在國家確定十項總計4萬億元拉動內需措施的利好消息刺激下,周一大盤氣勢如虹,高開高走,收盤大漲7.27%,兩市個股全面上漲,漲停數量達到200余只。昨日的放量大漲,是否意味著打開了大盤反轉的時間之窗?至少目前還難以下定論,但在宏觀政策進一步松動和擴大內需的政策背景下,包括基建行業、農業、節能環保、醫藥等行業都將面臨新的發展機遇,相關上市公司的股票投資價值也明顯提升,值得投資者關注。

　　短期受益生力軍基建行業:火爆品種無不圍繞重點建設展開

　　昨日,基建行業領漲大盤。在9日國務院出臺的十項措施中,基礎設施建設成為進一步擴大內需的重點之一。未來我國將加快鐵路、公路和機場等重大基礎設施建設,投資規模將有較大幅度提高。加快交通等基礎設施建設,既發揮投資對經濟直接拉動的作用,又為經濟的長遠發展夯實基礎。

　　市場人士分析指出,毋庸置疑,相對應的基建行業的龍頭品種將有望從擴大內需中獲益。目前我國外需增長仍面臨較多不確定因素,且國內消費市場尚未大規模啟動,在優化結構的前提下,保持投資較快增長,對于宏觀經濟穩定運行來說意義重大。國家政策未來大力扶持的這些重大投資項目,將成為未來拉動內需的主要動力,因此基建龍頭公司也將迎來重大的發展機遇,相關品種也自然會受到大資金的重點關注。

　　中國社會科學院工業經濟研究所研究員羅仲偉指出,基礎設施建設中包括鐵路、公路、水運等運輸設施、城市交通設施、城市供水、供氣、供電設施、城鎮保證性住宅、公共安全設施等。這些都可能成為政府新一輪投資的對象,應當說內容十分豐富。

　　基建的另一個重點則是災后重建,據悉,四川省災后重建招商引資項目685個,投資總額6017億元。據此粗略估算,四川災后恢復重建投資規模將達到1.6萬億元,具體包括住房重建、基礎設施重建、城鎮重建、產業重建、生態重建等五個方面。分析人士表示,基建拉動的行業短期效果很明顯,鋼材,水泥、工程機械都屬于此類。

　　海通證券認為,近來最為火爆的品種無不圍繞國家重點投資建設而展開的,鐵路股、建材股、基建股等持續的走強,說明符合國家政策主線的品種,都將被市場青睞。同樣,基建股也不例外,粵水電(002060)就值得重點關注。公司是廣東省最大水利水電建筑施工企業,在該省大中型水利工程市場占有率達到55%,廣東省“十一五”期間計劃水利總投資726億元,預計公司在大型工程項目中將獲得較大份額。

　　長期受益亮點農業板塊:關注擁有豐富土地資源個股

　　十大措施中,國家一直扶植的農業也在此次受益范圍。市場分析人士認為,在國家繼續加大強農惠農政策力度,并大幅度增加農業投資的背景下,農業板塊也成為階段性的投資亮點。

　　國家一直非常重視糧食安全問題,政府出于農民增收和減輕財政壓力的雙重考慮,可能使農產品價格恢復性的長期上漲,短期的階段性下跌,不能改變對農產品牛市的長期判斷。對于投資機會,分析人士認為,首先,最根本的生產資料,如土地等稀缺資源的價值得到更為廣泛的認可,在農業產業鏈價值分配的比重得以提升,價格上漲預期更為明確；重點關注擁有豐富土地資源相關個股,其次,國家重視糧食安全,提高單產勢在必行,因此,優勢種苗生產公司將獲得市場關注,所以相關種業個股也將受到市場重點關注。

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