中國基金報
大家好,今晚簡單看點消息。
募資650億,巨無霸要來啦
全面注冊制落地后第一個“巨無霸”登場!先正達IPO申請將于3月29日由上市委審議,擬募資650億元,沖刺科創板,中金中銀保駕護航。
據上交所網站,上海證券交易所上市審核委員會定于3月29日召開審議會議,審核先正達集團股份有限公司、深圳威邁斯新能源股份有限公司的科創板首發事項。
上交所網站顯示,先正達集團計劃募資650億元。保薦機構為中國國際金融股份有限公司、中銀國際證券股份有限公司。
2021年,全球最大的植保公司和第三大種子公司先正達集團股份有限公司披露招股書,擬申請公開發行不超過27.86億股,并在科創板上市。該公司擬募集資金650億元,刷新了科創公司計劃募資的紀錄,并有可能成為10年來A股最大IPO。
先正達集團成立于2020年6月,由瑞士先正達、安道麥及中國中化集團有限公司(中化集團)、中國化工集團有限公司(中國化工)農業業務組成,其前身可以追溯到1758年,業務遍布全球100多個國家,致力于通過全新的產品和技術改變農業。
目前,集團旗下分四個業務單元:總部位于瑞士巴塞爾的先正達植保、總部位于美國芝加哥的先正達種子、總部位于以色列的安道麥以及先正達集團中國。
據此前招股書顯示,2020年先正達集團在全球植保行業排名第一、種子行業排名第三、在數字農業領域處于領先地位;在中國植保行業排名第一、種子行業排名第二、作物營養行業排名第一,是中國現代農業服務行業的領導者。
3月22日,先正達集團公布2022年第四季度及全年業績報告。
財報顯示,2022年先正達集團營業收入334億美元,比上一年增加52億美元,同比增長19%;EBITDA為56億美元,創下歷史新高,比上一年增加10億美元,同比增長20%。
2022年,先正達植保的營收同比增長21%,達163億美元,并繼續保持著全面的發展勢頭;安道麥營收同比增長16%,達67億美元;先正達種子營收同比增長14%,達47億美元;先正達集團中國營收同比增長17%,達86億美元,剔除因氮肥分銷模式調整的影響,營收實際增長31%。
在中國市場,2022年先正達集團中國各業務單元仍快速增長。
先正達集團中國的業務涵蓋種子、植保、作物營養以及MAP(Modern Agriculture Platform,即現代農業技術服務平臺)與數字農業。
其中,2022年MAP營業收入增長76%,達31億美元,MAP技術服務中心數量增加136個,總數增至628個。MAP中心的平均營業收入同比增長28%。MAP幫助農戶實現農場的可持續現代化,同時提高作物質量和農場盈利能力。
2022年,由先正達集團內各業務單元之間協同效應驅動的營業收入幾乎翻一番,達13億美元,對利潤的貢獻增至5億美元,增長81%。
恒大披露境外債務重組方案:將發行新的債券對原債券進行置換 新債券年限4至12年、年息2%至7.5%
3月22日,中國恒大發布公告,恒大與境外債權人小組已簽署重組方案的主要條款:恒大將發行新的債券對原債券進行置換;新債券年限4至12年、年息2%至7.5%;前三年不付息,第四年初開始付息、付本金的0.5%。
恒大境外債重組主要條款的簽約,意味著重組即將成功。如果恒大境外債成功重組,也就解除了香港法院判令清盤的風險。
另外,恒大稱,公司與以下項目的一些主要持有人取得了進展:公司發行的本金總額為139.225億美元的美元高級擔保票據;和由景程有限公司發行并由天基控股有限公司擔保的本金總為52.26億美元的美元優先票據。公司欣然宣布,這些討論最終與現有票據持有人特別小組成員就擬議重組的核心條款達成具有約束力的協議。中國恒大預計重組協議將于10月1日起生效,對境外無擔保債權人的預估回收料約97.3億元人民幣。
恒大稱,未來三年,公司的核心任務是保交樓,將努力保持復工復產維持有序運營,預計需要額外人民幣2,500億元至人民幣3,000億元融資。期間現有項目的無杠桿自由現金流將主要用于償還續建所需新增融資,對公司層面無抵押擔保債務償還能力較弱。
恒大稱,恒馳5于2022年9月16日正式量產,首批量產車已于2022年10月29日開始交付。截至本公告發布之日,恒大新能源汽車已交付超過900輛車。恒大新能源汽車如能在未來尋求超過人民幣290億元融資,計劃推出多款旗艦車型,并望實現量產,在此計劃下,2023年至2026年的累計無杠桿現金流預計將達到人民幣-70億元至人民幣-50億元之間。
今晚,全球緊盯著美聯儲
23日凌晨兩點,美聯儲將公布利率決議和經濟預期摘要,隨后美聯儲主席鮑威爾召開貨幣政策新聞發布會。
就在兩周前,由于通脹和就業數據仍舊強勁,市場還在為50個基點的加息幅度定價。但在硅谷銀行和 Signature Bank 接連倒閉后,人們對美國銀行體系的信心突然崩潰,加息前景變得更加復雜。
分析人士如今對美聯儲的下一步行動意見不一,認為美聯儲既要表現出恢復價格穩定的決心,同時又要表明其在必要時須對實際情況做出反應,這將是一項艱難的平衡行動。有人認為美聯儲應該暫停緊縮政策,以便讓銀行業重振旗鼓;其他人則表示美聯儲有責任管理通脹和就業,25個基點甚至50個基點的加息仍迫在眉睫。
根據芝商所的“美聯儲觀察”工具,截至周三上午,美聯儲加息25個基點的可能性約為85%,不加息的可能性約為15%。
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