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　　文 梁謙剛

　　國內消費恢復性增長的預期迅速升溫，消費龍頭王者歸來。

　　敦煌種業今日早盤小幅低開后迅速拉升，不到十分鐘被封住漲停板，封單一度超過36萬手，最新日線實現七連陽。其他種業股如農發種業、神農科技、荃銀高科等紛紛跟漲。截至午間收盤時，種業股集體出現回落，敦煌種業漲停板被打開，漲幅回落至5.74%。

　　消息面上，隨著神舟十四號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸，經歷了120天空間培育生長的水稻和擬南芥種子也從太空歸來。這是我國在國際上首次在軌完成水稻“從種子到種子”的全生命周期空間培養實驗。

　　這兩種實驗種子跟隨問天實驗艙發射升空后，共在軌開展實驗達120天，水稻和擬南芥種子都完成了萌發、幼苗生長、開花結籽全生命周期的培養。

　　消費復蘇態勢漸趨明確

　　相關股票大幅反彈

　　12月6日早盤，漲幅最為明顯的是大消費相關板塊，美容護理、食品飲料、商貿零售、社會服務等漲幅居前。

　　早盤多只消費股獲主力資金搶籌。證券時報·數據寶統計，貴州茅臺、五糧液、酒鬼酒、瀘州老窖、山西汾酒等白酒股早盤獲主力資金凈流入超4億元。此外大港股份、人民網、新華制藥、北方華創、京山輕機等也受到主力青睞，凈流入資金超5億元。

　　近期國內消費恢復性增長的預期升溫迅速。業內人士表示，從A股市場看，消費類上市公司的估值已處于近十年較低區域。雖然我國消費前期受到諸多因素制約，但隨著各項政策效能進一步釋放，消費總體有望延續恢復發展態勢。

　　安信證券表示，隨著疫情防控優化，消費復蘇態勢漸趨明確，消費者外出就餐頻次增加，餐飲、團膳等本地需求將最先恢復，同時上游畜禽養殖產業鏈受益明顯。而跨區流動所帶來的交運、住宿、旅游等相關機會也有較大彈性。

　　華泰證券指出，展望國內，場景放開與消費能力恢復亦是本輪復蘇的兩大主線，防控方案的動態優化有望引領場景放開；建議關注與場景強相關的次高端白酒及餐飲相關板塊，合理管控預期，布局復蘇主線下具備邏輯支撐的標的。

　　數據寶統計，截至12月5日收盤，與消費密切相關的食品飲料、家用電器、商貿零售、社會服務、美容護理等五行業，11月以來平均漲幅16.66%；五行業中超六成股票期間漲幅跑贏同期上證指數，ST大集（維權）、米奧會展、毅昌科技、西安飲食、徐家匯等股累計漲幅排在前五位。

　　北上資金大手筆加倉消費龍頭

　　在消費板塊大幅反彈的過程中，北上資金大手筆加倉行業龍頭。

　　數據寶統計，11月以來，按照區間成交均價計算，上述五行業合計獲北上資金增持超250億元。30股獲北上資金增持超億元，美的集團、五糧液、貴州茅臺、中國中免、格力電器的增持金額排在前五位，家電龍頭美的集團獲北上資金增持58.49億元居首。

　　從機構關注度來看，共有148股獲5家以上券商機構積極型評級。貴州茅臺、珀萊雅、貝泰妮、中國中免等4股最受機構青睞，均有50家以上機構給予關注。

　　數據寶統計，在上述148只機構扎堆關注的消費股中，截至12月5日收盤，61股滾動市盈率低于30倍，格力電器、重慶百貨、豫園股份等滾動市盈率不足10倍。

　　以昨日收盤價與機構一致預測目標價相比，共有32股上漲空間逾20%，創維數字、德昌股份、重慶百貨、華翔股份、豫園股份等上漲空間靠前。

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責任編輯：王涵