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易居擬8月紐交所上市http://www.sina.com.cn 2007年07月25日 02:00 東方早報
早報記者 梁文匯 實習生 孫旭 上海房地產經紀公司易居(中國)控股有限公司(以下簡稱易居)將成為內地首只在美國紐約證券交易所(紐交所)上市的房地產經紀股。昨日,早報記者獲悉,易居已確定其首次公開發行(IPO)美國存托憑證(ADR)規模為1460萬單位,價格預估區間為11.50美元~13.50美元,總融資額應該在1.5億美元左右。 昨日,早報記者撥通易居董事長和首席執行官周忻的手機時,接聽電話的是易居辦公室工作人員。對方表示,由于易居中國目前正處于IPO緘默期,暫時不能透露什么信息,但上市的時間應該在8月份。易居向美國證券交易委員會(SEC)遞交的文件中披露,該公司計劃發售1145萬單位ADS,另外股東出售315萬單位ADS。瑞士信貸、美林、CIBCWorldMarkets和LazardCapitalMarkets為易居IPO的承銷商。易居計劃在紐約證交所上市的代碼為“EJ”。 據了解,此次易居海外IPO是由戰略投資者崇德基金推動的,崇德基金目前持有易居20%的股權。而此次IPO的保薦人之一便是易居另一個海外戰略投資者瑞士信貸。易居在提交給美國證券交易委員會的文件中披露,公司IPO募集的資金將用于增開新店,升級信息系統,加強營銷,并可能進行收購。由周忻組建于2005年的上海房屋銷售(集團)有限公司是易居的前身。直至去年3月28日,瑞士信貸集團旗下的DLJ房地產基金、崇德基金聯合美國的SIG和FARALLONCAPITAL,聯手注資上房銷售集團2500萬美元,并在海外設立易居(中國)投資控股有限公司。作為中國最大的房地產經紀公司之一,易居中國去年凈收入大幅增長62%,至1810萬美元。 據悉,存托憑證指在一證券市場流通的代表外國公司有價證券的可轉讓憑證。而美國存托憑證就是面向美國投資人發行并在美國證券市場交易的存托憑證。 新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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