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股票簡稱：實益達 股票代碼：002137
深圳市實益達科技股份有限公司首次公開發行股票上市公告書
保薦人(主承銷商)：國信證券有限責任公司
(注冊地址：深圳市紅嶺中路1012號國信證券大廈16-26層)
第一節重要聲明與提示
本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。
本公司已承諾將在本公司股票上市后三個月內按照《中小企業板塊上市公司特別規定》的要求修改公司章程，在章程中載明“股票被終止上市后，公司股票進入代辦股份轉讓系統繼續交易，公司不得修改公司章程中的此項規定。”
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱刊載于巨潮資訊網站(www.cninfo.com.cn)的本公司招股說明書全文。
本公司董事、監事和高級管理人員將嚴格遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規關于公司董事、監事和高級管理人員持股及鎖定的有關規定。
第二節股票上市情況
一、公司股票發行上市審批情況
本上市公告書是根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《首次公開發行股票并上市管理辦法》和《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規的規定，并按照《深圳證券交易所股票上市公告書內容與格式指引》而編制，旨在向投資者提供有關深圳市實益達科技股份有限公司(以下簡稱“本公司”、“發行人”或“實益達”)首次公開發行股票上市的基本情況。
經中國證券監督管理委員會證監發行字[2007]116號文核準，本公司首次公開發行人民幣普通股3,340萬股。本次發行采用網下向詢價對象詢價配售(以下簡稱“網下配售”)與網上資金申購定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式，其中，網下配售668萬股，網上發行2,672萬股，發行價格為10.30元/股。
經深圳證券交易所《關于深圳市實益達科技股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》(深證上[2007]87號)同意，本公司發行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市，證券簡稱“實益達”，股票代碼“002137”；其中：本次公開發行中網上定價發行的2,672萬股股票將于2007年6月13日起上市交易。
本公司本次發行的招股意向書、招股說明書全文及相關備查文件可以在巨潮資訊網站(www.cninfo.com.cn)查詢。本公司招股意向書及招股說明書的披露距今不足一個月，故與其重復的內容不再重述，敬請投資者查閱上述內容。
二、公司股票上市概況
1、上市地點：深圳證券交易所
2、上市時間：2007年6月13日
3、股票簡稱：實益達
4、股票代碼：002137
5、發行后總股本：13,340萬元
6、首次公開發行股票增加的股份：3,340萬股
7、發行前股東所持股份的流通限制及期限
根據《公司法》的有關規定，公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。
8、發行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾
本公司發行前所有股東均承諾自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回購其持有的股份。同時作為擔任本公司董事、監事、高級管理人員的陳亞妹、喬昕、呂昌榮、宋東紅、楊志杰、季國永和王雁航還承諾：除前述鎖定期外，在其任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的百分之二十五；離職后半年內，不轉讓其所持有的本公司股份。
9、本次上市股份的其他鎖定安排：本次發行中向詢價對象配售的668萬股股票自本次社會公眾股股票上市之日起鎖定三個月。
10、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次公開發行中網上發行的2,672萬股股份無流通限制及鎖定安排。
11、公司股份可上市交易時間
項目 數量(股) 比例 可上市交易時間
首次公開發 發行前股東持有的股份 100,000,000 74.96% 2010年6月13日
行前已發行 其他已發行的股份 — — —
的股份 小 計 100,000,000 74.96% －
網下詢價發行的股份 6,680,000 5.01% 2007年9月13日
首次公開發
網上定價發行的股份 26,720,000 20.03% 2007年6月13日
行的股份
小 計 33,400,000 25.04% —
合計 — 133,400,000 100.00% —
12、股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
13、上市保薦人：國信證券有限責任公司(以下簡稱“國信證券”)
第三節發行人、股東和實際控制人情況
一、公司的基本情況
中文名稱：深圳市實益達科技股份有限公司
英文名稱：SHENZHEN SEA STAR TECHNOLOGY CO., LTD.
注冊資本：13,340萬元
法定代表人：陳亞妹
住所及郵政編碼：深圳市高新區北區清華信息港研發樓B棟501(518075)
董事會秘書：姜帆
電話：0755－29672878
傳真：0755－29672878
經營范圍：興辦實業(具體項目另行申報)；電子產品的生產，國內商業、物資供銷業(不含專營、專控、專賣商品及限制項目)。進口：生產所需的機械設備和原材料；出口：經營范圍內的自產產品(配額許可證商品按深貿管登證字第2000-043號規定辦理)(由分支機構生產)。
主營業務：公司成立以來，一直專業從事PCBA控制板貼裝業務，以及貼牌生產少量DVD、機頂盒、MP3等整機產品。公司目前主要產品是用于可錄DVD、家庭影院、普通DVD、CD機、液晶電視、MP3、MP4、播放器等家庭娛樂消費類電子產品的各種經貼裝后的印刷線路板(PCBA控制板)，以及少量貼牌生產的DVD、機頂盒、MP3等整機產品。
所屬行業：電子器件制造業
二、公司董事、監事、高級管理人員及其持有公司的股票情況
1、公司董事、監事和高級管理人員簡介
姓名 職務 性別 年齡 任職起止日期 直接持股情況
陳亞妹 董事長 女 32 2005.6至2008.6 直接持股74.20萬股
喬昕 董事、總經理 男 44 2005.6至2008.6 直接持股100.00萬股
宋東紅 董事、副總經理 男 42 2005.6至2008.6 直接持股20.00萬股
呂昌榮 董事 男 30 2006.6至2008.6 直接持股20.00萬股
陳熙亞 董事 男 37 2005.6至2008.6 無
李秉心 獨立董事 男 55 2006.7至2008.6 無
劉震國 獨立董事 男 35 2006.7至2008.6 無
李海軍 獨立董事 男 43 2006.10至2008.6 無
趙志堅 獨立董事 男 43 2006.10至2008.6 無
薛桂香 監事會主席 女 27 2005.6至2008.6 無
王雁航 監事 男 34 2005.6至2008.6 直接持股5.00萬股
季國永 監事 男 30 2005.6至2008.6 直接持股5.00萬股
楊志杰 副總經理 男 42 2005.6至2008.6 直接持股5.80萬股
黃琪 財務負責人 女 43 2006.12至2008.6 無
姜帆 董事會秘書 男 33 2006.11至2008.6 無
2、持股情況說明
除上表所列公司董事、監事和高級管理人員直接持股情況外，公司董事長陳亞妹、董事總經理喬昕還通過本公司第一大股東深圳市恒順昌投資發展有限公司
(以下簡稱“恒順昌公司”，其持有本公司發行后總股本的52.47%)和第二大股東深圳市冠德成科技發展有限公司(以下簡稱“冠德成公司”，其持有本公司發行后總股本的20.24%)間接持有本公司股權。具體如下：
姓 名 持有恒順昌公司股權 持有冠德成公司股權 間接持有本公司股權
陳亞妹 80% 8% 43.60%
喬 昕 20% 90% 28.71%
三、公司控股股東和實際控制人的情況
1、控股股東
本公司控股股東為恒順昌公司，現持有本公司52.47%的股權。該公司成立于2005年3月31日，現注冊資本及實收資本為1,000萬元人民幣，其中陳亞妹出資比例80%、喬昕出資比例20%，注冊地和主要經營地為深圳市南山區南油大道西海岸大廈6A，主營業務為投資興辦實業。目前恒順昌公司除投資本公司外未經營其他業務，亦無其他投資，其主要收益是投資本公司產生的投資收益。
恒順昌公司持有本公司的股權不存在質押或其他有爭議的情況。
2、實際控制人
本公司的實際控制人為喬昕、陳亞妹夫婦，喬昕、陳亞妹夫婦直接和間接合計持有公司發行后73.615%的股份，系本公司實際控制人。喬昕、陳亞妹簡介如上文所述。除本公司外，本公司實際控制人還直接或間接投資了四家公司，即恒順昌公司、冠德成公司、百華科技發展有限公司、無錫實益達電子有限公司。
喬昕先生、陳亞妹女士直接和間接持有的本公司股份均未被質押，亦不存在其它爭議情況。
四、公司前十名股東持有本公司股份的情況
本公司發行后股東總人數為23,947人，其中本次發行新增的股東為23,934人。本次發行結束后前10名股東持股情況如下：
序號 股東名稱 持股數量(股) 此股比例(%)
1 深圳市恒順昌投資發展有限公司 70,000,000 52.4738
2 深圳市冠德成科技發展有限公司 27,000,000 20.2399
3 喬昕 1,000,000 0.7496
4 陳亞妹 742,000 0.5562
5 中信證券股份有限公司 305,890 0.2293
6 張淑清 300,000 0.2249
7 廣發證券股份有限公司 241,890 0.1813
8 中國銀河證券股份有限公司 225,890 0.1693
9 宋東紅 200,000 0.1499
10 曾玉芳 200,000 0.1499
11 呂昌榮 200,000 0.1499
合計 100,415,670 75.2741
第四節股票發行情況
1、發行數量：3,340萬股
2、發行價格：10.30元/股
3、發行方式：本次發行采用網下向詢價對象配售和網上資金申購定價發行相結合的方式。本次發行網下配售668萬股，有效申購為175,743萬股，有效申購獲得配售的配售比例為0.3801%，超額認購倍數為263.09倍。本次發行網上發行2,672萬股，中簽率為0.0583738673%，超額認購倍數為1,713倍。本次發行中，網上發行不存在零股，網下配售187股零股由主承銷商國信證券認購。
4、募集資金總額：34,402.00萬元
5、本次發行費用共1,993.08萬元，每股發行費用0.60元，具體明細如下：
項目 金額(萬元)
承銷費用 1,032.06
保薦費用 344.02
審計費用 78.00
律師費用 70.00
信息披露費 114.90
路演推介費 332.76
上市初費及證券登記費 21.34
合計 1,993.08
6、募集資金凈額：32,408.92萬元
北京立信會計師事務所有限公司已于2007年6月6日對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具京信(深)驗字[2007]20號《驗資報告》。
7、發行后每股凈資產：3.39元/股(以公司截至2006年末經審計的歸屬于母公司股東的權益加本次募集資金凈額按照發行后股本攤薄計算)
8、發行后每股收益：0.35元/股(按照2006年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算)
第五節 財務會計資料
一、主要會計數據和財務指標
根據本公司2007年3月31日及上年度期末的比較式資產負債表、2007年1～3月與上年同期的比較式利潤表和2007年1～3月現金流量表(以上報表均未經審計)，本公司2007年第一季度合并報表的財務數據和財務指標如下表所示。
本公司上市后不再單獨披露2007年第一季度報告，2007年第一季度的財務報表請參考本上市公告書附件。
2007/3/31比
項目 2007/3/31 2006/12/31
2006/12/31增減
流動資產(萬元) 23,490.89 27,714.93 -15.24%
流動負債(萬元) 25,259.18 25,420.55 -0.63%
總資產(萬元) 41,489.63 41,033.75 1.11%
股東權益合計(萬元) 16,230.46 15,613.20 3.95%
歸屬于母公司所有者權益合計(萬元) 13,538.44 12,841.79 5.42%
每股凈資產(元) 1.35 1.28 5.47%
調整后的每股凈資產(元) 1.01 0.96 5.21%
2007年1-3月比
項目 2007年1-3月2006年1-3月
2006年1-3月增減
營業收入(萬元) 15,419.11 11,662.00 32.22%
利潤總額(萬元) 684.56 1,018.30 -32.77%
凈利潤(萬元) 617.62 941.93 -34.43%
歸屬于母公司所有者的凈利潤(萬元) 697.01 941.93 -26.00%
扣除非經常性損益后的凈利潤(萬元) 607.70 886.94 -31.48%
基本每股收益(按發行前股本計算，元) 0.06 0.09 -33.33%
基本每股收益(按發行后股本計算，元) 0.05 0.07 -28.57%
凈資產收益率 4.56% 9.35% -51.23%
扣除非經常性損益的凈資產收益率 4.49% 8.80% -48.98%
經營活動產生的現金流量凈額(萬元) -2,523.57 188.93 -1435.72%
每股經營活動產生的現金流量凈額(元) -0.25 0.02 -1350.00%
注:1、每股凈資產和調整后每股凈資產均按歸屬于母公司所有者權益和各期末股本計算；扣除非經常性損益后的凈利潤數據、所有的每股收益指標以及凈資產收益率數據均按歸屬于母公司所有者的凈利潤計算；2、2006年1-3月的每股收益(按發行前股本計算)和每股收益(按發行后股本計算)分別按本次發行前后股本計算。
二、經營業績和財務狀況的簡要說明
1、本公司從2007年1月1日起執行新會計準則，所有會計報表項目均按新會計準則的要求進行編制。
2、2007年第一季度流動資產總額比年初減少4,224.04萬元，主要原因是公司2007年初支付購買深圳市龍崗區寶龍工業城工業用地款4,050萬元。
3、2007年第一季度，本公司實現的歸屬于母公司所有者的凈利潤為697.01萬元，比上年同期的941.93萬元下降了34.43%，主要原因如下：一是公司2007年第一季度合并了無錫實益達電子有限公司虧損208.4萬元，2006年同期未合并無錫實益達電子有限公司；二是公司2006年3月將公司生產地址遷入深圳市寶安區龍華街道機荷高速公路南側華榮路龍泉科技工業園，房租比原西麗紅花嶺增加106.8萬；三是2006年公司獲得深圳市科技局貸款貼息補助55萬元。
4、2007年第一季度，本公司經營活動產生的現金流量凈額比上年同期下降2,712.50萬元，每股經營活動產生的現金流量凈額減少0.27元，主要原因是期末存貨凈額較年初增加8,321.82萬元，導致經營活動現金流出較大。具體原因：一是由于公司為滿足主要客戶飛利浦臨時增加訂單而增加了庫存，從2006年6月份開始將準備的原材料庫存量由原先的一周增加到四周；二是飛利浦新增加產品MP3、MP4控制板訂單所準備物料；三是由于公司引進新客戶Enseo，公司為其準備的生產物料金額；四是公司2007年第一季度銷售額比去年同期增加32.22%，相應地應收賬款增加了2,341.35萬元。
第六節其他重要事項
一、本公司自2007年5月23日刊登首次公開發行股票招股意向書至本上市公告書刊登前，沒有發生可能對本公司有較大影響的重要事項，具體如下：
1、本公司嚴格依照《公司法》、《證券法》等法律法規的要求，規范運作，生產經營狀況正常，主營業務發展目標進展正常。
2、本公司所處行業和市場未發生重大變化。
3、本公司原材料采購價格和產品銷售價格沒有發生重大變化。
4、本公司未發生重大關聯交易。
5、本公司未進行重大投資。
6、本公司未發生重大資產(或股權)購買、出售及置換。
7、本公司住所沒有變更。
8、本公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員沒有變化。
9、本公司未發生重大訴訟、仲裁事項。
10、本公司未發生對外擔保等或有事項。
11、本公司的財務狀況和經營成果未發生重大變化。
12、本公司無其他應披露的重大事項。
二、本公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴格按照中小企業板的有關規則，在公司股票上市后三個月內完善公司章程等規章制度。
三、關于新客戶拓展情況的說明：
截止最近，公司為通用電氣白色家電產品所做的試生產已經完成，正在與通用電氣就即將量產的產品種類、型號及銷售區域等細節問題進行最后的協商，一旦確認量產即可展開。通用電氣會根據其產品市場狀況及全球范圍內供應商布局戰略選擇合適的產品訂單給予本公司。
2007年公司與其他客戶的合作規模逐漸加大，其中接到來自Enseo公司的訂單規模顯著增加，截止最近訂單總量已經超過500萬美元。
2007年3月份，公司控股子公司無錫實益達正式遷入新廠房，為滿足飛利浦照明、GE照明及其他客戶量產的要求，在現有產能的基礎上正在購買新的生產設備并進行安裝調試。與飛利浦照明的首次合作項目已經啟動，項目前期設計工作在無錫實益達正式展開。2007年4月份，無錫實益達已經與無錫德爾福大星電子有限公司簽署合作協議，為德爾福設于無錫的合資工廠提供汽車大燈、霧燈、中央門鎖及雨刮器控制板等四大類產品，預計首次批量訂單為1000萬美元。
第七節上市保薦人及其意見
一、上市保薦人情況
上市保薦人：國信證券有限責任公司
法定代表人：何如
注冊地址：深圳市紅嶺中路1012號國信證券大廈16－26層
保薦代表人：任兆成 凌文昌
項目主辦人：王鴻遠
項目經辦人：張劍軍
電話：0755－82130581
傳真：0755－82130620
二、上市保薦人的推薦意見
上市保薦人國信證券認為本公司首次公開發行的股票符合上市條件，已向深圳證券交易所出具了《深圳市實益達科技股份有限公司股票上市保薦書》，上市保薦人的保薦意見如下：
實益達申請其股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規的有關規定，發行人股票具備在深圳證券交易所上市的條件。國信證券愿意保薦發行人的股票上市交易，并承擔相關保薦責任。
附表：1、2007年3月31日及上年度期末的比較式資產負債表
2、2007年1-3月與上年同期的比較式利潤表
3、2007年1-3月的現金流量表
深圳市實益達科技股份有限公司
2007年6月12日
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