首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

新浪財經

中國遠洋(601919)首次公開發行A股發行安排及初步詢價公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月08日 14:41 中國證券網
中國遠洋控股股份有限公司首次公開發行A股發行安排及初步詢價公告

重要提示
保薦人（主承銷商）：中國國際金融有限公司
1、中國遠洋控股股份有限公司（下稱“發行人”或“中國遠洋”）首次公開發行不超過1,783,867,446股人民幣普通股（A股）（下稱“本次發行”）的申請已獲得中國證券監督管理委員會證監發行字［2007］130號文核準。
2、本次發行將采用向戰略投資者定向配售（下稱“戰略配售”）、網下向詢價對象詢價配售（下稱“網下配售”）與網上資金申購發行（下稱“網上發行”）相結合的方式進行。發行結構的具體安排請參見本公告中的“本次發行安排”之“本次發行結構”。
3、本次發行的詢價分為初步詢價和累計投標詢價。發行人和保薦人（主承銷商）通過向詢價對象進行初步詢價確定發行價格區間，在發行價格區間內通過向配售對象進行網下累計投標詢價確定發行價格。
4、詢價對象可以自主決定是否參與初步詢價。未參與初步詢價或者參與初步詢價但未提交有效報價的詢價對象，不得參與網下累計投標詢價和網下配售。
本次發行的初步詢價期間為2007年6月8日9:00至17:00，以及2007年6月11日至13日每日9:00至17:00。詢價對象應在上述時間內將《中國遠洋控股股份有限公司首次公開發行 A 股初步詢價表》（該表可從www .cicc.com.cn網站下載）傳真至010-88091636，否則視為放棄參與本次初步詢價。
5、本次發行網上發行在網下配售的最后一天同步進行。網下申購的時間為2007年6月15日（T-1日）9:00至17:00及2007年6月18日（T 日）9:00至15:00；
網上申購的日期為2007年6月18日（T日），申購時間為上海證券交易所（下稱“上證所”）正常交易時間（上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）。
6、參與網上發行的投資者應以2007年6月15日《中國遠洋控股股份有限公司首次公開發行A 股網上資金申購發行公告》中公告的發行價格區間上限申購繳款。如果最終確定的發行價格低于發行價格區間上限，差價部分將于2007年6月21日（T＋3日）與未中簽的網上申購款同時退還給參與網上發行的投資者。投資者參與網上發行應當遵守上證所和證券登記結算機構的相關規定。
7、本次發行的戰略投資者具體配售情況，將在2007年6月20日（T＋2日）公布的《中國遠洋控股股份有限公司首次公開發行A 股定價、網下發行結果及網上中簽率公告》（下稱“《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》”）中披露。
8、本次發行網下和網上發行結束后，發行人和保薦人（主承銷商）將根據總體申購情況于2007年6月19日（T+1日）決定是否啟動回撥機制，對網下和網上發行的規模進行調節，并在《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》中披露。回撥機制的具體安排請參見本公告中的“本次發行安排”之“網上網下回撥機制”。
9、本次發行的招股意向書全文于2007年6月8日登載在上證所網站（http://www.sse.com.cn），招股意向書摘要于2007年6月8日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》。
一、本次發行安排
（一）本次發行重要時間安排
交易日 日期 發行安排
T-6 6月8日 刊登《招股意向書摘要》和《發行安排及初步詢價公告》
初步詢價起始日
T-3 6月13日 初步詢價截止日
T-2 6月14日 刊登《網上路演公告》
T-1 6月15日 刊登《初步詢價結果及發行價格區間公告》、《網下發
行公告》和《網上發行公告》
網下申購繳款起始日
網上路演
T 6月18日 網上資金申購日
網下申購繳款截止日
T+1 6月19日 確定本次發行的發行價格
確定是否啟動網上網下回撥機制
確定最終網上/網下發行數量
T＋2 6月20日 刊登《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》
網下配售和戰略配售開始退款
舉行搖號儀式
T＋3 6月21日 刊登《網上資金申購搖號中簽結果公告》
網上申購資金解凍
注：如遇重大突發事件影響本次發行，保薦人（主承銷商）將及時公告，修改本次發行日程。
（二）本次發行結構
本次發行戰略配售股份不超過535,000,000股，約占本次發行數量的30%；
回撥機制啟動前，網下配售股份不超過 446,127,446 股，約占本次發行數量的25%；其余部分向網上發行，約為802,740,000股，約占本次發行規模的45%。
戰略配售和網下配售由本次發行保薦人（主承銷商）負責組織實施；網上發行在網下配售的最后一天同步進行，投資者通過上證所交易系統進行申購，以發行價格區間上限繳納申購款。
（三）網上網下回撥機制
網下累計投標詢價的時間為2007年6月15日（T-1日）的9:00至17:00及2007年6月18日（T 日）9:00至15:00；網上發行的日期為2007年6月18日（T 日），申購時間為上海證券交易所正常交易時間（上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）。
本次發行網下累計投標詢價及網上發行結束后，發行人和保薦人（主承銷商）將根據總體申購情況于2007年6月19日（T+1 日）決定是否啟動回撥機制，對網下配售和網上發行的規模進行調節。回撥機制的啟用將根據網上發行初步中簽率及網下初步配售比例來確定。
網上發行初步中簽率＝回撥前網上發行數量/網上有效申購數量；網下初步配售比例＝回撥前網下配售數量/網下有效申購數量。
有關回撥機制的具體安排如下：
1、在網下配售足額認購的情況下，若網上發行中簽率低于2.0%且低于網下配售的初步配售比例，在不出現網上發行中簽率高于網下配售比例的前提下，從網下配售向網上發行回撥不超過本次發行規模5%的股票（不超過89,193,000股）。
2、在網上發行足額認購的情況下，若網下初步配售比例低于網上發行初步中簽率，則從網上向網下回撥，直至網下最終配售比例不低于網上發行最終中簽率。
3、在出現網下或者網上認購不足的情況下，發行人和保薦人（主承銷商）可以根據實際認購情況啟動雙向回撥機制，調整網下和網上的發行規模。
（四）定價及鎖定期安排
本次網下和網上發行結束后，發行人和保薦人（主承銷商）將根據累計投標詢價情況，并參考公司基本面、可比公司估值水平和市場環境等協商確定本次發行價格和最終發行數量。
戰略投資者獲配股票的鎖定期為12個月，網下配售對象獲配股票的鎖定期為 3 個月，鎖定期自本次網上發行部分的股票在上證所上市交易之日起開始計算。
二、初步詢價及預路演推介安排
（一）初步詢價
根據《證券發行與承銷管理辦法》（證監會令第37號）的要求，詢價對象可以自主決定是否參與初步詢價。未參與初步詢價或者參與初步詢價但未有效報價的詢價對象，不得參與網下累計投標詢價。
與發行人或保薦人（主承銷商）之間存在實際控制關系的詢價對象以及保薦人（主承銷商）的自營業務不得參與本次網下發行。
本次發行的保薦人（主承銷商）負責組織本次發行的初步詢價工作。本次發行的初步詢價期間為2007年6月8日9:00至17:00，以及2007年6月11日至13日每日9:00至17:00。詢價對象應在上述時間內將《中國遠洋控股股份有限公司首次公開發行A 股初步詢價表》（該表可從www .cicc.com.cn網站下載）傳真至010-88091636，否則視為放棄參與本次初步詢價。
（二）預路演推介
本次發行的保薦人（主承銷商）組織本次發行的預路演推介工作。發行人及保薦人（主承銷商）將于2007年6月8日，以及2007年6月11日至13日期間，在北京、上海、深圳和廣州等地向詢價對象進行預路演推介。
本次發行投資者咨詢聯系電話為010-88092068。
發行人： 中國遠洋控股股份有限公司
保薦人（主承銷商）： 中國國際金融有限公司
2007年6月8日
附件：
中國遠洋控股股份有限公司首次公開發行A股初步詢價表
一、保薦人（主承銷商）基本信息
保薦人（主承銷商）名稱 中國國際金融有限公司
聯系人 中國國際金融有限公司銷售交易部
接收初步詢價表傳真 010-88091636 咨詢電話 010-88092068
二、詢價對象基本信息
詢價對象全稱
通信地址及郵編
法定代表人
經辦人 經辦人聯系電話
經辦人傳真 經辦人電子信箱
三、詢價對象報價信息
報價區間 價格上限（元/股）
價格下限（元/股）
在報價區間的申購意向 □申購擬申購數量（萬股）：
□未確定 □不申購
報價依據（可另附頁說明）
對保薦人(主承銷商)投資價 客觀性 估值方法 合理性總體
值研究報告的評價（評分從
高至低為5-1）
法定代表人（或授權代表）簽字/章：
單位公章：
注1：未參與初步詢價或者參與初步詢價但未有效報價的詢價對象，不得參與累計投標詢價和網下配售。
注2：報價區間上限不得超過報價區間下限的120%。
填表日期：2007年 月 日
填表說明：
1、該表可從www.cicc.com.cn網站下載。為清晰起見，建議詢價對象另行打印此表。
2、同一家詢價對象的自營賬戶及其管理的投資產品賬戶須作為單一詢價對象參與初步詢價。
3、詢價對象在填寫此表時不得涂改。未按要求填寫及簽章、填寫不清、填寫不完整、資料不實的初步詢價表無效。
4、“詢價對象全稱”一欄中填寫的名稱須與在中國證券業協會登記備案的名稱一致。
5、本表除對保薦人（主承銷商）的投資價值研究報告的評價項之外所有均為必填項。
6、本表須加蓋單位公章。
7、詢價對象須于2007年6月8日9:00至17:00，以及2007年6月11日至13日每日9:00至17:00將初步詢價表傳真至010-88091636，否則視為放棄參與本次初步詢價。
8、在保薦人（主承銷商）公布初步詢價結果之前，詢價對象不得向第三方透露本表有關詢價區間的信息。

愛問(iAsk.com)
不支持Flash
不支持Flash
不支持Flash