)銀行簽訂的減免債務(wù)的《債務(wù)處置協(xié)議》；具體如下：
1、就鹽湖集團(tuán)投入2.7億元重組資金，解決數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)存在的違規(guī)擔(dān)保、資金占用、銀行借款逾期及深圳友緣、上海丹陽持有數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)股份受限事項(xiàng)所簽訂的《債務(wù)處置協(xié)議》
（1）通過向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行深圳華僑城支行安排重組資金9,220萬元，解決數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)違規(guī)為深圳友緣在該行2億元借款提供擔(dān)保事項(xiàng)，以及深圳友緣占用信誠科技在該行借款3,000萬元事項(xiàng)。2006年12月25日，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行深圳華僑城支行、鹽湖集團(tuán)、深圳友緣、信誠科技共同簽訂《債務(wù)處置協(xié)議》，主要內(nèi)容為：
A、鹽湖集團(tuán)以現(xiàn)金方式代深圳友緣償還中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行深圳華僑城支行3,720萬元債務(wù)，代信誠科技償還中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行深圳華僑城支行的3,000萬元債務(wù)；以債務(wù)轉(zhuǎn)移方式（轉(zhuǎn)貸方式）代深圳友緣償還中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行深圳華僑城支行的2,500萬元債務(wù)，合計(jì)金額9,220萬元。
B、鹽湖集團(tuán)代深圳友緣承擔(dān)償還對(duì)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行深圳華僑城支行的上述債務(wù)后，深圳友緣在該行的借款本金余額為13,780萬元，該部分借款由深圳友緣自行向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行深圳華僑城支行負(fù)責(zé)償還，深圳友緣為此提供以下?lián)＃海╝）以深圳友緣在湖北雙環(huán)化工集團(tuán)有限公司投資的7,000萬元所對(duì)應(yīng)的全部股權(quán)向該行提供質(zhì)押擔(dān)保；（b）深圳市信誠投資有限公司所有的位于深圳市福田區(qū)北環(huán)大道7043號(hào)的“青海大廈”面積為4286.82平方米的房屋所有權(quán)向該行提供抵押擔(dān)保；（c）深圳市萬科揚(yáng)聲器制造有限公司、富林集團(tuán)、鐘小劍、師學(xué)霞向該行提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
C、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行深圳華僑城支行承諾，在鹽湖集團(tuán)按照《債務(wù)處置協(xié)議》的約定履行9,220萬元代償義務(wù)后，將解除數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)為深圳友緣在該行借款提供的《最高額保證函》項(xiàng)下的擔(dān)保責(zé)任，以及數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)和其控制企業(yè)為深圳友緣在該行借款提供的其他擔(dān)保責(zé)任。
（2）通過向深圳市商業(yè)銀行皇崗支行安排重組資金1億元，解決深圳友緣占用數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)子公司信誠科技資金7,000萬元事項(xiàng)；解決深圳友緣在該行3,000萬元借款逾期未還事項(xiàng)；解決因信誠科技在該行7,000萬元借款逾期未還導(dǎo)致上海丹陽持有數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)股份被查封事項(xiàng)；解決深圳友緣持有數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)股份因其借款逾期未還被查封事項(xiàng)。2005年12月25日，鹽湖集團(tuán)、深圳友緣、信誠科技與深圳市商業(yè)銀行皇崗支行簽訂《債務(wù)處置協(xié)議》及《補(bǔ)充協(xié)議》，主要內(nèi)容為：
A、鹽湖集團(tuán)以現(xiàn)金方式代深圳友緣替信誠科技償還信誠科技在深圳市商業(yè)銀行皇崗支行的借款本金10,000萬元債務(wù)；
B、在鹽湖集團(tuán)履行上述還款義務(wù)的同時(shí)，深圳市商業(yè)銀行皇崗支行向深圳市中級(jí)人民法院申請(qǐng)撤銷對(duì)深圳友緣和上海丹陽持有數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)58,802,641股法人股的查封，以及撤銷已被其申請(qǐng)查封的其他擔(dān)保資產(chǎn)，同時(shí)辦理全部擔(dān)保財(cái)產(chǎn)抵押、質(zhì)押登記的解除手續(xù)。
（3）通過向華夏銀行股份有限公司深圳分行安排重組資金1,780萬元，解決深圳友緣為富林集團(tuán)在該行借款提供擔(dān)保，導(dǎo)致其持有數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)股份因該行借貸擔(dān)保糾紛被輪侯查封事項(xiàng)。2006年12月22日，鹽湖集團(tuán)、富林集團(tuán)、深圳友緣與華夏銀行股份有限公司深圳分行簽訂《債務(wù)處置協(xié)議》，主要內(nèi)容為：
A、鹽湖集團(tuán)以現(xiàn)金方式代深圳友緣替富林集團(tuán)償還在華夏銀行股份有限公司深圳分行的1,780萬元債務(wù)；
B、華夏銀行股份有限公司深圳分行向深圳市中級(jí)人民法院申請(qǐng)撤銷對(duì)深圳友緣持有數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)58,802,641股法人股的輪候查封、上海富友90%股權(quán)的查封，以及對(duì)其他資產(chǎn)的查封。華夏銀行股份有限公司深圳分行對(duì)（2006）深中法民二初字第135號(hào)《民事判決書》不再申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。
（4）通過向興業(yè)銀行羅湖支行安排4,000萬元重組資金，解決深圳友緣占用信誠科技資金1,800萬元，數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)違規(guī)為富林集團(tuán)在該行2,200萬元借款提供擔(dān)保事項(xiàng)，以及解決深圳友緣所持?jǐn)?shù)碼網(wǎng)絡(luò)股份因該行借貸擔(dān)保糾紛被輪侯查封事項(xiàng)。2006年12月25日，鹽湖集團(tuán)、信誠科技、富林集團(tuán)、深圳友緣與興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行簽訂《債務(wù)處置協(xié)議》，主要內(nèi)容為：
A、鹽湖集團(tuán)以現(xiàn)金方式代深圳友緣替信誠科技償還在興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行的1,800萬元債務(wù)，并以債務(wù)轉(zhuǎn)移方式代深圳友緣替富林集團(tuán)承擔(dān)在興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行的2,200萬元債務(wù)；
B、鹽湖集團(tuán)履行上述還款義務(wù)的同時(shí)，興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行向深圳市中級(jí)人民法院申請(qǐng)撤銷已啟動(dòng)的訴訟程序，同時(shí)申請(qǐng)撤銷對(duì)深圳友緣持有數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)58,802,641股法人股的輪候查封，以及對(duì)其他資產(chǎn)的查封。
（5）除上述《債務(wù)處置協(xié)議》外，因富林集團(tuán)在廣東發(fā)展銀行股份有限公司深圳蛇口支行（以下簡(jiǎn)稱“廣發(fā)銀行”）貸款4,900萬元，深圳友緣向該行出具過擔(dān)保函，為了支持鹽湖集團(tuán)本次重組，廣發(fā)銀行在處理該筆債務(wù)糾紛時(shí)，未對(duì)本次重組涉及的資產(chǎn)采取司法保全措施，但對(duì)深圳友緣的擔(dān)保責(zé)任的追究，保留了訴權(quán)。為避免因上述債務(wù)糾紛對(duì)本次重組產(chǎn)生重大影響，經(jīng)鹽湖集團(tuán)與廣發(fā)銀行協(xié)商，雙方初步達(dá)成一致意見，本次重組被核準(zhǔn)后，鹽湖集團(tuán)代富林集團(tuán)償還2,000萬元債務(wù)（包含在2.7億元重組資金范圍內(nèi)），廣發(fā)銀行將放棄對(duì)本次重組涉及資產(chǎn)的追訴權(quán)，全力支持本次重組。
2、其他為解決深圳友緣持有數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)股份受限事項(xiàng)而與各債權(quán)銀行簽訂的《債務(wù)處置協(xié)議》
（1）鹽湖集團(tuán)通過向上海浦東發(fā)展銀行南京分行另行支付79,792,052.00元（不包含在2.7億元重組資金范圍內(nèi)），解決數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)子公司在該行逾期借款糾紛，以及解決深圳友緣為該借款提供擔(dān)保，導(dǎo)致其持有數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)股份因該行借貸擔(dān)保糾紛被輪侯查封事項(xiàng)。2006年4月12日，鹽湖集團(tuán)、南京同城科技有限公司、深圳友緣、九江3T數(shù)字投影技術(shù)發(fā)展有限公司、上海信誠至典網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司與上海浦東發(fā)展銀行南京分行于共同簽訂《債務(wù)處置協(xié)議》,主要內(nèi)容為：
A、鹽湖集團(tuán)代南京同城科技有限公司、上海信誠至典網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司向上海浦東發(fā)展銀行南京分行一次性償還79,792,052.00元債務(wù)；
B、在鹽湖集團(tuán)履行上述還款義務(wù)的同時(shí)，上海浦東發(fā)展銀行南京分行向人民法院申請(qǐng)解除對(duì)深圳友緣持有數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)58,802,641股法人股的查封，以及對(duì)其他資產(chǎn)的查封。
（2）鹽湖集團(tuán)通過向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行上海市徐匯支行另行支付2,200萬元（不包含在2.7億元重組資金范圍內(nèi)），解決數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)子公司信誠科技的子公司上海市信誠至典網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司的銀行借款逾期和數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)為該筆貸款提供擔(dān)保事項(xiàng)。2006年12月13日，鹽湖集團(tuán)、上海信誠至典網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司、數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)、上海富友房產(chǎn)有限公司與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行上海市徐匯支行共同簽訂《債務(wù)處置協(xié)議》，主要內(nèi)容為：
A、鹽湖集團(tuán)代上海信誠至典網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行上海市徐匯支行償還借款2,200萬元；
B、在鹽湖集團(tuán)履行上述還款義務(wù)的同時(shí),解除數(shù)碼為該筆借款提供的擔(dān)保。并申請(qǐng)人民法院解除全部的司法保全措施。
3、數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)與各債權(quán)銀行簽訂的減免債務(wù)的《債務(wù)處置協(xié)議》
（1）數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)與中國(guó)銀行股份有限公司青海省分行簽訂《債務(wù)處置協(xié)議》，約定自《重組協(xié)議》生效之日，數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)在該行逾期借款轉(zhuǎn)為正常借款，《借款協(xié)議》項(xiàng)下債務(wù)由重組后的存續(xù)公司承繼，債務(wù)由原擔(dān)保方繼續(xù)提供擔(dān)保。
（2）數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)與中國(guó)工商銀行青海省分行青海省分行簽訂《債務(wù)處置協(xié)議》約定，截止2006年12月20日，數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)在中國(guó)工商銀行股份有限公司青海省分行的借款本金合計(jì)為9,355萬元；欠付的利息、罰息合計(jì)為987萬元，上述債務(wù)合計(jì)為10,342萬元；中國(guó)工商銀行股份有限公司青海省分行免除數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)截止2006年12月20日前《借款協(xié)議》項(xiàng)下所發(fā)生的利息、罰息700萬元。自《重組協(xié)議》生效之日，數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)在該行逾期借款轉(zhuǎn)為正常借款，《借款協(xié)議》項(xiàng)下債務(wù)由存續(xù)公司承繼，合同項(xiàng)下債務(wù)由原擔(dān)保方繼續(xù)提供擔(dān)保。
（3）數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司西寧支行簽訂《債務(wù)處置協(xié)議》約定，截止2006年12月20日，數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)在建行西寧支行的借款本金合計(jì)為6,800萬元，欠付的利息、罰息合計(jì)為7,036,627.91元，上述債務(wù)合計(jì)為75,036,627.91元；建行西寧支行免除數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)截止2006年12月20日之前所發(fā)生的利息、罰息7,036,627.91元，800萬元貸款本金由西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司代為償還；自《重組協(xié)議》生效之日，數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)在該行逾期借款轉(zhuǎn)為正常借款，《借款協(xié)議》項(xiàng)下剩余債務(wù)由存續(xù)公司承繼，借款協(xié)議項(xiàng)下未清償債務(wù)由原擔(dān)保方繼續(xù)提供擔(dān)保。
（4）數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行西寧市七一路支行簽訂《債務(wù)處置協(xié)議》約定，數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)在該行借款本金340.00萬元，欠付的利息合計(jì)為34.00萬元，農(nóng)行七一路支行減免了數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)截止2006年12月31日前的所欠借款利息34.00萬元。自《重組協(xié)議》生效之日，數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)在該行逾期借款轉(zhuǎn)為正常借款，其余債務(wù)由存續(xù)公司承繼，借款協(xié)議項(xiàng)下未清償債務(wù)由原擔(dān)保方繼續(xù)提供擔(dān)保。
（三）股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議
根據(jù)《重組協(xié)議》，鹽湖集團(tuán)與深圳友緣、上海丹陽、青海省國(guó)資委于2007年7月2日簽訂了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，協(xié)議的主要內(nèi)容為：
1、鹽湖集團(tuán)投入2.7億元資金，用以解決數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)存在的違規(guī)擔(dān)保、資金占用問題，消除深圳友緣、上海丹陽所持?jǐn)?shù)碼網(wǎng)絡(luò)股份受限情形。該2.7億元將直接支付給以下債權(quán)銀行：
（1）向農(nóng)業(yè)銀行深圳華僑城支行支付9,220萬元，其中現(xiàn)金方式支付6,720萬元，轉(zhuǎn)貸2,500萬元；
（2）向深圳市商業(yè)銀行以現(xiàn)金方式支付10,000萬元；
（3）向興業(yè)銀行羅湖支行支付4,000萬元，其中現(xiàn)金方式支付1,800萬元，轉(zhuǎn)貸2,200萬元；
（4）向華夏銀行深圳分行以現(xiàn)金方式支付1,780萬元；
（5）向廣東發(fā)展銀行股份有限公司深圳蛇口支行以現(xiàn)金方式支付2,000萬元。
2、作為鹽湖集團(tuán)2.7億元重組資金的主要對(duì)價(jià)，鹽湖集團(tuán)受讓：
（1）深圳友緣、上海丹陽、省國(guó)資委合計(jì)持有數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)106,267,687股股份(占數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)總股本53.63%，其中：深圳友緣持有58,802,641股，占數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)總股本的29.68%；上海丹陽持有34,865,046股，占數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)總股本的17.59%；省國(guó)資委持有的12,600,000股，占數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)總股本的6.36%)；
（2）深圳友緣和師學(xué)霞合計(jì)持有上海富有100%的股權(quán)。
3、協(xié)議生效條件
（1）中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)鹽湖集團(tuán)受讓數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)106,267,687股股份無異議，對(duì)青海國(guó)投因本次吸收合并而持有存續(xù)公司30%以上的股份無異議，并豁免鹽湖集團(tuán)及青海國(guó)投要約收購義務(wù)；
（2）中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)因本次吸收合并而持有鹽湖鉀肥30%以上的股份無異議，并豁免數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)要約收購義務(wù)；
（3）取得數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)股東大會(huì)和鹽湖集團(tuán)股東會(huì)的批準(zhǔn)；
（4）數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)股改事項(xiàng)獲得數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的批準(zhǔn)；
（5）鹽湖集團(tuán)全體股東就本次換股事項(xiàng)，取得各自股東會(huì)及有權(quán)批準(zhǔn)機(jī)關(guān)的審核批準(zhǔn)；
（6）青海省國(guó)資委轉(zhuǎn)讓數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)1,260萬股股份、鹽湖集團(tuán)受讓數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)106,267,687股股份、本次吸收合并取得國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門的批準(zhǔn)；
（7）本次吸收合并取得證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。
（四）吸收合并協(xié)議
2007年7月2日，鹽湖集團(tuán)與數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)簽訂了《吸收合并協(xié)議書》，主要內(nèi)容為：
1、吸收合并總體安排
（1）經(jīng)本協(xié)議雙方協(xié)商一致，由數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)以新增股份，換取鹽湖集團(tuán)現(xiàn)有全體股東持有鹽湖集團(tuán)100%的股權(quán)。本次換股完成后：
鹽湖集團(tuán)的全部資產(chǎn)、負(fù)債及業(yè)務(wù)由存續(xù)后的數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)承繼；
鹽湖集團(tuán)終止法人資格，依法辦理公司清算及注銷的手續(xù)。
鹽湖集團(tuán)持有數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)的106,267,687股股份，在數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)吸收合并鹽湖集團(tuán)的同時(shí)，依據(jù)《公司法》第一百四十三條之規(guī)定予以注銷；
數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)名稱變更為“青海鹽湖工業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司”，注冊(cè)地變更為“青海省格爾木市黃河路1號(hào)”，經(jīng)營(yíng)范圍將增加鹽湖資源的綜合開發(fā)利用；
吸收合并前已與鹽湖集團(tuán)簽訂《聘用合同》或《勞動(dòng)合同》的全體管理人員、技術(shù)骨干及員工，依據(jù)“人隨資產(chǎn)走”的原則，全部由存續(xù)后的數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)接收，并重新簽訂《聘用合同》或《勞動(dòng)合同》。
協(xié)議生效后，根據(jù)雙方確定的過渡期安排，鹽湖集團(tuán)向數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)移交經(jīng)營(yíng)所需的全部資料，包括但不限于：資產(chǎn)權(quán)屬憑證、檔案資料、財(cái)務(wù)資料、人事關(guān)系資料、項(xiàng)目資料等；
本次吸收合并與數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)股權(quán)分置改革同步實(shí)施。
協(xié)議雙方以2006年12月31日作為本次吸收合并的基準(zhǔn)日。
（2）存續(xù)公司的注冊(cè)資本及股份總額
本次吸收合并前，數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)的注冊(cè)資本為198,150,000元，股份總數(shù)為198,153,422股；
本次合并完成后，數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)股份總數(shù)為3,067,615,959股，，注冊(cè)資本變更為3,067,615,959元。
（3）本次吸收合并的對(duì)價(jià)
A、數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)新增股份按照2006年12月5日停牌前二十個(gè)交易日均價(jià)，即3.57元/股作為吸收合并時(shí)數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)流通股價(jià)值；
B、據(jù)北京中科華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的中科華評(píng)報(bào)字[2007]第004號(hào)《青海鹽湖工業(yè)(集團(tuán))有限公司整體資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》，以2006年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，鹽湖集團(tuán)整體資產(chǎn)價(jià)值在1,081,302.26萬元與1,165,203.60萬元之間。綜合考慮鹽湖集團(tuán)近兩年的實(shí)際產(chǎn)量、歷年對(duì)科研開發(fā)的投入，以及鹽湖集團(tuán)察爾汗鉀鎂鹽礦別勒灘礦區(qū)采礦權(quán)評(píng)估參數(shù)選取對(duì)折股值的影響，本次吸收合并的成本等因素，協(xié)議雙方一致，可用于換取數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)股份的鹽湖集團(tuán)股權(quán)整體價(jià)值為1,062,335.69萬元，折股價(jià)格為4.73元/股（每元注冊(cè)資本模擬為1股，下同）。
C、根據(jù)上述定價(jià)依據(jù)，數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)新增股份2,975,730,224股股份，可換取鹽湖集團(tuán)全體股東合計(jì)持有鹽湖集團(tuán)100%的股權(quán)，即鹽湖集團(tuán)股東每持有0.7544股鹽湖集團(tuán)股份可換取1股數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)股份。
D、在本次吸收合并過程中，鹽湖集團(tuán)以27,000萬元為對(duì)價(jià)，受讓的數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)106,267,687股股份、上海富友100%的股權(quán)及形成的對(duì)數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)子公司信誠科技應(yīng)收帳款4,826.44萬元三部分資產(chǎn)的帳面價(jià)值與27,000萬元的差額18,966.57萬元作為合并成本，由鹽湖集團(tuán)股東承擔(dān)，在吸收合并時(shí)，從鹽湖集團(tuán)股權(quán)整體價(jià)值中扣除。
（4）吸收合并協(xié)議的生效條件
①證監(jiān)會(huì)對(duì)鹽湖集團(tuán)受讓數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)106,267,687股股份及青海國(guó)投因本次吸收合并而持有存續(xù)公司30%以上的股份無異議，并豁免鹽湖集團(tuán)和青海國(guó)投要約收購義務(wù)；
②證監(jiān)會(huì)對(duì)數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)因本次吸收合并而持有鹽湖鉀肥30%以上的股份無異議，并豁免數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)要約收購義務(wù)；
③取得數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)股東大會(huì)和鹽湖集團(tuán)股東會(huì)的批準(zhǔn)；
④數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)股改事項(xiàng)獲得數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)股改相關(guān)股東會(huì)的批準(zhǔn)；
⑤鹽湖集團(tuán)全體股東就本次換股事項(xiàng)，取得各自股東會(huì)及有權(quán)批準(zhǔn)機(jī)關(guān)的審核批準(zhǔn)；
⑥青海省國(guó)資委轉(zhuǎn)讓數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)1260萬股股份、鹽湖集團(tuán)受讓數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)106,267,687股股份、本次吸收合并取得國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門的核準(zhǔn)；
⑦本次吸收合并取得證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。
2、數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)股東的現(xiàn)金選擇權(quán)
（1）享有現(xiàn)金選擇權(quán)的主體
數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)流通股股東。
（2）現(xiàn)金選擇權(quán)的行使
有權(quán)行使現(xiàn)金選擇權(quán)的數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)股東應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)，即行使現(xiàn)金選擇權(quán)的申報(bào)期內(nèi)，通過深圳證券交易所系統(tǒng)行使現(xiàn)金選擇權(quán)，且該等股東可就其持有的全部或部分?jǐn)?shù)碼網(wǎng)絡(luò)股票申請(qǐng)現(xiàn)金選擇權(quán)。
（3）行權(quán)價(jià)格
行使現(xiàn)金選擇權(quán)的數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)的流通股股東可就其行權(quán)的每一股數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)票獲得由第三方支付的3.57元的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。
（4）相關(guān)稅費(fèi)
數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)股東行使現(xiàn)金選擇權(quán)涉及的稅收、費(fèi)用按照有關(guān)法律、法規(guī)、結(jié)算公司的規(guī)定以及證券市場(chǎng)的慣例執(zhí)行。
3、債權(quán)、債務(wù)的轉(zhuǎn)移和資產(chǎn)的交接
（1）雙方在吸收合并前所有未予償還的債務(wù)在本次吸收合并完成后將由存續(xù)公司承繼；雙方按照《公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，就本次吸收合并事項(xiàng)向各自的債權(quán)人發(fā)布有關(guān)本次吸收合并事宜的通知和公告；如各自債權(quán)人接到通知后要求提前清償債務(wù)或提供充分有效的擔(dān)保，由雙方各自妥善處理和做出安排。
（2）雙方同意，除非有關(guān)法律、法規(guī)另有規(guī)定外，自本次吸收合并完成日起，鹽湖集團(tuán)所有資產(chǎn)的所有權(quán)（包括但不限于所有物業(yè)、商標(biāo)、專利、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等資產(chǎn)）和與之相關(guān)的其他權(quán)利和利益，均由存續(xù)公司所享有，并及時(shí)辦理上述相關(guān)資產(chǎn)的變更登記手續(xù)。如因變更登記等原因而未能履行形式上的移交手續(xù)，不影響存續(xù)公司對(duì)上述資產(chǎn)享有權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)。
（3）在本次吸收合并生效日之后完成日之前，鹽湖集團(tuán)應(yīng)配合存續(xù)公司將其自設(shè)立以來的有關(guān)歷史沿革、財(cái)務(wù)（資產(chǎn)和負(fù)債）、證照、運(yùn)營(yíng)管理等方面相關(guān)的全部協(xié)議、文件、資料、檔案交付存續(xù)公司。
（4）在本次吸收合并完成日之后，原鹽湖集團(tuán)簽署的一切有效的合同或協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利、義務(wù)及權(quán)益，均由存續(xù)公司承繼，并及時(shí)將合同主體變更為存續(xù)公司。
4、過渡期損益的處理
以2006年12月31日為合并基準(zhǔn)日，鹽湖集團(tuán)、數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)于合并基準(zhǔn)日起至合并完成日，過渡期間形成的損益，扣除為實(shí)施合并所應(yīng)承擔(dān)的稅費(fèi)及其他成本、費(fèi)用后，由存續(xù)公司(吸收合并完成后的數(shù)碼網(wǎng)絡(luò))享有或承擔(dān)。
5、本協(xié)議的修改和終止
（1）自本協(xié)議簽訂之日至合并生效日，經(jīng)雙方協(xié)議一致，可以對(duì)本協(xié)議進(jìn)行修改或簽署補(bǔ)充協(xié)議，但修改后的協(xié)議或補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)取得各自內(nèi)部權(quán)力機(jī)關(guān)的有效批準(zhǔn)，及本次吸收合并相關(guān)主管機(jī)關(guān)或部門的相應(yīng)批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。
（2）本次吸收合并完成日之前，如發(fā)生下列情況，本協(xié)議終止：
①合并完成日之前，雙方以書面方式一致同意終止本協(xié)議；
②本協(xié)議約定的生效條件未能滿足；
③一方嚴(yán)重違反本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)及聲明、保證和承諾，且另一方以書面形式提出終止本協(xié)議的；
④發(fā)生法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的導(dǎo)致本協(xié)議終止的事項(xiàng)。
三、收購股份的限制情況
鹽湖集團(tuán)受讓的數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)53.63%的股份將在數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)以新增股份換股吸收合并鹽湖集團(tuán)的同時(shí)予以注銷。
重組整體方案實(shí)施后，青海國(guó)投對(duì)其持有的數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)有限售條件流通股的鎖定期作出承諾：自本次股權(quán)分置改革方案實(shí)施之日起三十六個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓及上市流通；并向登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申請(qǐng)對(duì)所持存續(xù)公司有限售條件的流通股進(jìn)行鎖定，直至實(shí)施追加對(duì)價(jià)承諾或承諾到期后未觸發(fā)追加對(duì)價(jià)承諾的條件后，方可轉(zhuǎn)讓和上市流通。上述鎖定時(shí)間以孰長(zhǎng)為準(zhǔn)。
四、本次收購無附加條件、不存在補(bǔ)充協(xié)議、不存在協(xié)議雙方就股份表決權(quán)的行使進(jìn)行其他安排的情況
除《重組協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議》、《債務(wù)處置協(xié)議》、《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》和《吸收合并協(xié)議書》約定的生效條件外，本次鹽湖集團(tuán)及青海國(guó)投收購數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)無其他附加條件，不存在其他補(bǔ)充協(xié)議，不存在協(xié)議各方就股份表決權(quán)的行使進(jìn)行其他安排的情況。
第四節(jié) 收購資金來源
一、收購資金來源
鹽湖集團(tuán)受讓數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)106,267,687股股份所需支付的現(xiàn)金來源為鹽湖集團(tuán)自有資金。根據(jù)經(jīng)審計(jì)的鹽湖集團(tuán)2006年度財(cái)務(wù)報(bào)表，截止2006年12月31日，鹽湖集團(tuán)總資產(chǎn)為8,856,336,883.76元，凈資產(chǎn)為4,255,547,938.86元，貨幣資金余額為2,921,136,023.84元，資產(chǎn)負(fù)債率為32.71%，鹽湖集團(tuán)資金狀況良好，完全有能力支付本次收購所需現(xiàn)金并承繼有關(guān)銀行債務(wù)，不會(huì)對(duì)正常經(jīng)營(yíng)造成影響。鹽湖集團(tuán)聲明，受讓數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)106,267,687股股份的資金均未直接或間接來源于數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)及其關(guān)聯(lián)方。
青海國(guó)投收購數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)以換股方式進(jìn)行，不涉及資金的支付，不存在青海國(guó)投用于收購的資金直接或者間接來源于數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)或其關(guān)聯(lián)方的情況。
二、支付方式和收購價(jià)款的支付情況
根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》和《債務(wù)處置協(xié)議》，鹽湖集團(tuán)收購數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)所需支付的2.7億元對(duì)價(jià)，全部用于償還銀行債務(wù)，即鹽湖集團(tuán)向五家債權(quán)銀行合計(jì)支付22,300萬元現(xiàn)金，并與債權(quán)銀行簽訂總額為4,700萬元的債務(wù)轉(zhuǎn)移協(xié)議，于《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》和《債務(wù)處置協(xié)議》生效后15個(gè)工作日內(nèi)實(shí)施完畢。
青海國(guó)投以其持有的鹽湖集團(tuán)48.4%的股權(quán)(1,086,459,367.66元出資)作為對(duì)價(jià)，換取數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)1,440,146,169股股份，本次換股數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)股份的價(jià)格為3.57元/股，青海國(guó)投以其持有的鹽湖集團(tuán)的股權(quán)作價(jià)4.73元/股（每元注冊(cè)資本模擬為1股）進(jìn)行支付。
第五節(jié) 后續(xù)計(jì)劃
一、是否擬在未來12個(gè)月內(nèi)改變上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)或者對(duì)上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)作出重大調(diào)整
本次鹽湖集團(tuán)及青海國(guó)投收購數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)是重組與股權(quán)分置改革所構(gòu)成的整體方案的組成部分，各部分同步實(shí)施互為前提。在本次吸收合并完成后，數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)主營(yíng)業(yè)務(wù)將在現(xiàn)有的信息產(chǎn)品的生產(chǎn)及分銷、水泥生產(chǎn)和銷售、商貿(mào)連鎖業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上增加鹽湖資源綜合開發(fā)業(yè)務(wù)，并且由于數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)有業(yè)務(wù)利潤(rùn)在存續(xù)公司中所占比例很小，因此數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)未來的主導(dǎo)業(yè)務(wù)將是鹽湖資源綜合開發(fā)。
除此之外，截止本報(bào)告書摘要簽署之日，鹽湖集團(tuán)、青海國(guó)投沒有改變上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)或者對(duì)上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)作出重大調(diào)整的計(jì)劃。
二、未來12個(gè)月內(nèi)是否擬對(duì)上市公司或其子公司的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行出售、合并、與他人合資或合作的計(jì)劃，或上市公司擬購買或置換資產(chǎn)的重組計(jì)劃
鹽湖集團(tuán)、青海國(guó)投在未來12個(gè)月內(nèi)沒有對(duì)上市公司或其子公司的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行出售、合并、與他人合資或合作的計(jì)劃，或上市公司擬購買或置換資產(chǎn)的重組計(jì)劃。
三、對(duì)數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)董事會(huì)及高級(jí)管理人員變更計(jì)劃
鹽湖集團(tuán)、青海國(guó)投目前尚未確定存續(xù)公司具體董事、監(jiān)事人選。鹽湖集團(tuán)、青海國(guó)投與其他股東之間未就數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)董事、高級(jí)管理人員的任免存在任何合同或者默契。但青海國(guó)投在本次收購?fù)瓿珊螅瑢⑻嶙h召開數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)股東大會(huì)，重新選舉董事、監(jiān)事。總經(jīng)理等高級(jí)管理人員將由重組后的董事會(huì)選聘。
四、對(duì)數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)《公司章程》的修改計(jì)劃
數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)的《公司章程》沒有可能阻礙收購上市公司控制權(quán)的條款，收購人無需對(duì)此進(jìn)行修改。但由于吸收合并導(dǎo)致數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化，因此數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)將按照法律、法規(guī)的相關(guān)要求，結(jié)合業(yè)務(wù)特點(diǎn)，對(duì)《公司章程》進(jìn)行全面修改。
五、員工聘用重大變動(dòng)計(jì)劃
鹽湖集團(tuán)、青海國(guó)投沒有對(duì)數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)有員工聘用計(jì)劃作重大變動(dòng)的計(jì)劃。
在本次吸收合并完成后，鹽湖集團(tuán)注銷，鹽湖集團(tuán)全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)和人員由數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)承繼，鹽湖集團(tuán)現(xiàn)有員工將與數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)重新簽訂勞動(dòng)合同。
六、調(diào)整數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)分紅政策的計(jì)劃
鹽湖集團(tuán)、青海國(guó)投沒有調(diào)整數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)分紅政策的計(jì)劃。
七、完成數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)股權(quán)分置改革
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、國(guó)務(wù)院國(guó)資委、財(cái)政部、中國(guó)人民銀行和商務(wù)部于2005年8月23日聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革的指導(dǎo)意見》“上市公司非流通股協(xié)議轉(zhuǎn)讓，要對(duì)股權(quán)分置改革做出相應(yīng)安排，或與公司股權(quán)分置改革組合運(yùn)作”和“以股權(quán)分置改革為契機(jī)，通過吸收合并、收購等方式進(jìn)行兼并重組，推動(dòng)上市公司做優(yōu)做強(qiáng)”的要求，為了積極參與并支持股權(quán)分置改革，青海國(guó)投將會(huì)同鹽湖集團(tuán)其他五家股東(數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)潛在股東)與數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)除上海龍垠實(shí)業(yè)有限公司、上海金億房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司、上海依藍(lán)計(jì)算機(jī)科技有限公司及上海邁爾路商務(wù)有限公司等四家非流通股股東以外的25家非流通股股東共同提出股權(quán)分置改革動(dòng)議。提出股權(quán)分置改革動(dòng)議的非流通股股東合計(jì)持有數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)股份129,108,896股，占數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)總股本的65.16%，占數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)非流通股份總數(shù)的99.81%，超過數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)非流通股份總數(shù)的三分之二，符合《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。
八、對(duì)數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整計(jì)劃
由于本次吸收合并使得存續(xù)公司資產(chǎn)和業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化，因此，存續(xù)公司將根據(jù)重組完成后的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和資產(chǎn)分布，對(duì)存續(xù)公司組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。
第六節(jié) 其他重大事項(xiàng)
鹽湖集團(tuán)認(rèn)為，本報(bào)告已按有關(guān)規(guī)定對(duì)鹽湖集團(tuán)收購數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)的有關(guān)信息進(jìn)行了如實(shí)披露,無其他為避免對(duì)報(bào)告內(nèi)容產(chǎn)生誤解應(yīng)披露而未披露的信息。
青海國(guó)投認(rèn)為，本報(bào)告已按有關(guān)規(guī)定對(duì)青海國(guó)投收購數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)的有關(guān)信息進(jìn)行了如實(shí)披露,無其他為避免對(duì)報(bào)告內(nèi)容產(chǎn)生誤解應(yīng)披露而未披露的信息。
（此頁無正文，為《青海數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)投資（集團(tuán)）股份有限公司收購報(bào)告書摘要》之簽署頁）
青海鹽湖工業(yè)（集團(tuán)）有限公司
法定代表人：安平綏簽署日期：2007年7月2日
（此頁無正文，為《青海數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)投資（集團(tuán)）股份有限公司收購報(bào)告書摘要》之簽署頁）
青海省國(guó)有資產(chǎn)投資管理有限公司
法定代表人：姚洪仲
簽署日期：2007年7月2日
|
|
|
