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阿里巴巴確認上市大舉造富 三季度香港啟動IPOhttp://www.sina.com.cn 2007年07月30日 07:18 東方早報
早報記者 曹敏潔 吳昊 實習生 尹育培 一向宣稱自己不缺錢、也不愿受資本控制的阿里巴巴集團創始人、董事局主席兼CEO馬云,最終還是自己打開了資本市場的大門。在上周六(28日)阿里巴巴集團半年會上,馬云向員工表示,將啟動阿里巴巴旗下B2B(企業間電子商務)公司香港上市程序。這是阿里巴巴首次對外確認將赴香港上市一說,此舉意味著阿里巴巴正式進入上市緘默期。按照香港聯交所的上市流程,如果不出意料,成立已經8年的阿里巴巴公司將在今年第三季度迎來其首次公開募股(IPO)。 兩大投行聯手任承銷商 盡管對于融資規模、上市日程等具體細節,阿里巴巴集團仍表示不予評價,但是馬云在集團年會的表態,是阿里巴巴B2B業務將在香港上市消息傳出2個多月之后,公司首次正式確認該信息。 據悉,目前阿里巴巴公司已經向香港聯交所上市委員會正式遞交了第一次上市申請;按照聯交所一般的上市流程,預計今年第三季度,阿里巴巴公司就能正式登陸香港H股市場。 記者獲悉,其實早在今年2月,阿里巴巴公司董事會已經在討論公司上市的事宜,但是當時還沒有做出具體的決定。 此后,在今年5月初,阿里巴巴公司敲定上市地點為香港。由于香港是全球貿易中心,因此相比美國納斯達克而言,作為全球最大的B2B網上交易市場,阿里巴巴更希望在香港上市。 目前,阿里巴巴公司已經聘請高盛和摩根士丹利為其承銷商,并已委托英國投行洛希爾公司(NMRothschild)任財務顧問。 有望創造多個百萬富翁 根據投行透露的信息,阿里巴巴公司此輪上市的最高籌資額將達到78億港元。如果成功,阿里巴巴公司不但有望成為香港股市有史以來最大科技股,也將刷新中國互聯網公司在海外市場最高籌資紀錄。 分析師認為,如果按照78億港元的籌資規模計算,阿里巴巴公司市值便高達40億至50億美元,再加上“淘寶網”及“支付寶”等業務,整個阿里巴巴集團估值有望超百億美元。 阿里巴巴集團旗下擁有5家全資子公司:阿里巴巴、淘寶、支付寶、雅虎中國和阿里軟件。五個子公司之間在人事、財務等方面實現全面的分割,彼此獨立運營。 阿里巴巴集團給予員工的期權待遇比例遠超其他公司,因此有業內人士認為,阿里巴巴公司上市也將有望創下互聯網公司百萬富翁新的紀錄。近期,馬云在公開及私下場合已經多次談及上市后員工個人財富的增長問題。 根據此前雅虎公布的報告顯示,目前雅虎擁有阿里巴巴集團40%的股權,馬云及其創業團隊擁有28.2%的股份,軟銀為公司的第三大股東,擁有阿里巴巴集團16%的股權。 延伸新聞 馬云:8年來最大的挑戰 早報記者 曹敏潔 吳昊 實習生 尹育培 “赴港上市將是公司成立8年來最大的一次挑戰,”馬云在聽取下屬子公司半年業績匯報后稱,阿里巴巴將發展成為像GE、微軟、沃爾瑪一樣的大型企業,“要在3年內成為全球互聯網5強,10年內成為互聯網3強。”,并稱“創辦一家偉大公司比上市更為重要。” 阿里巴巴此次B2B業務上市預計融資78億港元,遠超過目前上市的中國B2B公司,成為市值最大的中國互聯網B2B公司。實際上,國內幾家知名B2B公司中,除阿里巴巴以外,均已上市。浙江網盛科技在去年12月登陸深圳證券交易所,成為國內A股首家純互聯網概念上市公司,上周五,股價報收80.13元,市值48.08億元;至于慧聰,阿里巴巴的直接競爭對手,7月27日股價報收于1.3港元,市值6.34億港元。 行業分析師認為,如果加上淘寶、支付寶及阿里軟件,阿里巴巴還有可能超過目前中國互聯網界市值排名第一的騰訊,成為最大的中國互聯網公司。一貫善于鼓動人心的馬云在演講中稱,“創辦一家偉大公司比上市更為重要。” 事實上,關于阿里巴巴上市的話題,自從阿里巴巴誕生之日起就不曾斷過,但是馬云總是以“阿里巴巴不缺錢花”的理由化解傳聞。 2004年9月,馬云在接受記者采訪時表示阿里巴巴隨時可以上市。 “雖然阿里巴巴今年肯定不會上市,但是上市的按鈕已經在我們手中。”當時馬云這樣說。此后,關于阿里巴巴將上市的消息便不停見諸報端,但是每次阿里巴巴都給予否定的答案。 盡管此次IPO很可能創下中國互聯網公司海外融資的新紀錄,但是有分析師認為,資金并非阿里巴巴上市的主要目的。 據悉,2005年,阿里巴巴集團全年實現的稅收就高達2.548億元,基于這個數據,業內分析人士稱2005年,阿里巴巴集團的營收應該為10多億元,并稱阿里巴巴2006年的營收已經接近20億元。 盡管從沒有公布確切的營收數據,但根據浙江省杭州市稅務局披露的信息,阿里巴巴每天繳納的稅收就高達100萬元。 按照阿里巴巴此前披露的信息,其在2004年融資8200萬美元,2005年與雅虎“聯姻”獲得2.5億美元的現金投資,如果加上近兩年每年以10億元計的收入,阿里巴巴集團目前手頭上的現金儲備至少在30億元人民幣。 記者手記 上市為了全球化布局 早報記者曹敏潔 大多數分析人士認為,阿里巴巴此番上市只是馬云全球化戰略的一步,而此輪IPO募集到的資金很大部分將被用于境外探路,擴大阿里巴巴的規模。 此前,馬云多次在一些場合強調,阿里巴巴將發展成為像GE、微軟、沃爾瑪一樣偉大的企業。在阿里巴巴集團5月份召開的工程師大會上,馬云還提出“未來五年中國一定會成為世界上最大的互聯網國家,阿里巴巴要在3年內成為全球互聯網5強,10年內成為互聯網3強”的觀點。 事實上,阿里巴巴B2B公司總裁衛哲此前的一些表態已經暗示著阿里巴巴大規模的境外擴張即將在年內展開。 據了解,阿里巴巴目前在境外的員工數100多人,今年這個數字計劃擴大逾兩倍。 今年2月,衛哲透露阿里巴巴將和雅虎美國和雅虎日本在業務上展開合作,吸引更多境外買家;3月,阿里巴巴表示將在下半年開設日本分公司。 而到5月8日,日本軟銀集團發布公告,馬云將成為軟銀集團的獨立董事。 顯然,從兩年前的“雅巴交易”,到出任軟銀獨董,馬云的全球布局開始逐漸清晰。 “阿里巴巴上市后一定會有大動作,也許他們會在整個產業鏈條上做文章……馬云的‘另類’表現在,他8年間一直堅持做電子商務,雖然多次經歷蕭條,但從來沒有動搖過,在這個領域他一定醞釀著更大的企圖。”互聯網獨立分析師呂伯望表示。 新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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