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國泰君安7年IPO長跑接近終點 募資或超200億

2014年04月24日 02:30  新京報  收藏本文     

  因不符“一參一控”規定,7年來IPO進程曾擱淺

  新京報訊 (記者李蕾)國泰君安期待已久的上市夢終于即將實現,4月22日晚間,證監會[微博]再發19家IPO(首次公開發行股票)預披露公司名單,國泰君安等3家券商榜上有名。國泰君安在招股書中披露,公司將登陸上海交易所主板,預計發行不超過15.25億股。

  據媒體根據公司主要指標測算,若以其2013年發行前每股收益約為0.45元/股,參照目前滬深兩市券商行業加權平均市盈率29.55倍計算,其發行價格約在13.29元/股,如果其頂格發行,募資金額或將超過200億元。

  對于募資的用途,招股書顯示,此次募集資金將在扣除發行費用外,全部用于補充資本金,增加營運資金,發展主營業務。具體用途則主要包括推動傳統經紀業務向綜合理財服務轉型、提升投行業務承銷能力、擴大資產管理業務規模。目前,前五大券商中,僅有國泰君安至今未實現上市。

  事實上,國泰君安的上市之路早就已經開啟,但受制于“一參一控”等問題而路途坎坷。

  早在2007年,國泰君安就啟動了公開發行上市計劃,適逢2008年證監會明確證券公司“一參一控”政策,該政策成為了國泰君安IPO的“絆腳石”,國泰君安的上市進程被迫擱淺。

  所謂“一參一控”,是指實際控制人參股的證券公司不得超過兩家、控股的證券公司不得超過一家,不符合該規定的證券公司不能申請上市。彼時,國泰君安作為匯金旗下的券商,不符合“一參一控”的規定。

  此后幾年間,國泰君安曾多次在股票交易中心掛牌叫賣股權,其子公司國泰君安國際則于2010年在香港聯交所掛牌上市。

  2011年匯金公司與上海國際集團將雙方擁有的國泰君安和申銀萬國[微博]證券的股份進行置換和轉讓。從此上海國際集團成為國泰君安的實際控制人,國際集團則為上海市國資委[微博]履行出資人職責的國有獨資公司。國泰君安招股書顯示,目前上海國際集團共計持有其46.74%的股權。雖然上海國際集團不再擁有申銀萬國的股權,但仍全資控股上海證券。依然不符合“一參一控”。

  國泰君安在招股書中對于此項問題給出了最終的解決方案,即收購上海證券51%的股權。招股書稱,為解決與公司實際控制人國際集團控股子公司上海證券的同業競爭問題,經公司2013年度股東大會審議通過,公司擬從國際集團受讓上海證券51%股權。

  對于此次股權收購的定價,則擬以2014年2月28日為審計基準日的上海證券審計資產1.65倍的定價基準范圍決定交易價格。按照上海證券未經審計的 2013年報顯示,其在2013年年末的凈資產為43.6億元。若以此推算,此次國泰君安收購上海證券51%股權所對應的交易價格上限將在37億元左右。

(原標題:國泰君安IPO“長跑”接近終點)

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