香港報(bào)道 特約記者 羅綺萍

　　外資投資銀行果真“狼來了”。

　　積極開拓內(nèi)地證券及投資銀行業(yè)務(wù)的瑞銀證券，已拿下了中國石油股份有限公司(0857。HK)在上海證券交易所發(fā)行A股的承銷大單，將與中金公司及中信證券共享這宗金額達(dá)450億元大生意。

　　瑞銀一名高層6月27日對(duì)本報(bào)透露，中石油已決定A股承銷團(tuán)名單，今年初才在中國取得全副牌照的瑞銀

　　瑞銀證券收購北京證券經(jīng)歷3年波折，至今年初才大功告成，先后獲得保薦機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)管理、自營證券等牌照，成為第一家擁有全套證券牌照的合資券商，更重要的是瑞銀證券管理層以瑞銀集團(tuán)派出為主，并逐步得到控股地位，這較摩根士丹利參與的中金公司及高盛集團(tuán)參與的高盛高華更進(jìn)一步。

　　“瑞銀近年的中國公司H股IPO實(shí)在做得不錯(cuò)，包括中國銀行、招商銀行及現(xiàn)時(shí)正在進(jìn)行的復(fù)星集團(tuán)，瑞銀團(tuán)隊(duì)都做得很好，特別是引入了包括沙特王子在內(nèi)的中東長線投資者認(rèn)購中國公司的IPO，這令中國政商兩界都對(duì)瑞銀有好感。”一名外資投資銀行高層對(duì)本報(bào)說。

　　上述瑞銀高層則表示：“內(nèi)地投資者與國際投資者有很大分別，監(jiān)管機(jī)構(gòu)的文化與工作流程也有分別，我們希望從其它承銷商身上學(xué)習(xí)，A股IPO市場將會(huì)是新熱點(diǎn)，我們當(dāng)然希望參與其中�！�

　　近日，瑞銀也發(fā)表研究報(bào)告唱好中石油，該報(bào)告建議逢低買入中石油H股，目標(biāo)價(jià)由11港元調(diào)升至12港元，評(píng)級(jí)為“中性”，目標(biāo)價(jià)較中石油H股6月27日收市價(jià)11.34港元，有約5.8%的上升空間。

　　今年A股集資額已達(dá)1235億元，高盛高華在今年2月作為

　　中石油于6月20日宣布董事會(huì)決定發(fā)行不多于40億股A股，如以6月27日收市價(jià)11.34港元為參考，集資額可達(dá)450億元，如以14港元計(jì)算，集資額則達(dá)560億元。

　　由于中石油增發(fā)A股需股東大會(huì)通過，持有中石油大筆股份的國際機(jī)構(gòu)投資者的決定舉足輕重。

　　中石油副總裁兼董事會(huì)秘書李懷奇，近日專程到香港分批會(huì)見機(jī)構(gòu)投資者，解釋中石油發(fā)行A股計(jì)劃及對(duì)H股可能造成的影響。

　　一名曾與他會(huì)面的機(jī)構(gòu)投資者對(duì)本報(bào)說，由于預(yù)期A股的招股價(jià)會(huì)高于H股，對(duì)H股股價(jià)有正面作用，他預(yù)計(jì)H股股東應(yīng)會(huì)贊成A股IPO計(jì)劃。

　　他引述中石油管理層的估計(jì)，由于要在8月舉行股東大會(huì)通過A股計(jì)劃，然后才進(jìn)入正式申請(qǐng)日程，加上要觀望其它央企回歸A股后市場的承接力，故中石油很可能要在今年第四季才能回歸A股�！�