西部礦業(yè)股份有限公司今日披露的首次公開發(fā)行股票(A股)招股意向書顯示，公司擬發(fā)行不超過5億股A股，占發(fā)行后總股本比例不超過20.64%，公司擬在上海證券交易所上市，本次IPO的保薦人是瑞銀證券。值得一提的是，借助西部礦業(yè)IPO契機，瑞銀證券首開合資券商承銷A股IPO先河。

　　西部礦業(yè)是國內位居前列的基本金屬礦業(yè)公司，同時也是西部最具競爭力的資源開發(fā)企業(yè)之一。公司經營一體化的基本金屬開采、冶煉及貿易業(yè)務。2006年公司為全國第二大鉛精礦生產商、第四大鋅精礦生產商及第七大銅精礦生產商。

　　西礦集團為西部礦業(yè)的控股股東，持有西部礦業(yè)發(fā)行前總股本的34.96%。西礦集團主營業(yè)務為投資和經營礦產資源及

能源項目。截至2006年12月31日，西礦集團總資產為1,371,892萬元，凈資產為245,273萬元，2006年該公司凈利潤為58,950萬元。

　　西部礦業(yè)2006年每股凈資產1.40元，每股收益0.80元，每股凈現金流量0.23元。本次發(fā)行后，西部礦業(yè)每股收益(按公司2006年度經

審計的、扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以發(fā)行后總股本計算，按發(fā)行5億股上限測算)為0.64元。

　　本次募集資金用于擴大礦山資源儲備，提高礦山開采能力，適度增加冶煉項目規(guī)模，以進一步突出和提高公司核心業(yè)務的競爭力，鞏固和增強公司在行業(yè)內的競爭優(yōu)勢。其中，礦山擴建及冶煉建設項目共需資金137,386萬元，收購及增資項目共需206,725萬元，計劃用于補充流動資金及償還銀行貸款100,000萬元。

　　西部礦業(yè)的發(fā)行，將令瑞銀集團在通過合資方式進入中國IPO市場二十個月后，首次獲得IPO收入回報。2005年9月，總部位于蘇黎世的瑞銀集團宣布重組北京

證券，成立合資券商——瑞銀證券。

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