南方都市報(bào)

　　已選定三家主承銷商，最高募資額將逾450億　

　　中國(guó)建設(shè)銀行回歸A股的步伐正在逼近。記者昨天從相關(guān)渠道獲悉，建行已正式委托中國(guó)國(guó)際金融公司等三家投資銀行為其A股主承銷商，擬于10月正式發(fā)行90億A股。該行將于本月23日就此召開股東大會(huì)進(jìn)行審議。

　　根據(jù)建行目前H股股價(jià)粗略計(jì)算，建行此次發(fā)行A股最高募資額將逾450億，成為中國(guó)內(nèi)地資本市場(chǎng)上有史以來最大規(guī)模的IPO活動(dòng)。

　　信達(dá)首度擔(dān)綱超大型IPO

　　記者從相關(guān)渠道獲悉，建行已選定中國(guó)國(guó)際金融公司、中信證券和信達(dá)資產(chǎn)管理公司為其A股主承銷商，其中信達(dá)資產(chǎn)管理公司為首度參與大型銀行A股IPO活動(dòng)。信達(dá)資產(chǎn)管理公司正是1999年承接建行不良資產(chǎn)而成立的四大資產(chǎn)管理公司之一，目前正處于政策性不良資產(chǎn)處置完畢后的轉(zhuǎn)型期。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，信達(dá)借介入建行A股承銷之舉可為其未來轉(zhuǎn)型為投行積累資本。

　　記者獲悉，建行計(jì)劃在10月份正式回歸A股，此時(shí)將正值建行H股上市兩周年之際。建行新聞發(fā)言人稱，目前建行已處于緘默期。

　　建行將于本月23日召開股東大會(huì)審議發(fā)行A股事宜。業(yè)內(nèi)人士指出，建行股東大會(huì)審議通過此事項(xiàng)并無任何懸念。屆時(shí)，中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行和中國(guó)建設(shè)銀行將齊聚A股市場(chǎng)，而在香港上市的中資銀行股亦全部回歸了A股。

　　為規(guī)模擴(kuò)張打通融資渠道

　　為何此前一直堅(jiān)稱無發(fā)售A股計(jì)劃的建行決定回歸呢？接受采訪的投行和基金公司人士指出，建行回歸A股與監(jiān)管取向有莫大關(guān)系。目前，監(jiān)管層希望通過大盤藍(lán)籌股回歸A股、紅籌股回歸A股和央企整體上市等多種手段，提升A股上市公司的質(zhì)素，并寄望通過大盤優(yōu)質(zhì)股的擴(kuò)容增加供給，抑制目前因流動(dòng)性泛濫而形成的股市熱問題。

　　值得關(guān)注的是，建行是目前H股中資銀行中唯一全流通、股本結(jié)構(gòu)類似于H股的紅籌公司。建行最早10月實(shí)現(xiàn)回歸A股，可能為中移動(dòng)和中海油等紅籌股回歸探路。

　　與此同時(shí)，建行還將于23日召開股東大會(huì)審計(jì)發(fā)行400億次級(jí)債計(jì)劃。建行大舉募資不僅符合監(jiān)管要求，還為其未來數(shù)年的業(yè)務(wù)擴(kuò)張和收購打開了新的融資渠道。建行正在推動(dòng)綜合經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，已申請(qǐng)?jiān)O(shè)立保險(xiǎn)公司、金融租賃公司及信托公司，還曾收購美國(guó)銀行(亞洲)公司及增資從事投行的建銀國(guó)際等，這些舉動(dòng)均需要?jiǎng)佑么罅抠Y金。記者還獲悉，建行旗下的金融租賃公司已開始籌備，并已選定負(fù)責(zé)人。原建行廣東省分行行長(zhǎng)吳建杭日前已赴京上任。

　　本報(bào)記者　謝艷霞

　　實(shí)習(xí)生　趙肖霄　　

　　-焦點(diǎn)　　

　　建行回歸將成就中國(guó)

　　根據(jù)建行此前董事會(huì)的決議，該行擬最多發(fā)行90億A股。建行H股昨天收盤價(jià)為5.69港元，倘建行A股以港股90%的折扣定價(jià)，建行此次發(fā)行A股最高可募資逾450億。這將成就中國(guó)資本市場(chǎng)上最大規(guī)模的IPO活動(dòng)。